アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場規模

• アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場規模は2024年に111億9000万米ドルと評価され、予測期間中に8.40%のCAGRで成長し、2032年には213億3000万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、アジア太平洋地域における非ホジキンリンパ腫（NHL）の早期発見と正確な分類を可能にする、認知度の高まり、医療へのアクセス向上、そして診断技術の進歩に大きく牽引されています。この地域では、特に中国、インド、日本といった急速に都市化が進む国々においてNHLの有病率が上昇しており、フローサイトメトリー、免疫組織化学、分子検査、次世代シーケンシングといった高度な診断ソリューションへの需要が高まっています。
• さらに、医療インフラへの投資の拡大、専門腫瘍センターの拡張、官民連携の拡大により、最先端のNHL診断ツールの革新と普及が加速しています。政府のがん検診プログラム、医療費の増加、国際的な診断企業の台頭と現地の製造能力の強化が、アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場の成長を大きく後押ししています。

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場分析

• アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場は、NHLの罹患率の増加、早期診断への意識の高まり、そして分子・免疫診断技術の進歩に牽引され、大きな成長を遂げています。中国、インド、日本、韓国などの国々は、診断インフラと医療サービスを強化し、NHL症例の早期発見と管理の改善に取り組んでいます。
• フローサイトメトリー、PCR検査、免疫組織化学、次世代シークエンシングといった高度な診断ソリューションに対する需要の高まりは、政府資金の増加、医療アクセスの拡大、そしてアジア太平洋地域における精密医療の導入拡大によって支えられています。さらに、診断企業、研究機関、病院ネットワーク間の連携により、NHL診断の革新とアクセスが促進されています。
• 中国はアジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場を支配し、2024年には36.5%という最大の収益シェアを占める見込みです。その原動力となっているのは、膨大な患者数、高度な病院ネットワーク、そして三次医療センターにおける分子診断および免疫診断ソリューションの広範な統合です。がんの早期発見と保険償還政策を支援する政府の取り組みは、NHL診断の導入をさらに促進しています。
• インドは、アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場において、予測期間中に12.8%という最も高いCAGRを記録すると予測されています。これは、認知度の高まり、高度な診断検査の手頃な価格とアクセス性の向上、そして第2層および第3層都市における民間検査ネットワークの拡大に支えられています。国の保健プログラムと腫瘍診断への民間投資は、最新のNHL検出法の導入を加速させています。
• 急速に進行するこれらの癌は、即時の治療介入のために迅速かつ正確な診断を必要とするため、2024年には、侵襲性リンパ腫がアジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場の59.6%のシェアを占めました。

レポートの範囲とアジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場のセグメンテーション  

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場動向

分子診断と精密腫瘍学の取り組みの加速

• アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場における重要かつ加速的な傾向として、分子診断の革新と精密腫瘍学研究への注目が高まっており、特に早期発見、正確なサブタイプ分類、個別化治療戦略に重点を置いています。
  • 例えば、アジア太平洋地域のさまざまな診断研究所、病院、研究機関は、フローサイトメトリー、PCRアッセイ、次世代シーケンシング（NGS）、免疫表現型解析などの次世代技術に投資しており、NHLのサブタイプと関連するバイオマーカーをより迅速かつ正確に特定できるようになっています。
• 病院や専門がんセンターでの精密腫瘍学モデルの導入が進むにつれ、個々の分子プロファイルに基づいた個別化された治療アプローチが可能になり、治療効果が向上し、不必要な介入が削減されています。
• 地域のバイオテクノロジー企業、学術研究機関、政府の保健プログラムとの連携により、規制の経路を合理化し、償還メカニズムを強化し、臨床スタッフに専門的な専門研修を提供することで、高度なNHL診断へのアクセスが拡大しています。
• アジア太平洋地域が医療インフラの強化、臨床研究への投資、早期がん検出の取り組みの推進を継続する中、非ホジキンリンパ腫診断市場は、イノベーション、診断精度の向上、個別化腫瘍学ソリューションの需要の高まりによって持続的な成長が見込まれています。

