Анализ размера, доли и тенденций глобального рынка корпоративных банковских решений – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка корпоративных банковских решений

• Объем мирового рынка корпоративных банковских решений в 2024 году оценивался в 1,66 млрд долларов США и, по прогнозам , к 2032 году достигнет 2,42 млрд долларов США со среднегодовым темпом роста 4,80% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на цифровую трансформацию в банковских учреждениях, уделяя особое внимание обработке транзакций в режиме реального времени, автоматизации и эффективному управлению взаимоотношениями с клиентами.
• Кроме того, растущее внедрение облачных платформ, искусственного интеллекта и передовой аналитики в корпоративном банкинге позволяет банкам предлагать более безопасные, масштабируемые и индивидуальные решения, тем самым стимулируя расширение рынка в различных бизнес-сегментах и ​​регионах.

Анализ рынка корпоративных банковских решений

• Корпоративные банковские решения, охватывающие широкий спектр цифровых инструментов и платформ, становятся все более важными для банков, стремящихся оптимизировать сложные финансовые услуги для крупных предприятий, включая платежи, управление ликвидностью, торговое финансирование и снижение рисков, с растущим акцентом на автоматизацию и соответствие требованиям.
• Растущий спрос на бесперебойный цифровой опыт, обработку данных в режиме реального времени и персонализированные финансовые продукты стимулирует внедрение передовых корпоративных банковских платформ, особенно среди многонациональных корпораций и крупных региональных предприятий, стремящихся к большей эффективности и прозрачности.
• Северная Америка доминировала на рынке корпоративных банковских решений с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено наличием передовых финансовых учреждений и высоким уровнем внедрения технологий цифрового банкинга.
• Прогнозируется, что рынок корпоративных банковских решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 7,5% в период с 2024 по 2031 год, что обусловлено быстрой цифровизацией региона, растущими потребностями в банковском обслуживании малого и среднего бизнеса, а также государственными финтех-инициативами в таких странах, как Китай, Индия и Сингапур.
• Сегмент управления денежными средствами доминировал на рынке корпоративных банковских решений с долей рынка 36,7% в 2023 году, что было обусловлено растущим спросом предприятий на централизованный контроль над ликвидностью, улучшением казначейских операций и возможностью отслеживания в режиме реального времени глобальных денежных позиций в условиях растущей экономической сложности и глобализации.

Область отчета и сегментация рынка      

Тенденции мирового рынка корпоративных банковских решений

Ускоренный переход к банковским платформам на базе искусственного интеллекта и облачных технологий

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке корпоративных банковских решений является повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и облачных вычислений , которые меняют подход банков к управлению взаимоотношениями с корпоративными клиентами, рисками, соблюдением нормативных требований и повышением эффективности работы всех служб.
  • Например, JP Morgan Chase и HSBC внедрили инструменты на базе искусственного интеллекта для мониторинга транзакций, выявления мошенничества и принятия решений в режиме реального времени в операциях торгового финансирования и управления денежными средствами. Аналогичным образом, облачные платформы, такие как Oracle FLEXCUBE и Finastra Fusion Corporate Channels, позволяют банкам предоставлять масштабируемые и безопасные услуги с более короткими циклами развертывания.
• Интеграция ИИ улучшает возможности предиктивной аналитики в области прогнозирования денежных потоков, автоматизируя рутинные процессы, такие как сверка и оценка кредитоспособности, а также персонализируя взаимодействие с клиентами благодаря аналитике на основе данных. Банки всё чаще используют алгоритмы машинного обучения для выявления отклонений, оптимизации оборотного капитала и более проактивного прогнозирования потребностей клиентов.
• Облачная инфраструктура поддерживает гибкую архитектуру на основе API, позволяя банкам интегрироваться с финтех-экосистемами и предоставлять многоканальный корпоративный банковский опыт. Эта интеграция обеспечивает обработку данных в режиме реального времени, мобильный доступ и бесперебойное предоставление услуг в рамках глобальных операций, что особенно важно для многонациональных корпоративных клиентов.
• Эта тенденция к интеллектуальным, гибким и клиентоориентированным банковским платформам существенно меняет конкурентную среду. Банки, внедряющие ИИ и облачные инновации, получают стратегическое преимущество за счёт снижения затрат, масштабируемости операций и повышения лояльности клиентов.
• Поскольку регулирующие органы все активнее поддерживают цифровую трансформацию и меры по защите данных, спрос на облачные решения для корпоративного банкинга на базе искусственного интеллекта продолжает расти во всех регионах, особенно среди крупных предприятий и финансовых учреждений, которые ищут инфраструктуры, готовые к будущему.

