Analyse du marché mondial de la nutrition animale : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la nutrition animale ?

• La taille du marché mondial de la nutrition animale était évaluée à 27,78 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  45,98 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision.
• Le marché de la nutrition animale répond à la demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie de haute qualité et équilibrés sur le plan nutritionnel. Répondant aux besoins des propriétaires d'animaux exigeants, le marché propose une gamme diversifiée de produits nutritionnels pour animaux de compagnie, tels que des régimes alimentaires spécialisés, des compléments alimentaires et des friandises, spécialement conçus pour répondre aux besoins nutritionnels uniques de chaque animal de compagnie. Cette application souligne la préférence croissante pour des aliments haut de gamme et fonctionnels, contribuant ainsi significativement à la santé, au bien-être et à la longévité des animaux de compagnie dans le monde entier.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de la nutrition animale ?

• Des additifs innovants, tels que des enzymes avancées, des probiotiques et des solutions nutritionnelles de précision, contribuent à améliorer l'absorption et la digestion des nutriments chez les animaux. Cela conduit à une efficacité alimentaire globale accrue, favorisant une transformation plus rapide et plus efficace des aliments en produits animaux.
• En conséquence, l’efficacité et la productivité accrues de l’élevage, portées par ces avancées technologiques, contribuent à la croissance et à l’expansion du marché mondial de la nutrition animale.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la nutrition animale avec la plus grande part de revenus de 40,25 % en 2024, tirée par une croissance rapide de la production animale et une sensibilisation croissante aux animaux.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,59 %, au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, grâce à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, à la demande d'aliments fonctionnels et à l'innovation dans les ingrédients spécialisés.
• Le segment des acides aminés a dominé le marché de la nutrition animale avec la plus grande part de revenus du marché de 27,4 % en 2024, en raison de leur rôle essentiel dans la promotion des performances de croissance, de l'efficacité alimentaire et de la synthèse des protéines chez le bétail et la volaille.

Portée du rapport et segmentation du marché de la nutrition animale    

Quelle est la tendance clé du marché de la nutrition animale ?

« Nutrition de précision grâce à l'IA et à la formulation d'aliments basée sur les données »

• L'adoption de la nutrition de précision basée sur l'IA est une tendance majeure et en constante évolution sur le marché mondial de la nutrition animale. Cette technologie permet une formulation alimentaire individualisée en fonction de l'espèce, de l'âge, du stade de croissance et des conditions environnementales. Cette technologie révolutionne l'alimentation du bétail et de la volaille en optimisant l'efficacité alimentaire et en améliorant la santé globale des animaux.
  • Par exemple, des entreprises comme Cargill et Alltech exploitent le big data et l'IA pour surveiller la consommation alimentaire, les indicateurs de santé et les données environnementales en temps réel, permettant ainsi de proposer des solutions nutritionnelles hautement personnalisées. Ces outils aident les éleveurs à réduire le gaspillage alimentaire, à diminuer les coûts et à optimiser la croissance et la productivité de leurs animaux.
• L'intégration de l'IA permet une formulation dynamique qui ajuste les régimes alimentaires en fonction de l'évolution des besoins des animaux ou des facteurs de stress externes tels que la chaleur ou les maladies. Des technologies telles que les algorithmes d'apprentissage automatique analysent de vastes ensembles de données pour prédire les carences nutritionnelles et optimiser l'absorption des nutriments.
• La durabilité devenant une priorité, la nutrition de précision minimise la suralimentation en protéines et en minéraux, source de pollution environnementale. Elle contribue à la réduction de l'empreinte carbone de l'élevage en améliorant les indices de conversion alimentaire et en réduisant les émissions de méthane.
• Des entreprises telles que DSM et Evonik investissent également dans des plateformes basées sur l'IA qui offrent des systèmes d'aide à la décision en temps réel pour la planification de la nutrition du bétail, ce qui conduit à une rentabilité améliorée et au respect de réglementations environnementales plus strictes.
• Alors que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la durabilité deviennent des préoccupations centrales, cette tendance devrait redéfinir la fabrication d'aliments pour animaux, la faisant passer de stratégies de nutrition animale généralisées à des stratégies hyper-ciblées et fondées sur des données.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la nutrition animale ?