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場の動向

ドライバ

診断率の上昇と遺伝子研究の進歩によるニーズの高まり

• アジア太平洋地域における非ホジキンリンパ腫（NHL）の罹患率の増加は、認知度の高まりと診断能力の向上に支えられ、市場の成長を大きく牽引しています。中国、インド、日本、韓国などの国々は、医療インフラとスクリーニングプログラムを強化し、NHL患者の早期発見、正確な病期分類、そしてタイムリーな介入を可能にしています。
  • 例えば、2023年3月、グレイル社はアジアにおける多発がん性早期発見プログラムを拡大し、次世代シーケンシング（NGS）技術を統合して造血悪性腫瘍の高感度検出を実現しました。こうしたイノベーションは、高度な診断ソリューションの成長を促進し、予測期間中にアジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場の成長を加速させると期待されています。
• 精密医療への関心の高まりと次世代の分子および遺伝子検査プラットフォームの利用可能性が相まって、従来の診断方法からNHL管理に合わせたよりカスタマイズされた予測および予後ソリューションへの移行が促進されています。
• 日本の医薬品医療機器総合機構（PMDA）や中国の国家薬品監督管理局（NMPA）など、アジア太平洋地域の規制当局は、迅速な承認や臨床試験の支援を通じて診断の革新をますます支援しており、高度なNHL診断技術の迅速な市場アクセスを促進しています。
• アジア太平洋地域のバイオテクノロジー企業、学術研究センター、そして腫瘍学協会間の連携は、イノベーション・エコシステムを強化しています。これらのパートナーシップは、最先端の診断技術への患者アクセスの拡大、臨床研究イニシアチブの拡大、そして多様な集団におけるNHLの早期発見と精密治療オプションの認知度向上に大きく貢献しています。

抑制/挑戦

インフラの制約と一貫性のない臨床導入による課題

• 遺伝子検査、バイオマーカーパネル、ハイエンド画像診断などの高度なNHL診断手順に関連する高コストは、特にアジア太平洋地域の農村部や資金不足の地域では、広く普及するための大きな障壁となっている。
• 最先端の診断プラットフォームの開発と導入には、多くの場合、長くて費用のかかる検証プロセスが伴うため、予算が限られている医療提供者にとってアクセスしにくいものとなっている。
• さらに、血液腫瘍学の専門知識と多分野にわたる診断チームは都市部に集中していることが多く、遠隔地の患者は適切なNHL評価を受けるために長距離を移動しなければならない。
• もう一つの課題は、NHLにおける特定の分子遺伝学的検査に関する標準化された診断プロトコルの欠如です。限られた臨床データ、検査室の能力のばらつき、そして特に低症例数施設における医師の知識のばらつきが、革新的な診断ソリューションの導入を制限しています。
• これらの課題を克服するためには、政策改革、政府資金の増強、地域研究協力、アジア太平洋地域全体にわたる腫瘍学診断専門拠点の設立が、アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場へのアクセス拡大と持続的成長の達成に不可欠となる。

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場の展望

市場は、検査の種類、がんのステージ、腫瘍の種類、製品、技術、用途、エンドユーザー、流通チャネルに基づいて分類されています。

• テストの種類別

検査タイプに基づいて、アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場は、イメージング、生検、免疫組織化学、バイオマーカー、遺伝子検査、細胞遺伝学、腰椎穿刺、血液検査、細胞化学、その他に分類されています。イメージングセグメントは、初期疾患診断、がんのステージング、および病院や診断センターでの継続的な患者モニタリングで広く利用されているため、2024年には32.4％のシェアで市場を支配しました。CTスキャン、MRI、PETスキャンなどのイメージング技術は、リンパ節やリンパ節外部位のリンパ腫の浸潤を検出する上で重要な役割を果たし、腫瘍専門医がタイムリーで情報に基づいた治療決定を下すことを可能にしています。ハイブリッドイメージングモダリティ（PET/CT、PET/MRIなど）の採用の増加と、画像解像度と感度の継続的な向上により、臨床ワークフローにおけるその需要がさらに高まっています。

遺伝子検査分野は、精密医療と個別化がん治療計画の導入拡大を背景に、2025年から2032年にかけて11.3%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。分子診断プラットフォームの統合が進むことで、非ホジキンリンパ腫に関連する特定の遺伝子変異、染色体異常、および変異の特定が容易になります。これにより、腫瘍専門医はリスクに基づいて患者を層別化し、疾患の進行をモニタリングし、標的治療を導き、治療成績を向上させることができます。次世代シーケンシング（NGS）の役割拡大と遺伝子検査コストの低下は、市場の成長をさらに加速させると予想されます。

• がんのステージ別

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場は、がんのステージに基づいて、ステージIV、ステージIII、ステージII、ステージI、ステージ0に分類されます。ステージIV診断セグメントは、2024年には28.7%と最大の市場シェアを占め、アジア太平洋地域における進行期非ホジキンリンパ腫の有病率の高さを反映しています。このステージで診断された患者は、病状の進展を評価し、治療戦略をカスタマイズするために、高度な画像診断、バイオマーカー分析、分子プロファイリングを含む包括的な診断検査を必要とすることがよくあります。この需要は、末期患者における治療への反応と再発をモニタリングするためのマルチモーダル診断アプローチの必要性によっても支えられています。

