Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Moagem a Seco – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de moagem a seco

• O tamanho do mercado global de moagem a seco foi avaliado em US$ 110,35 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 149,86 bilhões até 2032 , com um CAGR de 3,9% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda global por biocombustíveis, particularmente etanol, e pelo crescente consumo de alimentos e rações à base de milho, impulsionado pela expansão populacional, aplicações industriais e evolução das preferências alimentares.
• Além disso, os avanços na tecnologia de moagem, os mandatos governamentais que promovem a mistura de etanol e o uso crescente de DDGS na nutrição animal estão acelerando a adoção de processos de moagem a seco, impulsionando significativamente o crescimento da indústria.

Análise de Mercado de Moagem a Seco

• A moagem a seco é uma técnica de processamento de grãos usada principalmente para converter milho em produtos de valor agregado, como etanol, DDGS, fubá, grits de milho e farinha de milho. Envolve a moagem dos grãos de milho para separar o endosperma e facilitar a produção eficiente de combustível, alimentos e componentes para ração.
• A crescente demanda por fontes de energia sustentáveis, aliada ao uso crescente de ingredientes derivados do milho em alimentos embalados e rações animais, está impulsionando a expansão do mercado. Políticas governamentais de apoio, a expansão dos setores pecuários e a crescente conscientização sobre saúde estão impulsionando ainda mais a adoção de soluções de moagem a seco em mercados-chave.
• A América do Norte dominou o mercado de moagem a seco com uma participação de 41,6% em 2024, devido à ampla capacidade de produção de milho da região e à indústria de etanol bem estabelecida
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de moagem a seco durante o período previsto devido à crescente demanda por alimentos, combustíveis e rações à base de milho em economias de alto crescimento, como China, Índia e Japão.
• O segmento de combustíveis dominou o mercado, com uma participação de mercado de 67,2% em 2024, devido à forte demanda por etanol como alternativa renovável. À medida que os governos pressionam pela redução das emissões de gases de efeito estufa, o etanol para combustível permanece na vanguarda das estratégias de descarbonização no setor de transportes. A integração do etanol em misturas de gasolina, aliada aos avanços nos veículos flex, reforça ainda mais o domínio do segmento.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Moagem a Seco  

Tendências do mercado de moagem a seco

“Aumento da demanda por produtos à base de milho”

• O mercado de moagem a seco está passando por uma forte expansão, impulsionado em grande parte pela crescente demanda por produtos à base de milho, como fubá, grãos de milho, farinha de milho e salgadinhos derivados, que são alimentos básicos em diversas dietas globais.
  • Por exemplo, relatórios do Departamento de Agricultura dos EUA destacam que a disponibilidade per capita de farinha de milho e produtos relacionados atingiu 35,5 libras nos Estados Unidos em 2022, indicando crescimento tanto em aplicações tradicionais quanto em lanches.
• A expansão da produção de bioetanol está contribuindo ainda mais para o aumento da moagem a seco de milho, já que o milho amarelo continua a servir como matéria-prima principal para fins alimentícios e industriais, incluindo etanol e grãos secos de destilaria (DDGS).
• A indústria alimentícia está capitalizando a crescente preferência do consumidor por cereais práticos e prontos para consumo, produtos assados e salgadinhos feitos de milho, todos os quais utilizam farinha e farelo provenientes do processo de moagem a seco.
• A diversificação em produtos fortificados e premium à base de milho, visando populações urbanas e preocupadas com a saúde, também está moldando as tendências do mercado, com os fabricantes inovando em termos de nutrição adicional e rotulagem mais limpa.
• O avanço tecnológico contínuo na eficiência de moagem, otimização do rendimento e qualidade do produto está melhorando a lucratividade e apoiando uma maior expansão de aplicações em regiões como Ásia-Pacífico e América do Norte, juntamente com mercados estabelecidos nos EUA e na Europa.

