全球銀行自助服務終端市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況及 2032 年預測

全球銀行自助服務終端市場規模與成長率是多少？

• 2024 年全球銀行自助服務終端市場規模為14.8 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 92.4 億美元，預測期內 複合年增長率為 25.70%。
• 受觸控螢幕技術、生物辨識身分驗證和人工智慧整合技術的推動，銀行自助服務終端市場正在經歷顯著成長。這些自助服務終端能夠提供更優質的客戶服務，降低營運成本，並提升便利性。
• 最新的方法包括無縫自助交易和即時資料處理，確保高效安全的銀行體驗。這項技術變革正在重塑銀行業格局。

銀行自助服務終端市場的主要內容是什麼？

• 銀行自助服務終端與數位平台的整合，提供客戶無縫銜接的銀行體驗，進而提升市場競爭力。例如，客戶可以在自助服務終端發起交易，然後無縫地在行動應用程式上繼續處理其他銀行業務，確保業務的連續性和便利性。
• 此次整合提高了客戶滿意度，並增強了銀行的品牌忠誠度，推動了自助服務終端市場的採用和成長
• 北美在全球銀行自助服務終端市場佔據主導地位，2024 年將佔據 41.5% 的最大收入份額，這得益於銀行自動化投資的增加、強大的數位基礎設施以及對高效自助銀行解決方案日益增長的需求
• 受快速城市化、銀行自動化需求不斷增長以及發展中經濟體加大金融包容性推動，亞太地區銀行自助服務終端市場預計將在 2025 年至 2032 年間以 15.33% 的複合年增長率增長。
• 多功能自助服務終端佔據銀行自助服務終端市場的主導地位，2024 年其收入份額最大，為 52.4%，這得益於對在一個單元中提供多種銀行功能的自助服務解決方案的需求不斷增長

報告範圍和銀行自助服務終端市場細分

銀行自助服務終端市場的主要趨勢是什麼？

“透過人工智慧和自助服務整合增強銀行可訪問性”

• 全球銀行自助服務終端市場的一個重要且不斷發展的趨勢是人工智慧(AI)、先進軟體和自助服務技術的整合，以提高銀行服務的可近性、營運效率和客戶便利性
• 現代銀行自助服務終端如今已融入人工智慧驅動的功能，例如智慧現金處理、即時詐欺偵測和預測性維護，確保無縫運​​作並減少人工幹預。例如，Diebold Nixdorf 推出了人工智慧自助服務終端，可提供即時診斷和自動軟體更新，最大限度地減少停機時間並提升客戶體驗。
• 語音輔助自助服務終端和生物辨識整合技術也日益受到青睞，銀行越來越多地部署配備臉部辨識、指紋掃描和語音指令的自助服務終端，以簡化交易並提高安全性。這確保了更快、非接觸式和更安全的銀行業務，尤其是在高流量環境中。
• 自助服務終端與行動應用程式和數位銀行平台的集成為客戶提供了跨渠道的統一體驗，使他們能夠全天候方便地進行存款、取款、賬單支付和其他銀行服務
• 這一趨勢反映了銀行業向全通路銀行業務的轉變，自助服務終端在將服務擴展到傳統分行之外方面發揮著至關重要的作用，尤其是在偏遠或服務不足的地區。因此，NCR Atleos 和 KIOSK Information Systems 等公司正在擴展其人工智慧自助服務終端產品，以滿足全球市場日益增長的需求。
• 人們普遍重視自動化、個人化服務和透過智慧自助服務終端進行分行轉型，這正在重塑全球客戶對便利、安全和自助銀行服務的期望

