С 2009 года финансовые учреждения трансформируются в цифровые путем интеграции цифровых технологий и превращения в FinTech. Цифровая трансформация обеспечила автоматизацию, улучшение обслуживания и эффективность финансовых процессов. Интернет-услуги стали основным фактором трансформации этих финансовых учреждений. Поскольку люди все больше привыкают к интернет-услугам для своего основного использования, финансовые услуги воспользовались преимуществами этих факторов. Компании разрабатывают цифровые платформы для своих финансовых услуг, такие как цифровая кредитная платформа, эти платформы были бы неэффективны без растущего принятия Интернета. Растущее проникновение интернет-услуг будет стимулировать рынок цифровых кредитных платформ Африки.
Доступ к полному отчету по адресу https://www.databridgemarketresearch.com/reports/africa-digital-lending-platform-market
По данным исследования рынка Data Bridge, ожидается, что объем рынка платформ цифрового кредитования в Африке к 2031 году достигнет 1 792 362,06 тыс. долларов США по сравнению с 459 465,75 тыс. долларов США в 2023 году, а среднегодовой темп роста составит 18,7% в прогнозируемый период с 2024 по 2031 год.
Основные выводы исследования
Рост использования смартфонов для финансовых услуг
Смартфоны просто произвели революцию на рынке финансовых услуг, внедрив такие технологии, как платежи Near-Field Communication (NFC), платежи с помощью кодов Quick Response (QR), интернет-платежи, прямой биллинг оператора и мобильный банкинг. С внедрением онлайн-банкинга на смартфоны финансовые услуги обнаружили необходимость в разработке цифровых платформ, которые можно использовать через смартфоны, поскольку среди населения Африки наблюдается высокая степень использования смартфонов. Таким образом, это растущее принятие смартфонов среди населения создает огромный рост для рынка цифровых кредитных платформ Африки.
Область отчета и сегментация рынка
Отчет Метрика
|
Подробности
|
Прогнозируемый период
|
2024-2031
|
Базовый год
|
2023
|
Исторические годы
|
2022 (Можно настроить на 2016-2021)
|
Количественные единицы
|
Доход в тыс. долл. США
|
Охваченные сегменты
|
Компонент (решения и услуги), модель развертывания (локально и в облаке), размер суммы кредита (менее 7000 долларов США, от 7001 до 20 000 долларов США и более 20 001 доллара США), тип подписки (бесплатная и платная), тип кредита (автокредит, кредит для финансирования малого и среднего бизнеса, личный кредит, ипотечный кредит, потребительские товары длительного пользования и другие), тип (бизнес и потребитель), вертикаль (банковское дело, финансовые услуги, страховые компании, кредиторы P2P (равный-равному), кредитные союзы, ссудо-сберегательные ассоциации и ипотека)
|
Страны, охваченные
|
Южная Африка, Нигерия, Кения, Египет, Уганда, Танзания, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Судан и остальная Африка
|
Охваченные участники рынка
|
Branch International (США), Tala (США), OPay Digital Services Limited. (Нигерия), Carbon (Нигерия), FairMoney (Нигерия), Aella (Нигерия), FINT Technology Africa Ltd. (Нигерия), Lendable (Лондон), Palmcredit (Нигерия), Renmoney Microfinance Bank Limited (Нигерия), JUMO (Африка), PesaZone (Африка), Backbase (Нидерланды), Fawry Banking and Payment Technology Services. (Египет), Kashway (Кения), XCreditplus (Нигерия), Okash (Кения), iPesa (Кения), Pesapro Ltd. (Кения) и M-KOPA (Кения) и другие
|
Данные, отраженные в отчете
|
Помимо таких рыночных данных, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ потребления продукции и анализ пестицидов.
|
Анализ сегмента
Рынок цифровых кредитных платформ Африки сегментирован на семь основных сегментов, которые основаны на компоненте, модели развертывания, размере суммы кредита, типе подписки, типе кредита, типе и вертикали.
- На основе компонентов рынок цифровых кредитных платформ Африки сегментируется на решения и услуги.
В 2024 году сегмент решений будет доминировать на рынке цифровых кредитных платформ Африки
В 2024 году сегмент решений будет доминировать на рынке с долей рынка 77,69% благодаря широкому внедрению мобильных технологий и доступа в Интернет, которые облегчают предоставление услуг цифрового кредитования.
- На основе модели развертывания рынок цифровых кредитных платформ Африки сегментируется на локальные и облачные.
В 2024 году сегмент локальных кредитных платформ будет доминировать на рынке цифровых кредитных платформ Африки
Ожидается, что в 2024 году сегмент локальных решений будет доминировать на рынке с долей рынка 62,46%, поскольку многие финансовые учреждения и цифровые кредиторы предпочитают локальные решения для большего контроля безопасности и конфиденциальности своих данных, что имеет решающее значение, учитывая конфиденциальный характер финансовой информации.
- На основе размера суммы кредита рынок цифровых кредитных платформ Африки сегментируется на менее 7000 долларов США, от 7001 до 20 000 долларов США и более 20 001 доллара США. Ожидается, что в 2024 году сегмент менее 7000 долларов США будет доминировать на рынке с долей рынка 43,15%.
