Avec la croissance exponentielle du commerce électronique et des envois de colis directs aux consommateurs, de plus en plus de transporteurs envisagent de modifier leurs équipements et processus de transport et de tri actuels. Dans les systèmes de tri, les flux de colis en vrac désignent un mélange désorganisé de boîtes, cartons, sacs en polyéthylène et enveloppes matelassées de tailles différentes, espacés de manière aléatoire, circulant sur un convoyeur jusqu'à leur tri manuel. Cela ouvre la voie à une évolution vers le développement et l'adoption d'un flux de colis individualisé, un flux ordonné de colis uniformément espacés, de taille et de structure similaires, grâce à l'automatisation.
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Le marché mondial des systèmes de tri de colis devrait atteindre 5 792,32 millions USD d'ici 2029, contre 2 150,39 millions USD en 2021, avec un TCAC de 13,9 % sur la période 2022-2029. Les principaux moteurs de la croissance du marché des systèmes de tri de colis sont le développement continu du e-commerce mondial, la minimisation des interventions manuelles et la réduction des coûts de main-d'œuvre. La préférence croissante des consommateurs pour les achats en ligne devrait stimuler le e-commerce, ce qui stimulera la demande de systèmes de tri de colis. Par ailleurs, les acteurs du marché se sont engagés dans de nombreuses collaborations, développements de produits, mises à jour et acquisitions afin d'accroître leur part de marché.
L'augmentation des livraisons de commerce électronique dans les zones urbaines grâce à la technologie IoT à travers le monde stimulera le taux de croissance du marché
L'essor récent du e-commerce et son adoption généralisée, due à l'essor des achats en ligne et aux avancées technologiques, ont ouvert la voie à l'innovation dans ce secteur. Les dernières tendances technologiques telles que l'IA, l'IA machine et l'IoT ouvrent la voie à divers domaines de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, tels que l'approvisionnement, le transport, la gestion des stocks et le tri des colis. Toutes ces technologies contribuent à optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et, par conséquent, à accroître la productivité. L'adoption de l'IoT en logistique permet la collecte de données critiques. Ainsi, l'adoption de l'IoT contribue à accroître l'efficacité des centres de distribution modernes et stimule la croissance des systèmes de tri des colis sur le marché.
Portée du rapport et segmentation du marché
Rapport métrique
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Détails
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Période de prévision
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2022 à 2029
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Année de base
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2021
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Années historiques
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2020 (personnalisable de 2014 à 2019)
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Unités quantitatives
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Chiffre d'affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD
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Segments couverts
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Type (systèmes de tri de colis linéaires, systèmes de tri de colis en boucle), offre (matériel, logiciels, services), taille du plateau (moyenne, petite, grande), capacité de traitement des colis (moins de 20 000 colis/h, 20 000 à 30 000 colis/h, plus de 30 000 colis/h), utilisateur final (commerce électronique, logistique, produits pharmaceutiques et fournitures médicales, alimentation et boissons , autres)
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Pays couverts
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États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l'Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud
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Acteurs du marché couverts
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Siemens Logistics GmbH (Allemagne), Vanderlande Industries BV (Pays-Bas), BEUMER GROUP (Allemagne), Bastian Solutions, LLC (États-Unis), FIVES (France), Murata Machinery, Ltd. (Japon), Interroll Group (Suisse), Invata Instralogistics (États-Unis), viastore (Allemagne), Okura Yusoki Co., Ltd. (Japon), GBI Intralogistics, Inc. (États-Unis), Daifuku Co., Ltd. (Japon), Pitney Bowes Inc. (États-Unis), MHS Global (États-Unis), SOLYSTIC SAS (France), BOWE SYSTEC GMBH (Allemagne), Honeywell International Inc. (États-Unis), Intralox (Pays-Bas) entre autres
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Points de données couverts dans le rapport
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En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse des déficits de la chaîne d'approvisionnement et de la demande.
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Analyse des segments :
Le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en cinq segments notables qui sont basés sur le type, l'offre, la taille du plateau, la capacité de traitement des colis et l'utilisateur final.
- Le marché mondial des systèmes de tri de colis se divise en systèmes linéaires et en systèmes de tri en boucle. En 2022, le segment des systèmes linéaires devrait dominer le marché mondial avec 55,91 % de parts de marché. Ces systèmes offrent de nombreux avantages, notamment une capacité de traitement supérieure et la possibilité de trier différents types de colis par rapport aux systèmes de tri en boucle. Ils permettent également aux entrepôts et aux centres de distribution de réduire considérablement leurs stocks en recevant et en expédiant les marchandises juste-à-temps, contribuant ainsi à la croissance de ce segment.
- Sur la base de l'offre, le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2022, le segment matériel devrait dominer le marché mondial des systèmes de tri de colis avec 54,02 % de parts de marché, les systèmes matériels améliorant l'efficacité du tri. De plus, la mise en œuvre matérielle peut accélérer les applications de tri et exploiter largement les comparaisons et échanges de données simultanés à chaque cycle d'horloge.
- Le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en fonction de la taille des plateaux : petits, moyens et grands. En 2022, le segment des plateaux moyens devrait dominer le marché mondial avec 50,03 % de parts de marché. En effet, un grand nombre de colis et de paquets de taille moyenne nécessitent des plateaux moyens, ce qui favorise leur adoption.