銀行自助服務終端市場的主要驅動力是什麼？

• 自助銀行、分行自動化以及提升客戶便利性的需求日益增長，是全球銀行自助服務終端市場的重要驅動力。金融機構正在大力投資自助服務終端，以降低營運成本、提高效率，並將銀行服務擴展到傳統地點之外。
  • 例如，2024 年 9 月，Ashley Furniture Industries 宣布投資 8,000 萬美元擴大業務，這反映了更廣泛的行業趨勢，即企業正在實現基礎設施現代化並部署自助服務終端，以滿足不斷變化的消費者需求
• 尤其是在新興市場，對金融包容性的日益重視正在加速銀行自助服務終端的普及，這些自助服務終端在城市和農村地區提供開戶、現金存取和貸款申請等關鍵服務
• 數位銀行的快速擴張，加上對非接觸式、全天候服務的需求，進一步推動了自助服務終端的部署。人工智慧功能和即時客戶協助使銀行能夠提供高效、安全且用戶友好的服務，從而提高可及性和滿意度。
• 此外，生物辨識身分驗證、觸控螢幕介面和視訊櫃員機等技術進步使自助服務終端成為現代銀行業務的核心組成部分，尤其是在人流量大的地方增強服務交付方面

哪些因素對銀行自助服務終端市場的成長構成挑戰？

• 網路安全問題以及連網銀行基礎設施的潛在漏洞仍然是銀行自助服務終端廣泛應用面臨的關鍵挑戰。隨著自助服務終端與核心銀行系統和網路的整合度不斷提高，它們面臨資料外洩、駭客攻擊和系統操縱的風險也越來越大。
• 備受矚目的網路攻擊以及對客戶資料隱私的擔憂，使得金融機構對缺乏強大安全措施的大規模部署持謹慎態度。例如，全球範圍內關於物聯網設備遭入侵的報道，凸顯了安全性不足的銀行終端的風險。
• 為了解決這些問題，Diebold Nixdorf 和 Cisco 等領先公司正在自助服務終端網路中採用高級加密、安全身份驗證協定和即時威脅偵測系統，以確保安全交易
• 此外，部署先進的多功能自助服務終端的前期成本較高，尤其是在發展中經濟體，這對小型銀行或對成本敏感的機構構成了障礙
• 雖然由於技術成熟，價格正在逐漸下降，但硬體、軟體整合和維護方面的投資可能會阻礙基礎設施有限或數位素養較低的地區的銀行
• 克服這些挑戰需要持續關注網路安全的進步、為新興市場量身定制的經濟實惠的自助服務終端解決方案，以及持續的客戶教育，以建立對自助銀行管道的信任

銀行自助服務終端市場如何細分？

市場根據類型、產品、分銷管道、位置和最終用戶進行細分。

• 按類型

根據類型，銀行自助服務終端市場可細分為單功能自助服務終端、多功能自助服務終端和虛擬/視訊櫃員機。多功能自助服務終端佔據銀行自助服務終端市場的主導地位，2024 年其收入份額最高，達到 52.4%，這得益於對集多種銀行功能於一體的自助服務解決方案日益增長的需求。多功能自助服務終端因其提供現金存取、帳戶查詢和帳單支付等服務而備受青睞，有助於提高銀行的營運效率並為客戶提供便利。

預計虛擬/視訊櫃員機市場將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於對遠端銀行服務和互動式客戶支援日益增長的需求。這些自助服務終端將視訊會議和銀行交易結合，使銀行能夠在缺乏實體分行的地區提供個人化服務，同時優化營運成本。

• 透過提供

根據產品類型，銀行自助服務終端市場可細分為硬體、軟體和服務。由於對實體自助服務終端、螢幕、自動櫃員機、生物辨識設備以及其他對自助服務終端功能至關重要的組件的需求巨大，硬體部分在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到61.8%。銀行持續投入大量資金升級硬體基礎設施，以提升客戶體驗與安全性。

預計服務業將在預測期內實現最快成長，這得益於自助服務終端營運對維護、安裝、託管服務和技術支援的需求不斷增長。隨著銀行採用先進的自助服務終端，確保正常運作時間和服務連續性已成為重中之重。

• 按分銷管道

根據分銷管道，銀行自助服務終端市場可細分為農村地區、半城市地區、城市地區和大都市地區。 2024年，城市地區佔據了最大的市場收入份額，達到46.3%，這得益於對現代銀行基礎設施的需求旺盛、人口稠密以及人們對自助銀行服務日益增長的偏好。城市地區的零售分行、銀行分行和獨立銀行中心正迅速普及自助服務終端。

