Relatório de análise do tamanho, quota e tendências do mercado de construção do Benelux, África e Arábia Saudita – Visão geral e previsão da indústria até 2032

Análise do Mercado da Construção

O mercado de construção no Benelux é impulsionado por projetos de infraestruturas sustentáveis, desenvolvimento de cidades inteligentes e investimentos crescentes em edifícios verdes, alinhados com as metas climáticas da UE. Em África, a rápida urbanização, o investimento direto estrangeiro e as iniciativas de infraestruturas lideradas pelo governo impulsionam o crescimento, embora persistam desafios como as complexidades regulamentares e as restrições de financiamento. Entretanto, a Arábia Saudita está a assistir a um boom na construção, impulsionado em grande parte pela Visão 2030, que dá prioridade a megaprojectos nos sectores do turismo, residencial e comercial. Os fortes gastos governamentais, as parcerias público-privadas e os avanços tecnológicos nas metodologias de construção moldam ainda mais a dinâmica do mercado nestas regiões, com cada um a exibir distintos impulsionadores de crescimento e oportunidades de investimento.

Tamanho do mercado de construção

O mercado de construção do Benelux, África e Arábia Saudita deverá atingir os 816,84 mil milhões de dólares até 2032, face aos 583,91 mil milhões de dólares em 2024, crescendo com um CAGR substancial de 4,4% no período previsto de 2025 a 2032. Para além dos insights sobre os cenários de mercado, como o valor de mercado, a taxa de crescimento, a segmentação, a cobertura geográfica e os principais participantes, os relatórios de mercado selecionados pela Data Bridge Market Research incluem também a visão geral da capacidade de produção, análise de consumo de produção, análise de tendência de preço, cenário de alterações climáticas, análise da cadeia de abastecimento, análise da cadeia de valor, visão geral de matéria-prima/consumíveis, critérios de seleção de fornecedores, análise PESTLE, análise Porter e estrutura regulamentar.

Tendências do Mercado da Construção

“Iniciativas de construção sustentável, requalificação urbana e modernização de infraestruturas”

O mercado de construção do Benelux, África e Arábia Saudita é impulsionado por iniciativas de construção sustentável, reconstrução urbana e modernização de infraestruturas. A construção verde, os edifícios energeticamente eficientes e os projetos de cidades inteligentes estão a ganhar força. Em África, a rápida urbanização, o crescimento populacional e os investimentos estrangeiros estão a impulsionar as actividades de construção, especialmente nos sectores residencial, comercial e dos transportes. No entanto, os desafios económicos e a instabilidade política podem afectar o crescimento em determinadas regiões. O mercado de construção da Arábia Saudita está a crescer, apoiado pelos projetos Vision 2030, incluindo o NEOM, empreendimentos no Mar Vermelho e iniciativas de cidades inteligentes. Os investimentos governamentais no turismo, habitação e infraestruturas, juntamente com a participação do sector privado, estão a impulsionar a expansão do sector. Estas tendências indicam um setor da construção dinâmico e em evolução, pronto para a expansão a longo prazo.

Âmbito do Relatório e Segmentação do Mercado da Construção

Definição do Mercado da Construção

A construção é o processo de construção, montagem ou modificação de estruturas, infraestruturas e instalações, incluindo projetos residenciais, comerciais, industriais e de engenharia civil. Envolve planeamento, design, aquisição e execução com recurso a materiais, mão de obra e maquinaria. O setor da construção civil abrange vários setores, como o imobiliário, os transportes, a energia e os serviços públicos. As principais etapas incluem a preparação do local, trabalhos de fundação, estruturação e acabamento. A construção moderna integra tecnologias avançadas, como materiais sustentáveis, automação e sistemas de construção inteligentes. Desempenha um papel crucial no desenvolvimento económico, na urbanização e no progresso social ao criar infraestruturas essenciais, melhorar os padrões de vida e apoiar indústrias em todo o mundo.

Dinâmica do Mercado da Construção

Motoristas  

• Urbanização rápida e crescimento populacional

A região do Benelux enfrenta o desafio de acomodar uma população urbana em expansão num ambiente com restrições de espaço. Com cidades como Amesterdão, Bruxelas e Luxemburgo a enfrentarem surtos populacionais, há uma necessidade urgente de planeamento urbano inteligente, habitação de alta densidade e infraestruturas sustentáveis. A ênfase está nos edifícios verdes, nas cidades inteligentes e na construção eficiente em termos energéticos para apoiar o compromisso da região com a sustentabilidade ambiental. Além disso, a procura de espaços de escritórios, centros logísticos e redes de transporte para facilitar o crescimento económico impulsiona ainda mais as actividades de construção.