一方、早期診断（ステージIおよびII）は、啓発プログラムの拡大、国家レベルのスクリーニング・イニシアチブ、予防健康診断への参加率向上に支えられ、2025～2032年の間に9.8%という最も高いCAGRを記録すると予測されています。アジア太平洋地域の政府および医療機関は、早期発見キャンペーンの推進、診断ツールへのアクセス向上、そしてタイムリーな疾患特定と生存率向上のためのスクリーニングインフラへの投資を積極的に行っています。

• 腫瘍の種類別

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場は、腫瘍の種類に基づいて、アグレッシブリンパ腫とインドレントリンパ腫に分類されます。アグレッシブリンパ腫セグメントは、2024年には59.6%と最大の市場シェアを占めました。これは、これらの急速に増殖する癌は、迅速な治療介入のために迅速かつ正確な診断が求められるためです。びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）などのアグレッシブリンパ腫は、病状の進行を防ぐため、画像診断、生検、分子生物学的検査による緊急診断が必要となる場合が多くあります。このセグメントの成長は、高い疾患負担と、タイムリーな治療開始を支援する高度な検査ソリューションへのニーズによっても牽引されています。

低悪性度リンパ腫セグメントは、長期モニタリングと予測診断検査の需要増加に支えられ、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測されています。進行が緩やかな低悪性度リンパ腫は、病状の追跡、治療反応のモニタリング、再発リスクの管理のために、繰り返しのフォローアップとサーベイランス診断が必要です。慢性疾患管理と患者中心のケアモデルへの関心の高まりは、これらの患者に合わせた診断の導入を促進しています。

• 製品別

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場は、製品ベースで、機器ベース製品、プラットフォームベース製品、キットおよび試薬、その他の消耗品に分類されます。機器ベース製品セグメントは、その精度、信頼性、そして病院や大規模診断センターにおける広範な導入により、2024年には41.2%という最大の市場シェアを獲得しました。自動シーケンサー、イメージングシステム、フローサイトメーターなどの機器は、堅牢な診断結果を提供し、臨床医が正確かつタイムリーな治療決定を下すことを可能にします。デジタル病理学システムやAI駆動型診断プラットフォームへの投資は、このセグメントの地位をさらに強化しています。

キット・試薬セグメントは、その携帯性、手頃な価格、そして小規模な研究室、研究機関、そしてポイントオブケア検査施設への適応性により、2025年から2032年にかけて10.2%という最も高いCAGRで成長すると予想されています。バイオマーカー検出や遺伝子検査における利用の増加は、精密診断を支えるだけでなく、迅速で費用対効果の高いソリューションへの需要の高まりから、新興国全体でその採用が拡大しています。

• テクノロジー別

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場は、技術に基づいて、蛍光in situハイブリダイゼーション（FISH）、次世代シーケンシング（NGS）、蛍光免疫測定、比較ゲノムハイブリダイゼーション（CGH）、免疫組織化学、その他に分類されます。FISHセグメントは、リンパ腫診断に不可欠な染色体異常、転座、および発癌性再編成の特定において確立された役割を担っているため、2024年には34.5%のシェアで市場を席巻しました。その高い感度と微妙な遺伝子変異の検出能力により、FISHは細胞遺伝学的診断におけるゴールドスタンダードとなっています。FISHプローブキットの入手しやすさの向上と、標準的な腫瘍学ワークフローへの統合が、FISHの採用を促進しています。

NGSセグメントは、ディープゲノムプロファイリング、希少変異の検出、そして精密な治療計画を可能にすることから、2025年から2032年にかけて12.1%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。個別化がん治療の普及、リキッドバイオプシーに基づくNGSの導入、そしてシーケンシングコストの削減が、成長の大きな要因となっています。NGSは、診断精度の向上、治療法の選択、そして患者アウトカムの向上を目的として、臨床現場への導入がますます進んでいます。

• アプリケーション別

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場は、用途別にスクリーニング、診断・予測、予後、研究に分類されています。診断・予測セグメントは、正確な疾患分類、サブタイプの特定、リスク層別化への需要の高まりを背景に、2024年には46.8%と最大のシェアを占めました。予測診断の導入により、腫瘍専門医は治療レジメンを最適化し、生存率を向上させ、不要な介入を減らすことができます。この成長は、アジア太平洋地域におけるNHL症例の有病率の上昇も後押ししており、信頼性の高い診断検査の需要が高まっています。

