Globaler Schiffbaumarkt: Größe, Marktanteil und Trendanalysebericht – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Schiffbaumarktanalyse

Der globale Schiffbaumarkt erlebt ein deutliches Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach Handelsschiffen, Kriegsschiffen und technologisch fortschrittlichen Schiffen für den Energietransport angetrieben wird. Fortschritte in der Schiffbautechnologie, wie Automatisierung, digitale Zwillingstechnologie und KI -gesteuerte Designoptimierung, verändern die Branche, indem sie die Effizienz steigern und die Baukosten senken. Die zunehmende Einführung von LNG-betriebenen und hybriden Antriebssystemen trägt ebenfalls zur Marktexpansion bei, da sich die Reedereien auf die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Einhaltung strenger Umweltvorschriften konzentrieren. Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt, wobei Länder wie China, Südkorea und Japan aufgrund starker staatlicher Unterstützung, fortschrittlicher Infrastruktur und qualifizierter Arbeitskräfte in der Schiffsproduktion führend sind. Auch der Verteidigungssektor treibt die Nachfrage an, da die Länder in moderne Marineflotten für die maritime Sicherheit investieren. Darüber hinaus revolutioniert der Aufstieg intelligenter Schiffslösungen, einschließlich IoT-gestützter Flottenverwaltung und Echtzeitüberwachung, den Schiffsbetrieb. Mit zunehmendem Welthandel, Offshore-Öl- und Gasexploration und nachhaltigkeitsorientierten Innovationen ist der Schiffbaumarkt in den kommenden Jahren auf eine weitere Expansion eingestellt.

Schiffbaumarktgröße

Der globale Schiffbaumarkt wurde im Jahr 2024 auf 145,65 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 212,75 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,85 % im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032. Zusätzlich zu den Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario enthält der vom Data Bridge Market Research-Team zusammengestellte Marktbericht eine eingehende Expertenanalyse, Import-/Exportanalyse, Preisanalyse, Produktionsverbrauchsanalyse und PESTLE-Analyse.

Markttrends im Schiffbau

„Zunehmende Nutzung von LNG- und Hybridantrieben“

Ein wichtiger Trend im Schiffbaumarkt ist die zunehmende Einführung von LNG- und Hybridantriebssystemen, um strenge Umweltvorschriften einzuhalten und den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren. Im Zuge der weltweiten Bemühungen zur Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie integrieren Schiffsbauer Dual-Fuel-Motoren, Batteriespeichersysteme und energieeffiziente Designs, um die Emissionsstandards der IMO 2023 einzuhalten. So sind beispielsweise die südkoreanischen Unternehmen Samsung Heavy Industries und Hyundai Heavy Industries führend bei der Entwicklung von LNG-betriebenen Containerschiffen und Massengutfrachtern und senken die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichen dieselbetriebenen Schiffen deutlich. Darüber hinaus hat China Merchants Energy Shipping kürzlich mehrere Newcastlemax-Massengutfrachter bestellt, die mit emissionsarmen Kraftstoffsystemen ausgestattet sind, was den Wandel der Branche hin zu nachhaltiger Schifffahrt verstärkt. Da Regierungen und maritime Organisationen auf umweltfreundliche Schiffbaulösungen drängen, wird erwartet, dass die Nachfrage nach kraftstoffeffizienten Schiffen der nächsten Generation steigen wird, was den globalen Schiffbaumarkt in Richtung saubererer und nachhaltigerer Schifffahrtsbetriebe umgestalten wird.

Berichtsumfang und Schiffbaumarktsegmentierung

Definition des Schiffbaumarktes

Schiffbau ist der Prozess des Entwerfens, Bauens und Zusammenbauens verschiedener Arten von Seeschiffen, darunter Frachtschiffe, Passagierschiffe, Militärschiffe, Fischerboote und Tanker für kommerzielle, militärische und industrielle Zwecke. Er umfasst mehrere Phasen, wie Rumpfherstellung, Ausrüstung, Schweißen, Installation des Antriebssystems und Endprüfung, um Seetauglichkeit und Einhaltung internationaler Seeverkehrsvorschriften sicherzustellen.

