中東・アフリカの医療機器倉庫・物流市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場規模

• 中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場規模は、2024年に1,924億米ドルと評価され、予測期間中に4.00％のCAGRで成長し、2032年までに2,633.1億米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、慢性疾患の蔓延、医療のデジタル化、重要な医療機器のタイムリーな配布の必要性の高まりによって推進されている中東およびアフリカ全域での医療インフラの拡大と効率的な医療サプライチェーンシステムに対する需要の増加によって主に推進されている。
• さらに、安全で温度管理された、テクノロジーを統合した倉庫ソリューションに対する消費者と機関の需要の高まりにより、この地域では医療機器に特化した物流が医療提供の基盤として確立されつつあります。これらの要因が重なり、高度な医療機器倉庫・物流サービスの導入が加速し、中東およびアフリカの公的および民間の医療セクター全体で業界の成長を大幅に促進しています。

中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場分析

• 医療機器の倉庫および物流システムは、中東およびアフリカ全域における医療製品のタイムリーで安全かつコンプライアンス遵守の確保において、ますます重要になっています。これらのシステムは、温度に敏感な保管、リアルタイムの追跡、そして効率的な配送をサポートしており、これらは救命医療機器にとって不可欠です。
• 需要の増加は、医療インフラの発展、医療技術の輸出入の増加、サプライチェーンの追跡可能性とコールドチェーン管理に関する厳格な規制要件によって推進されています。
• サウジアラビアは、ビジョン2030の医療改革、医療都市への大規模な投資、集中型医療機器流通を支援する物流インフラの近代化に支えられ、2024年には中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場で34.7%の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。
• UAEは、急速なデジタル変革、医薬品および医療機器の輸入の増加、ドバイヘルスケアシティやKIZADなどのハブにおけるスマート倉庫の統合により、医療機器倉庫および物流市場で最も急速に成長する国になると予測されており、2025年から2032年の間に10.3％のCAGRを記録すると予想されています。
• 陸上物流セグメントは、2024年に医療機器倉庫および物流市場を支配し、51.4％の市場シェアを獲得しました。これは、タイムリーで費用対効果の高い配送を可能にする広範な道路輸送ネットワークに支えられた、中東アフリカ全域の短距離から中距離の医療機器配送における広範な利用を反映しています。

レポートの範囲と中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場のセグメンテーション  

中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場の動向

「医療機器倉庫・物流市場におけるスマート物流とコンプライアンス技術の統合の進展」

• 医療機器の倉庫・物流市場を形作る重要なトレンドの一つは、高価値医療機器の保管、取り扱い、配送を効率化するために設計された自動化技術とスマート物流技術の急増です。これらのイノベーションは、精度と安全性が最優先される分野において、精度、トレーサビリティ、そして規制遵守を向上させています。
• クラウドベースの在庫管理システムとIoT対応センサーは、温度、湿度、衝撃への曝露といった保管状況をリアルタイムで監視するために導入が進んでいます。これは特に、繊細な診断機器や埋め込み型機器にとって重要です。これらの技術は、エンドツーエンドの可視性とタイムリーなアラートをサポートし、腐敗や損失の削減に役立ちます。
• 米国とカナダの大手企業は、倉庫業務にロボットと無人搬送車（AGV）を導入し、ピッキングと出荷における効率向上と人的ミスの削減に取り組んでいます。これらのシステムは、多様で複雑な機器を扱う大量輸送の物流センターに特に効果的です。
• コールドチェーンの最適化も重要な焦点です。企業は、外科用インプラント、ステント、心臓血管デバイスなど、温度に敏感な製品を保護するために、遠隔監視とバックアップ電源システムを備えたスマート冷蔵インフラに投資しています。
• 物流業者と医療機器メーカーの連携により、サプライチェーンのカスタマイズ性が向上し、サードパーティロジスティクス（3PL）サービスがカスタマイズされたコンプライアンス、パッケージング、リバースロジスティクスソリューションを提供しています。
• 規制遵守は依然としてデジタル変革の原動力となっています。米国FDAのUDI（Unique Device Identification）要件とカナダ保健省の医療機器規制は、サプライチェーン全体の説明責任を強化するために、シリアル化、リアルタイム追跡、自動報告ツールの導入を推奨しています。
• 物流イノベーション、コンプライアンス自動化、リアルタイム追跡システムの融合が進むことで、中東およびアフリカ全域の医療機器の倉庫および流通環境が再編され、市場は2032年まで持続的な成長を遂げるでしょう。