預計大都會地區在 2025 年至 2032 年間將呈現最快的複合年增長率，這得益於技術進步、消費者期望值高以及大城市對全自動 24/7 銀行服務的推動。

• 按位置

依地點，銀行自助服務終端市場可分為場內自助服務終端及非場內自助服務終端。 2024年，場內自助服務終端佔據了最大的市場收入份額，達到58.9%，這得益於銀行分行內自助服務終端的廣泛部署，旨在提升客戶服務品質、減少排隊並實現日常交易的自動化。銀行利用場內自助服務終端來提高營運效率，同時維護安全的環境。

預計非現場業務將以最快的複合年增長率成長，這得益於商場、機場、交通樞紐和零售店等人流量大的公共區域對銀行服務的需求不斷增長，從而將金融服務的範圍擴展到傳統分行之外。

• 按最終用戶

根據最終用戶，銀行自助服務終端市場可細分為銀行、金融服務和保險業（BFSI）和政府部門。 BFSI部門佔據市場主導地位，2024年的營收份額最高，達到74.5%，這得益於該產業對數位轉型、提升客戶服務和降低分公司營運成本的關注。金融機構部署自助服務終端是為了簡化交易流程、推廣自助銀行服務並提高可近性。

隨著公共機構越來越多地採用自助服務終端來提供以公民為中心的服務（如納稅、身份驗證和福利發放），從而提高服務效率和可及性，政府部門預計將在預測期內顯著增長。

哪個地區佔據 Maret 銀行亭的最大份額？

• 北美在全球銀行自助服務終端市場佔據主導地位，2024 年將佔據 41.5% 的最大收入份額，這得益於銀行自動化投資的增加、強大的數位基礎設施以及對高效自助銀行解決方案日益增長的需求
• 該地區的金融機構正在迅速採用銀行自助服務終端，以降低營運成本、提升客戶便利性並提供全天候服務。人工智慧自助服務終端、現金循環機和虛擬櫃員機的廣泛使用，體現了該地區致力於銀行業數位轉型的決心。
• 智慧銀行技術的高滲透率，加上消費者對非接觸式服務和分行自動化的需求不斷增長，繼續鞏固北美作為銀行自助服務終端市場全球領導者的地位

美國銀行自助服務終端市場洞察

2024年，美國銀行自助服務終端市場佔據北美市場收入份額的主導地位，這得益於美國龐大的銀行業、早期採用先進的自助服務技術以及對提升客戶體驗的高度重視。各大銀行和信用合作社正在投資多功能自助服務終端，以簡化營運流程、提供遠端銀行服務並減少對實體分行的依賴。此外，對金融包容性的需求日益增長，尤其是在服務不足的地區，這進一步推動了配備視訊櫃員功能和人工智慧支援系統的自助服務終端的部署。

歐洲銀行自助服務終端市場洞察

歐洲銀行自助服務終端市場預計將穩定成長，這得益於嚴格的監管標準、銀行數位化程度的提高以及人們對安全、高效和自動化銀行服務的日益青睞。在消費者對自助服務功能、增強交易安全性和無縫數位體驗的需求推動下，智慧自助服務終端與城鄉銀行網路的整合正在不斷擴大。在德國、法國和英國等國家，ATM、視訊櫃員機和多功能自助服務終端正在金融領域大力部署。

英國銀行自助服務終端市場洞察

英國銀行自助服務終端市場預計將以可觀的複合年增長率成長，這得益於英國持續的數位銀行轉型、不斷變化的客戶期望以及對增強金融可及性的需求。銀行業對自動化、非接觸式服務以及減少對分行依賴的關注，正在加速自助服務終端的普及。此外，全天候銀行服務的需求不斷增長以及交易安全性的提高，也促使銀行在城市和農村地區部署先進的自助服務終端。