Dynamik des Schiffbaumarktes

Treiber

• Steigende Nachfrage nach Handelsschiffen

Der Anstieg des globalen Handels und des Seeverkehrs hat die Nachfrage nach Frachtschiffen, Containerschiffen und Massengutfrachtern deutlich erhöht. Da über 80 % des globalen Handels über Seewege abgewickelt werden, ist der Bedarf an kraftstoffeffizienten Schiffen mit hoher Kapazität so hoch wie nie zuvor. Reedereien bestellen zunehmend größere und technologisch fortschrittlichere Schiffe, um den Gütertransport zu optimieren und Kosten zu senken. So haben Maersk und MSC kürzlich in Containerschiffe der nächsten Generation investiert, die mit intelligenter Logistiktechnologie ausgestattet sind, um den Frachtumschlag und die Kraftstoffeffizienz zu verbessern. Diese steigende Nachfrage nach modernisierten Handelsschiffen macht den Schiffbau zu einer entscheidenden Branche und erfordert kontinuierliche Innovation und Produktionsausweitung.

• Einführung umweltfreundlicher Schiffbautechnologien

Mit strengen Umweltauflagen und einem zunehmenden Fokus auf nachhaltige maritime Praktiken erlebt die Schiffbauindustrie einen Wandel hin zu grünen Technologien. Die Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) von 2023 betonen die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und veranlassen Schiffsbauer dazu, Schiffe mit LNG-, Wasserstoff- und Elektroantrieb zu entwickeln. Unternehmen wie Hyundai Heavy Industries und Mitsubishi Heavy Industries investieren in energieeffiziente Rumpfdesigns, windunterstützte Antriebssysteme und emissionsarme Motoren, um diese Vorschriften einzuhalten. So hat Maersk beispielsweise sein erstes kohlenstoffneutrales, mit Methanol betriebenes Containerschiff auf den Markt gebracht und damit einen Maßstab für nachhaltige Schifffahrt gesetzt. Diese wachsende Betonung des umweltfreundlichen Schiffbaus ist ein wichtiger Treiber für die Neugestaltung der Zukunft des Seeverkehrs.

Gelegenheiten

• Wachstum im Marine- und Verteidigungsschiffbau

Die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die steigenden Verteidigungsbudgets weltweit haben zu einem deutlichen Wachstum im Marine- und Verteidigungsschiffbau geführt. Regierungen investieren in moderne Kriegsschiffe, U-Boote und Patrouillenboote, um ihre maritime Sicherheit und strategische Präsenz zu verbessern. So haben beispielsweise die USA und Großbritannien ihre Beschaffungsbemühungen für Marineschiffe verstärkt, wobei die US-Marine plant, ihre Flotte von Atom-U-Booten und Lenkwaffenzerstörern zu erweitern. Auch China und Indien investieren massiv in inländische Schiffbauprogramme, wie etwa Indiens Projekt 75 für einheimische U-Boote und Chinas Zerstörer vom Typ 055. Diese Expansion stellt eine lukrative Marktchance für Schiffsbauer dar, da Verteidigungsaufträge oft zu langfristigen Kooperationen und technologischen Fortschritten im Schiffsbau führen.

• Zunehmende Fortschritte in der Smart-Ship-Technologie

Die Schiffbauindustrie erlebt derzeit einen digitalen Wandel durch die Integration von KI, IoT und digitaler Zwillingstechnologie , der die Entwicklung intelligenter Schiffe ermöglicht. Diese Technologien ermöglichen autonome Navigation, vorausschauende Wartung, Leistungsüberwachung in Echtzeit und verbesserte Kraftstoffeffizienz, wodurch Betriebskosten und menschliche Fehler deutlich reduziert werden. Führende Akteure der Branche wie Rolls-Royce und Samsung Heavy Industries investieren in KI-gesteuerte intelligente Schiffe. Rolls-Royce hat sein Konzept für autonome Frachtschiffe vorgestellt, die ohne Besatzung an Bord operieren. Darüber hinaus entwickelt Samsung Heavy Industries Schiffe der nächsten Generation mit IoT-basierten Überwachungssystemen, die die Schiffsleistung verbessern und Ausfallzeiten reduzieren. Die wachsende Nachfrage nach digitalisierten und KI-gesteuerten Schiffen bietet Schiffsbauern eine große Marktchance, intelligente maritime Lösungen zu entwickeln und sich einen Wettbewerbsvorteil in der Branche zu verschaffen.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Hohe Produktionskosten

