Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка обнаружения и предотвращения финансовых преступлений – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Анализ рынка финансовых услуг по обнаружению и предотвращению

Рынок финансового обнаружения и предотвращения переживает значительный рост, поскольку организации и финансовые учреждения сталкиваются с растущими проблемами мошеннических действий, кибератак и утечек данных. Рост цифровизации, расширение онлайн-финансовых транзакций и внедрение технологий мобильных платежей стимулируют спрос на передовые технологии обнаружения мошенничества. Машинное обучение, искусственный интеллект (ИИ) и предиктивная аналитика являются ведущими инновациями в обнаружении мошенничества, обеспечивая обнаружение угроз в реальном времени, повышение точности и сокращение ложных срабатываний. Кроме того, системы биометрической аутентификации и многофакторной аутентификации (MFA) интегрируются в протоколы безопасности, что еще больше укрепляет финансовые системы. Например, алгоритмы ИИ могут анализировать шаблоны транзакций и выявлять необычное поведение, позволяя финансовым учреждениям предотвращать мошенничество до его совершения. Более того, нормативные базы, такие как GDPR и PSD2, подталкивают компании к внедрению надежных механизмов обнаружения мошенничества для обеспечения соответствия и защиты персональных данных потребителей. Поскольку финансовые учреждения и предприятия электронной коммерции продолжают инвестировать в эти передовые решения, рынок готов к дальнейшему расширению, обеспечивая большую защиту цифровых финансовых транзакций в различных секторах, включая банковское дело, страхование, розничную торговлю и государственное управление.

Размер рынка финансового обнаружения и предотвращения

Объем мирового рынка финансовых услуг по обнаружению и предотвращению нарушений оценивался в 29,20 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 74,38 млрд долларов США к 2032 году со среднегодовым темпом роста 12,40% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Помимо аналитических данных о рынке, таких как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестицидов.

Тенденции рынка финансового обнаружения и предотвращения

«Растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО)»

Одной из заметных тенденций на рынке финансового обнаружения и предотвращения является растущая интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для обнаружения мошенничества в режиме реального времени. По мере роста онлайн-транзакций и цифровых платежей ИИ и МО становятся необходимыми для быстрого и точного выявления и предотвращения мошеннических действий. Например, системы обнаружения мошенничества на основе ИИ анализируют исторические данные о транзакциях, поведение клиентов и другие закономерности, чтобы предсказывать и отмечать подозрительную активность до ее эскалации. Такие компании, как FIS Global и FICO, внедряют эти технологии, чтобы помочь финансовым учреждениям и предприятиям сократить потери из-за мошенничества. Эти передовые решения повышают точность обнаружения и сокращают ложные срабатывания, гарантируя, что законные транзакции не будут ошибочно заблокированы. Кроме того, эти инструменты адаптируются и изучают новые схемы мошенничества, постоянно развиваясь для борьбы с возникающими угрозами. Этот сдвиг в сторону предотвращения мошенничества на основе ИИ подчеркивает растущую важность инновационных интеллектуальных систем в обеспечении безопасности цифровых финансовых экосистем.

Область действия отчета и сегментация рынка финансового обнаружения и предотвращения         

Определение рынка финансового обнаружения и предотвращения

Финансовое обнаружение и предотвращение относится к практикам, технологиям и решениям, разработанным для выявления и смягчения мошеннических действий в финансовых системах, транзакциях и учреждениях. Этот процесс включает в себя обнаружение подозрительных моделей, поведения и аномалий в финансовых данных для предотвращения мошенничества, отмывания денег, кражи личных данных и других незаконных действий.

Динамика рынка финансового обнаружения и предотвращения

Драйверы

• Рост киберпреступности и мошеннической деятельности

Рост киберпреступности и мошеннических действий стал значительным рыночным драйвером для сектора финансового обнаружения и предотвращения. Согласно отчету Федеральной торговой комиссии (FTC), в 2020 году потребители США сообщили о потерях почти 3,3 млрд долларов США из-за мошенничества, причем онлайн-мошенничество и кража личных данных являются одними из главных виновников. Поскольку финансовый сектор все больше внедряет цифровые платформы, кибератаки становятся все более частыми и изощренными, причем киберпреступники используют передовые методы, такие как фишинг, вредоносное ПО и программы-вымогатели, для взлома финансовых систем. Фактически, количество глобальных утечек данных увеличилось на 17% в 2020 году, причем многие из этих утечек были направлены на финансовые учреждения. Это привело к острой необходимости в более надежных и передовых решениях по обнаружению и предотвращению мошенничества, которые могут защитить финансовые транзакции, защитить конфиденциальные данные клиентов и смягчить финансовые потери. В результате на рынке финансового обнаружения и предотвращения мошенничества наблюдается рост спроса на инновационные решения, такие как системы обнаружения мошенничества на базе искусственного интеллекта, инструменты мониторинга в реальном времени и методы биометрической аутентификации для борьбы с растущей киберпреступностью и повышения безопасности.

