Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la bière artisanale – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la bière artisanale

• La taille du marché mondial de la bière artisanale était évaluée à 3,49 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  8,83 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des boissons artisanales et haut de gamme, l'intérêt croissant pour diverses saveurs de bière et la culture croissante du brassage maison et des brasseries locales.
• L'essor des expériences de taproom, de la culture de la consommation sociale et des collaborations entre brasseurs et restaurants améliorent encore la visibilité de la bière artisanale et contribuent à son empreinte mondiale croissante.

Analyse du marché de la bière artisanale

• La bière artisanale continue de gagner en popularité auprès des consommateurs de la génération Y et de la génération Z, motivée par une forte préférence pour les produits authentiques et brassés localement avec des profils gustatifs uniques.
• Les microbrasseries et les brasseries se développent rapidement sur les marchés clés, offrant aux consommateurs une expérience de consommation personnalisée, tout en favorisant la fidélité à la marque et l'engagement communautaire grâce à des sorties et des événements exclusifs.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la bière artisanale avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, portée par une forte culture de microbrasserie et la préférence des consommateurs pour des bières uniques et de haute qualité.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial de la bière artisanale, grâce à la hausse des revenus disponibles, à la croissance de la population millénaire et à l'évolution des préférences gustatives favorisant les boissons alcoolisées haut de gamme et aromatisées.
• Le segment des bières blondes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son profil aromatique riche, son attrait traditionnel et sa popularité auprès des amateurs de bières artisanales chevronnés. Les bières blondes, notamment les IPA et les pale ales, sont largement reconnues pour leur goût prononcé et leurs températures de fermentation plus élevées, ce qui en fait le choix privilégié des microbrasseries et des pubs dans les régions clés. Leur large acceptation auprès des millennials et la demande constante dans les circuits de restauration ont renforcé leur présence sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché de la bière artisanale  

Tendances du marché de la bière artisanale

« La popularité croissante des bières artisanales à faible teneur en alcool et sans alcool »

• Les consommateurs optent de plus en plus pour des bières artisanales à faible teneur en alcool ou sans alcool en raison d'une conscience croissante de la santé et d'une préférence pour une consommation consciente.
• Ces variantes offrent l'expérience de la consommation de bière sans compromettre le goût ni provoquer d'ivresse, attirant à la fois les buveurs occasionnels et réguliers.
• Les brasseries utilisent des techniques avancées pour conserver la complexité des saveurs tout en réduisant la teneur en alcool
• Des marques telles que BrewDog et Athletic Brewing Co. ont lancé avec succès des gammes de produits à faible teneur en alcool qui gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur bien-être.
• La tendance est à l’élargissement de l’accessibilité et de l’inclusivité mondiales au sein de la catégorie des bières artisanales, favorisant ainsi la diversification du marché.
  • Par exemple, Athletic Brewing Co. aux États-Unis est entièrement spécialisée dans les bières artisanales sans alcool et a connu une croissance rapide avec une distribution nationale en moins de cinq ans.

Dynamique du marché de la bière artisanale

Conducteur

« Élargir la préférence des consommateurs pour des saveurs uniques et locales »

• Les consommateurs recherchent des profils de saveurs diversifiés et des bières authentiques d'inspiration locale que l'on ne trouve généralement pas dans les options de bière traditionnelles.
• Les brasseurs artisanaux utilisent des ingrédients uniques, des recettes de saison et un brassage en petites quantités pour différencier leurs offres
• Les jeunes générations, en particulier les milléniaux et la génération Z, sont attirées par la nature artisanale et communautaire des brasseries locales.
• Les salles de dégustation et les événements de brasserie favorisent la fidélité à la marque et améliorent l'expérience client au-delà du simple produit
• Des brasseurs comme Stone Brewing aux États-Unis ont construit une solide base de consommateurs grâce à des recettes innovantes et à l'accent mis sur les saveurs régionales.
  • Par exemple, Stone Brewing fait régulièrement évoluer son offre et met en avant les ingrédients locaux, contribuant ainsi à son culte et à son expansion sur les marchés internationaux.

Retenue/Défi

« Forte concurrence et barrières réglementaires »

• Le nombre croissant de microbrasseries intensifie la concurrence, ce qui rend plus difficile pour les nouveaux entrants de gagner en visibilité et de fidéliser la clientèle.
• Les grandes entreprises de boissons dominent l'espace des rayons de détail et tirent parti des économies d'échelle, exerçant une pression sur les prix des petites brasseries artisanales.
• La complexité réglementaire, y compris les lois sur la distribution d'alcool et la fiscalité, varie selon les pays et même les juridictions locales.
• Les brasseurs artisanaux sont souvent confrontés à des coûts opérationnels élevés en raison des exigences en matière de licences, de conformité et d'approvisionnement en ingrédients.
• Sur des marchés comme l'Inde, les politiques d'accise spécifiques à chaque État et les obstacles en matière de licences limitent l'expansion nationale de nombreuses brasseries locales.
  • Par exemple, en Inde, même des acteurs établis comme Bira 91 sont confrontés à des limitations de distribution en raison de réglementations variables au niveau des États et de taxes élevées sur l'alcool.

