자금세탁방지(AML) 솔루션은 자금세탁, 테러 자금 조달, 사기, 전자 범죄, 뇌물 및 부패, 탈세, 횡령, 정보 보안, 불법적인 국제 거래 등 국가 경제에 막대한 영향을 미치고 국가 이미지에 악영향을 미칠 수 있는 행위를 적발하고 기관에 경고하는 데 사용됩니다. AML은 일반적으로 자금세탁 및 금융 범죄와의 전쟁을 묘사하는 데 사용되는 용어입니다. 자금세탁방지(AML) 솔루션은 금융 범죄 예방을 위한 다양한 정책, 법률 및 규정을 준수합니다. 이러한 지침, 정책 및 법률은 AML 솔루션의 기능 강화를 목표로 전 세계 및 지역 규제 기관에서 제정합니다.
Data Bridge Market Research에 따르면 유럽 및 아시아 태평양 지역의 자금세탁 방지 시장은 2023년 13억 3,524만 달러에서 2031년 68억 555만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 24.1%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
연구의 주요 결과
AML에 대한 엄격한 규정 및 준수 강화
자금세탁방지 준수 프로그램은 금융기관이 자금세탁 및 테러 자금 조달 활동을 예방하고 탐지하기 위해 따라야 하는 일련의 규정 또는 규칙입니다. 최근 은행 및 신용조합과 같은 금융기관에 대한 금융 범죄가 크게 증가했습니다. 2019년에는 2021년 대비 금융 사기 사례가 50~60% 증가했으며, 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 전 세계 은행이 입은 손실은 상당히 큽니다. Merchant Savvy가 2020년에 실시한 설문 조사에 따르면 2020년에 지불 사기로 인한 전 세계 손실은 약 323억 9천만 달러였고, 영국의 은행 사기 손실은 약 2억 500만 달러로 추산되었습니다. 은행, 신용조합 및 기타 금융기관에서 이러한 금융 범죄를 해결하기 위해서는 자금세탁방지(AML) 준수 프로그램을 개발해야 합니다.
따라서 AML에 대한 규제와 준수가 점점 더 엄격해지면서 시장이 강화되고, 나아가 시장 성장도 촉진될 것으로 여겨진다.
보고서 범위 및 시장 세분화
보고서 메트릭
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세부
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예측 기간
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2024년부터 2031년까지
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기준 연도
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2023
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역사적인 해
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2022 (2016~2021년까지 맞춤 설정 가능)
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양적 단위
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매출 (백만 달러)
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다루는 세그먼트
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제공(솔루션 및 서비스), 기능(규정 준수 관리, 고객 ID 관리, 거래 모니터링 및 통화 거래 보고), 배포(클라우드 및 온프레미스), 기업 규모(대기업 및 중소기업), 최종 사용(은행 및 금융 기관, 보험 제공업체)
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포함 국가
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독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 스위스, 터키, 벨기에, 네덜란드, 노르웨이, 핀란드, 덴마크, 스웨덴, 폴란드, 유럽 기타 지역, 중국, 일본, 한국, 인도, 호주 및 뉴질랜드, 싱가포르, 말레이시아, 대만, 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남 및 아시아 태평양 기타 지역
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시장 참여자 포함
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Accenture(아일랜드), ACI Worldwide(미국), Cognizant(미국), Comarch SA(폴란드), ComplyAdvantage(영국), Experian Information Solutions, Inc.(Experian PLC의 자회사)(미국), FIS(미국), FICO(미국), Fiserv, Inc.(미국), GB Group plc('GBG')(영국), IBM Corporation(미국), Jumio(미국), Lexisnexis Risk Solutions(미국), Microsoft(미국), NICE(이스라엘), Open Text Corporation(캐나다), Oracle(미국), SAP SE(독일), SAS Institute Inc.(미국), SAIGroup(미국), Tata Consultancy Services Limited(인도), Temenos Headquarters SA(스위스), Trulioo(캐나다), Wolters Kluwer NV(네덜란드), WorkFusion, Inc.(미국) 등이 있습니다.
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보고서에서 다루는 데이터 포인트
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Data Bridge Market Research 팀이 큐레이팅한 시장 보고서에는 시장 가치, 성장률, 시장 부문, 지리적 범위, 시장 참여자, 시장 시나리오와 같은 시장 통찰력 외에도 심층적인 전문가 분석, 수입/수출 분석, 가격 분석, 생산 소비 분석, 유봉 분석이 포함되어 있습니다.
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세그먼트 분석
유럽과 아시아 태평양 지역의 자금세탁 방지 시장은 제공 품목, 기능, 배포, 기업 규모, 최종 용도를 기준으로 5개의 주요 부문으로 구분됩니다.
- 유럽과 아시아 태평양 지역의 자금세탁방지 시장은 제공 품목을 기준으로 솔루션과 서비스로 구분됩니다.
2024년에는 솔루션 부문이 유럽 및 아시아 태평양 지역 자금세탁방지 시장을 장악할 것으로 예상된다.