• La demande mondiale croissante en protéines animales constitue un moteur de croissance important pour le marché de la nutrition animale. Avec l'augmentation des populations et des revenus, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, la consommation de viande, de produits laitiers et d'œufs connaît une forte croissance, d'où le besoin de solutions alimentaires efficaces et évolutives.
  • Par exemple, en mars 2024, Glanbia PLC a lancé une nouvelle gamme d'additifs alimentaires fonctionnels en Asie du Sud-Est pour répondre à la demande croissante de produits avicoles et laitiers de haute qualité, en particulier sur les marchés urbains.
• La sensibilisation croissante à la santé et aux performances animales influence également la formulation des aliments. Les éleveurs privilégient des régimes alimentaires optimisés qui réduisent la mortalité et améliorent la croissance, la fertilité et l'immunité. L'efficacité nutritionnelle est désormais directement liée à la rentabilité et à la biosécurité.
• De plus, l'interdiction des antibiotiques comme facteurs de croissance dans de nombreux pays a accru la demande d'alternatives nutritionnelles telles que les probiotiques, les prébiotiques, les enzymes et les minéraux organiques. Ces additifs améliorent la santé et la résilience intestinales tout en respectant la réglementation et les attentes des consommateurs.
• Les avancées technologiques en matière d'analyse des aliments pour animaux, d'automatisation et de systèmes numériques de gestion des exploitations agricoles rationalisent les opérations et permettent la traçabilité. Combinées à des investissements stratégiques en R&D et en digitalisation, elles accélèrent l'innovation et l'expansion des marchés dans les filières avicole, porcine, aquacole et ruminante.

Quel facteur freine la croissance du marché de la nutrition animale ?

• L'un des principaux défis du marché de la nutrition animale réside dans la volatilité des prix des matières premières, notamment pour des ingrédients clés comme le maïs, le tourteau de soja et la farine de poisson. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les aléas climatiques et les tensions géopolitiques peuvent entraîner de fortes fluctuations, impactant les coûts et les marges des aliments pour animaux.
  • Par exemple, les conditions de sécheresse dans les principaux pays producteurs de céréales en 2023 ont considérablement affecté les coûts de production d'aliments pour animaux, incitant certains éleveurs à réduire la taille de leurs troupeaux ou à adopter des stratégies nutritionnelles moins intensives.
• Une autre contrainte réside dans le manque d'accès aux technologies et infrastructures alimentaires modernes dans les économies en développement. Les petits exploitants agricoles peuvent avoir du mal à adopter des pratiques nutritionnelles avancées en raison d'un manque de sensibilisation, de financement et de soutien technique, ce qui creuse les écarts de performance entre les régions.
• De plus, les cadres réglementaires stricts et la surveillance accrue des additifs alimentaires, notamment en matière de sécurité environnementale et de traçabilité de la chaîne alimentaire, peuvent freiner l'innovation et l'approbation des produits. S'y retrouver dans ces règles nécessite souvent des investissements importants en matière de tests, de certification et de conformité à l'étiquetage.
• Enfin, la fragmentation du marché et la présence de nombreux acteurs non organisés dans certaines régions peuvent conduire à une qualité inégale des produits et au scepticisme des consommateurs, notamment en ce qui concerne les additifs fonctionnels et les solutions d’alimentation animale biosourcées.
• Pour relever ces défis, il faudra investir dans la résilience de la chaîne d’approvisionnement, dans les capacités de production locales et dans des initiatives de formation des agriculteurs afin de renforcer la confiance, de stimuler l’adoption et de garantir une qualité constante des pratiques de nutrition animale.

Comment le marché de la nutrition animale est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du type d’alimentation et des utilisateurs finaux.

• Par type

Le marché de la nutrition animale est segmenté en fonction de son type : acides aminés, enzymes, caroténoïdes, fibres, antioxydants, eubiotiques, lipides, acides gras, additifs alimentaires médicamenteux, minéraux, vitamines, etc. Le segment des acides aminés a dominé le marché de la nutrition animale avec une part de marché de 27,4 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans la croissance, l'efficacité alimentaire et la synthèse des protéines chez le bétail et la volaille. Les acides aminés essentiels tels que la lysine, la méthionine et la thréonine sont de plus en plus utilisés dans les aliments composés pour optimiser la productivité animale et réduire l'excrétion d'azote, conformément aux objectifs de durabilité.

Le segment des enzymes devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'une meilleure digestibilité des nutriments, d'une meilleure santé intestinale et de formulations alimentaires rentables. Les additifs enzymatiques tels que la phytase, la xylanase et la protéase gagnent en popularité grâce à leur rôle dans la réduction des facteurs antinutritionnels et l'amélioration des indices de conversion alimentaire.