中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場の動向

ドライバ

「医療インフラの拡大とコールドチェーンのニーズによる需要の増加」

• 中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場は、医療インフラへの投資の増加、高度な医療機器の需要の高まり、温度に敏感な医薬品および機器の物流への注目の高まりにより、大幅な成長を遂げています。
  • 例えば、2024年4月、CEVAロジスティクスは、医療機器や医薬品に特化したサービスを提供することを目的とした、ドバイに新しい適正流通基準（GDP）認定施設を開設し、中東におけるヘルスケア物流の足跡を拡大しました。
• この地域における診断および外科手術の急速な増加に伴い、物流業者は、機器の完全性、安全性、コンプライアンスを確保するカスタマイズされた保管および輸送ソリューションにますます重点を置いています。
• 医療アクセスの改善に向けた政府の取り組みは、特にGCC諸国と南アフリカにおいて、医療機器や消耗品の集中倉庫システムと配送拠点の拡大を支援している。
• 慢性疾患の増加と高級医療機器の輸入の増加により、特に常温、冷蔵、冷凍のカテゴリーにおいて温度管理された物流サービスに対するニーズが高まり、製品の有効性と安全性を確保する上で不可欠になっています。
• さらに、RFIDやIoTベースのセンサーなどのデジタルヘルスケア技術やスマート追跡システムの導入が進むことで、サプライチェーンの透明性と運用効率が向上し、民間および公共のヘルスケアセクター全体で市場の成長がさらに促進されています。

抑制/挑戦

「低所得地域における高コストとインフラ格差」

• 強い需要があるにもかかわらず、市場は、サハラ以南のアフリカ諸国における物流インフラの不足、一貫性のない規制環境、コールドチェーンや安全な保管施設に関連する高い運用コストなど、大きな課題に直面しています。
  • 例えば、南アフリカとUAEは高度な倉庫ハブを開発しているが、インフラが未成熟な国では、不安定な電力供給、専門的な貨物ソリューションへのアクセスの制限、断片化された輸送ネットワークなどの問題に直面し続けている。
• GDPに準拠した冷蔵施設の設置やエンドツーエンドのデバイス追跡の確保に伴う高コストは、中小規模の物流業者にとって障壁となっている。
• さらに、この地域のさまざまな国における厳格な税関および輸入規制は、遅延や非効率につながることが多く、タイムリーな機器の配送や患者の転帰に影響を与えています。
• これらの制約を克服するためには、官民パートナーシップ、政府支援の物流インセンティブ、国際協力が不可欠であり、プロセスを標準化し、地域の遠隔地や未開発地域における信頼性の高い医療機器物流へのアクセスを拡大する必要がある。

中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場の展望

市場は、提供内容、温度、輸送モード、用途、最終用途、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• 提供物によって

中東およびアフリカの医療機器倉庫・物流市場は、提供内容に基づき、サービス、ハードウェア、ソフトウェアの3つに分類されます。ハードウェアセグメントは、高度な保管ソリューション、コールドチェーンインフラ、RFID追跡システムへの需要の高まりを背景に、2024年には42.8%という最大の市場収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。ハードウェアコンポーネントは、効率的な倉庫運営の基盤となり、規制された条件下での医療機器の保管と移動をサポートします。

ソフトウェアセグメントは、物流業務のデジタル化の進展、クラウドベースの倉庫管理システム（WMS）の需要増加、リアルタイムの可視性とコンプライアンス追跡の必要性に後押しされ、2025年から2032年にかけて12.9%という最速のCAGRを達成すると予測されています。

• 温度別

中東およびアフリカの医療機器倉庫・物流市場は、温度に基づいて、常温、冷蔵／冷蔵、冷凍、その他に分類されます。常温セグメントは、手術器具や診断機器など、温度に敏感でない医療機器の需要が高いことから、2024年には47.3%の収益シェアで市場をリードしました。

冷蔵/冷蔵セグメントは、ワクチン、診断試薬、および埋め込み型デバイスの温度管理された保管の需要の増加により、2025年から2032年にかけて10.2％のCAGRで予測され、最も速い成長が見込まれています。

• 交通手段別

輸送手段に基づいて、市場は陸上物流、航空貨物物流、海上貨物物流に分類されます。陸上物流セグメントは、中東アフリカ（MEA）全域における短距離から中距離の医療機器配送における道路輸送ネットワークの普及に牽引され、2024年には51.4%という最大の市場シェアを獲得しました。

航空貨物物流セグメントは、特に遠隔地やサービスが行き届いていない地域で、緊急かつ温度に敏感な機器の輸送にますます利用されるため、2025年から2032年にかけて11.7%という最も高いCAGRで成長すると予想されています。