2024년에는 다양한 산업 분야의 AML 식별 및 모니터링 솔루션에 대한 수요 증가와 제품 출시 증가로 인해 솔루션 부문이 유럽에서 52.80%, 아시아 태평양 지역에서 53.35%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
- 기능을 기준으로 유럽 및 아시아 태평양 자금세탁방지 시장은 규정 준수 관리, 통화 거래 보고, 고객 신원 관리 및 거래 모니터링으로 세분화됩니다.
2024년에는 규정 준수 관리 부문이 유럽 및 아시아 태평양 자금세탁 방지 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
2024년에는 AML에 대한 엄격한 규제와 규정 준수가 강화되어 솔루션 강화로 인해 규정 준수 관리 부문이 유럽에서 32.68%, 아시아 태평양 지역에서 34.00%의 시장 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
- 유럽 및 아시아 태평양 지역의 자금세탁 방지 시장은 구축 방식을 기준으로 온프레미스와 클라우드로 구분됩니다. 2024년에는 클라우드 부문이 유럽 시장 점유율 52.63%, 아시아 태평양 시장 점유율 53.41%로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 기업 규모를 기준으로 유럽 및 아시아 태평양 지역의 자금세탁 방지 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다. 2024년에는 대기업 부문이 유럽 시장 점유율 55.91%, 아시아 태평양 시장 점유율 56.46%로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 유럽 및 아시아 태평양 지역의 자금세탁 방지 시장은 최종 용도를 기준으로 은행 및 금융기관과 보험사로 구분됩니다. 2024년에는 은행 및 금융기관이 유럽에서 73.95%, 아시아 태평양 지역에서 73.12%의 시장 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
주요 플레이어
Data Bridge Market Research는 Temenos Headquarters SA(스위스), Accenture(아일랜드), ACI Worldwide(미국), IBM Corporation(미국), FIS(미국)를 유럽 자금세탁 방지 시장의 주요 기업으로 분석했습니다.
Data Bridge Market Research는 아시아 태평양 자금세탁 방지 시장의 주요 기업으로 Fiserv, Inc.(미국), Jumio(미국), Temenos Headquarters SA(스위스), Accenture(아일랜드), Cognizant(미국)를 분석했습니다.
시장 개발
- 2023년 7월, ComplyAdvantage는 새로운 KYB(Know Your Business) 솔루션을 출시하여 보다 빠르고 쉬운 위험 노출 관리 프로세스를 간소화하고 고객 기반 확장을 촉진했습니다.
- 2023년 5월, FICO와 테라데이터는 실시간 결제 사기, 보험 청구 및 공급망 최적화를 위한 통합 고급 분석 솔루션을 성공적으로 출시했습니다. 이 협력을 통해 산업별 솔루션 개발이 간소화되어 공동 고객의 솔루션 제공 시간이 단축되었습니다. 이 글로벌 파트너십은 비용 절감, 수익 증대, 위험 완화 및 고객 만족도 향상을 통해 테라데이터와 FICO의 핵심 역량을 활용하여 AI 기반 환경의 혁신을 촉진할 것입니다.
- 2021년 6월, 액센츄어는 엑스톤 컨설팅(Exton Consulting) 인수를 발표했습니다. 이 인수를 통해 액센츄어는 금융 서비스 업계 고객의 혁신 프로젝트 가속화 및 확장을 지원하는 역량을 강화했습니다. 이번 인수를 통해 액센츄어는 유럽 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것입니다.
- 2021년 6월, Comarch SA는 Mashreq와의 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 양사 고객의 편의를 위해 자산 관리 솔루션을 디지털화하기 위한 것입니다. 이 파트너십은 양사의 인력을 강화하고 고객 기반을 위한 솔루션 포트폴리오를 다각화하는 데 도움이 될 것입니다.
- 2023년 6월, ComplyAdvantage는 거래 관련 사기를 효과적으로 식별하고 방지하기 위해 머신 러닝 알고리즘을 활용하는 새로운 솔루션인 사기 탐지(Fraud Detection)를 출시했습니다.
지역 분석
유럽 및 아시아 태평양 자금세탁 방지 시장 보고서에 포함된 국가는 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 스위스, 터키, 벨기에, 네덜란드, 노르웨이, 핀란드, 덴마크, 스웨덴, 폴란드, 유럽의 다른 국가, 중국, 일본, 한국, 인도, 호주 및 뉴질랜드, 싱가포르, 말레이시아, 대만, 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남, 그리고 아시아 태평양의 다른 국가입니다.
Data Bridge Market Research 분석에 따르면 :
유럽은 유럽 및 아시아 태평양 지역의 자금세탁 방지 시장에서 가장 빠르게 성장하고 주도적인 지역으로 추정됩니다.
유럽은 금융 범죄 패턴을 평가하는 거래 모니터링 시스템에 대한 수요가 가장 높고, 금융, 은행, 보험 등 이런 기술을 적용할 수 있는 산업이 가장 많기 때문에 전 세계 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 자금세탁 방지 솔루션에 대한 필요성이 커질 것입니다.
유럽 및 아시아 태평양 자금세탁 방지 시장 보고서에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요. - https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-and-asia-pacific-anti-money-laundering-market
