Globaler Fernwärmemarkt: Analysebericht zu Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Fernwärme

• Der globale Fernwärmemarkt hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 209,35 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 ein Volumen von 279,96 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 3,70 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung vorangetrieben, was zu einer höheren Nachfrage nach energieeffizienten und kostengünstigen Heizlösungen führt.
• Darüber hinaus beschleunigen der steigende globale Energiebedarf, strenge Umweltvorschriften zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und die zunehmende staatliche Unterstützung für umweltfreundliche Heizsysteme die Einführung von Fernwärmelösungen erheblich.

Fernwärmemarktanalyse

• Fernwärme, auch Wärmenetze oder Fernwärme genannt, ist ein System, das zentral erzeugte Wärme über ein Netz isolierter Rohre an mehrere Gebäude verteilt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil moderner Stadtheizungssysteme und bietet im Vergleich zu individuellen Heizlösungen eine höhere Energieeffizienz und bessere Umweltverträglichkeit .
• Die steigende Nachfrage nach Fernwärme wird maßgeblich durch die weltweite Betonung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, den Bedarf an zentraler und effizienter Heizung in dicht besiedelten städtischen Gebieten sowie die zunehmende Integration erneuerbarer Energiequellen und Abwärmerückgewinnung angetrieben.
• Europa dominiert den Fernwärmemarkt mit dem größten Umsatzanteil von 70,5 % im Jahr 2024. Der Markt zeichnet sich durch gut ausgebaute Fernwärmenetze, starke staatliche Initiativen und einen starken Fokus auf nachhaltige Energielösungen aus.
• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Fernwärmemarkt sein. Dieses Wachstum ist auf die rasante Urbanisierung, die zunehmende Industrialisierung, steigende verfügbare Einkommen und zunehmende Investitionen in energieeffiziente und nachhaltige Heizlösungen in Ländern wie China und Südkorea zurückzuführen.
• Das Segment Kraft-Wärme-Kopplung hält mit 69,4 % im Jahr 2024 den größten Marktanteil nach Anlagentyp. Dies ist auf die außergewöhnliche Energieeffizienz bei der gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und Strom aus einer einzigen Energiequelle zurückzuführen. KWK-Systeme maximieren die Energienutzung und reduzieren Treibhausgasemissionen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Fernwärme     

Markttrends für Fernwärme

„ Digitalisierung und KI-gesteuerte Optimierung für mehr Effizienz “

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem globalen Fernwärmemarkt ist die zunehmende Nutzung von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz (KI) zur Optimierung der Netzleistung, Verbesserung der Energieeffizienz und Senkung der Betriebskosten.
  • Unternehmen implementieren beispielsweise intelligente Zähler, Sensoren und Echtzeit-Überwachungssysteme, die große Datenmengen über Wärmeverbrauch, Wetterbedingungen und Systemleistung erfassen. KI-Algorithmen analysieren diese Daten, um den Wärmebedarf vorherzusagen, den Einsatz von Wärmequellen zu optimieren und die Verteilungsparameter in Echtzeit anzupassen.
• KI spielt eine entscheidende Rolle bei der Lastprognose. Sie ermöglicht es Betreibern, Bedarfsschwankungen vorherzusehen und den Betrieb von Heizwerken zu optimieren. Sie trägt auch dazu bei, die Nutzung verschiedener Energiequellen, einschließlich fossiler Brennstoffe, erneuerbarer Energien und Abwärme, zu optimieren.
• Darüber hinaus können KI-gesteuerte Steuerungssysteme Pumpen, Ventile und Wärmetauscher dynamisch anpassen, um die gewünschten Temperaturen und Durchflussraten aufrechtzuerhalten, was zu erheblichen Energieeinsparungen und geringerem Verschleiß der Geräte führt.
• Die nahtlose Integration dieser digitalen Technologien verbessert nicht nur die Betriebseffizienz und Belastbarkeit von Fernwärmesystemen, sondern ermöglicht auch eine bessere Kundenbindung.
• Dieser Trend zu intelligenteren, intuitiveren und vernetzten Fernwärmesystemen verändert die Branche grundlegend. Unternehmen entwickeln aktiv KI-gestützte Lösungen, um die wachsende Nachfrage nach optimierter und nachhaltiger Heizung zu decken und Innovationen voranzutreiben.

