Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial des substituts de gélatine – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des substituts de gélatine ?

• La taille du marché mondial des substituts de gélatine était évaluée à 397,26 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  662,42 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision.
• Dans l'industrie agroalimentaire, les substituts de gélatine constituent une alternative idéale à la gélatine en poudre. Largement utilisés dans les bonbons gélifiés, les guimauves, les desserts et les substituts laitiers comme les yaourts et les fromages frais, ils répondent à diverses préférences et restrictions alimentaires.
• Les fabricants utilisent des substituts de gélatine pour élargir leur base de consommateurs et leur portée sur le marché tout en s'alignant sur des pratiques d'approvisionnement durables et éthiques, attirant ainsi les consommateurs soucieux de l'environnement.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des substituts de gélatine ?

• Soucieux de leur santé et de leur bien-être, les consommateurs recherchent activement des alternatives à la gélatine traditionnelle d'origine animale. Conscients de leurs choix alimentaires et des étiquettes d'ingrédients, les consommateurs font preuve d'une plus grande vigilance, ce qui stimule l'innovation et le développement de produits. De plus, la disponibilité de substituts à la gélatine permet aux fabricants de répondre aux divers besoins des consommateurs soucieux de leur santé tout en augmentant leur part de marché dans l'industrie agroalimentaire.
  • Par exemple, en mars 2020, l'acquisition par Gelita AG d'une participation dans un fabricant turc de gélatine reflète la réponse du secteur à la forte demande de substituts de gélatine de la part des consommateurs soucieux de leur alimentation. Cette initiative stratégique vise à répondre à des préférences alimentaires spécifiques, comme la gélatine bovine halal, soulignant ainsi l'engagement du secteur en faveur de l'innovation et de la satisfaction des besoins diversifiés des consommateurs.
• L'Europe a dominé le marché des substituts de gélatine avec la plus grande part de revenus de 39,8 % en 2024, propulsée par la demande croissante d'alternatives végétales à label propre dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique
• Le marché des substituts de gélatine en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 9,1 % entre 2025 et 2032, portée par une sensibilisation accrue aux questions de santé, des changements alimentaires et l'innovation dans le domaine des aliments fonctionnels. L'urbanisation et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde accélèrent la transition vers des alternatives végétariennes et halal à la gélatine.
• Le segment porcin a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 35,6 % en 2024, principalement en raison de sa grande disponibilité, de son faible coût et de sa similitude fonctionnelle avec la gélatine d'origine animale.

Portée du rapport et segmentation du marché des substituts de gélatine

Quelle est la tendance clé du marché des substituts de gélatine ?

« L'innovation Clean Label et végétale transforme les préférences des consommateurs »

• Une tendance majeure sur le marché mondial des substituts de gélatine est la préférence croissante des consommateurs pour des alternatives « clean label », végétales et sans allergènes. Face à la sensibilisation croissante au bien-être animal, aux restrictions alimentaires religieuses et aux préoccupations en matière de santé, les consommateurs recherchent activement des substituts de gélatine issus de sources naturelles et non animales, comme l'agar-agar, la pectine, la carraghénane et le konjac.
  • Par exemple, Cargill a introduit une gamme de texturants respectueux de l'étiquette dans son portefeuille Unipectine pour répondre à la demande croissante d'alternatives végétaliennes et végétariennes dans les applications alimentaires et de boissons.
• Les innovations en matière de formulation permettent aux alternatives à la gélatine végétale d'égaler la texture, le pouvoir gélifiant et la sensation en bouche de la gélatine traditionnelle, élargissant ainsi leur adoption dans les secteurs des desserts, de la confiserie, des produits laitiers et des nutraceutiques. Les entreprises s'efforcent également de remplacer les additifs synthétiques par des liants d'origine naturelle afin de respecter les exigences du label propre.
• Ces substituts sont de plus en plus incorporés dans les aliments fonctionnels et les compléments nutritionnels, notamment dans les gommes et les capsules, en raison de leur compatibilité avec les modes de vie alimentaires et éthiques, notamment les certifications halal, casher et végétaliennes.
• De plus, des marques telles que GELITA AG et Java Biocolloid investissent dans l'approvisionnement durable et les innovations biosourcées, proposant des alternatives à la gélatine à base d'algues et de tapioca qui répondent aux attentes changeantes des consommateurs.
• Cette tendance vers des substituts à base de plantes et à étiquette propre élargit la base de consommateurs du marché et encourage le soutien réglementaire et la flexibilité de formulation pour les fabricants de produits alimentaires.