Die steigenden Produktionskosten, die vor allem durch die steigenden Preise für Rohstoffe wie Stahl und Aluminium bedingt sind, stellen die Schiffbauindustrie vor große Herausforderungen. Da die Schiffbauer große Kapazitäten und einen geringen Treibstoffverbrauch produzieren wollen, ist die Nachfrage nach Speziallegierungen und korrosionsbeständigen Materialien sprunghaft gestiegen, was die Kosten weiter in die Höhe treibt. Darüber hinaus hat die Integration moderner Automatisierungs- und digitaler Schiffbautechnologien, wie KI-gesteuerter Designsysteme und Roboterschweißen, die Vorabinvestitionskosten erhöht. Auch die Arbeitskosten sind gestiegen, da die Branche hochqualifizierte Arbeitskräfte benötigt, um diese hochentwickelten Systeme zu bedienen und zu warten. In Südkorea beispielsweise investieren Schiffbauer wie Hyundai Heavy Industries massiv in die Automatisierung, um die Abhängigkeit von Arbeitskräften zu verringern, doch die Umstellung ist nach wie vor kostspielig. Diese finanziellen Belastungen erschweren es kleinen und mittelgroßen Werften, wettbewerbsfähig zu bleiben, und schränken ihre Marktexpansion ein.

• Strenge Umweltschutzbestimmungen

Der Schiffbausektor steht unter enormem Druck, strenge Umweltvorschriften einzuhalten, insbesondere jene der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Die Umstellung auf umweltfreundliche Antriebssysteme wie LNG, Wasserstoff und ammoniakbasierte Kraftstoffe erfordert erhebliche Investitionen in Forschung und Nachrüstung bestehender Flotten, was die Produktionskosten erhöht. Schiffsbauer müssen außerdem energieeffiziente Rumpfdesigns, Abgasreinigungssysteme und Hybridantriebstechnologien integrieren, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Mitsubishi Heavy Industries investiert beispielsweise in ammoniakbetriebene Schiffsdesigns, um die Dekarbonisierungsziele der IMO für 2050 zu erreichen, aber die Einführung solcher Technologien ist nach wie vor teuer und logistisch komplex. Diese regulatorische Belastung erhöht die Betriebskosten und macht es für traditionelle Schiffsbauer schwierig, wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig die Einhaltung sich entwickelnder globaler Umweltstandards zu gewährleisten.

Dieser Marktbericht enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um ein Analyst Briefing zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Umfang des Schiffbaumarktes

Der Markt ist nach Typ und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Typ

• Kreuzfahrtschiffe
• Frachtschiffe
• Militärschiffe
• Schlepper
• Fischereifahrzeuge
• Bunkertanker
• Kleine Passagierschiffe
• Kleine Stückgutfrachter

Endbenutzer

• Transport
• Militär

Regionale Analyse des Schiffbaumarktes

Der Markt wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Typ und Endbenutzer bereitgestellt, wie oben angegeben.

Die im Marktbericht abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Restliches Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Restlicher Asien-Pazifik-Raum (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Restlicher Naher Osten und Afrika (MEA) als Teil von Naher Osten und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und Restliches Südamerika als Teil von Südamerika.