- En fonction de la capacité de traitement des colis, le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en moins de 20 000 colis/h, entre 20 000 et 30 000 colis/h et plus de 30 000 colis/h. En 2022, le segment des moins de 20 000 colis/h devrait dominer le marché mondial des systèmes de tri de colis avec 61,12 % de parts de marché, la majorité des fournisseurs proposant une capacité de traitement inférieure à 20 000 colis/h. De plus, tout système de tri de colis a une capacité de traitement minimale d'environ 10 000 à 20 000 colis/h.
Le segment des turbines offshore dominera le segment de la capacité de traitement des colis du marché des systèmes de tri de colis
Le segment des 20 000 colis/heure devrait s'imposer comme le segment dominant en termes de capacité de traitement de colis en 2022, avec une part de marché d'environ 61 %. Cette évolution s'explique par le nombre croissant d'activités de développement d'infrastructures et de détaillants en magasin sur le marché, notamment dans les économies en développement. De plus, la croissance et l'expansion de l'industrie des semi-conducteurs à l'échelle mondiale renforceront la croissance de ce segment.
- En fonction de l'utilisateur final, le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en logistique, e-commerce, fournitures pharmaceutiques et médicales, agroalimentaire, etc. En 2022, le e-commerce devrait dominer le marché mondial des systèmes de tri de colis avec 40,54 % de parts de marché. Ce secteur connaît une croissance exponentielle ces dernières années, entraînant une augmentation du nombre de colis à trier et à livrer aux clients du monde entier.
Le segment du commerce électronique dominera le segment des utilisateurs finaux du marché des systèmes de tri de colis
Le e-commerce devrait s'imposer comme le segment dominant du segment des utilisateurs finaux en 2022, grâce au nombre croissant de plateformes de commerce électronique sur le marché, notamment dans les économies en développement. De plus, la croissance et l'expansion des services de recherche et développement à l'échelle mondiale renforceront la croissance de ce segment.
Acteurs majeurs
Data Bridge Market Research reconnaît les entreprises suivantes comme acteurs du marché des systèmes de tri de colis : Siemens Logistics GmbH (Allemagne), Vanderlande Industries BV (Pays-Bas), BEUMER GROUP (Allemagne), Bastian Solutions, LLC (États-Unis), FIVES (France), Murata Machinery, Ltd. (Japon), Interroll Group (Suisse), Invata Instralogistics (États-Unis), viastore (Allemagne), Okura Yusoki Co., Ltd. (Japon), GBI Intralogistics, Inc. (États-Unis), Daifuku Co., Ltd. (Japon), Pitney Bowes Inc. (États-Unis), MHS Global (États-Unis), SOLYSTIC SAS (France), BOWE SYSTEC GMBH (Allemagne), Honeywell International Inc. (États-Unis), Intralox (Pays-Bas).
Développement du marché
- En janvier 2020, Material Handling Systems a annoncé le lancement d'un nouveau séparateur de gros colis à tapis à rouleaux activés (ARB). Ce nouveau produit a été conçu pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de tri automatisés, transformant un flux massif de colis en un flux unique, essentiel aux opérations à haut débit. Il était capable de traiter 12 000 colis par heure. Ce nouveau produit a enrichi le portefeuille de produits de l'entreprise sur le marché.
- En septembre 2021, Siemens Logistics GmbH a annoncé la mise à niveau de Vision, sa technologie de séparation. Grâce à cette mise à niveau, la technologie a pu atteindre des pics de 18 000 articles par heure. Elle pouvait traiter une large gamme d'expéditions, notamment en termes de taille, de format et de matériaux d'emballage. L'élément clé de Vision était un système de vision sophistiqué basé sur l'intelligence artificielle (IA) qui détecte avec précision la forme, la taille et la position relative de chaque expédition. Cela a permis à l'entreprise d'ajouter de la valeur à son produit existant et d'en accroître l'adoption.
- En août 2020, Intralox a annoncé le lancement de Smart Singulator. Ce nouveau produit permettait de traiter un grand nombre de petits colis, de les dépiler, d'identifier et de simuler ce flux en un flux d'articles en file indienne. Il intégrait la vision et la technologie éprouvée de tapis à rouleaux activés (ARB) à des cadences parmi les plus élevées du secteur, atteignant jusqu'à 14 000 PPH. Grâce à cela, l'entreprise a pu renforcer son portefeuille de produits uniques.
Analyse régionale
Géographiquement, les pays couverts dans le rapport sur le marché des systèmes de tri de colis sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud.
Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :
L'Asie-Pacifique est la région dominante sur le marché des systèmes de tri de colis au cours de la période de prévision 2022-2029
- En 2021, l'Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des systèmes de tri de colis, la région étant le plus grand marché en termes de volume de colis. De plus, les ventes en ligne connaissent une croissance très rapide dans les pays d'Asie-Pacifique, ce qui accélère la croissance du marché dans cette région.
L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de tri de colis au cours de la période de prévision 2022-2029.
L'Europe devrait être une région très attractive durant la période de prévision. Le Royaume-Uni a connu une forte croissance grâce au nombre important de livraisons de coursiers et de colis et à la multiplication des acteurs du marché dans la région.
Impact du COVID-19
La pandémie de SARS-CoV-2 a favorisé l'adoption des achats en ligne par les consommateurs, ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement d'équipements innovants de tri de colis. L'accent a été mis sur les services de livraison du dernier kilomètre, nécessitant l'amélioration des capacités des entreprises de logistique. De plus, l'augmentation soudaine des livraisons a posé des difficultés aux entreprises de logistique pour trier et assembler les commandes. La demande de systèmes de tri de colis performants s'en trouve accrue dans diverses régions.
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