• Быстрый рост онлайн- и мобильных платежей

Быстрый рост онлайн- и мобильных платежей значительно расширил возможности для мошеннических действий, сделав инструменты предотвращения мошенничества более важными, чем когда-либо. По данным Statista, к 2023 году число пользователей мобильных платежей во всем мире, по прогнозам, превысит 1,31 миллиарда, что свидетельствует о широком внедрении цифровых финансов и мобильных транзакций. Однако этот рост также сопровождается ростом рисков мошенничества: ожидается, что только мошенничество в электронной коммерции достигнет 20 миллиардов долларов США к 2024 году, как сообщает Juniper Research. Распространенные методы мошенничества в онлайн-транзакциях включают мошенничество с кредитными картами, захват счетов и мошенничество с использованием синтетических удостоверений личности. Поскольку все больше потребителей переходят на мобильный банкинг, цифровые кошельки и платформы для онлайн-покупок, решения по предотвращению мошенничества, такие как мониторинг транзакций в реальном времени, обнаружение мошенничества на основе ИИ и многофакторная аутентификация, становятся все более важными. Этот всплеск цифровой финансовой активности стимулирует спрос на сложные инструменты предотвращения мошенничества, которые обеспечивают безопасные транзакции, защищают данные потребителей и укрепляют доверие к системам электронной коммерции и мобильных платежей, что делает его ключевым драйвером рынка.

Возможности

• Рост кражи личных данных и мошенничества с платежами

Рост кражи личных данных и мошенничества с платежами обуславливает спрос на передовые системы обнаружения мошенничества, поскольку и предприятия, и потребители ищут способы смягчить финансовые потери. Согласно отчету Javelin Strategy & Research за 2020 год, мошенничество с личными данными затронуло более 14,7 млн ​​потребителей в США, что привело к убыткам в размере почти 16,9 млрд долларов США. Мошенничество с платежами, особенно в форме мошенничества без предъявления карты, продолжает расти из-за быстрого роста электронной коммерции и мобильных платежей. Например, согласно отчету Nilson, в 2022 году мошенничество без предъявления карты, по прогнозам, достигнет 7,2 млрд долларов США только в США. Этот всплеск случаев мошенничества подчеркивает острую необходимость в более жестких мерах профилактики. В результате компании все больше инвестируют в передовые технологии обнаружения мошенничества, включая алгоритмы машинного обучения, биометрическую аутентификацию и мониторинг мошенничества в реальном времени, чтобы защитить данные потребителей и обеспечить безопасность платежных транзакций. Растущий риск кражи личных данных и мошенничества с платежами открывает значительные рыночные возможности для разработки и внедрения этих сложных систем обнаружения и предотвращения, помогающих предприятиям защищать свои доходы и потребителей от финансового ущерба.

• Ужесточение требований по соблюдению нормативных требований

Растущая строгость требований к соблюдению нормативных требований становится значительной рыночной возможностью для решений по обнаружению и предотвращению мошенничества. Например, внедрение Общего регламента по защите данных (GDPR) в Европейском союзе установило высокие стандарты защиты данных, требуя, чтобы организации безопасно обрабатывали данные клиентов и обеспечивали быстрое обнаружение и сообщение об утечках. Аналогичным образом, США ввели положения Управления по регулированию финансовой отрасли (FINRA) и Закон о банковской тайне (BSA), которые обязывают финансовые учреждения принимать эффективные меры по обнаружению мошенничества. В ответ на такие положения финансовые учреждения инвестируют в передовые решения по обнаружению мошенничества, чтобы избежать крупных штрафов и сохранить доверие клиентов. Растущее внимание к соблюдению нормативных требований означает, что компании должны оснастить себя необходимыми инструментами для обнаружения подозрительной деятельности, соблюдения требований отчетности и защиты данных клиентов. Поскольку нормативные рамки продолжают ужесточаться во всем мире, ожидается, что спрос на системы обнаружения мошенничества будет расти, что представляет собой выгодную возможность для предприятий, предлагающих решения по предотвращению мошенничества, основанные на соблюдении нормативных требований.