• Par type de flux

Selon le type d'aliment, le marché est segmenté en aliments pour volailles, aliments pour porcs, aliments pour ruminants, aliments pour animaux de compagnie et autres. Le segment des aliments pour volailles détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 34,9 % en 2024, grâce à l'expansion rapide de l'industrie avicole mondiale et à la consommation croissante de viande et d'œufs de volaille. La demande de solutions nutritionnelles équilibrées et rentables pour la volaille continue de croître, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, où la volaille est une source essentielle de protéines à prix abordable.

Le segment des aliments pour animaux de compagnie devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, leur humanisation et la demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie sur mesure. Les ingrédients fonctionnels tels que les oméga-3, les probiotiques et les additifs pour le soutien articulaire stimulent l'innovation dans le secteur de la nutrition animale.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché de la nutrition animale est segmenté en fabricants d'aliments pour animaux, vétérinaires, fabricants d'aliments pour animaux de compagnie, éleveurs, etc. En 2024, les fabricants d'aliments pour animaux dominaient le marché avec une part de marché de 39,2 %, car ils sont les principaux intégrateurs d'additifs nutritionnels dans les formulations d'aliments commerciaux. Leur rôle dans la sécurité des aliments, l'optimisation des coûts et l'amélioration des performances en fait des consommateurs clés de macro et micronutriments.

Le segment des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce aux tendances de premiumisation, à l'innovation dans la nutrition fonctionnelle des animaux de compagnie et à la forte demande de formulations spécifiques à la race et à l'âge dans les économies développées.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la nutrition animale ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la nutrition animale avec la plus grande part de revenus de 40,25 % en 2024, grâce à une croissance rapide de la production animale, une sensibilisation croissante à la santé animale et une demande croissante d'additifs alimentaires de haute qualité dans les économies émergentes.
• Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Indonésie connaissent des investissements importants dans l'élevage commercial, la nutrition des animaux de compagnie et l'innovation en matière d'alimentation animale pour répondre à la consommation croissante de viande, de produits laitiers et d'œufs.
• La région bénéficie de l'augmentation des revenus disponibles, du soutien gouvernemental à la productivité du bétail et de l'accent croissant mis sur les pratiques agricoles durables, consolidant ainsi le leadership de l'Asie-Pacifique sur le marché mondial de la nutrition animale.

Aperçu du marché chinois de la nutrition animale

En 2024, le marché chinois de la nutrition animale représentait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, grâce à son important cheptel, à la réglementation gouvernementale en matière de sécurité des aliments pour animaux et à un secteur de la santé animale dynamique. La demande croissante d'additifs alimentaires fonctionnels, notamment pour la volaille et les porcs, stimule l'expansion du marché. La croissance rapide de la population d'animaux de compagnie en Chine contribue également à l'essor des solutions nutritionnelles spécialisées pour animaux de compagnie.

Aperçu du marché indien de la nutrition animale

Le marché indien de la nutrition animale devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, grâce à l'importance croissante accordée à l'amélioration de l'efficacité alimentaire, de la santé du bétail et du rendement laitier. Les initiatives gouvernementales, telles que la mission Rashtriya Gokul et le développement de l'élevage laitier structuré, stimulent la demande en oligo-éléments, enzymes et vitamines. La modernisation rapide des usines d'aliments pour animaux et l'expansion des élevages avicoles contribuent également au développement du marché.

Aperçu du marché japonais de la nutrition animale

Le marché japonais de la nutrition animale connaît une croissance soutenue, portée par une attention particulière portée à la qualité des aliments, des capacités de R&D avancées et une population vieillissante exigeant des produits alimentaires d'origine animale traçables et sûrs. Les fabricants japonais intègrent des solutions de nutrition de précision pour l'aquaculture et l'élevage, ainsi que des formules d'aliments sur mesure pour les animaux de compagnie, garantissant ainsi la qualité et la sécurité des produits.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la nutrition animale ?

L'Amérique du Nord devrait connaître sa croissance la plus rapide, soit 12,59 % au cours de la période de prévision 2025-2032, grâce à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, à la demande d'aliments fonctionnels et à l'innovation dans les ingrédients de spécialité. La forte organisation des secteurs de l'élevage et des aliments pour animaux de compagnie de la région, conjuguée aux préoccupations croissantes concernant la santé et les performances animales, favorise l'adoption de probiotiques, d'eubiotiques et d'additifs alimentaires médicamenteux. De plus, les avancées dans l'agriculture numérique et les technologies de formulation d'aliments renforcent la position sur le marché.