- На основе типа подписки рынок цифровых кредитных платформ Африки сегментируется на бесплатные и платные. Ожидается, что в 2024 году бесплатный сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 60,61%.
- На основе типа кредита рынок цифровой кредитной платформы Африки сегментируется на автокредиты, кредиты для финансирования МСП, личные кредиты, ипотечные кредиты, потребительские кредиты длительного пользования и др. Ожидается, что в 2024 году сегмент автокредитов будет доминировать на рынке с долей рынка 33,10%.
- По типу рынок сегментирован на бизнес и потребительский. Ожидается, что в 2024 году бизнес-сегмент будет доминировать на рынке цифровых кредитных платформ Африки с долей рынка 64,69%
- На основе вертикали рынок цифровых кредитных платформ Африки сегментирован на банковское дело, финансовые услуги, страховые компании, кредиторов P2P (Peer-to-Peer), кредитные союзы, сберегательные и кредитные ассоциации и ипотеку. Ожидается, что в 2024 году банковский сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 32,03%
Основные игроки
Data Bridge Market Research анализирует Branch International Financial Servid (США), Tala (США), OPay Digital Services Limited (Нигерия), Carbon (Нигерия), FairMoney (Нигерия), Aella (Нигерия), FINT Technology Africa, Ltd (Нигерия), Lendable (Лондон), Palmcredit (Нигерия), Renmoney Microfinance Bank Limite (Нигерия), JUMO (Африка), PesaZone (Африка), Backbase (Нидерланды), Fawry Banking and Payment Techno (Египет), Kashway (Кения), XCreditplus (Кения), Okash (Кения) как основные компании, работающие на рынке цифровых кредитных платформ Африки.
Развитие рынка
- В декабре 2023 года M-KOPA расширяется в Гане, открывая 10 миллионов долларов США в цифровом кредите. Расширенное присутствие на рынке способствует финансовой и цифровой интеграции, стимулируя рост и влияние на клиентов по всей Западной Африке
- В июле 2023 года M-KOPA назначает Бабаджиде Дурошолу руководителем расширения в Нигерии. Его опыт успешного выхода на рынок и финансирования активов соответствует стратегии M-KOPA по росту в крупнейшей экономике Африки
- В марте 2022 года Branch International приобрел контрольный пакет акций Century Microfinance Bank в Кении, что позволило ему выйти в сектор микрофинансирования. Этот стратегический шаг расширяет возможности Branch International по предложению услуг по приему депозитов наряду с цифровым кредитованием, усиливая поддержку частных лиц и МСП. Используя мощный ландшафт мобильных технологий Кении, Branch International стремится повысить финансовую инклюзивность и доступность во всем регионе
- В апреле 2024 года партнерство Tala с Maya Bank, который предоставил кредитный капитал в размере 2,75 млрд филиппинских песо, расширяет программу микрокредитования на Филиппинах. Это сотрудничество значительно усиливает цифровую кредитную платформу Tala, расширяя ее возможности по предоставлению микрокредитов филиппинцам с помощью передовых цифровых и мобильных технологий. Оно не только расширяет финансовый доступ, но и способствует экономическому расширению прав и возможностей, укрепляя позицию Tala как надежного финансового партнера на Филиппинах. Эта инициатива подчеркивает приверженность Tala обслуживанию населения, не охваченного банковскими услугами, и продвижению финансовой доступности
- В мае 2024 года Tala снова была отмечена за свое влиятельное присутствие в финтехе, закрепив места в списке Forbes Fintech 50 восемь лет подряд и в списке CNBC Disruptor 50 пять лет подряд. Это признание подчеркивает лидерство Tala в предоставлении персонализированных финансовых услуг по всему миру, укрепляя ее репутацию и охват. Оно подчеркивает постоянные инновации Tala в улучшении своей платформы цифрового кредитования, тем самым улучшая доступность и эффективность финансовых услуг для малообеспеченных слоев населения во всем мире.
Региональный анализ
Географически отчет о рынке цифровых кредитных платформ в Африке охватывает следующие страны: ЮАР, Нигерия, Кения, Египет, Уганда, Танзания, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Судан и остальные страны Африки.
Согласно анализу Data Bridge Market Research:
Ожидается, что Южная Африка будет доминировать и станет самой быстрорастущей страной на рынке цифровых кредитных платформ Африки.
Ожидается, что Южная Африка будет доминировать на рынке благодаря своей развитой финансовой инфраструктуре, высокому уровню проникновения мобильной связи и хорошо развитой нормативной среде. Надежный банковский сектор страны и технически подкованное население создают плодородную почву для процветания платформ цифрового кредитования. Кроме того, благоприятное регулирование и поддерживающая государственная структура для финтех-стартапов сделали Южную Африку центром инноваций в области цифрового кредитования, привлекая на рынок как местных, так и международных игроков.
Для получения более подробной информации об отчете о рынке цифровых кредитных платформ в Африке нажмите здесь – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/africa-digital-lending-platform-market
