Relatório de análise do tamanho, quota e tendências do mercado global de grãos de cacau – Visão geral e previsão da indústria até 2032

Análise do mercado de grãos de cacau

O mercado global de grãos de cacau é impulsionado pela crescente procura de chocolate e produtos à base de cacau, particularmente nas economias emergentes. As principais regiões incluem a África Ocidental, que domina a produção, e a Europa e a América do Norte, que lideram o consumo. As preocupações com a sustentabilidade estão a aumentar, estimulando investimentos em fornecimento ético e práticas amigas do ambiente. O mercado é também influenciado pelas flutuações dos preços devido às alterações climáticas, instabilidade política e perturbações na cadeia de abastecimento. Além disso, o crescimento de consumidores preocupados com a saúde está a aumentar a procura de chocolate negro e cacau em pó. As inovações nas ofertas de produtos e a ascensão do comércio eletrónico estão a moldar ainda mais o panorama do mercado, apresentando desafios e oportunidades para os intervenientes na indústria do cacau.

Tamanho do mercado de grãos de cacau

O tamanho do mercado global de grãos de cacau foi avaliado em 13,67 mil milhões de dólares em 2024 e está projetado para atingir 23,33 mil milhões de dólares até 2032, com um CAGR de 6,90% durante o período previsto de 2025 a 2032. Para além dos insights sobre cenários de mercado, tais como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentação, cobertura geográfica e principais participantes, os relatórios de mercado selecionados pela Data Bridge Market Research incluem também análises aprofundadas de especialistas, análises de análises de quota de marca, inquéritos aos consumidores, análises demográficas, análises da cadeia de abastecimento, análises da cadeia de valor, visão geral das matérias-primas/consumíveis, critérios de seleção de fornecedores, análise PESTLE, análise Porter e enquadramento regulamentar.

Tendências do mercado de grãos de cacau

“Aumento da procura de produtos de chocolate”

A crescente procura de produtos de chocolate é um fator significativo para o mercado de grãos de cacau. À medida que as preferências dos consumidores evoluem, há uma mudança notável em direção a produtos de chocolate premium e indulgentes, o que alimenta diretamente a procura por grãos de cacau de alta qualidade. Esta tendência é particularmente proeminente em regiões desenvolvidas, como a América do Norte e a Europa, onde os consumidores estão dispostos a pagar mais por chocolates gourmet e artesanais. Além disso, a crescente consciencialização sobre os benefícios para a saúde associados ao chocolate negro estimulou o seu consumo. O chocolate negro é rico em antioxidantes e flavonoides, que se acredita melhorarem a saúde cardiovascular e reduzirem a inflamação. Esta tendência orientada para a saúde levou a uma maior procura de grãos de cacau com maior teor de cacau, essenciais para o fabrico de chocolate negro.

A expansão da classe média em economias emergentes como a China, a Índia e o Brasil é outro factor crítico que impulsiona a procura de produtos de chocolate. À medida que o rendimento disponível aumenta, os consumidores destas regiões adoptam cada vez mais estilos de vida e hábitos alimentares ocidentais, que incluem um maior consumo de chocolate. A crescente popularidade de confeitaria de chocolate, produtos de panificação e bebidas nestes mercados acelerou ainda mais a procura de grãos de cacau.

Âmbito do Relatório e Segmentação do Mercado de Grãos de Cacau

 Definição de Mercado de Grãos de Cacau

Os grãos de cacau são as sementes da árvore do cacau (Theobroma cacao). São colhidos das vagens da árvore e são o ingrediente principal na produção de chocolate. Após a fermentação e secagem, os grãos são processados ​​para extrair massa de cacau, manteiga e pó. Os grãos de cacau têm um sabor amargo e são ricos em antioxidantes e minerais essenciais.

Dinâmica do mercado de grãos de cacau

Motoristas  

• Aumento da procura por produtos de chocolate

A crescente procura de produtos de chocolate é um fator significativo para o mercado de grãos de cacau. À medida que as preferências dos consumidores evoluem, é notória uma mudança para  produtos de chocolate premium e indulgentes  , o que alimenta diretamente a procura por grãos de cacau de alta qualidade. Esta tendência é particularmente proeminente em regiões desenvolvidas, como a América do Norte e a Europa, onde os consumidores estão dispostos a pagar mais por chocolates gourmet e artesanais. Além disso, a crescente consciencialização sobre os benefícios para a saúde associados ao chocolate negro estimulou o seu consumo.  O chocolate negro  é rico em antioxidantes e flavonoides, que se acredita melhorarem a saúde cardiovascular e reduzirem a inflamação. Esta tendência orientada para a saúde levou a uma maior procura de grãos de cacau com maior teor de cacau, essenciais para o fabrico de chocolate negro.