Dinâmica do mercado de moagem a seco

Motorista

“Aumento da demanda por alimentos processados”

• Há um aumento significativo na demanda por alimentos processados - como cereais prontos para consumo, salgadinhos e produtos de panificação - que dependem fortemente de insumos de grãos moídos, especialmente fubá e farinha de moagem a seco.
  • Por exemplo, a região da Ásia-Pacífico tem demonstrado um rápido crescimento na urbanização e na mudança de hábitos alimentares, alimentando o potencial de mercado para alimentos processados que dependem de cadeias de fornecimento de moagem a seco consistentes.
• As indústrias de serviços alimentícios e alimentos de conveniência estão expandindo seus portfólios de produtos, usando grãos moídos a seco como base para novas ofertas inovadoras, contribuindo para o crescimento constante da demanda
• A versatilidade da moagem a seco estende suas aplicações além dos alimentos, chegando aos setores farmacêutico, de ração animal e até mesmo de bebidas, diversificando ainda mais as oportunidades de mercado e aumentando a resiliência durante as flutuações da demanda.
• A crescente conscientização do consumidor sobre o valor nutricional e as propriedades funcionais dos produtos de grãos processados está levando as empresas a investir em marketing e desenvolvimento, aproveitando o milho moído a seco e outros grãos como ingredientes saudáveis e atraentes.

Restrição/Desafio

“Alto consumo de energia”

• O processo de moagem a seco consome muita energia, especialmente quando comparado a alguns métodos alternativos de processamento de grãos, resultando em custos operacionais relativamente altos para os fabricantes
  • Por exemplo, a necessidade de moagem, fracionamento e operação contínua de equipamentos de grande porte gera um consumo substancial de eletricidade e combustível em moinhos que produzem grandes volumes de farinha e fubá de milho processados.
• As flutuações nos preços globais da energia, bem como os problemas de confiabilidade da rede local, impactam ainda mais a economia da produção, desafiando a lucratividade das operações de moagem de pequeno e médio porte.
• As regulamentações ambientais e a pressão para minimizar as emissões de carbono estão levando os fabricantes a investir em tecnologias de eficiência energética e práticas sustentáveis, o que pode implicar altos custos iniciais e despesas de capital contínuas.
• Alcançar uma escalabilidade rentável sem sacrificar a economia de energia ou a consistência do produto continua sendo uma barreira técnica e financeira constante para os operadores que buscam atender à crescente demanda do mercado

Escopo de mercado de moagem a seco

O mercado é segmentado com base no produto final, origem e aplicação.

• Por produto final

Com base no produto final, o mercado de moagem a seco é segmentado em etanol, grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS), grits de milho, fubá, farinha de milho e outros. O segmento de etanol dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela crescente demanda por biocombustíveis como uma alternativa mais limpa aos combustíveis fósseis. Mandatos governamentais e regulamentações de mistura nas principais economias, especialmente nos EUA e no Brasil, aceleraram a produção de etanol a partir do milho, tornando-o o principal produto do processo de moagem a seco. O amplo uso do etanol como aditivo para combustíveis, juntamente com os avanços tecnológicos em fermentação e destilação, continua a fortalecer sua posição no mercado.

Prevê-se que o segmento de DDGS apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de ingredientes ricos em proteína para ração animal. Como coproduto da produção de etanol, o DDGS ganhou destaque devido ao seu rico perfil nutricional e custo-benefício, especialmente em dietas para gado e aves. A crescente demanda global por rações ricas em proteína em economias em desenvolvimento e práticas sustentáveis na formulação de rações impulsionam ainda mais a adoção de DDGS na nutrição animal.

• Por fonte

Com base na origem, o mercado de moagem a seco é segmentado em milho amarelo e milho branco. O segmento de milho amarelo foi responsável pela maior fatia da receita de mercado em 2024, devido ao seu amplo cultivo, alto teor de amido e adequação à produção de etanol e ração animal. O milho amarelo é amplamente utilizado na América do Norte e na Ásia-Pacífico devido à sua versatilidade e maior produtividade por acre, tornando-se um insumo básico para operações de moagem a seco. Sua dominância é ainda sustentada por cadeias de suprimentos bem estabelecidas e dinâmicas de preços favoráveis.

Espera-se que o segmento de milho branco cresça com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda da indústria de processamento de alimentos, especialmente em salgadinhos e tortilhas. O milho branco é preferido por sua textura mais macia e sabor neutro, tornando-o ideal para aplicações alimentícias de alta qualidade. O crescimento do segmento é particularmente evidente na América Latina e em partes da África, onde o milho branco é um alimento básico e onde a demanda por alimentos processados continua a crescer.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de moagem a seco é segmentado em combustível, ração e alimentos. O segmento de combustíveis liderou o mercado com a maior participação na receita, de 67,2% em 2024, impulsionado pela forte demanda por etanol como alternativa renovável. À medida que os governos pressionam pela redução das emissões de gases de efeito estufa, o etanol para combustível permanece na vanguarda das estratégias de descarbonização no setor de transportes. A integração do etanol em misturas de gasolina, aliada aos avanços em veículos flex, reforça ainda mais a dominância do segmento.

