Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des produits solaires – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des produits solaires

• La taille du marché mondial des produits solaires était évaluée à 14,56 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  22,60 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,65 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux effets nocifs des rayons ultraviolets (UV), tels que le cancer de la peau et le vieillissement prématuré, ce qui stimule considérablement la demande de produits de protection solaire.
• De plus, l'augmentation des investissements en R&D et des innovations technologiques, telles que les capteurs de mouvement, ainsi que la popularité croissante des loisirs de plein air, des sports et des voyages, stimulent l'utilisation des crèmes solaires, notamment celles résistantes à l'eau et à la transpiration. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de protection solaire, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des produits solaires

• Les produits solaires, offrant une protection UV à large spectre et des bienfaits complémentaires (anti-âge, hydratation, couvrance teintée), sont devenus des incontournables du quotidien dans les routines beauté, sport et dermatologie grâce à leur efficacité prouvée, leur praticité et leur adéquation aux tendances clean-beauty et bien-être. Ce segment associe désormais filtres minéraux, chimie respectueuse des récifs coralliens, actifs anti-pollution et textures légères pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs.
• La demande croissante est alimentée par quatre forces convergentes : une sensibilisation accrue aux dommages cutanés induits par les UV, une éducation aux soins de la peau axée sur les médias sociaux, un renforcement des réglementations en matière d'étiquetage SPF et de sécurité des récifs, et un commerce électronique alimenté par l'IA qui personnalise la sélection des teintes/SPF.
• L'Asie-Pacifique est en passe de représenter la plus grande part de revenus régionaux, soit 37,56 %, d'ici 2025, dépassant l'Europe grâce à la reprise du tourisme, aux indices UV élevés et aux habitudes quotidiennes d'utilisation de SPF inspirées de la K-beauty qui accélèrent la croissance.
• L'Asie-Pacifique est également la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,21 % sur la période 2024-2032, en raison de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de la forte industrie locale en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde. Les campagnes de santé publique des gouvernements et les interdictions strictes d'ingrédients (par exemple, l'oxybenzone et l'octinoxate) favorisent l'adoption de produits à FPS élevé et respectueux des récifs.
• Le segment de la protection solaire continuera de dominer le mix produit, représentant 46,89 % du chiffre d'affaires mondial en 2025, les consommateurs privilégiant les formats fluides légers pour le visage et le corps.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits solaires  

Tendances du marché des produits solaires

« Beauté propre et innovation respectueuse des récifs dans les soins solaires »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des produits solaires est la transition vers des formules propres, respectueuses de l'environnement et respectueuses des récifs coralliens, portée par des consommateurs soucieux de l'environnement et par l'évolution des réglementations mondiales visant à protéger les écosystèmes marins. Cette innovation transforme le développement des produits, l'approvisionnement en ingrédients et le positionnement des marques dans l'ensemble du secteur des produits solaires.
  • Par exemple, des entreprises leaders comme Neutrogena, La Roche-Posay et Supergoop! reformulent leurs crèmes solaires pour en exclure l'oxybenzone, l'octinoxate et d'autres substances chimiques nocives pour les récifs. Elles y intègrent plutôt de l'oxyde de zinc non nano, du dioxyde de titane et des ingrédients biodégradables afin de répondre à la demande des consommateurs et de se conformer à la réglementation.
• Les produits solaires propres intègrent de plus en plus d'ingrédients certifiés biologiques, des labels vegan/cruel-free et des emballages recyclables ou compostables. Ces caractéristiques trouvent un écho auprès des consommateurs de la génération Z et des Millennials, qui privilégient la transparence, la durabilité et un approvisionnement éthique dans leurs décisions d'achat.
• De plus, les certifications respectueuses des récifs et l'étiquetage de l'impact environnemental gagnent en popularité comme outils marketing, permettant aux marques de se différencier sur des marchés saturés. Les consommateurs utilisent des applications numériques et des filtres e-commerce pour identifier des options de protection solaire respectueuses des récifs et propres, adaptées à leurs valeurs et à leur type de peau.
• Cette tendance stimule également les investissements en R&D dans de nouveaux filtres UV et systèmes de distribution, tels que des actifs encapsulés, des microsphères pour une tenue plus longue et des textures légères en gel d'eau, pour améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur sans compromettre l'efficacité.
• La demande de crèmes solaires propres et respectueuses des récifs coralliens connaît une croissance rapide dans les régions côtières, les destinations touristiques et les marchés réglementés en matière d'environnement. Les marques qui adoptent la chimie verte et l'innovation durable gagnent des parts de marché et renforcent la fidélité des consommateurs dans un paysage mondial des produits solaires en pleine évolution.