Quels sont les principaux moteurs du marché des substituts de gélatine ?

• L'essor du véganisme et du flexitarisme, ainsi que les inquiétudes croissantes concernant les ingrédients d'origine animale, stimulent la demande d'alternatives à la gélatine d'origine végétale dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
  • Par exemple, en mars 2024, LAPI GELATINE SpA a lancé un agent gélifiant à base de plantes destiné aux fabricants de confiserie en Europe, offrant un substitut direct de la gélatine qui répond aux normes végétaliennes sans compromettre la texture.
• L'augmentation des cas d'allergies, les contraintes alimentaires religieuses (halal/casher) et la préférence des consommateurs pour un approvisionnement éthique alimentent le besoin de substituts capables de reproduire les propriétés fonctionnelles de la gélatine sans intervention animale.
• Dans le secteur nutraceutique, les fabricants de capsules et de compléments alimentaires en gélatine adoptent rapidement des solutions sans gélatine pour capter la croissance démographique des consommateurs soucieux de leur santé et de leur éthique.
• De plus, les pressions réglementaires en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique en faveur d'un étiquetage propre et de la transparence des ingrédients encouragent les reformulations de produits utilisant de l'agar, de la carraghénane ou des amidons modifiés.
• Le marché en pleine expansion des aliments à base de plantes et les importants investissements en R&D dans les solutions à base d'hydrocolloïdes ouvrent de nouvelles perspectives aux fabricants de substituts de gélatine.

Quel facteur freine la croissance du marché des substituts de gélatine ?

• L’un des principaux défis du marché des substituts de gélatine réside dans les limitations techniques dans la reproduction exacte de la texture, de l’élasticité et du point de fusion de la gélatine traditionnelle d’origine animale, en particulier dans les applications culinaires et de confiserie haut de gamme.
  • Par exemple, en 2023, Sterling Gelatin a signalé des difficultés à égaler les performances de gélification dans les desserts sensibles à la chaleur lors de l'utilisation de certains polysaccharides d'origine végétale, limitant ainsi une substitution plus large dans les produits alimentaires haut de gamme.
• De plus, le coût de production plus élevé, la variabilité des matières premières (en particulier les algues) et les processus d'extraction complexes de certains substituts tels que l'agar et la carraghénane les rendent moins accessibles aux fabricants sensibles aux coûts, en particulier dans les économies émergentes.
• Le scepticisme des consommateurs à l’égard des additifs et des ingrédients inconnus persiste également, en particulier avec des termes tels que « carraghénane » ou « amidon modifié », qui peuvent être perçus comme synthétiques malgré leurs origines naturelles.
• En outre, l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement due à des facteurs environnementaux (par exemple, les perturbations de la récolte d’algues) et les dépendances régionales en matière d’approvisionnement peuvent affecter la disponibilité et la cohérence des produits.
• Surmonter ces obstacles nécessitera une recherche et un développement continus, des partenariats d'approvisionnement stratégiques et un marketing axé sur l'éducation pour renforcer la confiance et la sensibilisation des consommateurs quant à la sécurité et à l'efficacité des substituts de gélatine.

Comment le marché des substituts de gélatine est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type, de la fonction et de l’application.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché des substituts de gélatine est segmenté en porc, peau et os de bovin, poisson et volaille. Le segment porcin a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (35,6 %) en 2024, principalement grâce à sa grande disponibilité, son faible coût et sa similarité fonctionnelle avec la gélatine d'origine animale. Les substituts d'origine porcine sont largement utilisés dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique pour leur excellente résistance au gel et leur adaptabilité à la transformation.

Le secteur du poisson devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'alternatives halal, casher et sans allergènes. Les substituts de gélatine à base de poisson gagnent du terrain en raison des restrictions religieuses et alimentaires liées aux produits dérivés du porc et du bœuf, notamment dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient.