O segmento de alimentos deverá registrar a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda do consumidor por produtos alimentícios à base de milho, como fubá, farinha de milho e grits. A mudança nas preferências alimentares, o crescimento das tendências de alimentos sem glúten e à base de plantas e o aumento do consumo global de salgadinhos e alimentos processados são os principais fatores que impulsionam a demanda neste segmento. Tecnologias aprimoradas de moagem que preservam o valor nutricional do milho contribuem ainda mais para a crescente adoção do milho moído a seco em aplicações alimentares humanas.

Análise regional do mercado de moagem a seco

• A América do Norte dominou o mercado de moagem a seco com a maior participação na receita de 41,6% em 2024, impulsionada pela ampla capacidade de produção de milho da região e pela indústria de etanol bem estabelecida
• Os EUA e o Canadá têm uma infraestrutura agrícola robusta e políticas governamentais favoráveis que apoiam os mandatos de mistura de biocombustíveis, o que alimenta uma demanda consistente por produtos de milho moído a seco.
• Os avanços tecnológicos nos processos de moagem, o forte potencial de exportação de DDGS e a crescente demanda por ingredientes alimentícios de origem vegetal fortalecem ainda mais a posição de mercado da região.

Visão geral do mercado de moagem a seco dos EUA

Os EUA foram responsáveis pela maior fatia da receita em 2024 na América do Norte, devido ao seu domínio na produção global de milho e etanol. Políticas federais como o Padrão de Combustíveis Renováveis (RFS) continuam a impulsionar a demanda por etanol, reforçando a liderança dos EUA em operações de moagem a seco. O país também exporta volumes substanciais de DDGS para ração animal, impulsionado pelo alto teor de proteína e pela boa relação custo-benefício. Além disso, a evolução da preferência dos consumidores por produtos alimentícios sem glúten e de origem vegetal está aumentando o uso doméstico de ingredientes de milho moído a seco em aplicações alimentícias.

Visão geral do mercado de moagem a seco na Europa

O mercado de moagem a seco na Europa está pronto para crescer de forma constante, apoiado pelo foco da região em agricultura sustentável, iniciativas de energia limpa e princípios de economia circular. A crescente demanda por etanol como alternativa ao biocombustível, aliada aos esforços para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, está impulsionando o uso de milho na produção de combustível. O DDGS está ganhando espaço como um componente rico em nutrientes para ração animal, especialmente em países com grandes indústrias de laticínios e aves. A integração de ingredientes à base de milho em alimentos embalados e saudáveis também está contribuindo para a expansão do mercado, especialmente na Europa Ocidental.

Visão geral do mercado de moagem a seco do Reino Unido

Espera-se que o mercado de moagem a seco do Reino Unido apresente crescimento consistente, impulsionado principalmente pela crescente adoção de fontes alternativas de proteína e opções de alimentos sem glúten. A farinha de milho e o fubá estão ganhando popularidade como ingredientes básicos nos setores de panificação e alimentos processados. Além disso, os objetivos de sustentabilidade do governo estão incentivando a exploração do etanol como combustível de baixo carbono, gerando interesse em capacidades nacionais de moagem a seco. A combinação da crescente conscientização sobre saúde e da transição energética orientada por políticas está posicionando o Reino Unido como um mercado promissor na Europa.

Visão geral do mercado de moagem a seco na Alemanha

A Alemanha deverá emergir como um dos principais contribuintes para o mercado europeu de moagem a seco, devido ao seu robusto setor de processamento agrícola e à ênfase em energia sustentável. A forte demanda do país por ração premium para gado apoia o uso de DDGS, enquanto as regulamentações de bioenergia continuam a incentivar a produção de etanol a partir do milho. Além disso, a crescente demanda por alternativas alimentares de origem vegetal está incentivando a indústria de processamento de alimentos a diversificar sua atuação para produtos à base de milho. A abordagem inovadora da Alemanha e seu compromisso com a fabricação ecologicamente correta provavelmente sustentarão o crescimento de longo prazo no setor de moagem a seco.