研究分野は、臨床試験、学術研究、そして新規治療薬の研究開発への投資拡大により、2025年から2032年にかけて10.5%という最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。先進技術の導入、診断企業と研究機関の連携、そしてがん研究に対する政府の支援の増加が、この分野の成長を加速させています。

• エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場は、病院、診断センター、がん研究センター、学術機関、外来手術センター、その他に分類されています。病院セグメントは、堅牢なインフラストラクチャ、高度な診断機器の利用可能性、十分に訓練された医療専門家により、2024年には49.1％という大きなシェアで市場を支配しました。病院は患者の診断と治療の中心拠点として機能し、日常的な画像診断や生検から高度な分子および遺伝子検査まで、包括的なサービスを提供しています。病院は、早期発見からフォローアップモニタリングまで、統合的なケアを提供しながら大量の患者を管理できるため、非ホジキンリンパ腫診断ソリューションの最も重要なエンドユーザーとなっています。さらに、病院は患者にとって最初の連絡先となることが多く、市場需要における主導的な役割をさらに強固なものにしています。

一方、診断センターセグメントは、2025年から2032年にかけて9.7%のCAGR（年平均成長率）で最速の成長を記録すると予測されています。これは、費用対効果が高く利便性の高い専門的かつ外来ベースのサービスに対する患者の嗜好の高まりに起因しています。診断センターは病院とは異なり、待ち時間が短く、報告が迅速で、的を絞った診断ソリューションを提供しており、効率性を求める患者にとって魅力的です。アジア太平洋地域における民間診断ネットワークの急速な普及と、最新の画像技術、次世代シーケンシング、バイオマーカー検査への投資が相まって、このセグメントの拡大を後押ししています。さらに、疾患の早期発見や個別化医療における役割の拡大により、診断センターは患者と医療提供者双方にとって魅力的な選択肢となっています。

• 流通チャネル別

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場は、流通チャネルに基づいて、直接入札、小売販売、その他に分類されます。直接入札セグメントは、政府および大規模医療機関における集中調達システムの優位性に支えられ、2024年には51.3%という最大の市場シェアを占めました。多くの国では、公立病院や政府プログラムが診断キット、機器、試薬を一括調達することで、コスト効率とサプライチェーンの一貫性を確保しています。この調達モデルは、規模の経済によって価格が下がるだけでなく、大規模な病院ネットワーク全体で診断製品の標準化された可用性を確保します。政府主導による公的医療インフラの強化と流通の合理化に向けた継続的な取り組みにより、この地域における直接入札の優位性がさらに強化されています。

小売販売セグメントは、eコマースプラットフォーム、オンライン薬局、分散型流通モデルの普及拡大に牽引され、2025年から2032年にかけて11.0%という最も高いCAGRで拡大すると予測されています。このチャネルは、メーカーと、独立系診断センター、クリニック、検査室などの小規模医療提供者との間のギャップを埋める役割をますます担っています。診断キット、試薬、消耗品が小売店で入手できるようになったことで、特に遠隔地や医療サービスが行き届いていない地域において、アクセス性が大幅に向上しました。在宅検査の普及と、ポイントオブケアソリューションの提供における小売薬局の役割の拡大も、このチャネルの堅調な成長軌道に貢献しています。

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場の地域分析

• アジア太平洋地域は、2024年に世界の非ホジキンリンパ腫診断市場で30.3%の市場シェアを占めました。これは、同地域の腫瘍学インフラの拡大、がんに対する意識の高まり、高度な分子および免疫診断ソリューションの急速な導入によるものです。
• 強力な規制枠組み、広範な償還ポリシー、そして患者の意識向上は、公的医療セクターと民間医療セクターの両方で成長を促進しています。がんの早期発見を支援する政府の取り組みと、診断能力の向上を目指す官民連携により、NHLの高度な検査方法の導入が加速しています。
• さらに、アジア太平洋地域にはいくつかの大手診断会社や研究センターがあり、継続的な製品革新と臨床評価を促進しています。

中国・アジア太平洋地域における非ホジキンリンパ腫診断市場の洞察

中国の非ホジキンリンパ腫診断市場は、アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場を席巻し、2024年には36.5%という最大の収益シェアを占めました。このリーダーシップは、膨大な患者数、高度な病院ネットワーク、そして三次医療センターにおける分子診断および免疫診断ソリューションの広範な統合によって推進されています。がんの早期発見を支援する政府の取り組みと、有利な保険償還政策が相まって、NHL診断の普及をさらに促進しています。