Dynamique du marché des produits solaires

Conducteur

« Une demande croissante stimulée par la sensibilisation à la santé de la peau et la protection solaire quotidienne »

• La prise de conscience croissante des effets nocifs des rayons UV – notamment le cancer de la peau, le photovieillissement, l'hyperpigmentation et les coups de soleil – contribue fortement à la demande croissante de produits solaires. Les consommateurs intègrent de plus en plus les crèmes solaires à leurs routines de soins quotidiennes, au-delà de leur simple utilisation saisonnière ou à la plage.
  • Par exemple, en mars 2024, La Roche-Posay a lancé sa campagne « Everyday SPF » en Amérique du Nord et en Europe, sensibilisant les consommateurs à la protection solaire 365 jours par an et proposant des formules recommandées par des dermatologues pour tous les types de peau. De telles initiatives, menées par des marques leaders, devraient stimuler l'expansion du marché mondial des produits solaires.
• Alors que les dermatologues, les influenceurs beauté et les organisations de santé préconisent l’utilisation de crèmes solaires tout au long de l’année, en particulier pour les populations urbaines exposées aux rayons UV et aux polluants environnementaux, les produits de protection solaire deviennent essentiels pour les applications cosmétiques et médicales de soins de la peau.
• De plus, les innovations en matière de formats de crème solaire légère, non grasse, teintée et multifonctionnelle éliminent les barrières traditionnelles à l’utilisation, ce qui permet aux hommes et aux femmes d’adopter plus facilement les produits SPF dans leurs routines matinales de soins de la peau ou de maquillage.
• La prévalence croissante des affections cutanées liées à l’exposition aux UV, l’intérêt croissant des consommateurs pour les soins de la peau préventifs et la disponibilité de formules SPF à large spectre adaptées aux peaux sensibles, à tendance acnéique ou riches en mélanine accélèrent l’adoption des soins solaires dans toutes les catégories démographiques et géographiques.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et sensibilisation limitée sur les marchés sensibles aux prix »

• Le coût relativement élevé des produits de protection solaire haut de gamme, en particulier ceux offrant une protection à large spectre, des ingrédients sans danger pour les récifs et des formules de qualité dermatologique, constitue un obstacle important à une adoption généralisée sur les marchés émergents et sensibles aux prix où les soins de la peau de base priment sur les solutions préventives.
  • Par exemple, les crèmes solaires à base minérale de grandes marques comme Supergoop!, ISDIN et EltaMD sont souvent vendues au détail à un prix 2 à 4 fois supérieur à celui des crèmes solaires chimiques conventionnelles, ce qui limite leur accessibilité pour les consommateurs à revenus moyens et faibles sur des marchés comme l’Inde, l’Indonésie et certaines régions d’Afrique.
• La méconnaissance des risques sanitaires liés aux UV – tels que le cancer de la peau, le vieillissement solaire et les troubles de la pigmentation – freine encore davantage la demande. Dans de nombreuses régions en développement, la crème solaire est encore perçue comme un produit de luxe ou cosmétique plutôt que comme une nécessité quotidienne de santé.
• Les facteurs culturels et comportementaux, notamment la faible utilisation du FPS chez les hommes, une éducation limitée sur l’application/réapplication correcte et la préférence pour les remèdes naturels, contribuent à une faible pénétration du marché malgré des indices UV élevés dans ces régions.
• Pour surmonter ces obstacles, il faudra mener des campagnes de sensibilisation auprès des consommateurs, proposer des gammes de produits à moindre coût et nouer des partenariats locaux afin d'améliorer l'accessibilité et la sensibilisation. De plus, la promotion de produits multi-usages (par exemple, les crèmes hydratantes avec FPS, les BB crèmes avec protection solaire) pourrait contribuer à combler les lacunes en matière d'accessibilité financière et de sensibilisation.