Visão do mercado de moagem a seco da Ásia-Pacífico

Espera-se que a região da Ásia-Pacífico registre o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionada pela crescente demanda por alimentos, combustíveis e rações à base de milho em economias de alto crescimento, como China, Índia e Japão. A rápida urbanização, o crescimento populacional e o aumento da renda disponível estão impulsionando o consumo de alimentos de conveniência e salgadinhos industrializados, que frequentemente incorporam farinha de milho e grãos de milho. Simultaneamente, a expansão do setor pecuário está gerando forte demanda por rações econômicas e ricas em proteína, como os DDGS. Iniciativas governamentais para promover a adoção de biocombustíveis e o processamento doméstico de milho aumentam ainda mais as perspectivas de crescimento do mercado em toda a região.

Visão geral do mercado de moagem a seco no Japão

O mercado de moagem a seco do Japão está em constante crescimento, impulsionado pela forte demanda por ingredientes alimentícios funcionais e pela preferência por rações seguras e de alta qualidade. Farinhas e grits à base de milho são cada vez mais utilizados em refeições prontas para consumo, em sintonia com o estilo de vida agitado do país e com as mudanças nos hábitos alimentares. O foco do Japão em energia limpa também está impulsionando o interesse pelo etanol derivado do milho como parte de seus esforços de descarbonização. Além disso, as tecnologias avançadas de processamento de alimentos do país e o compromisso com a inovação de produtos estão ajudando a integrar o milho moído a seco em aplicações alimentícias tradicionais e modernas.

Visão geral do mercado de moagem a seco da China

A China conquistou a maior fatia da receita no mercado de moagem a seco da Ásia-Pacífico em 2024, impulsionada pelo cultivo massivo de milho, pela expansão da capacidade de produção de etanol e pelo crescimento do setor pecuário. A iniciativa do governo para substituir combustíveis à base de carvão por biocombustíveis mais limpos está impulsionando a demanda por etanol, levando a investimentos em larga escala em instalações de moagem a seco. Ao mesmo tempo, o aumento do consumo de alimentos embalados e processados, aliado ao foco crescente em rações ricas em proteínas para animais, está impulsionando o uso de ingredientes à base de milho e DDGS. A grande base de consumidores e o forte ecossistema de manufatura nacional da China a posicionam como uma força dominante no mercado regional.

Participação no mercado de moagem a seco

A indústria de moagem a seco é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Cargill, Incorporated (EUA)
• ADM (EUA)
• Bunge Limited (EUA)
• SunOpta (Canadá)
• Didion, Inc. (EUA)
• Semo Milling, LLC (EUA)
• LifeLine Foods (EUA)
• Alto Ingredients, Inc. (EUA)
• Green Plains Inc. (EUA)
• Recursos de Flint Hills - (EUA)
• CH Guenther & Filho (EUA)
• Valero -(EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de moagem a seco

• Em abril de 2024, a empresa de odontologia digital UP3D lançou a fresadora a seco de alta qualidade P55D, marcando um avanço significativo no segmento de fresagem a seco odontológica. Ao integrar servocontrole de precisão e tecnologia de produção estável em todas as condições climáticas, a P55D permite fresagem contínua 24 horas por dia, aumentando a produtividade e a eficiência dos profissionais da odontologia. Espera-se que essa inovação fortaleça a adoção de soluções avançadas de fresagem a seco em laboratórios odontológicos, impulsionando o crescimento no segmento de alta precisão do mercado.
• Em março de 2023, a Planmeca lançou a unidade de fresagem PlanMill 35 para consultório, equipada com recursos de fresagem a seco e a úmido. Projetada para a fabricação interna de restaurações dentárias, especialmente com dióxido de zircônio, esta unidade oferece versatilidade e precisão. Sua capacidade de lidar com uma ampla gama de materiais a posiciona como uma solução completa para consultórios odontológicos, contribuindo para o aumento da adoção de tecnologias de fresagem integradas e impulsionando a penetração de mercado em ambientes clínicos odontológicos.
• Em março de 2023, a Columbia Grain International (CGI) fundou a Enrich Foods, LLC ao adquirir a Great River Milling em Fountain City, Wisconsin. Essa aquisição incluiu as operações de moagem e uma nova unidade de embalagem e distribuição de última geração, expandindo as capacidades da CGI na indústria alimentícia e aprimorando sua eficiência operacional em embalagens e logística.
• Em outubro de 2020, a Archer Daniels Midland decidiu manter temporariamente ociosas suas duas usinas de etanol seco nos EUA. Essas usinas, com capacidade de produção anual combinada de 575 milhões de galões, deveriam permanecer inativas até o final de 2020, com planos potenciais de retomada das operações no primeiro semestre de 2021.

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