Динамика глобального рынка корпоративных банковских решений

Водитель

Растущий спрос на цифровую трансформацию и управление финансами в режиме реального времени

• Растущая потребность в цифровой трансформации в банковской отрасли, особенно в сфере обслуживания крупных корпоративных клиентов, является одним из основных факторов, стимулирующих спрос на корпоративные банковские решения. Банки всё активнее инвестируют в передовые платформы, обеспечивающие обработку данных в режиме реального времени, автоматизацию и расширенное взаимодействие с клиентами.
  • Например, в феврале 2024 года Citi запустил цифровую платформу на базе искусственного интеллекта для своего подразделения корпоративного банкинга, которая обеспечивает отслеживание движения денежных средств в режиме реального времени и предиктивную аналитику для глобальных казначейских операций. Такие инициативы отражают стремление отрасли к более интеллектуальному банковскому обслуживанию на основе данных.
• Поскольку предприятиям требуются более быстрые, безопасные и гибкие финансовые услуги, корпоративные банки обращаются к цифровым платформам, чтобы модернизировать свои предложения, сократить операционные расходы и оправдать ожидания клиентов в отношении доступа в режиме реального времени и бесшовной интеграции между каналами.
• Более того, растущая глобализация и трансграничная деятельность компаний усложняют управление корпоративными финансами. Это побуждает банки внедрять масштабируемые цифровые платформы, способные обрабатывать мультивалютные транзакции, обеспечивать соблюдение нормативных требований и управлять ликвидностью в режиме реального времени в разных регионах.
• Переход к открытому банкингу, архитектурам на основе API и аналитике на основе искусственного интеллекта также способствует их внедрению, позволяя банкам предлагать более персонализированные, эффективные и клиентоориентированные услуги. Эти инновации позиционируют цифровые решения для корпоративного банкинга как важнейшие инструменты повышения конкурентоспособности и удержания клиентов.

Сдержанность/Вызов

Риски кибербезопасности и интеграция устаревших систем

• Несмотря на растущие преимущества, риски кибербезопасности и сложность интеграции цифровых решений с традиционными банковскими системами остаются серьёзными проблемами на рынке корпоративных банковских решений. Поскольку эти платформы обрабатывают конфиденциальные финансовые данные и транзакции на крупные суммы, они часто становятся объектами кибератак и мошенничества.
  • Например, громкие нарушения и попытки мошенничества в последние годы усилили контроль над системами цифрового банкинга, что привело к ужесточению правил и усилению внимания к защите данных и киберустойчивости в корпоративном банкинге.
• Обеспечение безопасного доступа, сквозного шифрования и соответствия международным стандартам защиты данных (таким как GDPR и PSD2) критически важно для поддержания доверия клиентов. Финансовым учреждениям также необходимо инвестировать в инструменты обнаружения мошенничества в режиме реального времени и системы непрерывного мониторинга для снижения рисков.
• Еще одним серьезным препятствием является сложность интеграции современных корпоративных банковских платформ с устаревшими основными банковскими системами. Многие банки по-прежнему используют устаревшую инфраструктуру, которая не обладает гибкостью, скоростью и совместимостью, необходимыми для внедрения облачных и API-решений, что приводит к дорогостоящему и длительному цифровому переходу.
• Высокая стоимость модернизации технологий в сочетании с операционными рисками перехода на новые платформы может оттолкнуть небольшие банки и банки развивающихся рынков от внедрения передовых решений. Преодоление этих проблем потребует стратегических инвестиций, надежных систем кибербезопасности и партнерства с финтех-компаниями, которые могут предложить модульные масштабируемые инновации.

