En 2022, le segment lithium-nickel manganèse cobalt (Li-NMC) devrait dominer le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion

Les batteries lithium-ion offrent l'une des densités énergétiques les plus élevées de toutes les technologies de batteries disponibles aujourd'hui (100-265 Wh/kg ou 250-670 Wh/L). De plus, les cellules Li-ion peuvent fournir jusqu'à 3,6 V, soit trois fois plus que les technologies Ni-Cd ou Ni-MH. Les batteries lithium-ion nécessitent peu d'entretien, ont une longue durée de vie, se chargent facilement et rapidement et offrent une densité énergétique élevée. Leurs nombreux avantages en font un produit particulièrement adapté à diverses applications industrielles.  

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Le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion devrait atteindre 8 198,92 millions USD d'ici 2029, contre 1 904,23 millions USD en 2021, avec un TCAC de 21,3 % sur la période de prévision 2022-2029. L'augmentation des ventes de véhicules utilitaires dans le monde entier et la sensibilisation croissante aux avantages des batteries lithium-ion sont quelques-uns des moteurs de la croissance du marché. Le déploiement croissant des batteries lithium-ion dans les véhicules lourds, la croissance et l'expansion de l'industrie automobile et des semi-conducteurs, ainsi que la hausse du revenu disponible des particuliers sont d'autres déterminants importants de la croissance du marché.

L'augmentation de la pénétration des flottes de transport à faible émission de carbone devrait stimuler le taux de croissance du marché

Les exigences en matière d'électronique grand public ne cessent de croître à un rythme exponentiel. Les batteries lithium-ion sont courantes dans ce secteur. Elles comptent parmi les batteries rechargeables les plus populaires pour les appareils électroniques portables, offrant un rapport énergie/poids optimal, une tension à vide élevée et un faible taux d'autodécharge. Les progrès technologiques ont permis de compacter les appareils électroniques, les rendant plus fins et plus légers, ce qui accroît la demande en batteries lithium-ion. Ces dernières durent plus longtemps, se chargent plus rapidement et offrent une densité de puissance plus élevée, pour une autonomie accrue dans un format plus léger.

Portée du rapport et segmentation du marché

Analyse des segments :

Le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion est segmenté en trois segments notables : les composants, la chimie et le processus de recyclage.

• En fonction du composant, le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion est segmenté en matériaux actifs et matériaux non actifs. En 2022, le segment des matériaux actifs devrait dominer le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion avec 62,76 % de parts de marché, car il s'agit d'un composant essentiel de l'électrode de la batterie pour stocker le lithium dans sa structure.

Le matériau actif devrait dominer le segment des composants du marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion

En 2022, le segment des matériaux actifs devrait dominer le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion avec 62,76 %. Cela s'explique par le fait que les matériaux actifs sont un composant essentiel de l'électrode de la batterie pour stocker le lithium dans sa structure. De plus, la demande croissante de véhicules commerciaux et non commerciaux à l'échelle mondiale élargira les perspectives de croissance du marché du recyclage des batteries lithium-ion.

• Sur la base de la composition chimique, le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion est segmenté en lithium-nickel-manganèse-cobalt (Li-NMC), oxyde de lithium-cobalt (LCO), oxyde de lithium-manganèse-cobalt (LMO), lithium-fer-phosphate (LFP), oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (NCA) et oxyde de titanate de lithium (LTO). En 2022, le segment lithium-nickel-manganèse-cobalt (Li-NMC) devrait dominer le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion avec 36,48 % de parts de marché grâce à sa capacité de charge rapide et à sa grande stabilité thermique par rapport aux autres types de batteries.   

Le lithium-nickel manganèse-cobalt (Li-NMC) devrait dominer le segment de la chimie du marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion

En 2022, le segment lithium-nickel-manganèse-cobalt (Li-NMC) devrait dominer le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion avec 36,48 % de parts de marché. Cette évolution s'explique par la prise de conscience croissante, par les constructeurs automobiles, de la capacité de charge rapide et de la stabilité thermique élevée du lithium-nickel-manganèse-cobalt par rapport aux autres types de batteries. De plus, la demande croissante de véhicules utilitaires et non utilitaires à l'échelle mondiale élargira les perspectives de croissance du marché du recyclage des batteries lithium-ion.

• En fonction du procédé de recyclage, le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion est segmenté en procédés hydrométallurgiques, pyrométallurgiques et physico-mécaniques. En 2022, le segment des procédés hydrométallurgiques devrait dominer le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion avec 46,13 % de parts de marché, grâce à sa capacité supérieure à récupérer les métaux précieux de la masse noire des batteries. 