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Schiffbaumarkt aufgrund verschiedener Regierungsinitiativen zur Stärkung der Schiffbauindustrie und zur Steigerung der inländischen Produktionskapazitäten. Darüber hinaus treibt die steigende Nachfrage nach LNG-betriebenen Motoren die Einführung umweltfreundlicher und kraftstoffsparender Schiffe in der gesamten Region voran. Der zunehmende Einsatz des Schiffbaus im Personentransport, in der Frachtschifffahrt und in anderen industriellen Anwendungen trägt weiter zur Marktexpansion bei. Angesichts des schnellen Wirtschaftswachstums, der Ausweitung der Handelsrouten und der technologischen Fortschritte im Schiffbau wird erwartet, dass der Schiffbaumarkt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum auf dem globalen Schiffbaumarkt verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch steigende Investitionen in die Marineverteidigung, eine steigende Nachfrage nach Handelsschiffen und Fortschritte in der Schiffbautechnologie vorangetrieben. Darüber hinaus dürften staatliche Initiativen und Kooperationen mit privaten Unternehmen die regionalen Produktionskapazitäten verbessern. Der Ausbau der Hafeninfrastruktur und die Konzentration auf nachhaltige Schiffbaupraktiken tragen zusätzlich zum Marktwachstum bei.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Prognoseanalyse der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.   

Marktanteil im Schiffbau

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert Details nach Wettbewerbern. Die enthaltenen Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt.

Die auf dem Markt tätigen Marktführer im Schiffbau sind:

• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Südkorea)
• Hanwha Group (Südkorea)
• SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (Südkorea)
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY, LTD. (Japan)
• TSUNEISHI SHIPBUILDING Co. Ltd. (Japan)
• IMBARI SHIPBUILDING CO., LTD. (Japan)
• Northstar Ship Chandler Inc. (USA)
• LARSEN & TOUBRO LIMITED. (Indien)
• JSC United Shipbuilding Corporation (Russland)
• (Japan)
• Hanjin Heavy Industries and Construction Holdings Co. Ltd. (Südkorea)
• Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd. (China)

Neueste Entwicklungen im Schiffbaumarkt

• Im Juni 2024 bestellte China Merchants Energy Shipping bei New Times Shipbuilding mehrere Newcastlemax-Massengutfrachter. Das in Hongkong ansässige Unternehmen hat die in Jiangsu ansässige Werft mit dem Bau von acht konventionellen Schiffsbrennstoffschiffen mit einer Tragfähigkeit von 210.000 dwt beauftragt, deren Auslieferung für 2028 geplant ist.
• Im Juni 2024 unterzeichnete Damen Shipyards einen Vertrag mit der Portland Harbour Authority (PHA) in Großbritannien über die Lieferung des Damen ASD Tug 2111, eines seiner neuesten Schleppermodelle. Der 21 Meter lange ASD Tug 2111 ist äußerst wendig und kann einen Festmacherzug von 50 Tonnen erzeugen.
• Im August 2023 kündigte die kanadische Regierung eine Investition von 463 Millionen CAD (345 Millionen USD) in die Schiffbauinfrastruktur an, um das Surface Combatant (CSC)-Programm voranzutreiben. Die Mittel werden den Bau von 15 neuen Kriegsschiffen für die Royal Canadian Navy unterstützen und dazu verwendet, die Irving Shipyard und angrenzende Anlagen in Nova Scotia für den Bau vorzubereiten, der nächstes Jahr beginnen soll.
• Im Mai 2023 enthüllte Vard Marine Inc. zusammen mit den Team Vigilance-Partnern Heddle Shipyards, Thales Canada, SH Defence und Fincantieri auf der CANSEC 2023 das Offshore-Patrouillenschiff Vigilance. Diese Partner bringen umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Design, Bau von Marineschiffen, Kampf- und Offboard-Systemintegration, modulare Nutzlastsysteme und Lebenszykluslösungen mit
• Im Mai 2023 startete Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd das GRSE Accelerated Innovation Nurturing Scheme (GAINS), um technologische Fortschritte im Schiffsdesign und -bau voranzutreiben. Diese Initiative zielt darauf ab, aktuelle und aufkommende Herausforderungen im Schiffsbau anzugehen und gleichzeitig mit den Zielen von Atmanirbhar Bharat in Einklang zu stehen.

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