Охват глобального рынка корпоративных банковских решений

Рынок сегментирован по типу решения, способу развертывания, размеру предприятия и отрасли конечного пользователя.

• По типу решения

По типу решения рынок решений для корпоративного банкинга сегментируется на управление денежными средствами, торговое финансирование, управление кредитами, казначейские услуги, управление рисками и другие. Сегмент управления денежными средствами доминировал на рынке решений для корпоративного банкинга с долей рынка 36,7% в 2023 году. Это обусловлено растущим спросом предприятий на централизованный контроль ликвидности, улучшение казначейских операций и отслеживание глобальных денежных позиций в режиме реального времени в условиях усложнения экономической ситуации и глобализации. Эти решения помогают оптимизировать оборотный капитал и снизить операционный риск, что делает их незаменимыми для крупных корпораций, работающих в сложных глобальных условиях.

Ожидается, что сегмент торгового финансирования продемонстрирует самые высокие темпы роста — 6,3% — в период с 2024 по 2031 год, чему будут способствовать усиление глобализации, рост трансграничной торговли и цифровизация традиционных операций торгового финансирования. Современные платформы повышают прозрачность транзакций, снижают риск мошенничества и ускоряют обработку документов, делая решения в области торгового финансирования привлекательными для компаний любого размера.

• По режиму развертывания

По способу развертывания рынок сегментируется на локальные и облачные решения. Локальный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 78,98% в 2024 году благодаря устаревшей инфраструктуре и приоритетам безопасности данных среди традиционных финансовых учреждений, особенно в условиях жесткого регулирования. Многие банки продолжают полагаться на внутренние системы для выполнения основных функций, таких как казначейство и управление рисками.

Однако ожидается, что сегмент облачных технологий будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на гибкость, экономическую эффективность и масштабируемость. Облачные решения обеспечивают более быструю модернизацию, улучшенную интеграцию с API и финтех-экосистемами, а также доступ к данным в режиме реального времени, что делает их всё более привлекательными для современных финансовых учреждений, переживающих цифровую трансформацию.

• По размеру предприятия

В зависимости от размера предприятий рынок сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). На сегмент крупных предприятий в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки рынка – 67,12% – благодаря их сложным банковским потребностям, более высоким объёмам транзакций и спросу на индивидуальные финансовые решения, такие как управление казначейством и структурное финансирование. Эти предприятия часто поддерживают отношения с несколькими банками и нуждаются в современных платформах для консолидированной отчётности и соблюдения нормативных требований.

Прогнозируется, что сегмент малого и среднего бизнеса будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2024 по 2031 год благодаря растущей доступности масштабируемых модульных банковских решений, адаптированных к потребностям небольших организаций. Поскольку малые и средние предприятия всё активнее выходят на новые рынки и внедряют цифровые инструменты, банки предлагают упрощённые платформы для более эффективного управления платежами, денежными потоками и финансированием.

• По отраслям конечного пользователя

По отраслям конечных пользователей рынок сегментирован на секторы банковских и финансовых услуг (BFSI), производство, ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, энергетику и коммунальные услуги и другие. Сектор BFSI занимал наибольшую долю рынка в 34,15% в 2023 году, поскольку решения для корпоративного банкинга широко используются финансовыми учреждениями для оптимизации таких услуг, как платежи, снижение рисков и соблюдение нормативных требований, для своих корпоративных клиентов.

Ожидается, что производственный сектор будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2024 по 2031 год, поскольку производители ищут интегрированные финансовые инструменты для управления глобальными цепочками поставок, торгового финансирования и платежей поставщикам. В условиях растущей потребности в цифровизации операций и оптимизации потоков капитала производители обращаются к передовым банковским платформам для повышения финансовой прозрачности и операционной эффективности.

Региональный анализ глобального рынка корпоративных банковских решений

• Северная Америка доминировала на рынке корпоративных банковских решений с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено наличием передовых финансовых учреждений и высоким уровнем внедрения технологий цифрового банкинга. 
• Корпоративные клиенты в регионе отдают приоритет финансовой прозрачности в режиме реального времени, интегрированному управлению казначейством и денежными средствами, а также безопасным цифровым платформам, которые обеспечивают автоматизацию и соответствие нормативным требованиям во всех услугах.
• Широкое внедрение также подкрепляется высокой концентрацией ведущих финансовых учреждений, растущими инвестициями в ИИ и облачные решения, а также растущим спросом на бесперебойные корпоративные банковские услуги на основе данных, что позиционирует Северную Америку как мирового лидера в области цифровой трансформации корпоративного банкинга.

