Решения по борьбе с отмыванием денег (AML) используются для обнаружения и предупреждения учреждений об отмывании денег, финансировании терроризма, мошенничестве, электронной преступности, взяточничестве и коррупции, уклонении от уплаты налогов, хищениях, информационной безопасности и незаконных трансграничных транзакциях среди прочего, что оказывает огромное влияние на экономику страны и может подорвать ее репутацию. AML — это термин, который обычно используется для обозначения борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Решения по борьбе с отмыванием денег (AML) соответствуют различным политикам, законам и нормативным актам, которые помогают предотвращать финансовые преступления. Эти руководящие принципы, политики и законы устанавливаются глобальными и местными регулирующими органами, которые направлены на укрепление функционирования решений AML.
Доступ к полному отчету по адресу https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-and-asia-pacific-anti-money-laundering-market
По данным исследования рынка Data Bridge, ожидается, что объем рынка борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2031 году достигнет 6 805,55 млн долларов США по сравнению с 1 335,24 млн долларов США в 2023 году, увеличившись со значительным среднегодовым темпом роста в 24,1% в прогнозируемый период с 2024 по 2031 год.
Основные выводы исследования
Ужесточение правил и требований по борьбе с отмыванием денег
Программа соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег — это набор положений или правил, которым должно следовать финансовое учреждение для предотвращения и обнаружения отмывания денег и финансирования терроризма. В последнее время финансовые преступления против финансовых учреждений, таких как банки и кредитные союзы, значительно возросли. В 2019 году по сравнению с 2021 годом наблюдался рост случаев финансового мошенничества на 50–60 %, и ожидается, что в ближайшие годы этот показатель будет расти. Убытки, понесенные банками по всему миру, весьма значительны. Согласно опросу, проведенному Merchant Savvy в 2020 году, глобальные убытки от мошенничества с платежами составили около 32,39 млрд долларов США в 2020 году, а убытки от банковского мошенничества в Великобритании оцениваются примерно в 205 млн долларов США. Для борьбы с этими финансовыми преступлениями в банках, кредитных союзах и других финансовых учреждениях необходимо разработать программы соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML).
Таким образом, считается, что все более строгие правила и требования по ПОД/ФТ укрепляют рынок, тем самым стимулируя его рост.
Область отчета и сегментация рынка
Отчет Метрика
|
Подробности
|
Прогнозируемый период
|
2024-2031
|
Базовый год
|
2023
|
Исторические годы
|
2022 (можно изменить на 2016–2021)
|
Количественные единицы
|
Доход в млн. долл. США
|
Охваченные сегменты
|
Предложение (решение и услуги), Функция (управление соответствием, управление идентификацией клиентов, мониторинг транзакций и отчетность по валютным транзакциям), Развертывание (облако и локально), Размер предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия), Конечное использование (банки, финансовые учреждения и страховые компании)
|
Страны, охваченные
|
Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Россия, Швейцария, Турция, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция, Польша, остальные страны Европы, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Тайвань, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
|
Охваченные участники рынка
|
Accenture (Ирландия), ACI Worldwide (США), Cognizant (США), Comarch SA (Польша), ComplyAdvantage (Великобритания), Experian Information Solutions, Inc. (дочерняя компания Experian PLC) (США), FIS (США), FICO (США), Fiserv, Inc. (США), GB Group plc («GBG») (Великобритания), IBM Corporation (США), Jumio (США), Lexisnexis Risk Solutions (США), Microsoft (США), NICE (Израиль), Open Text Corporation (Канада), Oracle (США), SAP SE (Германия), SAS Institute Inc. (США), SAIGroup (США), Tata Consultancy Services Limited (Индия), Temenos Headquarters SA (Швейцария), Trulioo (Канада), Wolters Kluwer NV (Нидерланды) и WorkFusion, Inc. (США) и другие
|
Данные, отраженные в отчете
|
Помимо таких рыночных данных, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ потребления продукции и анализ пестицидов.
|
Анализ сегмента
Рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе подразделяется на пять основных сегментов в зависимости от предложения, функций, развертывания, размера предприятия и конечного использования.
- На основе предложения рынок противодействия отмыванию денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на решения и услуги.
