O aumento de investidores de retalho nos mercados financeiros impulsionou significativamente o crescimento do mercado de negociação de opções. Com a democratização da informação financeira e o acesso a plataformas de negociação sofisticadas, mais investidores individuais estão a entrar no mundo da negociação de opções. Estes investidores são atraídos pelas opções pela sua capacidade de alavancar montantes mais pequenos de capital para potencialmente gerar retornos substanciais. A maior participação de investidores de retalho trouxe maior liquidez e volumes de negociação ao mercado de opções, tornando-o mais dinâmico e atrativo para um leque mais vasto de participantes no mercado.
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A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de plataformas de negociação de opções da América do Norte e da Europa deverá atingir um valor de 2,60 mil milhões de dólares até 2031, face aos 1,41 mil milhões de 2023, crescendo a um CAGR de 8,1% durante o período previsto de 2024 a 2031. A democratização da informação financeira e das plataformas de negociação avançadas capacitou os investidores individuais, aumentando a liquidez e os volumes de negociação. Os recursos educativos e as ferramentas fáceis de utilizar fornecidos por estas plataformas tornaram a negociação de opções mais acessível, enquanto as redes sociais e as comunidades online impulsionaram ainda mais a participação do retalho. Este aumento da atividade de retalho expandiu a base de clientes, incentivou a inovação e introduziu novos produtos e serviços de negociação, tornando o mercado de opções mais dinâmico e atrativo.
Principais conclusões do estudo
Crescente consciencialização e educação sobre negociação online
A crescente consciencialização e educação sobre a negociação online impactaram significativamente o mercado de negociação de opções. À medida que mais pessoas ganham acesso a recursos de educação financeira, tornam-se mais bem equipadas para compreender as complexidades e os potenciais benefícios da negociação de opções. As iniciativas educacionais, que vão desde cursos online a webinars e plataformas interativas, fornecem aos investidores de retalho o conhecimento necessário para tomar decisões informadas. Esta maior compreensão reduz os riscos percebidos associados à negociação de opções, tornando-a mais acessível a um público mais vasto. Consequentemente, uma base de investidores mais informada irá provavelmente envolver-se ativamente na negociação de opções, impulsionando o crescimento do mercado. A proliferação de plataformas de negociação online que oferecem um amplo conteúdo educativo reforçou ainda mais esta tendência. Estas plataformas incluem frequentemente tutoriais, guias de estratégia e ferramentas de simulação que permitem aos utilizadores praticar a negociação num ambiente sem riscos. Ao desmistificar a negociação de opções e oferecer experiências práticas de aprendizagem, estas plataformas capacitam os investidores de retalho para desenvolver e refinar as suas estratégias de negociação. Como resultado, mais investidores sentem-se confiantes em participar no mercado de opções, o que leva a maiores volumes de negociação e a uma maior liquidez do mercado. A conveniência de aceder a estes recursos a qualquer hora e em qualquer lugar também desempenha um papel crucial na atração de um grupo diversificado de investidores, desde novatos a traders experientes.
Âmbito do Relatório e Segmentação de Mercado
Métrica de Reporte
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Detalhes
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Período de previsão
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2024 a 2031
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Ano base
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2023
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Anos Históricos
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2022 (personalizável para 2016-2021)
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Unidades quantitativas
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Receita em biliões de dólares americanos
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Segmentos abrangidos
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(Conta individual, conta IRA, conta de entidade e conta conjunta), tipo de opções (opções de compra e opções de venda), tipo de plataforma ( aplicação móvel , desktop e web), nível de permissão de negociação (nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4), modelo de preços (gratuito e baseado em subscrição), número de estilos (opção de estilo americano e opções de estilo europeu)
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Países abrangidos
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EUA, Canadá, México, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Rússia, Turquia, Bélgica, Países Baixos, Noruega, Finlândia, Suíça, Dinamarca, Suécia, Polónia e Resto da Europa
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Participantes do mercado abrangidos
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Ally Financial Inc (EUA), Bank of America Corporation (EUA), Charles Schwab & Co., Inc. (EUA), Interactive Brokers LLC (EUA), Robinhood (EUA), E*TRADE da Morgan Stanley (EUA), ETORO USA LLC.(EUA), IG Group Holdings plc (Reino Unido), Saxo Capital Markets Pte Ltd (Singapura), Ava Trade Markets Ltd. (Canadá), TradeStation (EUA), tastytrade, Inc., Social Finance, LLC (EUA), Tickmill (África), FMR LLC (EUA), Webull Financial LLC (EUA), Moomoo Financial Inc (EUA) e Public Holdings, Inc.(EUA), entre outros.
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Pontos de dados abordados no relatório
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Para além das perspetivas de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado selecionado pela equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui uma análise aprofundada de especialistas, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.
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Análise de Segmentos
O mercado de plataformas de negociação de opções da América do Norte e da Europa está categorizado em seis segmentos notáveis que se baseiam no tipo de conta, tipo de opção, tipo de plataforma, nível de permissão de negociação, modelo de determinação de preços e número de estilos.
- Com base no tipo de conta, o mercado está segmentado em conta individual, conta IRA, conta de entidade e conta conjunta
Em 2024, prevê-se que o segmento de contas individuais domine o mercado de plataformas de negociação de opções da América do Norte e da Europa
Em 2024, prevê-se que o segmento de contas individuais domine o mercado com uma quota de 45,46% na América do Norte e de 45,37% na Europa devido à flexibilidade de utilizar participações de longo prazo como capital próprio para negociação de opções, permitindo posições significativas sem grandes investimentos em dinheiro.
- Com base no tipo de opção, o mercado está segmentado em opções de compra e opções de venda.