Обзор рынка корпоративных банковских решений в США

На рынок корпоративных банковских решений США в 2023 году пришлось 78% выручки Северной Америки, чему способствовали масштабные инициативы цифровой трансформации и обширная база корпоративных клиентов в таких отраслях, как производство, здравоохранение и технологии. Растет спрос на интегрированные инструменты управления денежными средствами, торгового финансирования и управления рисками на базе искусственного интеллекта. Крупнейшие банки, такие как Bank of America и Citi, лидируют в области инноваций, используя облачные платформы и интегрированные финтех-партнерства. Несмотря на свою строгость, регуляторная среда США поощряет инновации благодаря четким рамкам цифрового соответствия, что дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор европейского рынка корпоративных банковских решений

Ожидается, что рынок корпоративных банковских решений в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено стремлением региона к открытому банкингу, платежным системам в режиме реального времени и соблюдению нормативных требований PSD2 и GDPR. Банки по всему ЕС внедряют цифровые платформы корпоративного банкинга, чтобы удовлетворить меняющиеся ожидания корпоративных клиентов, особенно в таких секторах, как логистика, автомобилестроение и энергетика. Растущий спрос на трансграничные финансовые решения и варианты устойчивого финансирования также побуждает банки переходить на гибкие платформы на основе API, поддерживающие ESG и отчетность по соблюдению нормативных требований.

Обзор рынка корпоративных банковских решений в Великобритании

Ожидается, что рынок корпоративных банковских решений в Великобритании будет стабильно расти, чему будет способствовать роль Лондона как глобального финансового центра и активная финтех-экосистема страны. Переход к цифровому банкингу после Brexit, наряду с растущим спросом на безопасные облачные платформы, стимулирует их внедрение среди средних и крупных предприятий. Банки уделяют особое внимание улучшению качества обслуживания корпоративных клиентов посредством автоматизированного кредитования, цифровой адаптации клиентов и инструментов анализа рисков на основе данных. Строгий регулирующий надзор и акцент на инновациях в Великобритании создают стабильную среду для расширения рынка.

Обзор рынка корпоративных банковских решений в Германии

Рынок корпоративных банковских решений в Германии стремительно растёт, чему способствуют мощная промышленная база страны и спрос на точные финансовые инструменты со стороны мировых экспортёров и производителей. Немецкие банки всё активнее инвестируют в платформы цифрового казначейства, автоматизацию торгового финансирования и решения для управления рисками на основе искусственного интеллекта, чтобы соответствовать потребностям сложных многонациональных операций. Кроме того, нормативные требования к защите данных и безопасности транзакций побуждают финансовые учреждения модернизировать устаревшие системы, обеспечивая при этом соответствие стандартам ЕС.

Обзор рынка корпоративных банковских решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок корпоративных банковских решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 7,5% в период с 2024 по 2031 год. Это обусловлено быстрой цифровизацией региона, растущими потребностями малого и среднего бизнеса в банковском обслуживании и финтех-инициативами, реализуемыми правительствами таких стран, как Китай, Индия и Сингапур. По мере развития экономики Азиатско-Тихоокеанского региона банки инвестируют в мобильные облачные платформы для поддержки цифровой адаптации клиентов, трансграничного торгового финансирования и управления ликвидностью в режиме реального времени. Рост числа региональных финтех-компаний и поддержка открытого банкинга со стороны регулирующих органов дополнительно ускоряют внедрение инноваций в различных сегментах бизнеса.