• アプリケーション別

中東・アフリカの医療機器倉庫・物流市場は、用途別に、診断機器、治療機器、モニタリング機器、外科機器、その他の機器に分類されます。診断機器セグメントは、特にCOVID-19後の検査量の増加と、繊細な診断ツールの安全な保管の必要性に牽引され、2024年には33.6%と最大の収益シェアを占めました。

モニタリングデバイスセグメントは、ウェアラブルおよびリモート健康モニタリング技術の需要の急増に支えられ、2025年から2032年にかけて10.5%という最速のCAGRで成長すると予想されています。

• 最終用途別

最終用途に基づいて、市場は病院・診療所、医療機器企業、学術・研究機関、リファレンス・ラボ・診断ラボ、救急医療サービス企業、その他に分類されます。病院・診療所セグメントは、大規模な調達ニーズと臨床環境における医療機器の安定した需要により、2024年には38.9%という最高の市場シェアを獲得しました。

医療機器企業セグメントは、拡張性とコスト効率のために物流業務をサードパーティプロバイダーにアウトソーシングするメーカーが増えるため、2025年から2032年にかけて11.2%という最も高いCAGRを達成すると予測されています。

• 流通チャネル別

中東・アフリカの医療機器倉庫・物流市場は、流通チャネルに基づいて、従来型物流とサードパーティ・ロジスティクス（3PL）に分類されます。サードパーティ・ロジスティクス（3PL）セグメントは、特に温度に敏感な医療機器や規制遵守が必要な医療機器における物流業務のアウトソーシングの増加傾向に牽引され、2024年には62.4%の市場シェアでトップを占める見込みです。

従来型の物流セグメントは、2025年から2032年にかけて最も速いCAGRを示すと予想され、主に内部物流機能を備えた病院や政府運営の医療機関で活用されます。

中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場の地域分析

• 中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場は、2024年に世界市場シェアの8.4％を占め、2025年から2032年にかけて10.7％のCAGRで成長すると予測されています。
• 市場は、医療費の増加、医療ツーリズムの成長、高価値で温度に敏感な医療機器に対する効率的なサプライチェーンとコールドチェーンソリューションの需要の高まりによって活性化しています。
• 政府改革、医療インフラへの投資、そして国際的な物流基準の導入は、この地域の物流効率の向上を促進しています。特に湾岸協力会議（GCC）諸国における物流団地やフリーゾーンの拡大は、国際的な医療機器メーカーによる地域物流センターの設立を支援しています。

サウジアラビアの医療機器倉庫と物流市場の洞察

サウジアラビアの医療機器倉庫・物流市場は、2024年に中東・アフリカ市場において34.7%という最大の収益シェアを占めました。同国はビジョン2030の下、医療セクターの近代化、現地での医療機器製造、スマート物流パークに重点的に投資しています。NEOMやキング・サルマン・パーク・ロジスティクス・ハブといった大規模プロジェクトは、GDPに準拠した倉庫ゾーンに加え、高度なロボット工学、AI追跡、IoTを活用した医療機器向けコールドチェーンソリューションを備えるように設計されています。サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）の最新の規制枠組みは、外科用および診断用機器の厳格な取り扱い基準を保証し、グローバル企業の市場参入を促進しています。

UAE医療機器倉庫・物流市場インサイト

UAEの医療機器倉庫・物流市場は、2024年に地域市場シェアの22.1%を獲得し、中東における医療機器物流の中枢としての地位を確立しました。ドバイ・サイエンスパーク、ジュベル・アリ・フリーゾーン（JAFZA）、ドバイ・サウスといった複数のフリーゾーンの存在は、UAEを世界の医療機器企業にとって再輸出先として魅力的なものにしています。最先端のインフラ、自動倉庫管理システム、リアルタイム温度監視システムを備えたUAEの流通業者は、生物製剤、インプラント、高リスク診断機器を高精度に取り扱うことができます。テクノロジープロバイダーや航空会社との戦略的パートナーシップにより、ラストマイル配送能力がさらに強化されています。

南アフリカの医療機器倉庫および物流市場の洞察

南アフリカの医療機器倉庫・物流市場は、2024年に地域市場シェアの17.6%を占め、南部アフリカにおける主要な物流拠点となっています。同国は、整備された輸送網、深海港、そして大容量の保管能力を有し、外科用機器、診断用画像機器、医療消耗品の輸入に対応しています。民間企業や政府とのパートナーシップ（保健省やドナー資金によるイニシアチブ（例：世界基金）など）の取り組みにより、デジタル制御の倉庫やRFIDベースの追跡システムの構築が可能になっています。温度に敏感な腫瘍学および呼吸器ケア製品の需要の高まりは、コールドチェーンインフラの開発をさらに促進しています。