德國銀行自助服務終端市場洞察

預計德國銀行自助服務終端市場將穩步擴張，這得益於該國高度重視技術創新、安全的銀行解決方案以及可持續的基礎設施建設。德國金融機構正越來越多地採用整合人工智慧的自助服務終端、現金循環機和自動櫃員機，以優化營運並滿足消費者日益增長的自助銀行服務需求。此外，自助服務終端與手機銀行和數位平台的整合正在提升城市和郊區客戶的整體體驗。

哪個地區的銀行自助服務終端市場成長最快？

受快速城鎮化、銀行自動化需求成長以及發展中經濟體持續推動金融包容性的推動，亞太地區銀行自助服務終端市場預計將在2025年至2032年間以15.33%的複合年增長率高速成長。政府主導的擴大銀行服務覆蓋範圍的舉措，尤其是在農村和半城市地區，正在推動自助服務終端、現金存款機和視訊櫃員機的部署。此外，技術進步和本地自助服務終端製造商的不斷壯大，也使得這些解決方案在整個地區更加經濟實惠、更加便捷。

中國銀行自助服務終端市場洞察

2024年，中國銀行自助服務終端市場佔據亞太地區最大收入份額，這得益於數位化的快速發展、中國中產階級的不斷壯大以及對智慧自動化銀行服務的旺盛需求。中國高度重視智慧城市、數位支付和金融可近性，先進的自助服務終端正在城市中心、農村地區和金融科技生態系統中廣泛部署。國內企業和全球製造商持續創新，提供價格合理、人工智慧驅動且安全的自助銀行解決方案。

日本銀行自助服務終端市場洞察

日本銀行自助服務終端市場正在穩步增長，這得益於該國高度發達的金融業、技術進步以及對用戶友好型非接觸式銀行服務的需求。配備生物辨識身分驗證、人工智慧支援和多語言介面的銀行自助服務終端正日益普及，為使用者提供安全便捷的銀行服務。此外，日本人口老化正在推動城市和郊區對直覺、便利性和自動化銀行體驗的需求。

銀行自助服務終端市場的頂級公司有哪些？

銀行自助服務終端產業主要由知名公司主導，其中包括：

• NCR Atleos（美國）
• 迪堡尼克斯多夫股份有限公司（美國）
• 思科（美國）
• Glory Global Solutions (International) Limited (日本)
• Hyosung TNS Inc.（美國）
• 廣電運通（中國）
• KAL ATM Software GmbH（英國）
• Auriga Spa（義大利）
• 日立通路解決方案公司（日本）
• Slabb 自助服務終端（美國）
• Elite Microsystems Pvt. Ltd.（印度）
• KIOSK資訊系統（美國）
• 菲尼克斯微系統公司（印度）
• Aldan Technology Sdn Bhd（馬來西亞）

全球銀行自助服務終端市場的最新發展是什麼？

• 2023年10月，印度國家銀行（SBI）推出了一款“行動手持設備”，旨在提升普惠金融客戶的銀行服務可及性。這項計畫旨在將自助銀行服務直接送到客戶家門口，為客戶服務點（CSP）代理提供便利和靈活性，確保為面臨訪問障礙的客戶提供更好的服務覆蓋。
• 2023年8月，西北銀行宣布計劃在聖瑪麗百萬美元公路1081號新建一個數位銀行自助服務終端。此自助服務終端配備一台全天候24/7全天候免下車ATM機，用於提款、轉帳和存款，以及一台用於即時互動的視訊櫃員機（VTM）。此設定可實現無縫交易和個人化服務，例如支票兌現和貸款支付。
• 2020 年 9 月，日立歐姆龍終端解決方案為銀行現金中心和分行開發了一款貨幣消毒器，在公共衛生擔憂的背景下確保紙幣的衛生處理，為維護現金處理環境的清潔和安全提供了關鍵解決方案
• 2020年6月，Auriga推出了Bank4Me，這是其「NextGenBranch」解決方案的一部分，旨在實現遠端銀行服務，讓客戶能夠以安全的自助模式全面存取銀行服務。客戶可以透過視訊支援與銀行專家互動，確保隨時隨地獲得個人化協助和安全交易。

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