Portée du marché de la bière artisanale

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type, du canal de distribution et de la tranche d'âge.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché de la bière artisanale est segmenté en ales, lagers, bières de spécialité et autres. Le segment des ales a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son profil aromatique riche, son attrait traditionnel et sa popularité auprès des amateurs de bières artisanales chevronnés. Les ales, notamment les IPA et les pale ales, sont largement reconnues pour leur goût prononcé et leurs températures de fermentation plus élevées, ce qui en fait le choix privilégié des microbrasseries et des pubs dans les régions clés. Leur large acceptation auprès des millennials et la demande constante dans les circuits de restauration ont encore renforcé leur présence sur le marché.

Le segment des bières de spécialité devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des bières uniques et innovantes. Parmi les bières de spécialité, on trouve des variétés saisonnières, fruitées, vieillies en fût et expérimentales qui séduisent les amateurs de bières innovantes. Les brasseries artisanales continuent de repousser les limites de la créativité dans ce segment pour se démarquer dans un environnement concurrentiel.

• Par type

En fonction du type de bière, le marché est segmenté en bières artisanales alcoolisées et non alcoolisées. Le segment des bières alcoolisées a représenté la part de chiffre d'affaires la plus importante en 2024, grâce à sa forte popularité et à sa large disponibilité dans les circuits de distribution, tant sur le marché de la restauration que sur celui de la vente à emporter. Une forte culture de la consommation sociale et une préférence pour les bières de qualité continuent de soutenir la domination de ce segment à l'échelle mondiale.

Le segment des bières sans alcool devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison d'une prise de conscience croissante des enjeux de santé et de la demande d'une consommation responsable. Les consommateurs souhaitant savourer l'expérience de la bière artisanale sans les effets de l'alcool optent de plus en plus pour des alternatives savoureuses, à faible teneur en alcool ou sans alcool.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en on-trade et off-trade. Le segment on-trade a dominé le marché en 2024, principalement grâce à la forte consommation de bières artisanales dans les bars, pubs, bars et restaurants. Le caractère social de la consommation sur place et sa capacité à mettre en avant les bières locales directement auprès des clients soutiennent sa forte performance.

Le segment de la grande distribution devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'expansion des circuits de distribution et la disponibilité croissante de la bière artisanale dans les supermarchés, les débits de boissons et les plateformes en ligne. Ce mode de distribution a également pris de l'ampleur pendant et après la pandémie de COVID-19, avec l'essor de la consommation à domicile.

• Par groupe d'âge

En fonction de la tranche d'âge, le marché est segmenté en 21-35 ans, 40-54 ans et 55 ans et plus. En 2024, les 21-35 ans dominaient le marché, en raison de leurs revenus disponibles plus élevés, de leur curiosité pour les nouvelles saveurs et de leur plus grande propension à boire en société et à la culture artisanale. Cette tranche d'âge est fortement influencée par l'image de marque, l'innovation et le développement durable, ce qui correspond parfaitement à la philosophie de nombreuses brasseries artisanales.

La tranche d’âge des 40 à 54 ans devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, car ce segment montre un intérêt croissant pour les boissons haut de gamme, les profils gustatifs uniques et les options soucieuses de la santé telles que les bières artisanales sans alcool.

Analyse régionale du marché de la bière artisanale

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la bière artisanale avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, portée par une forte culture de microbrasserie et la préférence des consommateurs pour des bières uniques et de haute qualité

• Le paysage de la bière artisanale de la région bénéficie de la présence de milliers de brasseries indépendantes, notamment aux États-Unis, qui favorisent l'expérimentation avec divers ingrédients et techniques de brassage

• Une tendance croissante vers l'approvisionnement local, le brassage durable et la premiumisation a également stimulé la consommation, faisant de la bière artisanale un incontournable dans les circuits de distribution et de vente à emporter.

Aperçu du marché américain de la bière artisanale

Le marché américain de la bière artisanale représentait plus de 78 % de la part de marché nord-américaine en 2024, soutenu par un riche écosystème de brasseurs indépendants et des goûts de consommateurs en constante évolution. Face à la demande croissante de boissons artisanales savoureuses, les États-Unis sont devenus un leader mondial de l'innovation et de la diversité dans le secteur de la bière artisanale. Les festivals, les brasseries artisanales et les brasseries communautaires continuent de stimuler l'engagement, tandis que l'expérimentation de produits avec les IPA, les stouts et les sours maintient le marché dynamique et compétitif.

Aperçu du marché européen de la bière artisanale

Le marché européen de la bière artisanale devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par l'engouement croissant des consommateurs pour les boissons haut de gamme et artisanales. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique, réputés pour leur patrimoine brassicole, connaissent un essor des petites brasseries artisanales. La croissance du marché est également stimulée par la demande croissante des supermarchés et des magasins spécialisés, ainsi que par la participation croissante aux accords mets-boissons.