Ограничения/Проблемы

• Ложные срабатывания при обнаружении финансового мошенничества

Ложные срабатывания при обнаружении финансового мошенничества представляют собой значительную проблему для рынка, поскольку они могут привести к ненужным эксплуатационным расходам, недовольству клиентов и даже репутационному ущербу. Ложные срабатывания происходят, когда законные транзакции помечаются как мошеннические, требуя времени и ресурсов для расследования и решения проблемы. Например, если клиент путешествует за границу и пытается совершить международную покупку, транзакция может быть помечена как подозрительная из-за неожиданного местоположения или типа транзакции, даже если она является законной. Это может привести к временной заморозке счета клиента или блокировке его транзакции, что приводит к разочарованию и потенциальной потере бизнеса. Помимо недовольства клиентов, обработка этих ложных тревог часто влечет за собой значительные административные накладные расходы для финансового учреждения, включая ручную проверку помеченных транзакций, что может задержать подлинное обнаружение мошенничества. Кроме того, повторные ложные срабатывания могут подорвать доверие клиентов к системе, заставив их искать услуги в других местах. Поэтому управление и сокращение ложных срабатываний имеют решающее значение для баланса безопасности с клиентским опытом, что делает это существенной проблемой на рынке обнаружения и предотвращения мошенничества.

• Объем и сложность данных

Объем и сложность данных на рынке финансового обнаружения и предотвращения представляют собой значительные проблемы для организаций, пытающихся обнаружить и предотвратить мошенничество. Финансовые учреждения ежедневно обрабатывают огромные объемы данных о транзакциях, включая миллионы записей о платежах и переводах, журналы поведения пользователей и профили клиентов, все из которых необходимо анализировать на предмет подозрительной деятельности. Огромный объем этих данных может перегрузить традиционные системы, что затрудняет извлечение значимых сведений в режиме реального времени. Например, крупный банк может обрабатывать тысячи транзакций в секунду, каждая из которых имеет различные уровни риска в зависимости от таких факторов, как географическое положение, история транзакций и способ оплаты. По мере усложнения данных с добавлением многоканальных транзакций, платежей в реальном времени и интеграции с цифровыми валютами или децентрализованными финансовыми платформами обнаружение мошеннических схем становится все более запутанным. Финансовым учреждениям часто приходится создавать надежные алгоритмы, способные эффективно анализировать такие масштабные данные, что приводит к риску пропуска мошенничества или перегрузки системы ложными срабатываниями. Этот объем и сложность в сочетании с потребностью в передовых инструментах и ​​методах создают существенную рыночную проблему для финансовых организаций, пытающихся обеспечить точное и быстрое обнаружение мошенничества.

В этом отчете о рынке содержатся сведения о последних новых разработках, правилах торговли, анализе импорта-экспорта, анализе производства, оптимизации цепочки создания стоимости, доле рынка, влиянии внутренних и локальных игроков рынка, анализируются возможности с точки зрения новых источников дохода, изменений в правилах рынка, анализ стратегического роста рынка, размер рынка, рост рынка категорий, ниши приложений и доминирование, одобрения продуктов, запуски продуктов, географические расширения, технологические инновации на рынке. Чтобы получить больше информации о рынке, свяжитесь с Data Bridge Market Research для получения аналитического обзора, наша команда поможет вам принять обоснованное рыночное решение для достижения роста рынка.

Сфера охвата рынка финансового обнаружения и предотвращения

Рынок сегментирован на основе компонента, типа мошенничества, приложения, типа организации и размера организации. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Компонент

• Решение
  • Аналитика мошенничества
    • Прогностическая аналитика
    • Описательная аналитика
    • Предписывающая аналитика
    • СНС
    • Текстовая аналитика
    • Поведенческая аналитика
  • Аутентификация
    • Однофакторная аутентификация (SFA)
    • Многофакторная аутентификация (MFA)
  • ГРЦ
• Услуги
  • Профессиональный
    • Оценка риска
    • Консультации и обучение
    • Внедрение и поддержка
  • Удалось

Тип мошенничества

• Проверка на мошенничество
• Мошенничество с идентификацией личности
• Мошенничество с использованием внутренних средств
• Инвестиционное мошенничество
• Мошенничество с платежами
• Страховое мошенничество
• Дружественное мошенничество
• Другие

Приложение

• Кража личных данных
• Отмывание денег
• Мошенничество с платежами
• Другие

Размер организации

• МСП
• Крупные предприятия

Тип организации

• БФСИ
• Правительство и оборона
• Здравоохранение
• ИТ и Телекоммуникации
• Промышленность и производство
• Розничная торговля и электронная коммерция
• Другие

Региональный анализ рынка финансового обнаружения и предотвращения

Рынок анализируется, и предоставляются сведения о размере рынка и тенденции по странам, компонентам, типу мошенничества, применению, типу организации и размеру организации. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям, как указано выше.