Acteurs majeurs

Data Bridge Market Research reconnaît les entreprises suivantes comme les principaux acteurs du marché du recyclage des batteries lithium-ion sur le marché des soins avancés des plaies : ACCUREC-Recycling GmbH (Allemagne), Duesenfeld GmbH (Allemagne), Tata Chemicals Ltd. (Inde), OnTo Technology LLC (États-Unis), Lithion Recycling (Canada), ECOBAT (États-Unis), Cawleys (Royaume-Uni), Veolia Environnement SA (France), Batrec Industrie (Suisse), Nickelhütte Aue GmbH (Allemagne), Neometals Ltd (Australie), Redwood Materials, Inc. (États-Unis).

Développement du marché

• Retriev Technologies et Marubeni Corporation ont annoncé un partenariat en juin 2021 afin de mettre en place un modèle économique unique pour les batteries lithium-ion en fin de vie. Les deux entreprises collaboreront pour élaborer un modèle économique de valorisation des métaux précieux récupérés dans les batteries lithium-ion en fin de vie. Elles collaboreront également avec une entreprise chimique qui fabrique du sulfate, des précurseurs de batteries et des cathodes pour les batteries rechargeables utilisées dans l'électronique grand public et les voitures électriques. L'identité de ce fabricant n'a pas été révélée. Retriev et Marubeni collaboreront également avec une entreprise chimique qui a développé des connaissances et des compétences techniques de pointe grâce à son expérience dans le secteur des batteries rechargeables. Cette entreprise fabrique également des précurseurs de batteries au sulfate et des cathodes pour les batteries rechargeables utilisées dans les biens de consommation et les voitures électriques.
• Glencore et Britishvolt ont conclu un accord stratégique en février 2022 pour créer un écosystème de recyclage de batteries de classe mondiale au Royaume-Uni. Cette coopération représente une avancée majeure pour Britishvolt dans sa mission d'accompagnement des constructeurs automobiles vers les véhicules électriques. Britishvolt réduit considérablement les risques opérationnels en garantissant la sécurité d'approvisionnement à long terme de ses activités grâce à l'un des principaux matériaux de batterie des marques de cobalt de Glencore.
• Li-Cycle Holdings a annoncé la construction d'une usine commerciale de recyclage de batteries lithium-ion à Tuscaloosa, en Alabama, en septembre 2021. Dans un premier temps, cette usine devrait traiter 5 000 tonnes de déchets de production et de batteries en fin de vie chaque année. Ce développement renforce la position de l'entreprise sur le marché pour répondre à la demande croissante et étend sa présence régionale dans le sud-est des États-Unis.

Analyse régionale

Géographiquement, les pays couverts dans le rapport sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud.

Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :

L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion au cours de la période de prévision 2022-2029

L'Amérique du Nord domine le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion en termes de parts de marché et de chiffre d'affaires, et cette domination devrait se poursuivre durant la période de prévision. Les États-Unis dominent ce marché grâce à la présence d'acteurs majeurs, qui proposent un large portefeuille de médicaments et une infrastructure de santé bien développée. De plus, la présence de technologies de santé avancées dans la région explique également sa domination sur le marché mondial.   

L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion au cours de la période de prévision 2022-2029.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation de la population de patients et du développement rapide des infrastructures dans les économies émergentes. Par ailleurs, l'augmentation des dépenses publiques et privées consacrées au développement des infrastructures de santé dans les économies en développement et en retard de développement, ainsi que la hausse du revenu par habitant, devraient stimuler la croissance du marché dans cette région. Par ailleurs, l'augmentation de la population gériatrique, la hausse de l'incidence des maladies chroniques et aiguës, ainsi que l'essor du tourisme médical, constituent d'autres facteurs déterminants de la croissance du marché.

Analyse d'impact de la COVID-19

La COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur du recyclage des batteries lithium-ion, car la quasi-totalité des gouvernements ont choisi de fermer toutes les installations de production, à l'exception de celles produisant des biens essentiels. L'acceptation croissante de l'électrification du secteur automobile dans toutes les régions et tous les pays est liée à l'expansion de l'activité de recyclage des batteries lithium-ion après la pandémie. Malgré le fait que le secteur automobile ait été durement touché par la pandémie, les ventes de véhicules électriques ont explosé. De plus, la demande d'électronique grand public fonctionnant sur batterie a augmenté au fil du temps, ce qui stimule la croissance de ce marché. Les fabricants mettent en œuvre diverses mesures stratégiques pour se remettre de la COVID-19. De nombreuses initiatives de recherche et développement sont menées par les acteurs afin d'améliorer la technologie de recyclage des batteries lithium-ion. Les entreprises seront ainsi en mesure de commercialiser des technologies sophistiquées. De plus, les programmes gouvernementaux encourageant l'utilisation des véhicules électriques ont dynamisé le marché.

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