Marktdynamik für Fernwärme

Treiber

„Dekarbonisierung und Energieeffizienz rücken stärker in den Fokus“

• Der zunehmende globale Zwang zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Steigerung der Energieeffizienz ist ein Hauptgrund für die steigende Nachfrage nach Fernwärmesystemen. Da Länder und städtische Gebiete bestrebt sind, Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen,
  • So haben beispielsweise viele europäische Länder strenge Umweltvorschriften und Förderrichtlinien eingeführt, wie etwa den EU Green Deal und nationale Programme für sauberes Heizen, die den Auf- und Ausbau von Fernwärmenetzen aktiv fördern.
• Die Fähigkeit der Fernwärme, Abwärme aus industriellen Prozessen, der Stromerzeugung und sogar Rechenzentren zurückzugewinnen, die sonst verloren ginge, steigert ihre Attraktivität als energieeffiziente Lösung zusätzlich.
• Darüber hinaus führt das wachsende Bewusstsein der Verbraucher und der Industrie hinsichtlich der Umweltauswirkungen traditioneller Heizmethoden zur Einführung saubererer Alternativen.
• Fernwärme nutzt einen vielfältigen Wärmequellenmix aus Biomasse, Geothermie, Solarthermie und Großwärmepumpen und trägt so zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Wärmeinfrastruktur bei. Dieser gemeinsame Vorstoß hin zu einer grüneren Energielandschaft beschleunigt das Wachstum des Fernwärmemarktes.

Einschränkung/Herausforderung

„ Hohe anfängliche Kapitalinvestitionen und komplexe Infrastrukturanforderungen “

• Die erheblichen Vorabinvestitionen für den Ausbau der Fernwärmeinfrastruktur stellen eine erhebliche Herausforderung für eine breitere Marktdurchdringung und Expansion dar.
  • Beispielsweise ist die unterirdische Verlegung isolierter Rohre, insbesondere in dicht bebauten Stadtgebieten mit bestehender komplexer unterirdischer Infrastruktur, technisch anspruchsvoll, zeitaufwändig und kostspielig. Dies kann zu höheren Baukosten, längeren Projektlaufzeiten und potenziellen Störungen führen, die auf Widerstand der Anwohner stoßen können.
• Fernwärme bietet zwar langfristige Betriebskosteneinsparungen und Vorteile für die Umwelt, doch die hohen Anfangsinvestitionen können ein Hindernis für potenzielle Investoren darstellen und den Ausbau dieser Systeme einschränken, insbesondere in kleineren Gemeinden oder Regionen mit begrenzten öffentlichen Mitteln.
• Darüber hinaus ist die Nachrüstung älterer Gebäude und Heizungsanlagen zum Anschluss an Fernwärmenetze mit technischen und finanziellen Hürden verbunden. Sie erfordert oft umfangreiche Renovierungen und Störungen, was sie für Immobilieneigentümer und Bauträger weniger attraktiv macht.
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind innovative Finanzierungsmodelle, starke staatliche Unterstützung durch Zuschüsse und Subventionen sowie eine strategische Stadtplanung erforderlich, um bei Neubauten oder großen Stadterneuerungsprojekten die Fernwärmeinfrastruktur zu integrieren.

Fernwärmemarktumfang

Der Markt ist nach Wärmequelle, Anlagentyp und Anwendung segmentiert.

• Nach Wärmequelle

Der Fernwärmemarkt ist nach Wärmequelle in Kohle, Erdgas, erneuerbare Energien, Öl und Erdölprodukte sowie Sonstiges unterteilt. Öl und Erdölprodukte hatten 2024 mit 41,6 % den größten Marktanteil. Dies ist auf ihren hohen Energiegehalt pro Volumen- oder Gewichtseinheit zurückzuführen, der sie ideal für Anwendungen mit Platz- und Logistikbeschränkungen macht. Ihre Energiedichte ermöglicht eine kompakte Lagerung und einen effizienten Transport. Dies ermöglicht eine breite Anwendung in städtischen Gebieten mit begrenztem Platz für die Brennstofflagerung und gewährleistet so zuverlässige und zugängliche Wärmequellen.

Das Segment der erneuerbaren Energien (einschließlich Biomasse, Geothermie, Solarthermie und Wärmepumpen zur Nutzung von Umweltwärme) wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 5,7 % das höchste Wachstum verzeichnen. Dies wird durch den zunehmenden globalen Fokus auf Dekarbonisierung, strenge Umweltrichtlinien und staatliche Anreize für saubere Energien vorangetrieben. Die Notwendigkeit, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Energieunabhängigkeit zu erreichen, führt zu erheblichen Investitionen in die Integration verschiedener erneuerbarer Energiequellen in Fernwärmesysteme.