В отчете о рынке рассматриваются следующие страны: США, Канада, Мексика в Северной Америке, Германия, Швеция, Польша, Дания, Италия, Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Турция, Россия, остальные страны Европы в Европе, Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Новая Зеландия, Вьетнам, Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Бразилия, Аргентина, остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA).

Северная Америка доминирует на рынке финансового обнаружения и предотвращения, чему способствуют передовая технологическая инфраструктура и фокус региона на кибербезопасности . США и Канада быстро приняли решения по предотвращению мошенничества на основе искусственного интеллекта в различных секторах, включая банковское дело, розничную торговлю и электронную коммерцию. Увеличение инвестиций в технологии управления мошенничеством привело к сильному присутствию на рынке, при этом организации отдают приоритет защите данных потребителей и безопасным транзакциям. Кроме того, строгие правила и повышенная осведомленность об утечках данных еще больше подстегнули рост этого рынка в Северной Америке.

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, что обусловлено цифровизацией и растущим проникновением Интернета. Быстрое расширение сектора электронной коммерции привело к увеличению онлайн-транзакций, что открывает возможности для мошенничества, включая мошенничество с платежами и кражу личных данных. Китай лидирует в этом росте, поскольку компании вкладывают значительные средства в передовые технологии обнаружения мошенничества для защиты данных потребителей и повышения безопасности транзакций. Широкое внедрение мобильных платежных систем еще больше ускоряет эту тенденцию, поскольку компании работают над внедрением надежной защиты от потенциальных киберугроз.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании рынка, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости сверху и снизу, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.

Доля рынка финансового обнаружения и предотвращения

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Лидерами рынка финансового обнаружения и предотвращения являются:

• Fiserv, Inc. (США)
• FIS Global (США)
• LexisNexis Risk Solutions (США)
• TransUnion LLC. (США)
• Experian Information Solutions, Inc. (Ирландия)
• NICE Actimize (США)
• ACI Worldwide (США)
• SAS Institute Inc. (США)
• RSA Security LLC (США)
• САП (Германия)
• ФИКО (США)
• Софтвер ГмбХ (Германия)
• Майкрософт (США)
• F5, Inc. (США)
• Amazon Web Services, Inc. (США)
• Bottomline Technologies, Inc. (США)
• ClearSale (Бразилия)
• Генпакт (США)
• Securonix (США)
• Accertify, Inc. (США)
• Feedzai (Португалия)
• Caseware International Inc. (США)
• LexisNexis Risk Solutions (США)

Последние разработки на рынке финансового обнаружения и предотвращения

• В августе 2024 года CPI Card Group объединила усилия с Rippleshot, платформой, специализирующейся на предотвращении мошенничества, для интеграции передовых услуг Rippleshot в свои предложения. Это партнерство направлено на расширение возможностей CPI по борьбе с мошенничеством, позволяя клиентам проактивно реагировать на мошеннические действия, снижать сопутствующие расходы и повышать удержание и удовлетворенность клиентов.
• В марте 2024 года Visa представила три новых решения на основе искусственного интеллекта в своем пакете Visa Protect для усиления предотвращения мошенничества. Одно из ключевых решений направлено на борьбу с мошенничеством с немедленными платежами с расширенными возможностями, предназначенными для борьбы с мошенничеством в различных платежных сетях.
• В октябре 2023 года Nymcard, крупный эмитент карт в регионе MENA, заключил партнерство с ACI Worldwide, ведущим поставщиком решений для POS-платежей в режиме реального времени. Это сотрудничество направлено на улучшение платформы Nymcard по борьбе с мошенничеством, помогая защитить ее клиентов от растущей угрозы финансового мошенничества.
• В сентябре 2023 года Mastercard и Oracle объединились для автоматизации платежей B2B, стремясь решить такие проблемы, как фрагментированные данные, системы и процессы. Благодаря технологии виртуальных карт Mastercard Oracle поможет организациям безопасно обмениваться информацией и оптимизировать финансовые транзакции для корпоративных клиентов
• В октябре 2023 года Oscilar представила первую в отрасли платформу на базе ИИ для предотвращения мошенничества. Платформа использует генеративный ИИ для автоматического обнаружения потенциальных схем мошенничества, проведения анализа первопричин и предоставления рекомендаций по рискам в режиме реального времени.

SKU-73334