A expansão da classe média em economias emergentes como a China, a Índia e o Brasil é outro factor crítico que impulsiona a procura de produtos de chocolate. À medida que o rendimento disponível aumenta, os consumidores destas regiões adoptam cada vez mais estilos de vida e hábitos alimentares ocidentais, que incluem um maior consumo de chocolate. A crescente popularidade de confeitaria de chocolate, produtos de panificação e bebidas nestes mercados acelerou ainda mais a procura de grãos de cacau.

Por exemplo,

• Em maio de 2024, de acordo com um estudo publicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do CBI, o relatório Global Cocoa Market Study indica que, em 2017, 43% do consumo mundial de cacau foi atribuído a produtos de chocolate. Embora uma parcela significativa do cacau seja também utilizada em bebidas, como o leite achocolatado, a maioria dos maiores mercados de bebidas de cacau encontram-se fora da Europa. Os principais países no consumo de leite com chocolate incluem o Brasil, Indonésia, EUA, México e Espanha

Crescente consciencialização sobre os benefícios do cacau para a saúde

A crescente consciencialização sobre os benefícios do cacau para a saúde é um importante impulsionador do crescimento do mercado global de grãos de cacau. O cacau, principalmente nas suas formas crua e minimamente processada, é rico em antioxidantes, flavonoides e outros compostos bioativos que estão associados a inúmeros benefícios para a saúde. Esta crescente consciencialização estimulou um aumento da procura de produtos de cacau, à medida que os consumidores se tornam mais preocupados com a saúde e procuram alimentos naturais e funcionais que promovam o bem-estar. Um dos principais benefícios para a saúde associados ao cacau é o seu potencial para melhorar a saúde cardiovascular. Os flavonoides presentes no cacau podem ajudar a baixar a pressão arterial, melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir o risco de doenças cardíacas ao melhorar a função dos vasos sanguíneos. Isto levou a um maior consumo de chocolate negro, que contém uma maior percentagem de cacau e é visto como uma alternativa mais saudável ao chocolate de leite.

Além disso, o papel do cacau na melhoria da saúde mental está a ganhar reconhecimento. Os compostos presentes no cacau, como a teobromina e a feniletilamina, são conhecidos por terem propriedades que melhoram o humor e podem ajudar a reduzir os sintomas de depressão e ansiedade. O consumo de produtos ricos em cacau pode também melhorar a função cognitiva e a saúde geral do cérebro, tornando-se uma escolha popular entre os consumidores preocupados com a saúde.

Oportunidades

• Avanços tecnológicos nas práticas agrícolas e na agricultura

Os avanços tecnológicos nas práticas agrícolas e na agricultura apresentam oportunidades significativas para o mercado global de grãos de cacau, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade na produção. Com a crescente procura de chocolate e de produtos à base de cacau, melhorar as técnicas agrícolas é crucial para satisfazer as necessidades do mercado e as preocupações ambientais. Um dos principais avanços tecnológicos é o desenvolvimento da agricultura de precisão, que permite aos agricultores monitorizar a saúde do solo, os níveis de humidade e o crescimento das culturas em tempo real. Através da utilização de sensores, drones e equipamentos com GPS, os produtores de cacau podem otimizar a utilização dos recursos, reduzir o desperdício de água e minimizar a aplicação de fertilizantes e pesticidas. Isto não só aumenta o rendimento das explorações de cacau, como também reduz os impactos ambientais, alinhando com a crescente procura de grãos de cacau sustentáveis ​​e de origem ética.

Os sistemas agroflorestais, que integram o cultivo do cacau com outras culturas ou árvores, representam outra mudança tecnológica significativa. Ao utilizar técnicas de plantação avançadas, os agricultores podem promover a biodiversidade, melhorar a fertilidade do solo e proteger as plantas de cacau de condições climáticas extremas, como secas ou chuvas intensas. Esta abordagem também diversifica o rendimento dos agricultores, reduzindo a sua dependência dos preços do cacau e atenuando os riscos das condições flutuantes do mercado.