• Nach Pflanzentyp

Der Fernwärmemarkt ist nach Anlagentyp in Kessel, Kraft-Wärme-Kopplung und Sonstiges unterteilt. Das Segment Kraft-Wärme-Kopplung wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 69,4 % den größten Marktanteil halten. Diese Dominanz ist auf die hohe Energieeffizienz von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zurückzuführen, die gleichzeitig Strom und nutzbare Wärme erzeugen und so den Gesamtenergieverbrauch und die Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren. Regierungen und Versorgungsunternehmen setzen zunehmend auf Kraft-Wärme-Kopplung aufgrund ihrer wirtschaftlichen Vorteile und ihres Beitrags zur Energiesicherheit.

Das Segment der Kesselanlagen wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 29,3 % das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die Flexibilität und Kosteneffizienz bei der Bewältigung unterschiedlicher Wärmebedarfsprofile zurückzuführen. Kesselanlagen unterstützen Erdgas, Biomasse, Kohle und Öl und gewährleisten so die betriebliche Anpassungsfähigkeit an schwankende Brennstoffpreise und regulatorische Veränderungen. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht es Fernwärmebetreibern, die Effizienz zu optimieren, nachhaltige Energiequellen zu integrieren und sich an die lokalen Anforderungen an die Brennstoffverfügbarkeit anzupassen.

• Nach Anwendung

Der Fernwärmemarkt ist nach Anwendungsgebiet in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereiche unterteilt. Der Wohnbereich erzielte 2024 mit 65,6 % den größten Marktanteil, was auf die hohe Nachfrage nach Raumheizung und Warmwasser in städtischen Wohngebieten zurückzuführen ist. Der Komfort, die Zuverlässigkeit und die Kosteneffizienz der Zentralheizung für große Wohnanlagen, Wohnungen und städtische Gemeinden machen Fernwärme zu einer bevorzugten Lösung für moderne Wohnsiedlungen.

Das gewerbliche Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 4,6 % das höchste Wachstum verzeichnen. Grund dafür ist der steigende Bedarf an effizienten und nachhaltigen Heizlösungen in Bürogebäuden, Einkaufszentren, Bildungseinrichtungen und Gesundheitseinrichtungen. Unternehmen erkennen zunehmend die Vorteile der Fernwärme, darunter niedrigere Betriebskosten, reduzierte Emissionen vor Ort und die Einhaltung von Ökobaustandards. Sie bietet eine flexible und kontrollierte Heizlösung für diverse Gewerbeflächen.

Regionale Analyse des Fernwärmemarktes

• Europa dominiert den Fernwärmemarkt mit dem größten Umsatzanteil von 70,5 % im Jahr 2024. Der Markt zeichnet sich durch gut ausgebaute Fernwärmenetze, starke staatliche Initiativen und einen starken Fokus auf nachhaltige Energielösungen aus.
• Verbraucher und Kommunen in der Region schätzen die Umweltvorteile, die Energiesicherheit und die Kosteneffizienz von Fernwärmesystemen, die oft erneuerbare Energiequellen und Abwärme integrieren.
• Diese breite Akzeptanz wird durch günstige regulatorische Rahmenbedingungen, erhebliche Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung des Netzes sowie ein hohes Bewusstsein für die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile zentralisierter Heizungssysteme weiter unterstützt.

Einblicke in den europäischen Fernwärmemarkt

Der europäische Fernwärmemarkt mit dem größten Umsatzanteil von 70,5 % im Jahr 2024 wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist vor allem auf strenge Energieeffizienzvorschriften, steigende Klimaschutzziele und die flächendeckende Umsetzung nachhaltiger Stadtentwicklungspläne zurückzuführen. Die zunehmende Urbanisierung und die damit einhergehende Nachfrage nach zuverlässiger und sauberer Wärme fördern den kontinuierlichen Ausbau und die Modernisierung von Fernwärmenetzen. Europäische Verbraucher und Unternehmen profitieren zudem von den Umweltvorteilen und der stabilen Wärmeversorgung, die diese Systeme bieten. Die Region verzeichnet ein deutliches Wachstum im Wohn-, Gewerbe- und Mehrfamilienhausbereich, wobei Fernwärmesysteme sowohl in Neubauten als auch in Sanierungsprojekten eingesetzt werden.