Aperçu du marché britannique de la bière artisanale

Le marché britannique de la bière artisanale devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une préférence croissante pour les boissons alcoolisées haut de gamme et l'innovation dans les styles de bière. La prolifération des brasseries artisanales à travers le pays, notamment dans les centres urbains, contribue au développement économique local et à la diversification de l'offre. La disponibilité accrue de bières artisanales en canette et en bouteille dans les chaînes de distribution et les plateformes de commerce en ligne favorise également l'accès et l'adoption par les consommateurs.

Aperçu du marché allemand de la bière artisanale

Le marché allemand de la bière artisanale devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, quoique à un rythme modéré. Les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour de nouveaux styles de bière, au-delà des lagers traditionnelles. Si le pays reste profondément ancré dans la tradition brassicole, les jeunes générations explorent les IPA, les pale ales et les styles de fermentation mixte. Cette croissance est également soutenue par l'émergence de bars et d'événements dédiés à la bière artisanale, qui célèbrent la culture brassicole moderne et le patrimoine.

Aperçu du marché de la bière artisanale en Asie-Pacifique

Le marché de la bière artisanale en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la hausse des revenus disponibles, de l'évolution des préférences des consommateurs et de l'urbanisation dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'essor des brasseries locales et l'influence croissante de la culture de la boisson occidentale sont des moteurs de croissance clés. La région connaît également une forte demande pour des bières artisanales aromatisées et à faible teneur en alcool.

Aperçu du marché japonais de la bière artisanale

Le marché japonais de la bière artisanale devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'innovation des brasseurs nationaux utilisant des ingrédients locaux tels que le yuzu, le matcha et le riz. L'intérêt croissant pour l'association de la bière artisanale à la cuisine japonaise traditionnelle et un environnement réglementaire favorable aux microbrasseries renforcent la présence sur le marché. Le tourisme brassicole croissant et le développement du commerce de détail au Japon contribuent également à une meilleure connaissance et à une consommation accrue.

Aperçu du marché chinois de la bière artisanale

La Chine domine la région Asie-Pacifique en termes de consommation de bières artisanales en valeur, grâce à une classe moyenne en plein essor et à une demande croissante de boissons alcoolisées haut de gamme. Les consommateurs urbains, notamment les millennials, sont à l'origine de cette transition vers des bières de niche de haute qualité. Des brasseries comme Boxing Cat et Great Leap sont à l'avant-garde de cette tendance, tandis que les marques internationales continuent d'investir dans la culture brassicole chinoise en plein essor.

Part de marché de la bière artisanale

L'industrie de la bière artisanale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Davide Campari-Milano NV (Italie)
• Diageo (Royaume-Uni)
• Halewood Sales (Royaume-Uni)
• ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. (Japon)
• Accolade Wines (Australie)
• Bacardi & Company Limited (Bermudes)
• Limonade dure de Mike (États-Unis)
• Groupe Castel (France)
• SUNTORY HOLDINGS LIMITED (Japon)
• Anheuser-Busch Companies, LLC (Belgique)
• Brown-Forman (États-Unis)
• United Brands LLC (États-Unis)
• Pernod Ricard (France)
• Molson Coors Beverage Company (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de la bière artisanale

• En avril 2023, Bell's Brewery Inc. a annoncé son intention d'étendre sa distribution à l'Alaska, à l'Idaho, à l'Oregon, à l'Utah et à Washington, entre autres États. Cette initiative stratégique vise à élargir la portée commerciale de la brasserie et à renforcer la visibilité de sa marque dans ces régions. En pénétrant ces nouveaux marchés, Bell's Brewery souhaite toucher un public plus large d'amateurs de bières artisanales et capitaliser sur la demande croissante pour ses produits.
• En mars 2023, New Belgium Brewing Company Inc. a annoncé son accord pour l'acquisition d'une brasserie de 259 000 pieds carrés située à Daleville, en Virginie, auparavant détenue par Constellation Brands. Cette acquisition stratégique devrait renforcer les capacités de production de New Belgium et étendre son empreinte opérationnelle. En acquérant cette usine ultramoderne, New Belgium entend renforcer sa capacité à répondre à la demande croissante des consommateurs pour ses bières artisanales.
• En décembre 2023, Sierra Nevada Brewing Co. a lancé sa première gamme de bières sans alcool, avec la Trail Pass IPA et la Trail Pass Golden, désormais disponibles dans les rayons américains. Ce lancement marque une étape importante pour la brasserie, qui élargit son offre à des options sans alcool. De plus, pour compléter ce nouveau portefeuille, Sierra Nevada lance Hop Splash Citrus, une extension de sa célèbre eau pétillante Hop Splash, enrichissant ainsi sa gamme de produits pour les consommateurs en quête d'alternatives rafraîchissantes.
• En avril 2021, B9 Beverages Pvt. Ltd., opérant sous la marque Bira91, a annoncé son intention de lancer en Inde une édition limitée de bières artisanales aux saveurs variées et audacieuses. Cette initiative répond à la demande croissante des consommateurs pour des expériences gustatives uniques et raffinées. En élargissant sa gamme de produits, Bira91 souhaite captiver les amateurs de bières aventureuses en quête de profils de saveurs innovants.

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