• Par application

En fonction des applications, le marché des substituts de gélatine est segmenté en deux secteurs : l'alimentation, la pharmacie et la santé. En 2024, le segment alimentaire détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 48,2 %, en raison de l'utilisation généralisée des substituts de gélatine dans des produits tels que les desserts, les bonbons gélifiés, les produits laitiers et les confiseries végétales. La préférence croissante des consommateurs pour les produits clean label et végétariens/végétaliens alimente également la demande.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de substituts de gélatine dans les capsules, les comprimés et les capsules molles. Les inquiétudes croissantes concernant l'ESB (maladie de la vache folle), ainsi que le besoin de composants d'administration de médicaments sans allergènes, sont des facteurs clés de croissance dans ce secteur.

• Par type

Sur la base du type, le marché est segmenté en substituts de gélatine de type A et de type B. Le segment de type B représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 53,4 % en 2024, principalement en raison de son pH neutre et de son utilisation intensive dans les applications alimentaires et pharmaceutiques. Les substituts de gélatine de type B sont généralement dérivés de collagène traité alcalinement et sont connus pour leurs propriétés de gélification stables.

Le segment de type A devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des secteurs de la boulangerie et des produits laitiers. Les substituts de gélatine de type A, obtenus par traitement acide, offrent une prise plus rapide, ce qui les rend idéaux pour les desserts, les yaourts et autres applications à prise rapide.

• Par fonction

Sur la base de leur fonction, le marché est segmenté en stabilisants, épaississants et gélifiants. Le segment des gélifiants dominait le marché avec une part de marché de 41,8 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans la texture, la structure et la présentation des aliments. Les gélifiants sont essentiels dans les innovations en confiserie, produits laitiers et aliments d'origine végétale, où les substituts de gélatine doivent reproduire la fermeté et l'élasticité de la gélatine animale.

Le segment des stabilisants devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de stabilisants végétaux dans les boissons, les sauces et les produits pharmaceutiques. Face à l'essor des formules clean label, les marques se tournent vers des substituts de gélatine multifonctionnels qui préservent l'intégrité du produit sans compromettre la simplicité de l'étiquetage.

Quelle région détient la plus grande part du marché des substituts de gélatine ?

• L'Europe a dominé le marché des substituts de gélatine, avec une part de marché record de 39,8 % en 2024, portée par la demande croissante d'alternatives végétales et clean label dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique. Le soutien réglementaire de la région aux produits durables et végans a favorisé leur adoption généralisée dans les industries utilisatrices finales.
• Les consommateurs européens affichent une forte préférence pour les substituts de gélatine non animale et sans allergène, en particulier dans les pays où la population végétalienne et flexitarienne est en augmentation.
• La croissance du marché est également renforcée par les progrès des technologies de transformation des aliments et par l'augmentation des investissements dans la R&D pour des substituts de gélatine haute performance répondant à la fois aux préoccupations des consommateurs en matière de santé et d'environnement.

Aperçu du marché britannique des substituts de gélatine

En 2024, le Royaume-Uni occupait une place prépondérante sur le marché européen des substituts de gélatine, porté par une population végane en pleine expansion et une sensibilisation généralisée des consommateurs à l'approvisionnement éthique. Le dynamisme de l'innovation alimentaire et l'essor des startups véganes stimulent encore davantage la demande de substituts de gélatine dans les desserts, les confiseries et les capsules. De plus, les politiques d'étiquetage alimentaire favorables et la forte pénétration des marques véganes dans le commerce de détail stimulent la dynamique du marché.

Aperçu du marché allemand des substituts de gélatine

Le marché allemand des substituts de gélatine devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, soutenue par une forte conscience environnementale et une forte demande d'ingrédients alimentaires « clean label ». La réglementation alimentaire stricte de l'Allemagne et le comportement proactif des consommateurs en faveur de choix durables incitent les fabricants à investir dans des alternatives biosourcées et végétaliennes. La demande est particulièrement forte dans les secteurs de la boulangerie, des produits laitiers et de la pharmacie.

Aperçu du marché des substituts de gélatine en France

Le marché français connaît une croissance soutenue, les fabricants privilégiant de plus en plus les options sans gélatine et à base de plantes pour les applications culinaires et nutraceutiques. Les revenus disponibles élevés et les segments de consommateurs haut de gamme soucieux de leur santé stimulent la demande d'épaississants, de stabilisants et de gélifiants fonctionnels et naturels. Grâce à une production nationale en pleine croissance et à des réglementations européennes favorables en matière de sécurité alimentaire, le marché est voué à une expansion continue.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des substituts de gélatine ?