Por exemplo,

• Em setembro de 2021, de acordo com um artigo da Elsevier BV, os sistemas agroflorestais baseados no cacau (SAF-cacau) no Brasil demonstram práticas sustentáveis ​​de uso da terra que reduzem a degradação ambiental e, ao mesmo tempo, aumentam os benefícios socioeconómicos. Estes sistemas permitem o cultivo de cacau juntamente com outras culturas e árvores, apoiando a biodiversidade e melhorando os meios de subsistência dos agricultores. O Cacao-AFS tem-se mostrado resiliente na mitigação de desafios como a baixa fertilidade do solo e os surtos de pragas, posicionando-se como uma tecnologia chave para o desenvolvimento rural sustentável, principalmente em regiões como a Amazónia e a Mata Atlântica, reforçando a importância da produção diversificada de cacau.

Aumento da utilização de cacau e seus derivados na indústria cosmética e cuidados pessoais

A crescente utilização de cacau e seus derivados na indústria de cosméticos e de cuidados pessoais está a criar uma oportunidade significativa para o mercado global de grãos de cacau. Tradicionalmente conhecido pelas suas aplicações no setor alimentar e das bebidas, o cacau está a ganhar força na indústria da beleza devido aos seus inúmeros benefícios para a pele e para o cabelo. A manteiga de cacau, um dos principais derivados, é muito valorizada pelas suas propriedades hidratantes, o que a torna um ingrediente essencial numa vasta gama de produtos para a pele, como loções, cremes e bálsamos labiais. O seu rico conteúdo em ácidos gordos ajuda a nutrir e hidratar a pele, criando uma barreira protetora que retém a humidade, tornando-o particularmente atraente em formulações antienvelhecimento e reparadoras da pele.

Outro benefício notável do cacau são as suas propriedades antioxidantes, amplamente atribuídas ao seu elevado teor em flavonoides. Estes antioxidantes ajudam a combater os radicais livres e protegem a pele dos stressores ambientais, reduzindo os sinais de envelhecimento e promovendo a saúde geral da pele. À medida que os consumidores procuram cada vez mais ingredientes naturais e eficazes em produtos de higiene pessoal, os produtos à base de cacau oferecem uma solução que está alinhada com a crescente procura de sustentabilidade e ingredientes de origem vegetal. 

Por exemplo,

• Em dezembro de 2020, de acordo com um artigo da ResearchGate GmbH, a incorporação de licor de cacau em cosméticos para a pele representa uma oportunidade promissora para o mercado global de grãos de cacau. O licor de cacau é rico em antioxidantes, que podem melhorar a saúde da pele, hidratá-la e promover efeitos antienvelhecimento. Esta tendência está alinhada com a crescente procura por ingredientes naturais e sustentáveis ​​na indústria cosmética.

Restrições/Desafios

• Flutuações e Volatilidade nos Preços do Cacau

As flutuações e a volatilidade nos preços do cacau representam uma restrição significativa para o mercado global de grãos de cacau, impactando produtores, fabricantes e consumidores. Os preços do cacau são influenciados por uma variedade de factores, incluindo as condições meteorológicas, as perturbações na cadeia de abastecimento, as questões geopolíticas e as alterações na procura global. Esta imprevisibilidade cria desafios para as partes interessadas em toda a cadeia de fornecimento de cacau. Um dos principais factores que contribuem para a volatilidade dos preços é a dependência do cultivo de cacau em regiões específicas, particularmente na África Ocidental, que representa mais de 70% da produção global de cacau. Condições meteorológicas adversas, como secas ou chuvas excessivas, podem afectar significativamente a produção de cacau, levando à escassez de oferta e consequentes picos de preços. Além disso, as pragas e as doenças podem diminuir ainda mais o rendimento das culturas, agravando a instabilidade dos preços.

A especulação de mercado também desempenha um papel nas flutuações do preço do cacau. Os comerciantes e investidores reagem frequentemente a notícias, previsões e relatórios, o que leva a alterações rápidas nos preços de mercado. Este comportamento especulativo pode desligar os preços do cacau dos fundamentos subjacentes da oferta e da procura, criando um ambiente de mercado volátil que pode ser prejudicial para os produtores e processadores que dependem de preços estáveis ​​para planear as suas operações de forma eficaz.

Por exemplo

• Em outubro de 2024, de acordo com um artigo publicado pela Investopedia, serão exploradas as flutuações e a volatilidade nos preços dos grãos de cacau, analisando os fatores que impulsionam as alterações de preços. As condições económicas, as perturbações na cadeia de abastecimento e os eventos climáticos impactam significativamente os mercados do cacau, influenciando os custos de produção de chocolate e os preços ao consumidor.

