2022년에는 바이오제약 기업이 글로벌 헬스케어 물류 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

각국 정부는 물류 인프라 개발에 투자하고 있습니다. 의료 물류에 드론을 활용하면 여러 새로운 사업 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 드론은 백신과 약물 배송의 효율성을 높일 수 있습니다. 미래에는 소형 실내 드론이 약국에서 환자 병상까지 의약품을 운반하여 더욱 효율적이고 오류 없는 약물 투여를 가능하게 할 것입니다.

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글로벌 헬스케어 물류 시장은 2021년 809억 2,392만 달러에서 2029년 1,433억 4,429만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2022년부터 2029년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.6%로 성장할 것으로 전망됩니다. 진단 및 치료 목적의 첨단 의료 기술 수요 증가와 급성 및 만성 질환 발병률 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 기술적으로 진보된 의료 기기의 보급 증가, 개발도상국의 치료 옵션 접근성에 대한 인식 제고, 그리고 개인 가처분소득 증가 또한 시장 성장에 중요한 요인입니다.

전 세계적으로 노령 인구 기반의 증가로 인해 시장 성장률이 높아질 것으로 예상됩니다.

노년층은 만성 질환 및 장애 발생에 가장 취약합니다. 따라서 전 세계적으로 증가하는 노년층은 심장 질환, 호흡기 질환 및 기타 만성 질환 발생에 매우 취약합니다. 이는 결국 시장 성장의 중요한 결정 요인으로 작용할 것입니다. 공공 및 민간 부문의 의료 인프라 개발 지출 증가 또한 시장 성장을 촉진할 것입니다. 첨단 의료 기술 도입과 관련된 지속적인 연구 개발은 성장의 폭을 넓힐 것입니다.

보고서 범위 및 시장 세분화

세그먼트 분석:

의료 물류 시장은 유형 , 구성 요소, 온도, 물류, 물류 유형, 제품, 응용 프로그램 및 최종 사용자를 기준으로 8개의 주요 세그먼트로 구분됩니다.

• 의료 물류 시장은 유형별로 콜드체인과 비콜드체인으로 구분됩니다. 2022년에는 비콜드체인이 자본 투자가 훨씬 적게 필요하기 때문에 세계 의료 물류 시장에서 78.06%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 의료 물류 시장은 구성 요소를 기준으로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 세분화되었습니다. 2022년에는 하드웨어 부문이 48.94%의 시장 점유율을 기록하며 글로벌 의료 물류 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 3PL 업체의 원활한 운영 및 사업 활동을 지원하기 위해 운송 시스템을 제공하는 기업이 많기 때문입니다.
• 온도 기준으로 의료 물류 시장은 상온, 냉장/냉동, 냉동, 극저온으로 구분됩니다. 2022년에는 상온 보관 시설이 78.06%의 시장 점유율을 기록하며 전 세계 의료 물류 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 상온 보관 시설은 건조하고 깨끗하며 통풍이 잘 되는 실온에서 보관할 수 있을 뿐만 아니라 다른 시설에 비해 비용도 저렴하기 때문입니다.
• 물류 측면에서 헬스케어 물류 시장은 운송, 포장, 보관 등으로 세분화되었습니다. 2022년에는 항공 및 해상 운송을 통한 헬스케어 물류의 성장세 증가로 인해 운송 부문이 38.67%의 시장 점유율을 기록하며 글로벌 헬스케어 물류 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 물류 유형을 기준으로 헬스케어 물류 시장은 해상 운송 물류, 항공 운송 물류, 육로 물류, 계약 물류로 구분됩니다. 2022년에는 육로 운송이 다른 운송 수단보다 자본 투자가 훨씬 적기 때문에 육로 물류 부문이 세계 헬스케어 물류 시장의 43.57%를 차지하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
• 제품 기준으로 의료 물류 시장은 제네릭 의약품과 브랜드 의약품으로 구분됩니다. 2022년에는 브랜드 의약품 부문이 70.55%의 시장 점유율을 기록하며 글로벌 의료 물류 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 연구개발을 통한 지속적인 개선을 통해 제조업체들이 고객 중심의 브랜드 의약품을 출시할 수 있었기 때문입니다.
• 의료 물류 시장은 응용 분야별로 의약품, 대량 의약품 취급, 백신, 화학 및 기타 원자재, 생물학적 물질 및 장기, 위험 화물 등으로 세분화됩니다. 2022년에는 의약품 물류 부문이 41.26%의 시장 점유율을 기록하며 전 세계 의료 물류 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 의약품 물류는 의료 시스템의 필수적인 부분으로, 의약품의 적절한 취급, 포장 및 운송이 매우 중요하기 때문입니다.

의료 분야는 글로벌 헬스케어 물류 시장의 응용 분야를 주도할 것으로 예상됩니다.

온라인 및 오프라인 유통 채널을 통한 의약품 및 의약품 공급 증가는 이 부문의 성장과 지배력을 뒷받침하는 가장 큰 요인 중 하나입니다. 또한, 임상시험 건수 증가와 승인율 상승 또한 성장 폭을 더욱 확대할 것입니다.  

• 최종 사용자 기준으로 의료 물류 시장은 바이오 제약 회사, 병원 및 진료소, 연구소 등으로 세분화되었습니다. 2022년에는 바이오 제약 회사 부문이 47.52%의 시장 점유율을 기록하며 전 세계 의료 물류 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 의약품 수요 증가로 온도 조절 운송이 확대되었기 때문입니다. 물류 업체들은 이러한 운송 수요를 충족하기 위해 맞춤형 온도 조절 컨테이너와 모니터링 시스템을 개발했으며, 이는 성장을 촉진했습니다.