Portée du marché des produits solaires

Le marché est segmenté en fonction du type, de la forme et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des produits solaires est segmenté en fonction de leur type : protection solaire, après-soleil et autobronzants. Les produits de protection solaire dominent le marché, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires, soit environ 46,89 % en 2025. Cette situation est due à la sensibilisation croissante des consommateurs aux dommages cutanés causés par les UV, à la hausse des taux de cancer de la peau et à l'utilisation croissante d'un FPS dans les routines de soins.

Les produits après-soleil, qui représentent environ 14,8 %, gagnent en popularité pour leurs propriétés apaisantes et hydratantes, en particulier dans les régions à fort tourisme et tropicales.

• Par forme

En fonction de la forme, le marché est segmenté en crèmes, gels, lotions, poudres, liquides, lingettes, sprays et produits colorés. Les crèmes et les lotions dominent la catégorie, représentant ensemble plus de 60 % de la part de marché totale en 2025, grâce à leur familiarité, leur facilité d'application et leur disponibilité dans les gammes de prix grand public et haut de gamme.

Les sprays représentent une part importante et croissante d'environ 18,5 %, en raison de la demande de formules légères et à absorption rapide qui offrent une commodité et une réapplication sans dégâts.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché est segmenté en boutiques en ligne, grands magasins, vente directe, magasins discount, pharmacies, salons de coiffure, boutiques spécialisées et autres canaux. Les boutiques en ligne s'imposent comme le canal à la croissance la plus rapide, avec une projection de 24,7 % du chiffre d'affaires mondial en 2025, grâce à la pénétration croissante du e-commerce, aux consultations numériques en soins de la peau et au marketing sur les réseaux sociaux.

Les pharmacies et les magasins spécialisés contribuent collectivement à environ 38,3 %, en raison de la préférence des consommateurs pour les produits recommandés par les dermatologues et de l'accès à des conseillers en soins de la peau de confiance.

Analyse régionale du marché des produits solaires

• L'Asie-Pacifique domine le marché des produits solaires, détenant la plus grande part de revenus d'environ 45,5 % en 2024.
• Cette domination est due à une forte exposition aux UV, à une sensibilisation croissante à la santé de la peau, à l’augmentation des revenus disponibles et à l’adoption croissante de routines quotidiennes de soins de la peau dans les centres urbains.
• Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde connaissent une expansion rapide des marques de soins solaires grand public et haut de gamme, soutenues par l’essor des plateformes de commerce électronique et de l’éducation dermatologique.

Aperçu du marché chinois des produits solaires

En 2025, la Chine représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de sa classe moyenne, à la sensibilisation des jeunes consommateurs aux cosmétiques et à son fort taux d'urbanisation. La préférence croissante pour les produits SPF multifonctionnels et teintés, ainsi que l'essor des start-ups locales spécialisées dans les soins de la peau, stimulent la croissance nationale.

Aperçu du marché japonais des produits solaires

Le marché japonais prend de l'ampleur grâce à l'importance culturelle accordée aux soins de la peau, au vieillissement de la population et à la demande de solutions SPF légères et non comédogènes. La popularité des produits hybrides soins-cosmétiques, notamment les fonds de teint et les BB crèmes infusés de SPF, stimule également le marché.

Aperçu du marché nord-américain des produits solaires

L'Amérique du Nord détient la deuxième part du marché mondial des produits solaires, représentant environ 38,11 % en 2024. La croissance du marché est alimentée par une forte sensibilisation à la prévention du cancer de la peau, un mode de vie actif en plein air et la disponibilité de marques recommandées par les dermatologues. Les innovations en matière de formulations respectueuses des récifs, de crèmes solaires sportives et de produits clean label renforcent encore la fidélité des consommateurs aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain des produits solaires

Les États-Unis représentent une part importante de la part de marché nord-américaine, grâce à l'adoption croissante des soins quotidiens avec FPS, à la croissance des marques de protection solaire DTC (Direct-to-Consumer) et à la transition continue vers des ingrédients naturels et durables. Des collaborations stratégiques avec des dermatologues et des influenceurs influencent les décisions d'achat.