Questões laborais e preocupações com o trabalho infantil na produção de cacau

As questões laborais, especialmente as preocupações com o trabalho infantil, apresentam desafios significativos para o mercado global de grãos de cacau. A produção de cacau, concentrada sobretudo na África Ocidental, está repleta de questões éticas relacionadas com as práticas laborais. Muitos produtores de cacau enfrentam pobreza e instabilidade económica, o que pode levar à exploração de crianças no cultivo de cacau. Segundo as estimativas, milhões de crianças trabalham em condições perigosas nas explorações de cacau, sacrificando muitas vezes a sua educação e bem-estar por baixos salários.

A prevalência do trabalho infantil na produção de cacau está frequentemente ligada às condições socioeconómicas das regiões produtoras de cacau. Muitos agricultores não conseguem obter um rendimento sustentável apenas com o cacau, o que os obriga a recorrer à ajuda dos filhos para trabalho adicional. Estas crianças trabalham geralmente longas horas em condições adversas, enfrentando a exposição a ferramentas perigosas e pesticidas. Esta exploração não só levanta preocupações morais, como também ameaça a integridade da cadeia de fornecimento de cacau, uma vez que os consumidores exigem cada vez mais produtos de origem ética.

Por exemplo,

• De acordo com um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA, é destacada a questão atual do trabalho infantil na produção de cacau. O relatório sublinha a necessidade de uma maior sensibilização e acção para combater o tráfico de crianças e garantir o fornecimento ético na indústria do cacau. O relatório refere ainda que houve um aumento de cerca de 62% no trabalho infantil na produção de cacau de 2008-09 a 2018-19.

Conteúdo do Quadro Regulatório

O cenário regulamentar que rege as importações de cacau no CCG, particularmente na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, é crucial para manter a qualidade do produto e a segurança do consumidor. A Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos (SFDA) e a Autoridade de Normalização e Metrologia dos Emirados (ESMA) implementam regulamentos rigorosos relativos à segurança alimentar e às normas de importação.

Por exemplo, a SFDA exige testes rigorosos de contaminantes e a adesão a normas de qualidade específicas antes que os produtos de cacau possam entrar no mercado. Além disso, os regulamentos de segurança alimentar dos EAU foram recentemente atualizados para se alinharem com as normas internacionais, promovendo a rastreabilidade e a transparência na cadeia de fornecimento de cacau. O cumprimento destes regulamentos é essencial para que os importadores mitiguem os riscos associados a violações de segurança alimentar, que podem levar a perdas financeiras e danos na reputação da marca.

Impacto e cenário atual do mercado de escassez de matéria-prima e atrasos no envio

A Data Bridge Market Research oferece uma análise de alto nível do mercado e fornece informações tendo em conta o impacto e o ambiente atual do mercado de escassez de matérias-primas e atrasos nas remessas. Isto traduz-se em avaliar possibilidades estratégicas, criar planos de ação eficazes e auxiliar as empresas na tomada de decisões importantes.

Além do relatório padrão, também oferecemos análises aprofundadas do nível de aquisição, desde atrasos previstos nas remessas, mapeamento de distribuidores por região, análise de commodities, análise de produção, tendências de mapeamento de preços, fornecimento, análise de desempenho de categoria, soluções de gestão de risco da cadeia de abastecimento, benchmarking avançado e outros serviços de aquisição e apoio estratégico.

Impacto esperado da desaceleração económica nos preços e na disponibilidade dos produtos

Quando a atividade económica abranda, as indústrias começam a sofrer. Os efeitos previstos da crise económica nos preços e na acessibilidade dos produtos são tidos em conta nos relatórios de informação de mercado e nos serviços de inteligência fornecidos pelo DBMR. Com isto, os nossos clientes conseguem geralmente manter-se um passo à frente dos seus concorrentes, projetar as suas vendas e receitas e estimar as suas despesas com lucros e perdas.

Âmbito do mercado de grãos de cacau

O mercado está segmentado com base no tipo de grão de cacau, tipo de produto, natureza e aplicação. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Tipo de grão de cacau

• Semente de cacau Forastero
  • O Cacau Forastero, por natureza
    • Convencional
    • Orgânico
• Cacau Trinitário
  • O Cacau Trinitário, por natureza
    • Convencional
    • Orgânico
• Criollo Cacau em grão
  • Criollo Cacau em grão, por natureza
    • Convencional
    • Orgânico

