As soluções de combate ao branqueamento de capitais (AML) são utilizadas para detetar e alertar as instituições sobre o branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, fraude, crime eletrónico, suborno e corrupção, evasão fiscal, apropriação indevida, segurança da informação e transações ilegais transfronteiriças, entre outros que impactam enormemente a economia do país e podem prejudicar a sua reputação. AML é um termo geralmente utilizado para descrever o combate ao branqueamento de capitais e aos crimes financeiros. As soluções de combate ao branqueamento de capitais (AML) estão em conformidade com diversas políticas, leis e regulamentos que ajudam a prevenir crimes financeiros. Estas orientações, políticas e leis são definidas pelos reguladores globais e locais, que visam reforçar o funcionamento das soluções de combate ao branqueamento de capitais.
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A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de combate ao branqueamento de capitais da Europa e Ásia-Pacífico deverá atingir os 6.805,55 milhões de dólares até 2031, face aos 1.335,24 milhões de dólares em 2023, crescendo com um CAGR substancial de 24,1% durante o período previsto de 2024 a 2031.
Principais conclusões do estudo
Aumento de regulamentos rigorosos e conformidade para AML
Um programa de conformidade contra o branqueamento de capitais é um conjunto de regulamentos ou regras que uma instituição financeira deve seguir para prevenir e detetar atividades de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Nos últimos tempos, os crimes financeiros contra instituições financeiras, como bancos e cooperativas de crédito, têm aumentado significativamente. Houve um aumento de 50% a 60% nos casos de fraude financeira em 2019 face a 2021, sendo que a expectativa é que este aumento aumente nos próximos anos. As perdas sofridas pelos bancos de todo o mundo são bastante significativas. De acordo com um inquérito realizado pela Merchant Savvy em 2020, as perdas globais com fraudes de pagamento foram de cerca de 32,39 mil milhões de dólares em 2020, e as perdas com fraudes bancárias no Reino Unido foram estimadas em cerca de 205,00 milhões de dólares. Para combater estes crimes financeiros nos bancos, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras, é necessário desenvolver programas de conformidade contra o branqueamento de capitais (AML).
Desta forma, considera-se que as regulamentações e a conformidade cada vez mais rigorosas para a AML fortalecem o mercado, impulsionando assim o seu crescimento.
Âmbito do Relatório e Segmentação de Mercado
Métrica de Reporte
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Detalhes
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Período de previsão
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2024 a 2031
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Ano base
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2023
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Anos Históricos
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2022 (personalizável para 2016–2021)
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Unidades quantitativas
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Receita em milhões de dólares americanos
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Segmentos abrangidos
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Oferta (solução e serviços), função (gestão da conformidade, gestão da identidade do cliente, monitorização de transações e relatórios de transações de moeda), implementação (cloud e local), dimensão da empresa (grandes empresas e pequenas e médias empresas), utilização final (bancos e instituições financeiras e fornecedores de seguros)
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Países abrangidos
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Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Rússia, Suíça, Turquia, Bélgica, Países Baixos, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Polónia, Resto da Europa, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Austrália e Nova Zelândia, Singapura, Malásia, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Vietname e Resto da Ásia-Pacífico
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Participantes do mercado abrangidos
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Accenture (Irlanda), ACI Worldwide (EUA), Cognizant (EUA), Comarch SA (Polónia), ComplyAdvantage (Reino Unido), Experian Information Solutions, Inc. (subsidiária da Experian PLC) (EUA), FIS (EUA), FICO (EUA), Fiserv, Inc. (EUA), GB Group plc (‘GBG’) (Reino Unido), IBM Corporation (EUA), Jumio (EUA), Lexisnexis Risk Solutions (EUA), Microsoft (EUA), NICE (Israel), Open Text Corporation (Canadá), Oracle (EUA), SAP SE (Alemanha), SAS Institute Inc. (EUA), SAIGroup (EUA), Tata Consultancy Services Limited (Índia), Temenos Headquarters SA (Suíça), Trulioo (Canadá), Wolters Kluwer NV (Holanda) e WorkFusion, Inc. (EUA), entre outras
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Pontos de dados abordados no relatório
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Para além das perspetivas de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado selecionado pela equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui uma análise aprofundada de especialistas, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.
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Análise de Segmentos
O mercado de combate ao branqueamento de capitais na Europa e na Ásia-Pacífico está dividido em cinco segmentos notáveis com base na oferta, função, implantação, dimensão da empresa e utilização final.
- Com base na oferta, o mercado de combate ao branqueamento de capitais da Europa e da Ásia-Pacífico está segmentado em soluções e serviços.
Em 2024, prevê-se que o segmento de soluções domine o mercado de combate ao branqueamento de capitais na Europa e na Ásia-Pacífico
Em 2024, prevê-se que o segmento de soluções domine o mercado, com uma quota de mercado de 52,80% na Europa e 53,35% na Ásia-Pacífico, devido à crescente procura de soluções de identificação e monitorização de AML para vários setores e ao aumento dos lançamentos de produtos.