Einblicke in den britischen Fernwärmemarkt

Der britische Fernwärmemarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate von 6,6 % wachsen. Dies ist auf den zunehmenden Trend zur Dekarbonisierung im Wärmesektor und den Wunsch nach höherer Energieeffizienz und Zuverlässigkeit zurückzuführen. Darüber hinaus ermutigen Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit und der Reduzierung von CO2-Emissionen sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor, sich für zentralisierte Heizlösungen zu entscheiden. Das Engagement Großbritanniens für Netto-Null-Emissionen sowie die robusten Investitionen in neue Stadtentwicklungen und Energieinfrastruktur dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Einblicke in den Fernwärmemarkt in Deutschland

Der deutsche Fernwärmemarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch das zunehmende Bewusstsein für Klimaschutz und die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen, umweltbewussten Heizlösungen. Deutschlands gut ausgebaute Infrastruktur sowie der starke Fokus auf Energiewende und Nachhaltigkeit fördern die Nutzung von Fernwärme, insbesondere in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Auch die Integration erneuerbarer Wärmequellen und die Abwärmerückgewinnung in Fernwärmesysteme gewinnen zunehmend an Bedeutung, wobei sichere, effiziente und umweltfreundliche Lösungen im Einklang mit den nationalen Energiezielen bevorzugt werden.

Einblicke in den Fernwärmemarkt im asiatisch-pazifischen Raum

Der Fernwärmemarkt im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 die höchste jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Grund hierfür sind die zunehmende Urbanisierung, die rasante Industrialisierung und hohe staatliche Investitionen in den Infrastrukturausbau in Ländern wie China, Japan und Südkorea. Der steigende Energiebedarf der Region, gepaart mit zunehmenden Bedenken hinsichtlich Luftverschmutzung und Energiesicherheit, treibt die Einführung zentraler Heizsysteme voran. Da sich die Region Asien-Pazifik zu einem Schlüsselgebiet für neue Stadtentwicklungen und Smart-City-Initiativen entwickelt, werden Fernwärmelösungen für eine breitere Verbraucherbasis erschwinglich und zugänglich.

Einblicke in den Fernwärmemarkt in Japan

Der japanische Fernwärmemarkt gewinnt aufgrund der Hightech-Kultur des Landes, der rasanten Urbanisierung und der starken Nachfrage nach Energieeffizienz und Resilienz an Dynamik. Der japanische Markt legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Katastrophenvorsorge, und die zunehmende Zahl von Smart Cities und umweltfreundlichen Bauinitiativen treibt die Einführung von Fernwärme voran. Die Integration von Fernwärme in andere städtische Infrastrukturen, wie beispielsweise die Abwärmerückgewinnung von Industrieanlagen und Kraftwerken, treibt das Wachstum weiter an. Darüber hinaus soll Japans Fokus auf innovative Energiemanagementlösungen die Nachfrage nach hocheffizienten und sicheren Heizlösungen im Wohn- und Gewerbebereich ankurbeln.

Einblicke in den chinesischen Fernwärmemarkt

Der chinesische Fernwärmemarkt erzielte 2024 den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf die wachsende Mittelschicht des Landes, die rasante Urbanisierung und erhebliche staatliche Investitionen in große Infrastrukturprojekte zurückzuführen. China zählt zu den größten Heizenergieverbrauchern, und Fernwärme erfreut sich in nördlichen Wohn- und Gewerbegebieten zunehmender Beliebtheit, um den Energieverbrauch zu steuern, die Luftqualität zu verbessern und die Energieeffizienz zu steigern. Der Trend zu Smart Cities und die Verfügbarkeit erschwinglicher, großflächiger Fernwärmelösungen sowie starke inländische Produktionskapazitäten sind wichtige Wachstumsfaktoren für den chinesischen Markt.

Einblicke in den US-Fernwärmemarkt

Der US-Fernwärmemarkt erzielte 2024 einen signifikanten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas, angetrieben durch die schnelle Verbreitung energieeffizienter Lösungen und den zunehmenden Trend zur Modernisierung der städtischen Infrastruktur. Verbraucher und Gebäudebetreiber legen zunehmend Wert auf die Verbesserung der Heizeffizienz durch intelligente, zentralisierte Systeme. Die zunehmende Bedeutung der Reduzierung der Umweltbelastung, verbunden mit der starken Nachfrage nach zuverlässigen und kostengünstigen Heizlösungen in großen Gewerbe- und Verwaltungskomplexen, treibt den US-Fernwärmemarkt weiter voran.