Tipo de produto

• Grãos de cacau torrados
• Grãos de cacau não torrados

Natureza

• Convencional
• Orgânico

Aplicação

• Comida
  • Os alimentos, por tipo
    • Confeitaria
      • Confeitaria, Por Tipo
        • Chocolate
        • Gomas e geleias
        • Caramelos e Toffees
        • Doces Cozidos
        • balas de menta
        • Xaropes de Chocolate
        • Outros
    • Pastelaria
      • Padaria, Por Tipo
        • Pão e Pãezinhos
        • Bolos, Pastéis e Trufas
        • Biscoito
        • Bolachas e biscoitos
        • Tortilha
        • Tortas e Tortas
        • Brownies
        • Outros
    • Alimentos Processados
      • Alimentos Processados, Por Tipo
        • Molhos e molhos de chocolate
        • Geleias, conservas e marmeladas
        • Outros
    • Produtos lácteos
      • Produtos lácteos, por tipo
        • Gelado
        • Iogurte
        • Queijo
        • Outros
• Barra Nutricional e Outros Snacks
  • Alimentos, por tipo de grão de cacau
    • Forastero Cocoa Bean
    • Trinitario Cocoa Bean
    • Criollo Cocoa Bean
• Beverages
  • Beverages, By Type
    • Dairy Based Drinks
      • Dairy Based Drinks, By Type
        • Flavored Milk
        • Milk Shakes
    • Smoothies
    • Plant-Based Milk
      • Plant-Based Milk, By Type
        • Almond Milk
        • Oat Milk
        • Soy Milk
        • Coconut Milk
        • Others
    • Instant Beverages
    • Fortified Beverages
      • Beverages, By Cocoa Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Personal Care & Cosmetics
      • Personal Care & Cosmetics, By Type
        • Skin Care
        • Hair Care
    • Personal Care & Cosmetics, By Coca Bean Type
      • Forastero Cocoa Bean
      • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Dietary Supplements
      • Dietary Supplements, By Coca Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Pharmaceutical
      • Pharmaceutical, By Coca Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Sports Nutrition
      • Sports Nutrition, By Type
        • Sports Drinks
        • Protein Powder
        • Sports Nutrition Bars
        • Sport Drink Mixes
        • Others
    • Sports Nutrition, By Coca Bean Type
      • Forastero Cocoa Bean
      • Trinitario Cocoa Bean
      • Criollo Cocoa Bean
    • Others
      • Others, By Coca Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean

Cocoa Beans Market Regional Analysis

The market is analyzed and market size insights and trends are provided by cocoa bean type, product type, nature, and application as referenced above.

The countries covered in the market are Germany, U.K., France, Italy, Spain, Russia, Turkey, Netherlands, Belgium, Switzerland, rest of Europe, China, India, Japan, Australia, South Korea, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, Singapore, rest of Asia-Pacific, Brazil, Argentina, rest of South America, South Africa, Saudi Arabia, U.A.E, Kuwait, rest of Middle East and Africa, U.S., Canada, and Mexico.

Europe is poised to dominate the global cocoa beans market, driven by high demand for chocolate products, innovative processing techniques, and sustainable sourcing practices, enhancing its competitive edge in the industry.

Europe is expected to be the fastest growing due to increasing demand for chocolate products and growing awareness about the health benefits of cocoa.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Cocoa Beans Market Share

The market competitive landscape provides details by competitors. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Os líderes de mercado de grãos de cacau que operam no mercado são:

• Olam International Limited (Singapura)
• MABCO (Holanda)
• Meridian Cacao Co
• Costa Esmeraldas Cacao Co. (EUA)
• SUCDEN (Reino Unido)
• ECOM Agroindustrial Corp. (Suíça)
• Cacaitos (Holanda)
• Cocoabean (EUA)
• Herança do Pappa (Gana)
• TWIN TRACK COCOA PRODUCTS INTERNATIONAL (Gana)

Últimos desenvolvimentos no mercado dos grãos de cacau

• Em fevereiro de 2024, a ECOM Agroindustrial Corp. anunciou o seu compromisso estratégico de atingir as emissões líquidas zero até 2030, alinhando com as metas globais de sustentabilidade. Esta iniciativa sublinha a dedicação da Ecom em reduzir a sua pegada de carbono em toda a sua cadeia de abastecimento, com foco em práticas sustentáveis ​​e soluções inovadoras. A empresa planeia implementar tecnologias e processos avançados para aumentar a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto ambiental. Ao priorizar a sustentabilidade, a Ecom pretende contribuir positivamente para o ambiente e promover o fornecimento responsável no mercado de commodities agrícolas. Esta mudança posiciona a Ecom como líder no setor, enfatizando a importância da responsabilidade corporativa no combate às alterações climáticas.

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