África está a assistir a uma das mais elevadas taxas de crescimento populacional do mundo, com os centros urbanos a expandirem-se rapidamente. Países como a Nigéria, o Egipto, o Quénia e a África do Sul estão a investir fortemente em projectos de infra-estruturas de grande escala, incluindo estradas, pontes, caminhos-de-ferro e empreendimentos habitacionais. A ascensão da classe média e o aumento da migração urbana estão a acelerar a necessidade de soluções de habitação acessíveis e de alta qualidade. Os governos e os investidores privados estão a concentrar-se nas Parcerias Público-Privadas (PPP) para lidar com o défice habitacional e, ao mesmo tempo, melhorar os serviços essenciais, como o abastecimento de água, o saneamento e as infraestruturas energéticas.

Por exemplo,

Em janeiro de 2025, de acordo com um artigo da Associated Press, Tatu City é um centro urbano de uso misto desenvolvido a título privado perto de Nairobi, no Quénia, concebido para acomodar mais de 250.000 residentes. Possui zonas residenciais, comerciais e industriais, aliviando o congestionamento em Nairobi e promovendo o crescimento urbano sustentável. O projecto reflecte a mudança de África em direcção a cidades planeadas, no meio da rápida expansão populacional.

• Políticas e regulamentações governamentais fortes que promovam a sustentabilidade e a construção verde

A região do Benelux está na vanguarda da construção sustentável. O Acordo Verde da União Europeia e as políticas nacionais da região enfatizam a redução da pegada de carbono, o aumento da eficiência energética e a utilização de princípios de economia circular na construção. O governo holandês, por exemplo, impõe normas rigorosas de desempenho energético para os edifícios e incentiva a utilização de materiais de base biológica e reciclados. O Luxemburgo introduziu subsídios e incentivos fiscais para os promotores que incorporam tecnologias verdes. A Bélgica está a promover projetos de desenvolvimento urbano sustentável, como cidades inteligentes e telhados verdes, para reduzir o consumo de energia e promover espaços de vida amigos do ambiente.

Em África, os governos estão cada vez mais a dar prioridade à construção verde como parte das suas metas de desenvolvimento a longo prazo. Países como a África do Sul, o Quénia e a Nigéria introduziram códigos de construção e normas de sustentabilidade que estão alinhados com as metas ambientais globais. O Green Building Council da África do Sul desenvolveu um sistema de classificação Green Star para incentivar projetos de eficiência energética, enquanto a estrutura Vision 2030 do Quénia promove infraestruturas sustentáveis. Além disso, o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) está a investir em projetos verdes, fornecendo incentivos financeiros para iniciativas de construção sustentável. A crescente adoção de fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, está também a remodelar o panorama da construção do continente, reduzindo a dependência dos combustíveis fósseis.

Por exemplo,

• Em abril de 2024, de acordo com a política da AIE, o Código de Construção Saudita é uma coleção de regras legislativas, administrativas e técnicas para novas construções na Arábia Saudita. O Green Building Code faz parte disso e promove práticas verdes no setor em detrimento da eficiência energética e da redução das emissões de CO2.

Oportunidades

• Expansão das Cidades Inteligentes e Infraestrutura Urbana

A região do Benelux está na vanguarda das iniciativas de cidades inteligentes. Cidades como Amesterdão, Roterdão e Bruxelas estão a investir fortemente em infraestruturas sustentáveis, conectividade digital e soluções de mobilidade inteligente. A ênfase em edifícios energeticamente eficientes, redes inteligentes e transporte verde cria procura por técnicas de construção avançadas, incluindo pré-fabricação, construção modular e materiais energeticamente eficientes. As políticas de transição verde da União Europeia impulsionam ainda mais as oportunidades para as empresas especializadas no desenvolvimento urbano ecológico.

África está a experimentar um crescimento urbano sem precedentes, com as cidades a expandirem-se a um ritmo acelerado devido ao aumento populacional e ao desenvolvimento económico. Países como a Nigéria, o Quénia, o Egipto e a África do Sul estão a dar prioridade a projectos de infra-estruturas, incluindo habitação inteligente, redes de transportes e infra-estruturas digitais. O surgimento de projectos de cidades inteligentes, como a Konza Technopolis no Quénia e a Eko Atlantic na Nigéria, realça o compromisso de África com a urbanização impulsionada pela tecnologia. As empresas de construção podem beneficiar de parcerias com governos e investidores internacionais para entregar projetos que envolvam a gestão inteligente da água, sistemas de reciclagem de resíduos e soluções energéticas sustentáveis. Além disso, o foco de África nas Parcerias Público-Privadas (PPPs) cria oportunidades adicionais para as empresas de construção globais.