Ожидается, что в 2024 году сегмент решений будет доминировать на рынке борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ожидается, что в 2024 году сегмент решений будет доминировать на рынке с долей рынка 52,80% в Европе и 53,35% в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с растущим спросом на решения по выявлению и мониторингу AML для различных отраслей промышленности, а также увеличением количества запусков продуктов.
- На основе функций рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на управление соответствием, отчетность по валютным операциям, управление идентификацией клиентов и мониторинг транзакций.
Ожидается, что в 2024 году сегмент управления соответствием требованиям будет доминировать на рынке борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ожидается, что в 2024 году сегмент управления соответствием требованиям будет доминировать на рынке с долей рынка 32,68% в Европе и 34,00% в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с ужесточением правил и требований по ПОД для укрепления решения.
- На основе развертывания рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментируется на локальный и облачный. Ожидается, что в 2024 году облачный сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 52,63% в Европе и 53,41% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- На основе размера предприятия рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментируется на малые и средние предприятия и крупные предприятия. Ожидается, что в 2024 году сегмент крупных предприятий будет доминировать на рынке с долей рынка 55,91% в Европе и 56,46% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- На основе конечного использования рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на банки и финансовые учреждения и страховщиков. Ожидается, что в 2024 году банки и финансовые учреждения будут доминировать на рынке с долей рынка 73,95% в Европе и 73,12% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Основные игроки
Компания Data Bridge Market Research анализирует Temenos Headquarters SA (Швейцария), Accenture (Ирландия), ACI Worldwide (США), IBM Corporation (США) и FIS (США) как основных игроков европейского рынка противодействия отмыванию денег.
Компания Data Bridge Market Research анализирует Fiserv, Inc. (США), Jumio (США) и Temenos Headquarters SA (Швейцария), Accenture (Ирландия), Cognizant (США) как основных игроков на рынке противодействия отмыванию денег в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Развитие рынка
- В июле 2023 года компания ComplyAdvantage представила новое решение «Знай свой бизнес» (KYB), оптимизирующее процесс для более быстрого и простого управления рисками и способствующее расширению клиентской базы.
- В мае 2023 года FICO и Teradata успешно представили интегрированные передовые аналитические решения для мошенничества с платежами в реальном времени, страховых требований и оптимизации цепочки поставок. Это сотрудничество упростило разработку отраслевых решений, сократив время доставки для общих клиентов. Глобальное партнерство нацелено на снижение затрат, увеличение прибыли, улучшение снижения рисков и повышение удовлетворенности клиентов, используя основные компетенции Teradata и FICO для содействия инновациям в ландшафте, управляемом ИИ
- В июне 2021 года Accenture объявила о приобретении Exton Consulting. Это приобретение усилило возможности Accenture помогать клиентам ускорять и масштабировать свои проекты по трансформации в сфере финансовых услуг. Это приобретение поможет Accenture укрепить свои позиции на рынке Европы
- В июне 2021 года Comarch SA объявила о партнерстве с Mashreq. Это партнерство было заключено с целью оцифровки решений по управлению благосостоянием для удобства клиентов обеих компаний. Это партнерство поможет компаниям укрепить свой персонал и диверсифицировать портфель решений для своей клиентской базы
- В июне 2023 года ComplyAdvantage представит Fraud Detection — новое решение, использующее алгоритмы машинного обучения для эффективного выявления и предотвращения мошенничества, связанного с транзакциями.
Региональный анализ
В отчете о рынке борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе рассматриваются следующие страны: Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Россия, Швейцария, Турция, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция, Польша, остальные страны Европы, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Тайвань, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Согласно анализу Data Bridge Market Research :
По оценкам, Европа является самым быстрорастущим и доминирующим регионом на рынке борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ожидается, что Европа будет доминировать на мировом рынке, поскольку в регионе наблюдается самый высокий спрос на системы мониторинга транзакций, которые оценивают закономерности финансовых преступлений, а также наибольшее количество отраслей, таких как финансы, банковское дело и страхование, где могут быть развернуты эти технологии, что впоследствии увеличивает потребность в решениях по борьбе с отмыванием денег.
Более подробную информацию об отчете по рынку борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе можно получить здесь – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-and-asia-pacific-anti-money-laundering-market