Em 2024, prevê-se que o segmento de opções de compra domine o mercado de plataformas de negociação de opções da América do Norte e da Europa
Em 2024, prevê-se que o segmento das opções de compra domine o mercado com uma quota de 54,75% na América do Norte e de 54,79% na Europa, devido à crescente participação dos investidores de retalho nos mercados financeiros.
- Com base no tipo de plataforma, o mercado está segmentado em aplicação móvel, desktop e web. Em 2024, prevê-se que o segmento das aplicações móveis domine o mercado com uma quota de 48,47% na América do Norte e 49,26% na Europa
- Com base no nível de permissão de negociação, o mercado está segmentado em Nível 1, Nível 2, Nível 3 e Nível 4. Em 2024, prevê-se que o segmento de nível 1 domine o mercado com uma quota de 41,65% na América do Norte e 40,82% na Europa.
- Com base no modelo de preços, o mercado está segmentado em gratuito e baseado em subscrição. Em 2024, prevê-se que o segmento livre domine o mercado com uma quota de 55,37% na América do Norte e de 55,40% na Europa
- Com base no número de estilos, o mercado está segmentado em opções de estilo americano e opções de estilo europeu. Em 2024, prevê-se que o segmento de opções de estilo americano domine o mercado com uma quota de 61,25% na América do Norte e de 62,35% na Europa
Principais jogadores
A Data Bridge Market Research analisa a Ally Financial Inc (EUA), a Bank of America Corporation (EUA), a E*TRADE da Morgan Stanley (EUA), a Charles Schwab & Co., Inc. (EUA) e a Robinhood (EUA) como os principais participantes que operam no mercado de plataformas de negociação de opções na América do Norte.
A Data Bridge Market Research analisa a Interactive Brokers LLC (EUA), a IG Group Holdings plc (Reino Unido), a Bank of America Corporation (EUA), a Charles Schwab & Co., Inc. (EUA) e a Robinhood (EUA) como os principais participantes que operam no mercado de plataformas de negociação de opções na Europa.
Desenvolvimento de Mercado
- Em abril de 2024, a Charles Schwab foi nomeada a Melhor Plataforma de Investimento Geral pelo US News & World Report pelo segundo ano consecutivo. Além disso, a Schwab foi reconhecida como a Melhor Plataforma de Investimento para Negociação de Ações, Opções e Forex. Este reconhecimento reforça a posição da Schwab como um destino de destaque para os investidores, atraindo potencialmente mais utilizadores, incluindo aqueles interessados na negociação de opções, e melhorando a sua reputação no setor.
- Em março de 2024, a Interactive Brokers LLC lançou as Opções Diárias no índice CAC 40, alargando o seu conjunto de produtos a investidores experientes. Esta oferta permite aos traders executar estratégias de curto prazo e gerir a exposição ao mercado bolsista francês de forma eficiente. Com uma gama abrangente de mercados de opções em todo o mundo, ferramentas de negociação avançadas, preços competitivos e amplos recursos educacionais, a Interactive Brokers continua a capacitar os comerciantes com soluções abrangentes
- Em fevereiro de 2024, a ETRADE do Morgan Stanley foi reconhecida como a melhor corretora online para investimentos móveis e negociação na web pela StockBrokers.com, ganhando 15 distinções de "Melhor da Categoria". Este reconhecimento aumenta a reputação e a credibilidade da ETRADE, atraindo potencialmente mais traders e investidores para a sua plataforma. As avaliações positivas enfatizam a facilidade de utilização, a profundidade da pesquisa e a variedade de ferramentas de investimento e negociação do E*TRADE, o que pode melhorar ainda mais o envolvimento do cliente e a atividade de negociação.
- Em dezembro de 2023, a eToro USA LLC expandiu a sua oferta nos EUA ao adicionar quase 700 novas ações, elevando os seus ativos totais para 4.790. A mudança enriquece as opções de investimento do utilizador, permitindo uma maior diversificação do portefólio. A política de comissão zero da eToro sobre ações recém-adicionadas permite aos utilizadores negociar sem incorrer em taxas extra, aumentando a relação custo-benefício. A parceria da empresa com a Bridgewise para lançar o Fundamental-AI para análise avançada de ações demonstra o seu compromisso em alavancar a tecnologia para o benefício do investidor
- Em julho de 2023, a Public Holdings Inc. anunciou a sua iniciativa inovadora de partilhar 50% da receita de negociação de opções diretamente com os membros, com o objetivo de revolucionar o panorama da negociação. Ao priorizar a transparência e oferecer negociação de opções de baixo custo, a Public posiciona-se como uma plataforma de referência para os investidores. Estas iniciativas beneficiam os clientes ao fornecer-lhes informações sobre os custos e incentivos de negociação, ao mesmo tempo que oferecem recursos educativos abrangentes e análises avançadas.
Análise Regional
Geograficamente, os países abrangidos pelo relatório de mercado das plataformas de negociação de opções da América do Norte e da Europa são os EUA, Canadá, México, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Rússia, Turquia, Bélgica, Países Baixos, Noruega, Finlândia, Suíça, Dinamarca, Suécia, Polónia e resto da Europa.
De acordo com a análise de pesquisa de mercado da Data Bridge:
Espera-se que a América do Norte domine e seja a região de crescimento mais rápido no mercado de plataformas de negociação de opções
A América do Norte está a dominar o mercado das plataformas de negociação de opções devido à sua maior capitalização bolsista, regulamentação bem estruturada e maior número total de futuros e opções negociados em bolsas de valores. Estes factores contribuem para que a infra-estrutura de negociação de opções da América do Norte seja mais forte e desenvolvida, atraindo mais negociadores e investimento em comparação com a Europa.
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