Por exemplo,

Em setembro de 2024, de acordo com um artigo do The Wilson Center, o artigo destaca a forma como os países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, estão a desenvolver rapidamente cidades inteligentes como a NEOM e a Masdar City. Estes projetos enfatizam a IA, a energia renovável e a infraestrutura digital para melhorar a vida urbana. As iniciativas estão alinhadas com as metas de diversificação económica da Saudi Vision 2030.

• Integração das Tecnologias Digitais no Mercado da Construção

A integração das tecnologias digitais no sector da construção está a transformar as operações, a melhorar a eficiência e a abrir novas oportunidades em diferentes regiões. No Benelux, África e Arábia Saudita, a adoção de tecnologias como a Modelação de Informação da Construção (BIM), a Inteligência Artificial (IA), a Internet das Coisas (IoT) e a automação apresenta um potencial de crescimento significativo.

A região do Benelux tem um setor de construção altamente desenvolvido que está a adotar rapidamente inovações digitais. A adoção da tecnologia BIM e digital twin está a melhorar a visualização e a colaboração do projeto, reduzindo os custos e os atrasos no projeto. Além disso, a pré-fabricação e a construção modular, impulsionadas pela automação e pela robótica, estão a ganhar força, melhorando ainda mais a eficiência e a sustentabilidade. As soluções de infraestruturas inteligentes, impulsionadas pela IoT, estão também a permitir a monitorização em tempo real e a manutenção preditiva de edifícios e pontes, aumentando a segurança e a durabilidade.

Por exemplo,

Em novembro de 2024, de acordo com um artigo da Brookings, o artigo destaca como a impressão 3D em África reduz o tempo de construção em 70% e diminui as emissões de carbono em 48%. As tecnologias digitais, como a IA, a IoT e as redes inteligentes, aumentam a sustentabilidade da infraestrutura, melhorando a eficiência em energia, transportes e planeamento urbano, ao mesmo tempo que abordam os desafios climáticos. Estas inovações geram benefícios económicos e ambientais.

Restrições/Desafios

• Elevado custo das matérias-primas e interrupções na cadeia de abastecimento

O aumento dos preços das matérias-primas essenciais, como o aço, o cimento, o alumínio e a madeira, está a funcionar como uma grande restrição ao sector da construção. Fatores como a inflação global, o aumento dos custos energéticos e a instabilidade geopolítica aumentaram as despesas de produção e de transporte. Na Arábia Saudita, a elevada procura de materiais devido aos projectos de infra-estruturas de grande escala do Vision 2030 está a sobrecarregar as cadeias de abastecimento e a aumentar os custos. Da mesma forma, em África, a limitada capacidade de produção local obriga à dependência de importações dispendiosas, tornando os projectos de construção financeiramente onerosos. A região do Benelux também enfrenta restrições de custos devido a regulamentações ambientais rigorosas, impostos sobre o carbono e preços flutuantes dos materiais, impactando a acessibilidade e a viabilidade dos projetos.

As ineficiências da cadeia de abastecimento restringem ainda mais o crescimento do sector da construção nestas regiões. Atrasos na aquisição de matéria-prima, estrangulamentos no transporte e escassez de mão-de-obra resultaram em cronogramas de projetos prolongados e aumento de custos. Em África, as infraestruturas logísticas inadequadas e o congestionamento portuário dificultam a entrega atempada dos materiais de construção. A Arábia Saudita, apesar de ter uma rede de cadeia de abastecimento bem desenvolvida, continua dependente das importações globais, o que a torna vulnerável a perturbações no comércio internacional. A região do Benelux, fortemente dependente do comércio marítimo, enfrenta atrasos nas remessas e inconsistências no fornecimento, restringindo o ímpeto do mercado.

Por exemplo,

Em Fevereiro de 2025, de acordo com um artigo de Zawya, os crescentes custos de construção na Arábia Saudita e nos EAU serão ainda agravados pela inflação, pelas perturbações na cadeia de abastecimento e pelo aumento da procura de projectos de infra-estruturas. Os promotores e empreiteiros devem adaptar-se optimizando os recursos, explorando materiais alternativos e implementando estratégias económicas para mitigar a pressão financeira e garantir a viabilidade do projecto.

• Restrições à importação e exportação de determinados materiais de construção

A região do Benelux depende fortemente das importações de matérias-primas como o aço, o cimento e a madeira. As barreiras comerciais, incluindo as regulamentações rigorosas da UE sobre as emissões de carbono e as restrições a fornecedores de fora da UE, levaram a custos de materiais mais elevados. Além disso, os estrangulamentos na cadeia de abastecimento pós-pandemia complicaram ainda mais as importações. As restrições à exportação de equipamentos de construção fabricados na Europa para mercados fora da UE também prejudicaram as oportunidades de crescimento para as empresas sediadas no Benelux que procuram a expansão internacional.