Aperçu du marché européen des produits solaires

L'Europe représente une part substantielle du marché, soutenue par des cadres réglementaires stricts en matière d'étiquetage des produits de protection solaire et de sécurité des produits. Ce marché se caractérise par une forte demande de produits à large spectre, sans parfum et développés par des dermatologues, notamment auprès des populations sensibles au soleil. Les variations saisonnières, l'intérêt croissant pour des alternatives de bronzage sûres et un comportement de consommation éco-responsable sont des tendances clés dans la région.

Aperçu du marché des produits solaires au Royaume-Uni

Le marché britannique est en pleine expansion grâce à la multiplication des campagnes de sensibilisation au cancer de la peau, à l'utilisation croissante de produits de maquillage hybrides avec SPF et à la popularité des produits solaires vegan et cruelty-free. Cette croissance est également soutenue par des partenariats avec des distributeurs et des intégrations de technologies de beauté dans le e-commerce.

Aperçu du marché allemand des produits solaires

La croissance du marché allemand repose sur des préférences en matière de soins de la peau scientifiquement prouvées, une demande croissante de crèmes solaires minérales et une excellente performance des circuits de distribution pharmaceutiques. Les initiatives en matière de développement durable et les emballages sans plastique gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé.

Part de marché des produits solaires

L'industrie des produits solaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Shiseido Co., Ltd. (Japon)
• Kao Corporation (Japon)
• Bayer AG (Allemagne)
• Edgewell Personal Care (États-Unis)
• Beiersdorf (Allemagne)
• The Mentholatum Company (États-Unis)
• Procter & Gamble (États-Unis)
• Estée Lauder Inc (États-Unis)
• LA SOCIÉTÉ AVON (ROYAUME-UNI)
• L'Oréal (France)
• Jahwa (Chine)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• CHANDO (Chine)
• Amorepacific (Corée du Sud)
• LG Household & Health Care Ltd. (Corée du Sud)
• Unilever (Royaume-Uni/Pays-Bas)
• Blistex Inc. (États-Unis)
• Clarins (France)
• Coty Inc. (États-Unis)
• Walgreens Boots Alliance, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des produits solaires

• En mai 2025, La Roche-Posay : Lors du Racing Fan Fest de Miami, la marque a lancé « Anthelios UV Pro Sport Sunscreen » et distribué des milliers d'échantillons tout en offrant des examens dermatologiques gratuits, soulignant ainsi sa volonté de proposer une protection solaire haute performance axée sur le sport.
• En février 2025, Supergoop! a lancé « Glowscreen Soft-Radiance Drops Mineral SPF 40 », un écran solaire minéral à la texture sérum, disponible en deux teintes, qui offre un éclat doux tout en protégeant les peaux sensibles, renforçant ainsi le positionnement hybride de la marque : soin de la peau et maquillage.
• En janvier 2025, la marque Anessa de Shiseido a dévoilé la « Anessa Perfect UV Brush On Powder », une poudre protectrice UV à filtre minéral portable qui permet d'appliquer une protection solaire par-dessus le maquillage. Ce produit en édition limitée sera disponible en pharmacie japonaise le 21 février 2025, élargissant ainsi la gamme de soins solaires de retouche d'Anessa.
• En juin 2024, Edgewell (Banana Boat) a lancé la « Banana Boat 360 Coverage Sunscreen Mist », le premier système de vaporisation à gâchette réutilisable et rechargeable destiné aux produits solaires grand public. Les flacons de recharge utilisent 25 % de plastique PCR, réduisant ainsi la consommation de plastique vierge et s'alignant sur les objectifs Sustainable Care 2030 d'Edgewell.
• En juin 2023, Beiersdorf (Nivea Sun) : Beiersdorf a relancé sa gamme Nivea Sun Protect & Moisture avec des flacons et des pompes contenant 50 % de plastique recyclé et des formules respectueuses des récifs sans oxybenzone ni octinoxate, soutenant ainsi l'engagement de l'entreprise de réduire de moitié l'utilisation de plastique vierge d'ici 2025.

SKU-34848