Aperçu du marché américain de la nutrition animale

Le marché américain de la nutrition animale a dominé l'Amérique du Nord en 2024, porté par des systèmes d'élevage avancés, une demande croissante d'aliments « clean label » et l'essor du secteur des aliments pour animaux de compagnie. Les entreprises investissent dans la nutrition de précision et les additifs biosourcés pour améliorer l'efficacité et la durabilité des aliments. De plus, le soutien réglementaire en faveur d'une nutrition sûre et sans antibiotiques stimule le développement de produits.

Aperçu du marché canadien de la nutrition animale

Le marché canadien de la nutrition animale connaît une croissance vigoureuse, soutenue par la vigueur des secteurs laitier, bovin et aquacole. L'adoption croissante de mélanges minéraux, d'additifs biologiques et de formulations d'aliments spécifiques aux espèces, conjuguée aux mesures incitatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable, stimule l'expansion du marché. L'évolution vers le bien-être animal et la protection de l'environnement façonne également la demande au pays.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la nutrition animale ?

L’industrie de la nutrition animale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Alltech (États-Unis)
• Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)
• Mercer Milling Company, Inc. (États-Unis)
• Rossari Biotech Limited (Inde)
• ADM (États-Unis)
• Aries Agro Limited (Inde)
• Avitech Nutrition Pvt. Ltd. (Inde)
• Technologies enzymatiques avancées (Inde)
• Zoetis Services LLC (États-Unis)
• Glanbia PLC (Irlande)
• DuPont (États-Unis)
• Zinpro (États-Unis)
• Novus International, Inc. (États-Unis)
• NORVITE ANIMAL NUTRITION COMPANY LIMITED (ROYAUME-UNI)
• Biovet, SA (Espagne)
• Adisseo (Chine)
• Balchem Corp. (États-Unis)
• Vétoquinol (France)
• EW Nutrition (Allemagne)
• BASF SE (Allemagne)
• Chr. Hansen A/S (Danemark)
• SIA Manufacturing Pvt Ltd (Lettonie)
• Groupe Azelis (Belgique)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la nutrition animale ?

• En mars 2023, Evonik augmentera sa capacité de production annuelle de MetAMINO sur l'île de Jurong, à Singapour, de 40 000 tonnes pour atteindre 340 000 tonnes d'ici le troisième trimestre 2024. Cet investissement important vise à réaliser cette expansion, la production de MetAMINO à Singapour affichant une empreinte carbone réduite de 6 % grâce aux améliorations de processus proposées.
• En février 2023, Evonik lance PhytriCare IM, un produit végétal riche en flavonoïdes, reconnu pour réduire l'inflammation. Destiné aux vaches laitières, aux truies et aux poules pondeuses, ce produit est désormais disponible dans toute l'UE et vise à contribuer à la santé et au bien-être général du bétail.
• En mars 2023, Trouw Nutrition a annoncé MyFeedPrint, un service en ligne fournissant des données sur l'empreinte environnementale des aliments pour animaux. Visant à améliorer la transparence de la chaîne de valeur de l'élevage, ce programme permet aux agriculteurs, aux fabricants d'aliments pour animaux et aux intégrateurs de mesurer l'impact environnemental de l'alimentation animale, favorisant ainsi un avenir plus durable pour la nutrition animale.
• En avril 2023, BASF collabore avec Schothorst Feed Research (SFR) et lui accorde des droits de licence non exclusifs pour Opteinics™, son outil numérique de suivi de l'impact environnemental des aliments pour animaux et des protéines animales. SFR prévoit d'intégrer Opteinics™ à ses services mondiaux de conseil en nutrition animale. En collaboration avec BASF, SFR aidera les producteurs d'aliments pour animaux et d'animaux à comprendre et à minimiser leurs impacts environnementaux, favorisant ainsi une production plus durable d'aliments pour animaux et de protéines animales.
• En octobre 2021, BASF SE a lancé la solution mobile de spectroscopie proche infrarouge (NIR) trinamiX pour l'industrie de l'alimentation animale, simplifiant ainsi l'analyse sur site des aliments et ingrédients pour animaux. Cette innovation évite aux clients d'envoyer des échantillons aux laboratoires, offrant ainsi un processus de test plus rapide et plus pratique, attirant ainsi davantage de clients tout au long de la chaîne de valeur.

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