África enfrenta desafios únicos devido à forte dependência das importações de materiais essenciais como o cimento, o aço e a maquinaria. Vários países implementaram restrições para proteger as indústrias nacionais, o que levou a custos de produção local mais elevados. Além disso, as sanções internacionais, as taxas de câmbio flutuantes e as elevadas taxas de importação dificultam a aquisição de materiais acessíveis por parte das empresas de construção. A instabilidade política e as políticas comerciais inconsistentes em algumas regiões agravam ainda mais as perturbações na cadeia de abastecimento, atrasando projectos de infra-estruturas cruciais para o desenvolvimento económico.

Por exemplo,

Em Dezembro de 2024, de acordo com um artigo da Reuters, a Comissão Europeia está a considerar alargar os limites de importação de aço para além da data de validade em meados de 2026 para proteger a indústria siderúrgica da UE durante os seus esforços de descarbonização. Esta iniciativa, liderada pelo vice-presidente executivo Stephane Sejourne, visa enfrentar desafios como os elevados custos de energia e a concorrência das importações chinesas subsidiadas.

Este relatório de mercado fornece detalhes dos novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação e exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado nacional e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise do crescimento estratégico do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado de categorias, nichos de aplicação e dominância, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um briefing de analista.

Impacto e cenário atual do mercado de escassez de matéria-prima e atrasos no envio

A Data Bridge Market Research oferece uma análise de alto nível do mercado e fornece informações tendo em conta o impacto e o ambiente atual do mercado de escassez de matérias-primas e atrasos nas remessas. Isto traduz-se em avaliar possibilidades estratégicas, criar planos de ação eficazes e auxiliar as empresas na tomada de decisões importantes.

Além do relatório padrão, também oferecemos análises aprofundadas do nível de aquisição, desde atrasos previstos nas remessas, mapeamento de distribuidores por região, análise de commodities, análise de produção, tendências de mapeamento de preços, fornecimento, análise de desempenho de categoria, soluções de gestão de risco da cadeia de abastecimento, benchmarking avançado e outros serviços de aquisição e apoio estratégico.

Impacto esperado da desaceleração económica nos preços e na disponibilidade dos produtos

Quando a atividade económica abranda, as indústrias começam a sofrer. Os efeitos previstos da crise económica nos preços e na acessibilidade dos produtos são tidos em conta nos relatórios de informação de mercado e nos serviços de inteligência fornecidos pelo DBMR. Com isto, os nossos clientes conseguem geralmente manter-se um passo à frente dos seus concorrentes, projetar as suas vendas e receitas e estimar as suas despesas com lucros e perdas.

Âmbito do mercado da construção

O mercado é segmentado com base nos materiais de construção, tipo de construção, fase do projeto, modelo de propriedade e investimento e setor do utilizador final. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Materiais de construção

• Betão
• Aço
• Tijolos e Blocos
• Madeira
• Asfalto
• Plásticos e Compósitos
• Copo
• Outros

Tipo de construção

• Construção Residencial
  • Por tipo de construção
    • Moradia unifamiliar
    • Habitação multifamiliar
    • Moradia Acessível
    • Moradia de luxo
    • Outros
• Construção de Infraestruturas
  • Por tipo de construção
    • Transporte
    • Infraestrutura de energia
    • Gestão de Água e Resíduos
    • Outros
• Construção Industrial
  • Por tipo de construção
    • Plantas de fabrico
    • Armazéns e Centros Logísticos
    • Instalações de petróleo e gás
    • Infraestrutura de Mineração
    • Outros
• Construção Comercial
  • Por tipo de construção
    • Edifícios de escritórios
    • Espaços de retalho
    • Hotelaria
    • Entretenimento e Recreação
    • Outros
• Construção Institucional e Pública
  • Por tipo de construção
    • Instalações educativas
    • Assistência médica
    • Edifícios do Governo
    • Centros religiosos e culturais
    • Outros

Estágio do Projeto

• Pré-construção
• Construção
• Pós-construção

Modelo de Propriedade e Investimento

• Construção Pública
• Construção Privada
• Parceria Público-Privada (PPP)
• Investimento Direto Estrangeiro (IDE)

Setor do Utilizador Final

• Promotores imobiliários
• Industrial e Manufatura
• Governo
• Energia e Serviços Públicos
• Empresas de retalho e comerciais
• Transporte e Logística
• Instituições de Educação e Saúde
• Outros

Análise regional do mercado da construção

O mercado é analisado e são fornecidos insights e tendências sobre o tamanho do mercado por país, materiais de construção, tipo de construção, fase do projeto, modelo de propriedade e investimento, e setor do utilizador final, conforme referenciado acima.