- Com base na função, o mercado de combate ao branqueamento de capitais da Europa e Ásia-Pacífico está segmentado em gestão de conformidade, relatórios de transações de moeda, gestão de identidade do cliente e monitorização de transações.
Em 2024, prevê-se que o segmento de gestão da conformidade domine o mercado de combate ao branqueamento de capitais na Europa e na Ásia-Pacífico
Em 2024, prevê-se que o segmento da gestão da conformidade domine o mercado, com uma quota de mercado de 32,68% na Europa e 34,00% na Ásia-Pacífico, devido ao aumento das regulamentações e conformidades rigorosas para que a AML fortaleça a solução.
- Com base na implantação, o mercado de combate ao branqueamento de capitais da Europa e da Ásia-Pacífico está segmentado em local e na nuvem. Em 2024, prevê-se que o segmento da cloud domine o mercado com uma quota de mercado de 52,63% na Europa e de 53,41% na Ásia-Pacífico
- Com base na dimensão da empresa, o mercado de combate ao branqueamento de capitais da Europa e da Ásia-Pacífico está segmentado em pequenas e médias empresas e grandes empresas. Em 2024, prevê-se que o segmento das grandes empresas domine o mercado com uma quota de mercado de 55,91% na Europa e de 56,46% na Ásia-Pacífico.
- Com base na utilização final, o mercado de combate ao branqueamento de capitais da Europa e da Ásia-Pacífico está segmentado em bancos, instituições financeiras e companhias de seguros. Em 2024, prevê-se que os bancos e as instituições financeiras dominem o mercado com uma quota de mercado de 73,95% na Europa e de 73,12% na Ásia-Pacífico.
Principais jogadores
A Data Bridge Market Research analisa a Temenos Headquarters SA (Suíça), a Accenture (Irlanda), a ACI Worldwide (EUA), a IBM Corporation (EUA) e a FIS (EUA) como os principais participantes do mercado europeu de combate ao branqueamento de capitais.
A Data Bridge Market Research analisa a Fiserv, Inc. (EUA), a Jumio (EUA) e a Temenos Headquarters SA (Suíça), a Accenture (Irlanda) e a Cognizant (EUA) como as principais empresas do mercado de combate ao branqueamento de capitais da Ásia-Pacífico.
Desenvolvimentos de mercado
- Em julho de 2023, a ComplyAdvantage introduziu uma nova solução Know Your Business (KYB), simplificando o processo para uma gestão mais rápida e fácil da exposição ao risco e facilitando a expansão da base de clientes
- Em maio de 2023, a FICO e a Teradata revelaram com sucesso soluções analíticas avançadas integradas para fraudes de pagamento em tempo real, reclamações de seguros e otimização da cadeia de abastecimento. Esta colaboração simplificou o desenvolvimento de soluções específicas para o setor, reduzindo o tempo de entrega aos clientes comuns. A parceria global visa proporcionar redução de custos, maiores lucros, melhor mitigação de riscos e maior satisfação do cliente, aproveitando as principais competências da Teradata e da FICO para promover a inovação no cenário impulsionado pela IA.
- Em junho de 2021, a Accenture anunciou a aquisição da Exton Consulting. Esta aquisição reforçou a capacidade da Accenture de ajudar os clientes a acelerar e a escalar os seus projetos de transformação no setor dos serviços financeiros. Esta aquisição ajudará a Accenture a reforçar a sua posição de mercado na Europa
- Em junho de 2021, a Comarch SA anunciou uma parceria com a Mashreq. Esta parceria ocorreu para digitalizar soluções de gestão de património para maior comodidade dos clientes de ambas as empresas. Esta parceria ajudará as empresas a fortalecer a sua força de trabalho e a diversificar o seu portefólio de soluções para a sua base de clientes.
- Em junho de 2023, a ComplyAdvantage apresenta o Fraud Detection, uma nova solução que utiliza algoritmos de aprendizagem automática para identificar e prevenir fraudes relacionadas com transações de forma eficaz
Análise Regional
Os países abrangidos pelo relatório de mercado de combate ao branqueamento de capitais da Europa e Ásia-Pacífico são Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Rússia, Suíça, Turquia, Bélgica, Países Baixos, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Polónia, Resto da Europa, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Austrália e Nova Zelândia, Singapura, Malásia, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Vietname e Resto da Ásia-Pacífico.
De acordo com a análise de estudos de mercado da Data Bridge :
Estima-se que a Europa seja a região de crescimento mais rápido e dominante no mercado de combate ao branqueamento de capitais da Europa e da Ásia-Pacífico.
Espera-se que a Europa domine o mercado a nível global, uma vez que a região tem a maior procura por sistemas de monitorização de transações que avaliem padrões de crimes financeiros e o maior número de setores, como o financeiro, bancário e de seguros, onde estas tecnologias podem ser implementadas, o que consequentemente aumenta a necessidade de soluções contra o branqueamento de capitais.
Para obter informações mais detalhadas sobre o relatório de mercado de combate ao branqueamento de capitais na Europa e Ásia-Pacífico, clique aqui – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-and-asia-pacific-anti-money-laundering-market