Marktanteile der Fernwärme

Die Fernwärmebranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• ALFA LAVAL (Schweden)
• Danfoss (Dänemark)
• ENGIE (Frankreich)
• Fortum (Finnland)
• FVB Energy Inc. (USA)
• Keppel Corporation Ltd. (Singapur)
• LOGSTOR A/S (Dänemark)
• NRG Energy (USA)
• Ramboll Group A/S (Dänemark)
• Shinryo Corporation (Japan)
• Statkraft (Norwegen)
• Vattenfall (Schweden)
• Veolia (Frankreich)
• Siemens (Deutschland)
• General Electric Company (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Fernwärmemarkt

• Im Februar 2024 haben Evonik und Uniper die technischen Optionen für ein Projekt zur Wärmerückgewinnung in Gelsenkirchen offiziell gestartet. Ziel dieser Initiative ist die Nutzung industrieller Abwärme aus der Isophoronproduktion, um bis Ende 2024 über 1.000 Haushalte im Ruhrgebiet mit Wärme zu versorgen. Durch die Einbindung der Abwärme in das Fernwärmenetz steigert das Projekt die Energieeffizienz und unterstützt eine nachhaltige Stadtheizung. Das TORTE-Projekt ist Teil umfassenderer Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Optimierung der Nutzung erneuerbarer Energien.
• Im Oktober 2023 nahm das südkoreanische Fernheizwerk Naepo offiziell seinen kommerziellen Betrieb auf und nutzt dabei die H-Klasse-GuD-Anlage von GE Vernova. Diese moderne Gasturbinenanlage ersetzt eine zuvor geplante Anlage für feste Brennstoffe und markiert einen bedeutenden Übergang zu einer effizienteren und flexibleren Wärmeerzeugung. Das Kraftwerk speist rund 500 Megawatt Strom in das nationale Stromnetz ein und versorgt über 100.000 Einwohner der Stadt Naepo mit Fernwärme. Diese Umstellung steht im Einklang mit den umfassenden Bemühungen Südkoreas, die Energieeffizienz zu steigern und die CO2-Emissionen zu reduzieren.
• Im Oktober 2023 kündigte Gradska toplana, der Fernwärmebetreiber im serbischen Niš, Pläne zum Bau einer Hochleistungswärmepumpe an, die Wasser aus dem Fluss Nišava zum Heizen nutzt. Diese Initiative ist Teil eines umfassenderen Bemühens, fossile Brennstoffkessel durch sauberere Energielösungen zu ersetzen und so den Übergang zu nachhaltiger Fernwärme zu unterstützen. Das Projekt zielt darauf ab, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Energieeffizienz zu steigern, im Einklang mit Serbiens Engagement für umweltfreundliche Stadtheizung. Die Wärmepumpe dient als Basiswärmequelle und wird bei Bedarf durch weitere Energiequellen ergänzt.
• Im April 2023 bewilligte die Europäische Union 456,77 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des tschechischen grünen Fernwärmesystems und bekräftigte damit ihr Engagement für die Modernisierung und Dekarbonisierung der Wärmenetze in den Mitgliedstaaten. Ziel dieser Initiative ist die Umstellung der Fernwärmesysteme auf nachhaltige Energiequellen, die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Steigerung der Energieeffizienz. Die Mittel sollen die Installation erneuerbarer Wärmeerzeugungsanlagen, einschließlich Biomasse- und Abfallsystemen, erleichtern und so eine sauberere und widerstandsfähigere Wärmeinfrastruktur gewährleisten. Diese Initiative steht im Einklang mit den Zielen des europäischen Green Deals.
• Im März 2023 führte das britische Energiesicherheitsgesetz neue Regelungen zur Unterstützung der Wärmenetzzonierung ein, um Fernwärmesysteme auszubauen und zu optimieren. Diese Initiative erkennt die entscheidende Rolle von Wärmenetzen bei der Erreichung der britischen Dekarbonisierungsziele an und reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit von individuellen Heizsystemen mit fossilen Brennstoffen. Die Regelung verbessert den Verbraucherschutz, gewährleistet eine kostengünstige Wärmeverteilung und fördert kohlenstoffarme Energielösungen. Durch die Ermöglichung einer effizienten Wärmezonierung unterstützt das Gesetz eine nachhaltige Stadtheizung und steht im Einklang mit der Netto-Null-Strategie Großbritanniens.

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