Os países abrangidos pelo mercado são o Luxemburgo, a Bélgica, os Países Baixos, a África e a Arábia Saudita.

Espera-se que África domine o mercado de construção do Benelux, África e Arábia Saudita devido à rápida urbanização, aos projectos de infra-estruturas de grande escala e ao aumento dos investimentos estrangeiros. A crescente procura de habitação, transportes e empreendimentos energéticos posiciona África como o mercado de construção com mais rápida expansão entre os três países.

A Arábia Saudita é o país que mais cresce no mercado de construção do Benelux, África e Arábia Saudita, impulsionado pela Visão 2030, projetos de infraestruturas de grande escala, cidades inteligentes e maiores investimentos em turismo, empreendimentos residenciais e comerciais, promovendo uma rápida expansão do setor.

A secção do relatório sobre os países também fornece fatores individuais que impactam o mercado e alterações na regulamentação do mercado nacional que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a montante e a jusante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, a presença e a disponibilidade de marcas globais e os seus desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, ao impacto de tarifas domésticas e rotas comerciais são considerados ao fornecer uma análise de previsão dos dados do país.

Participação no mercado da construção

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrentes. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produtos, amplitude e abrangência do produto, domínio da aplicação. Os pontos de dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Os líderes do mercado da construção que operam no mercado são:

• CRH (EUA)
• Cemex, SAB de CV (México)
• SIKA AG (Suíça)
• HOLCIM (Suíça)
• Cementir Holding NV (Holanda)
• Aditya Birla Management Corporation Pvt. Lda. (Índia)
• Alturki Holding (Arábia Saudita)
• Buzzi SpA (Alemanha)
• Indústrias Dangote, Lda. (Suíça)
• Yanbu Cement Company (Arábia Saudita)

Últimos desenvolvimentos no mercado da construção

• Em outubro de 2022, a CRH e a Shell assinaram um memorando de entendimento para colaborar no desenvolvimento e implementação de soluções de descarbonização. A parceria centra-se na redução de emissões nos transportes, operações e materiais, explorando a eletrificação de veículos, combustíveis de baixo carbono, eletricidade renovável e soluções de asfalto sustentáveis. Esta iniciativa visa acelerar o progresso em direção às emissões líquidas zero na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico
• Em outubro de 2024, a Cemex expandiu a sua frota de misturadores elétricos para o México, como parte da sua estratégia para descarbonizar as operações no âmbito do programa Future in Action, visando emissões líquidas zero de CO₂ até 2050. Estes misturadores oferecem capacidade de carga total e operação durante todo o dia, com implementações anteriores na Alemanha e no Dubai e expansões planeadas em França, Espanha, Polónia e República Checa
• Em maio de 2024, a Cemex foi reconhecida como a empresa com melhor classificação no Climate and Energy Benchmark da World Benchmarking Alliance para a indústria cimenteira. Esta conquista destaca o compromisso da Cemex em reduzir as emissões de carbono e tornar-se uma empresa com emissões líquidas zero de CO₂ até 2050. O ranking avaliou 91 empresas globais de alumínio, cimento e aço com base em metas climáticas e esforços de transição
• Em 2024, a Sika foi homenageada com o Prémio de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) do Qatar no Setor da Construção pela sua abordagem holística à sustentabilidade e excelentes iniciativas de construção ecológica. O prémio, que reconhece a "Melhor Iniciativa" no setor da construção, celebra o compromisso inabalável da Sika a nível global e local no Qatar com a integridade ecológica, o bem-estar social e os princípios sólidos de governação, ao mesmo tempo que gera valor para os acionistas. A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no contexto da 2ª edição do Qatar CSR Summit, que decorreu de 30 de abril a 2 de maio de 2024. Este CSR Summit é um evento significativo que se centra na Responsabilidade Social Corporativa (RSC) no Qatar
• Em abril de 2023, a Sika assinou um acordo com a Universidade de Cádis (UCA) para cooperar nos domínios da proteção do betão, das fachadas dos edifícios e dos processos industriais. A cooperação resulta de uma parceria bem-sucedida com foco em técnicas inovadoras de preservação de estruturas de betão. Agora, a UCA e a Sika unem os seus conhecimentos para expandir estas tecnologias a outras áreas de aplicação e abrir novos potenciais de mercado.

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