日本・アジア太平洋地域における非ホジキンリンパ腫診断市場の洞察

日本の非ホジキンリンパ腫診断市場は、高度に発達した医療インフラ、強力な保険適用範囲、そして強固な臨床研究能力に支えられ、2024年にはアジア太平洋地域の市場シェアの20.3%を占めました。次世代診断プラットフォームと精密医療アプローチの導入拡大は、NHL診断における日本の地位を強化しています。

インド・アジア太平洋地域における非ホジキンリンパ腫診断市場の洞察

インドの非ホジキンリンパ腫診断市場は、認知度の高まり、価格の手頃さ、そして高度な診断検査へのアクセスの拡大を背景に、予測期間中に12.8%という最も高いCAGRを記録すると予測されています。この成長は、第2・第3都市における民間検査ネットワークの拡大、国の保健プログラム、そして腫瘍診断への民間投資によってさらに支えられています。

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場シェア

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断業界は、主に以下の企業を含む定評ある企業によって牽引されています。

• キヤノンメディカルシステムズ株式会社（日本）
• Koninklijke Philips NV (オランダ)
• シーメンス・ヘルシニアーズAG（ドイツ）
• ダナハーコーポレーション（米国）
• バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社（米国）
• ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（米国）
• シスメックス株式会社（日本）
• グレイル（米国）
• F. ホフマン・ラ・ロシュ（スイス）
• 東軟集団（中国）
• アジレント・テクノロジーズ社（米国）
• ネオジェノミクス・ラボラトリーズ（米国）
• ホロジック社（米国）
• インテグレーテッドDNAテクノロジーズ社（米国）
• CENTOGENE NV（ドイツ）
• メリットメディカルシステムズ（米国）
• インビテ・コーポレーション（米国）
• パーキンエルマー（米国）
• キアゲン（米国）
• GeneDx LLC（米国）

アジア太平洋地域の非ホジキンリンパ腫診断市場の最新動向

• オーストラリアは2022年11月、メディケア給付スケジュール（MBS）項目61612を導入し、低悪性度非ホジキンリンパ腫を含む希少がんの初期段階診断のためのFDG PET/CTに資金を提供し、NHLの精密検査のための高度な画像診断への全国的なアクセスを改善しました。
• 2023年3月、イルミナは、腫瘍学NGSの三次分析とレポート作成を効率化するソフトウェアプラットフォームであるConnected Insightsをリリースしました。これにより、血液悪性腫瘍に適用可能な精密診断ワークフローのための癌変異のより迅速な解釈において、研究所（APACを含む）をサポートします。
• 2023年8月、イルミナはベンガルールにインドソリューションセンターを開設し、南アジアおよびアジア太平洋地域全体で腫瘍学シーケンスとバイオインフォマティクスの実践的な支援を拡大し、血液学/腫瘍学診断プログラムの現地能力を強化しました。
• 2024年6月、ロシュは、病理学者がクローンB細胞集団を区別するのに役立つin situハイブリダイゼーションアッセイであるVENTANA KappaおよびLambda Dual ISH mRNAプローブカクテル（CEマーク取得済み）を発表しました。これは、APAC全体でCE-IVDワークフローを採​​用しているラボでのB細胞リンパ腫の精密検査を直接サポートします。
• 2024年2月、ロシュ・ティッシュ・ダイアグノスティクスとPathAIは、コンパニオン診断のためのAI対応デジタル病理学アルゴリズムを開発するための独占的提携を締結しました。このアルゴリズムはロシュのNAVIFY/uPathエコシステムに統合され、アジア太平洋地域の研究室でより標準化され、拡張可能なリンパ腫スライドの解釈への道を開きます。
• 2024年4月、中国の国家薬品監督管理局（NMPA）は、MYC/BCL2発現DLBCLに対するキダミド（ツシジノスタット）+R-CHOP療法を承認しました。これは治療法の決定ではあるものの、治療とバイオマーカーのステータスを正式に結び付けたものであり、検証済みのIHC/FISH検査（MYC、BCL2）の必要性を改めて強調し、中国全土におけるNHLの診断需要を刺激するものです。
• 2023年7月（継続実施）に、オーストラリアはMBS項目61644をPET核医学サービスとして追加し、リンパ腫のステージングと反応評価のための重要なモダリティであるPETイメージングの償還への継続的なアクセスをサポートしました。

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