Le marché des substituts de gélatine en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 9,1 % entre 2025 et 2032, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé, des changements alimentaires et l'innovation dans le domaine des aliments fonctionnels. L'urbanisation et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde accélèrent la transition vers des alternatives végétariennes et halal à la gélatine. De plus, les politiques gouvernementales en faveur de l'innovation dans les aliments d'origine végétale, conjuguées au développement des plateformes de commerce électronique, rendent les substituts de gélatine plus accessibles à un plus large public dans la région.

Aperçu du marché chinois des substituts de gélatine

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché Asie-Pacifique, portée par son secteur agroalimentaire florissant et la croissance de sa classe moyenne. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire, les besoins alimentaires religieux et la demande d'ingrédients alimentaires naturels ont entraîné une augmentation rapide de l'adoption de substituts à la gélatine dans les secteurs de la confiserie, des produits laitiers et de la pharmacie. La production nationale et les initiatives de R&D renforcent encore le leadership de la Chine dans la région.

Aperçu du marché japonais des substituts de gélatine

Le marché japonais est en constante expansion, porté par la forte préférence du pays pour les produits alimentaires de qualité et sains. Le vieillissement de la population japonaise stimule la demande de produits faciles à digérer et sans allergènes, notamment dans les boissons fonctionnelles, les compléments alimentaires et l'alimentation des personnes âgées. L'innovation technologique et l'importance accordée à la pureté des aliments incitent également les fabricants locaux à intégrer des substituts de gélatine dans la transformation alimentaire courante.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des substituts de gélatine ?

L'industrie des substituts de gélatine est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ingrédients Darling (États-Unis)
• GELITA AG (Allemagne)
• Juncà Gelatines SL (Espagne)
• Tessenderlo Group (Belgique)
• Nitta Gelatin India Limited (Inde)
• India Gelatine & Chemicals Ltd. (Inde)
• Trobas Gelatine BV (Pays-Bas)
• LAPI GELATINE Spa (Italie)
• Livre sterling (États-Unis)
• ITALGEL SpA (Italie)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Agarmex, SA (États-Unis)
• Biocolloïde Java (Indonésie)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des substituts de gélatine ?

• En février 2023, Vivion, Inc., marque du groupe Operio et fournisseur mondial de solutions d'ingrédients pour les applications quotidiennes, a lancé une nouvelle gamme de capsules vides, comprenant des variétés à base de gélatine, d'HPMC et de pullulane. Cette initiative enrichit son portefeuille de produits et répond à la demande mondiale croissante d'options d'encapsulation personnalisables.
• En novembre 2022, Acquion a commencé à produire des produits à base de collagène et de gélatine de haute pureté, présentant une teneur en protéines inégalée sur le marché. Avec des investissements prévus pouvant atteindre 250 millions de réaux brésiliens sur quatre ans, l'entreprise vise à accroître sa capacité de production, à lancer des offres innovantes et à étendre sa présence industrielle à l'échelle mondiale.
• En octobre 2022, GELITA a dévoilé sa gélatine nouvelle génération destinée aux formulations de gommes allégée en sucre, enrichies en protéines et de produits de beauté. L'entreprise continue de faire évoluer sa gamme de produits pour répondre aux besoins changeants des fabricants et des consommateurs, en proposant des profils de libération personnalisables pour des résultats fonctionnels précis.
• En octobre 2021, Cargill a lancé Satiagel VPC614, un nouveau carraghénane kappa conçu pour des applications à gélification élevée et sous forme solide dans les soins personnels et les cosmétiques. Ce produit issu de sources durables renforce l'engagement de Cargill en matière d'innovation et de responsabilité environnementale sur le marché des hydrocolloïdes.
• En mai 2020, Hispanagar a lancé QSol, une nouvelle solution d'agar reconnue pour sa solubilité exceptionnelle et sa capacité à se dissoudre à basse température dans différents milieux. Ce lancement marque une avancée significative dans les formulations à base d'agar, offrant une flexibilité accrue pour des secteurs tels que l'agroalimentaire, la pharmacie et les biotechnologies.

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