Обзор рынка корпоративных банковских решений в Японии

Рынок корпоративных банковских решений в Японии стабильно растёт благодаря передовой технологической инфраструктуре страны и обширной базе корпоративных клиентов. Японские банки уделяют первостепенное внимание автоматизации и модернизации облачных технологий для улучшения функций казначейства, управления рисками и комплаенса. В связи с выходом многих местных компаний на международный рынок растёт спрос на интегрированные многоязычные платформы, предлагающие комплексные решения для управления денежными средствами и торгового финансирования. Кроме того, старение населения Японии обуславливает спрос на удобные в использовании платформы цифрового банкинга с минимальным количеством ручных операций.

Обзор рынка корпоративных банковских решений в Китае

В 2023 году Китай занимал самую высокую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрому экономическому росту, широкому внедрению финтеха и процветающей экосистеме цифровых платежей. Китайские банки всё чаще предлагают платформы на базе искусственного интеллекта для крупных предприятий, интегрируя такие функции, как интеллектуальное кредитование, торговое финансирование на основе блокчейна и управление рисками в режиме реального времени. Государственные инициативы, продвигающие цифровой юань (e-CNY), умные города и регулирование цифрового банкинга, дополнительно стимулируют спрос на передовые решения для корпоративного банкинга как в государственном, так и в частном секторах.

Доля рынка корпоративных банковских решений

Лидерами рынка корпоративных банковских решений, работающими на рынке, являются:

• JPMorgan Chase & Co. (США)
• HSBC Holdings plc (Великобритания)
• Банк Америки (США)
• Citigroup Inc. (США)
• Wells Fargo & Co. (США)
• Deutsche Bank AG (Германия)
• Barclays plc (Великобритания)
• Societe Generale (Франция)
• Standard Chartered plc (Великобритания)
• BNP Paribas (Франция)
• UBS Group AG (Швейцария)
• Credit Suisse Group AG (Швейцария)
• Королевский банк Канады (Канада)
• Группа ING (Нидерланды)

Последние события на мировом рынке корпоративных банковских решений

• В мае 2023 года HSBC запустил «HSBC Trade Solutions» (HTS) – цифровую торговую платформу нового поколения, призванную упростить и модернизировать финансирование глобальной торговли. HTS, созданная совместно с CGI, обеспечивает сквозную цифровизацию, отслеживание операций в режиме реального времени и оптимизацию рабочих процессов, значительно повышая эффективность работы корпоративных клиентов. Это развитие подтверждает приверженность HSBC цифровым инновациям и улучшению клиентского опыта в сфере международных торговых операций.
• В апреле 2023 года JPMorgan Chase объявил о расширении своей платформы корпоративного банкинга на базе искусственного интеллекта, включив в неё передовую предиктивную аналитику денежных потоков и управление ликвидностью в режиме реального времени. Платформа помогает крупным предприятиям оптимизировать оборотный капитал, обеспечивая более обоснованное принятие финансовых решений. Эта инициатива отражает стратегию банка по интеграции инструментов на основе искусственного интеллекта и данных для повышения качества обслуживания сложных корпоративных клиентов.
• В марте 2023 года BNP Paribas заключил партнерское соглашение с Tink, ведущей платформой открытого банкинга, чтобы предложить расширенные услуги по агрегации финансовых данных и инициированию платежей для корпоративных клиентов по всей Европе. Целью сотрудничества является использование фреймворков PSD2 для улучшения прозрачности денежных операций, подключения к счетам в режиме реального времени и обеспечения бесперебойных цифровых платежей, что является значительным шагом вперед в цифровизации корпоративного банкинга.
• В феврале 2023 года ICICI Bank запустил свою цифровую платформу InstaBIZ Global, предназначенную для предоставления трансграничных банковских услуг индийским корпорациям, ведущим международные операции. Платформа предоставляет интегрированные решения, включая торговые услуги, валютные операции и управление казначейством через единый интерфейс. Этот шаг является частью более широкой стратегии ICICI по упрощению международного банковского обслуживания для малых и средних предприятий и крупных предприятий, таких как
• В январе 2023 года Standard Chartered Bank совместно с TradeLens представил платформу торгового финансирования на основе блокчейна, призванную повысить прозрачность и сократить время обработки трансграничных торговых транзакций. Благодаря интеграции блокчейна банк стремится минимизировать ошибки в документации и риски мошенничества, укрепляя свое лидерство в области безопасных и технологичных решений для корпоративного банкинга.

SKU-73003