エジプトの医療機器倉庫と物流市場の洞察

エジプトの医療機器倉庫・物流市場は、物流ゾーンの積極的な拡大と国民皆保険の導入により、2024年には地域市場シェアの11.8%を占めました。カイロはアフリカ、ヨーロッパ、アジアを結ぶ貿易の中心地として、医療製品の積み替え輸送において戦略的に重要な位置を占めています。「エジプト・ビジョン2030」に基づく新たな物流回廊の整備と民間セクターとの連携により、特にアレクサンドリアとスエズ運河地域において、医薬品および医療機器の倉庫保管の成長が促進されています。整形外科、眼科、心臓血管機器の輸入増加も、倉庫需要を牽引しています。

中東およびアフリカの医療機器倉庫および物流市場シェア

医療機器の倉庫および物流市場業界は、主に次のような老舗企業によって牽引されています。

• ドイツポストAG（ドイツ）
• フェデックス（米国）
• キューネ・ナーゲル（英国）
• AWL India Private Limited（インド）
• CHロビンソンワールドワイド社（米国）
• CEVA（フランス）
• ディメルコ（台湾）
• DSV（デンマーク）
• ハンザインターナショナル（中国）
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG（ドイツ）
• インペリアル（南アフリカ）
• マーキュリービジネスサービス（米国）
• OIAグローバル（米国）
• オムニロジスティクスLLC（米国）
• レヌスグループ（ドイツ）
• セコ（米国）
• TIBA（スペイン）
• トール・ホールディングス・リミテッド（オーストラリア）

中東・アフリカの医療機器倉庫・物流市場の最新動向

• DHLエクスプレスは2023年11月、香港に拡張されたセントラルアジアハブを正式に開設しました。これは、成長する世界貿易に対応するため、5億6,200万ユーロを投資し、能力を強化するものです。アジアと世界を結ぶ上で重要なこのハブは、ピーク時の貨物取扱能力を約70%向上させ、2004年の開設以来6倍の取扱量に対応できるようになりました。この拡張は、顧客の成長を支援し、香港を主要な国際航空ハブとしての地位を確固たるものにするというDHLのコミットメントを強調するものです。
• DHLサプライチェーンは2022年12月、台湾北部における倉庫機能の拡張のため、1,093万米ドルを投資すると発表しました。特に半導体、ライフサイエンス、ヘルスケア分野に重点を置きます。新たに開設された桃園物流センター（建国）により、桃園におけるDHLの倉庫総面積は1万平方メートル増加し、3万7,000平方メートルとなります。この施設は、効率的な物流業務のための接続性を高め、2027年までに台湾における総面積20万平方メートルを達成するという同社の目標達成を支援します。
• フェデックスは2024年9月、データ駆動型コマースソリューション「fdxプラットフォーム」を立ち上げ、米国企業向けに提供を開始しました。このプラットフォームは、フェデックスのネットワークを活用し、需要の伸び、コンバージョン率、フルフィルメントの最適化を改善することで、顧客体験を向上させます。注目すべき機能としては、配送予測、サステナビリティに関する洞察、ブランド化された注文追跡、返品プロセスの簡素化などが挙げられます。フェデックスCEOのラージ・スブラマニアム氏は、Dreamforce 2024イベントにおいて、よりスマートなサプライチェーンにおけるこのプラットフォームの役割を強調しました。
• UPSヘルスケアは2024年3月、UPS Supply Chain Symphony Rを発表しました。これは、様々な業務システムからヘルスケアサプライチェーンのデータを統合・管理するために設計されたクラウドベースのプラットフォームです。このツールは、ヘルスケア業界のお客様に物流の完全な可視性を提供し、情報に基づいた意思決定、計画の改善、そして正確な予測を可能にします。このプラットフォームは、管理、効率性、透明性を高めることで、ヘルスケアにおける合理化されたサプライチェーンの重要なニーズをサポートします。ケイト・ガットマン氏は、グローバルオペレーションと患者ケアの最適化におけるこのプラットフォームの変革の可能性を強調しました。
• 大手物流会社であるキューネ・ナーゲルは、2024年9月、トロントからわずか50kmのオンタリオ州ミルトンに、メドトロニック向けの新しい温度管理フルフィルメントセンターを開設しました。25,000平方メートルの敷地面積を誇るこの施設は、病院への医療機器の配送を行うほか、メドトロニックの機器のサービス、修理、予防保守センターも併設されます。

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