생물제약회사가 글로벌 의료물류 시장의 최종 사용자 부문을 지배할 것으로 예상됩니다. 

특히 개발도상국을 중심으로 바이오 제약 기업의 수가 급증하면서 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다. 2022년에는 물류 산업의 성장과 확장으로 바이오 제약 기업 부문이 주요 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다. 또한, 의약품 수요 증가로 온도 조절 운송 수단의 활용도 증가했습니다.

주요 플레이어

Data Bridge Market Research는 고급 상처 치료 시장의 주요 헬스케어 물류 시장 참여자로 United Parcel Service of America, Inc.(미국), AmerisourceBergen Corporation(미국), Deutsche Post DHL Group(독일), Alloga(스위스), KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED(홍콩), CEVA Logistics(영국), NICHIREI CORPORATION(일본), Transplace(미국), YUSEN LOGISTICS CO., LTD(일본), Burris Logistics(미국), Agility(쿠웨이트)를 꼽았습니다.

시장 개발 – 

• 2022년 12월, 세계 최대 특송 회사인 페덱스 익스프레스(FedEx Express)는 마이애미 국제공항에 위치한 항공 화물 허브의 대대적인 확장 공사를 완료했습니다. 이번 확장 공사를 통해 미국과 캐나다, 라틴 아메리카 및 카리브해 지역을 연결하는 미주 관문의 화물 처리 용량과 역량이 향상될 것입니다. 이번 파트너십을 통해 고객 기반이 확대되었습니다.
• 케리 로지스틱스 네트워크(Kerry Logistics Network Limited)는 2022년 2월 영국 국제화물협회(BIFA) 화물 서비스 어워드 2021에서 항공화물 서비스상을 수상했습니다. 이 수상을 통해 회사의 인지도가 더욱 높아졌습니다. 케리 로지스틱스 네트워크는 항공화물 부문에서 탁월한 성과를 인정받았습니다. 이 항공화물 서비스상은 글로벌 팬데믹 기간 동안 항공화물 부문에서 보여준 탁월한 성과를 인정받아 수여되었습니다. 케리 로지스틱스 네트워크는 새로운 태평양 횡단 서비스와 한국을 경유하는 해상 항공 서비스를 포함한 새로운 항공화물 서비스 시작을 발표했습니다.
• Intelligent InSite는 2020년에 Infor에 인수되었습니다. Intelligent InSites를 인수하면서 Infor CloudSuite Healthcare는 실시간 위치 기능을 얻게 되어 제품군이 더욱 확대되고 심화되며, Infor는 비용을 절감하면서도 품질과 결과를 유지하려는 의료 기업의 증가하는 요구에 직접적으로 대응할 수 있는 더 나은 입지를 확보하게 됩니다.

지역 분석

지리적으로, 헬스케어 물류 시장 보고서에서 다루는 국가 는 북미의 미국, 캐나다 및 멕시코, 유럽의 독일, 프랑스, ​​영국, 네덜란드, 스위스, 벨기에, 러시아, 이탈리아, 스페인, 터키, 유럽의 기타 유럽, 중국, 일본, 인도, 한국, 싱가포르, 말레이시아, 호주, 태국, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양(APAC)의 기타 아시아 태평양(APAC), 사우디아라비아, UAE, 남아프리카 공화국, 이집트, 이스라엘, 중동 및 아프리카(MEA)의 일부인 기타 중동 및 아프리카(MEA), 남미의 일부인 기타 남미입니다.

Data Bridge Market Research 분석에 따르면:

북미는 2022년부터 2029년까지의 예측 기간 동안 의료 물류 시장 에서 지배적인 지역입니다.

북미 지역은 시장 점유율과 매출 측면에서 글로벌 헬스케어 물류 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 그 우위를 더욱 확대할 것으로 예상됩니다. 미국은 이 지역에 광범위한 의약품 포트폴리오와 잘 발달된 헬스케어 인프라를 제공하는 주요 시장 참여 기업들의 입지를 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 이 지역의 첨단 헬스케어 기술 또한 이 지역이 글로벌 시장에서 우위를 점하는 또 다른 이유입니다.   

아시아 태평양 지역은 2022년부터 2029년까지 예측 기간 동안 의료 물류 시장 에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 추산됩니다.

아시아 태평양 지역은 신흥 경제국의 환자 수 증가와 인프라 시설의 급속한 발전으로 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 개발도상국과 후진국의 의료 산업 인프라 개발에 대한 민간 및 공공 지출 증가와 1인당 소득 증가는 이 지역의 시장 성장률을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 고령 인구 증가, 만성 및 급성 질환 발병률 급증, 그리고 의료 관광 증가는 시장 성장의 중요한 요인입니다.

COVID-19 영향 분석

코로나19 팬데믹은 전 세계 의료 물류 사업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 대부분의 산업이 팬데믹 기간 동안 막대한 손실을 입었고 침체기를 겪었지만, 글로벌 의료 산업은 성장세를 보였습니다. 특히 2차 대유행 기간 동안 산소 및 기타 의료용품에 대한 수요가 증가하면서 의료 물류 사업이 성장했습니다. 또한 전 세계적인 백신 접종 캠페인으로 인해 가까운 미래에 시장 성장이 예상됩니다. 그러나 의료 물류의 재고 관리 문제와 같은 장애물이 시장 성장을 저해하고 있습니다. 특히 팬데믹 비상사태 기간 동안 생산 시설 가동 중단은 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다.

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