Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка цифрового банкинга — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка цифрового банкинга

• Мировой рынок цифрового банкинга оценивался в 9 800,46 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 17 413,97 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами в 8,7%, в основном за счет растущего внедрения цифровых финансовых услуг.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как рост проникновения смартфонов, растущий спрос на бесперебойные банковские услуги, нормативная поддержка инициатив цифрового банкинга и достижения в области финансовых решений на основе искусственного интеллекта.

Анализ рынка цифрового банкинга

• Цифровой банкинг охватывает широкий спектр финансовых услуг, которые используют технологию для обеспечения бесперебойного, эффективного и безопасного банковского обслуживания. Он включает в себя онлайн-банкинг, мобильный банкинг, цифровые платежи и финансовые услуги на основе искусственного интеллекта.
• Спрос на цифровой банкинг в значительной степени обусловлен растущим принятием смартфонов, проникновением интернета и переходом к безналичным транзакциям. Растущий акцент на финансовую инклюзивность и нормативную поддержку инициатив цифрового банкинга еще больше ускоряет расширение рынка
• Северная Америка выделяется как один из доминирующих регионов цифрового банкинга, чему способствует ее хорошо развитая финансовая инфраструктура, широкое внедрение финтех-решений и нормативно-правовая база, поощряющая инновации. 
• Например, число пользователей цифрового банкинга в США неуклонно растет. От традиционных банков, внедряющих цифровую трансформацию, до роста необанков и финтех-стартапов, Северная Америка не только лидирует в принятии, но и стимулирует инновации в глобальной экосистеме цифрового банкинга
• В глобальном масштабе платформы цифрового банкинга входят в число важнейших компонентов современных финансовых услуг , играя ключевую роль в обеспечении эффективности, безопасности и доступности банковских операций. Интеграция ИИ, блокчейна и облачных вычислений продолжает переопределять банковский опыт

Область охвата отчета и сегментация рынка цифрового банкинга     

Тенденции рынка цифрового банкинга

«Расширенное внедрение искусственного интеллекта, блокчейна и облачной интеграции»

• Одной из заметных тенденций на мировом рынке цифрового банкинга является растущее внедрение искусственного интеллекта (ИИ), блокчейна и облачных банковских решений.
• Эти передовые технологии повышают эффективность, безопасность и персонализацию услуг цифрового банкинга за счет автоматизации финансовых процессов, улучшения обнаружения мошенничества и обеспечения бесперебойных транзакций в режиме реального времени. 
• Например, чат-боты и виртуальные помощники на базе искусственного интеллекта кардинально меняют обслуживание клиентов, предоставляя мгновенную поддержку, предотвращение мошенничества и финансовые рекомендации, что снижает необходимость физических визитов в банки. 
• Интеграция блокчейна повышает прозрачность и безопасность цифровых транзакций, минимизирует риски мошенничества и улучшает обработку трансграничных платежей.
• Облачные банковские решения позволяют финансовым учреждениям эффективно масштабировать операции, обеспечивая безопасное хранение данных, оптимизированное соответствие требованиям и снижение затрат на инфраструктуру.
• Эта тенденция меняет банковский сектор, приводя к большей финансовой доступности, улучшению качества обслуживания клиентов и повышению спроса на безопасные технологичные банковские решения во всем мире.

Динамика рынка цифрового банкинга

Водитель

«Растущая потребность в связи с цифровой трансформацией в банковской сфере»

• Растущий спрос на удобные, безопасные и эффективные банковские решения вносит значительный вклад в быстрое внедрение цифрового банкинга во всем мире.
• Поскольку потребители и предприятия переходят на безналичные транзакции, мобильный банкинг и онлайн-финансовые услуги, потребность в удобных и безопасных платформах цифрового банкинга продолжает расти.
• Традиционные банковские модели развиваются: финансовые учреждения инвестируют в автоматизацию на основе искусственного интеллекта, безопасность блокчейна и облачные банковские инфраструктуры для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности.
• Продолжающееся развитие финтех-решений еще больше подчеркивает спрос на платежные системы в режиме реального времени, обнаружение мошенничества на основе искусственного интеллекта и биометрическую аутентификацию, что обеспечивает более быстрый, безопасный и персонализированный банковский опыт.
• По мере того, как все больше частных лиц и предприятий переходят на цифровые банковские подходы, растет спрос на инновационные банковские решения, что способствует расширению рынка и повышению финансовой инклюзивности.

Например,

• Согласно отчету , опубликованному Всемирным банком, в марте 2023 года почти 76% взрослых людей в мире имели доступ к цифровому банковскому счету, что отражает растущий сдвиг в сторону цифровой финансовой инклюзивности. Эта тенденция выступает в качестве ключевого драйвера для глобального рынка цифрового банкинга, поскольку финансовые учреждения продолжают расширять свои цифровые предложения
• В октябре 2022 года в отчете McKinsey & Company было отмечено, что более 90% банковских взаимодействий в Северной Америке и Европе происходят в цифровом формате, что подчеркивает растущее предпочтение потребителей приложениям мобильного банкинга, чат-ботам на основе искусственного интеллекта и цифровым платежам. 
• В результате растущего спроса на цифровые финансовые услуги, усиленной кибербезопасности и банковских услуг на основе искусственного интеллекта, мировой рынок цифрового банкинга переживает стремительный рост, меняя будущее финансовой отрасли.

Возможность

«Трансформация банковской деятельности с интеграцией искусственного интеллекта»

• Платформы цифрового банкинга на базе искусственного интеллекта производят революцию в сфере финансовых услуг, обеспечивая гиперперсонализированный опыт, повышенную безопасность и интеллектуальную автоматизацию банковских операций.
• Алгоритмы ИИ могут анализировать огромные объемы финансовых данных в режиме реального времени для выявления мошеннических действий, рекомендовать персонализированные финансовые продукты и автоматизировать обслуживание клиентов, тем самым улучшая процесс принятия решений и повышая удовлетворенность клиентов.
• Кроме того, интеграция ИИ помогает в оценке кредитоспособности, оценке рисков и одобрении кредитов, позволяя финансовым учреждениям более эффективно и точно обслуживать население, не охваченное банковскими услугами.

Например,

• По данным отчета, опубликованного PwC в январе 2025 года, ожидается, что к 2030 году ИИ внесет более 1 триллиона долларов США в мировую банковскую отрасль, в первую очередь за счет повышения производительности, персонализации банковского обслуживания и снижения операционных расходов.
• В октябре 2023 года исследование Accenture показало, что банки, использующие чат-ботов и виртуальных агентов на базе искусственного интеллекта, добились экономии затрат на операции по поддержке клиентов до 30%, при этом значительно повысив вовлеченность и удовлетворенность клиентов. 
• Интеграция ИИ в цифровой банкинг не только оптимизирует внутренние процессы, но и приводит к сокращению времени транзакций, получению прогнозных финансовых данных и снижению количества человеческих ошибок.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на инфраструктуру и соответствие требованиям препятствуют проникновению на рынок»

• Высокая стоимость внедрения и обслуживания инфраструктуры цифрового банкинга представляет собой серьезную проблему для рынка, особенно для малых и средних финансовых учреждений, а также в развивающихся странах.
• Создание безопасных, масштабируемых цифровых платформ требует значительных инвестиций в кибербезопасность, облачную инфраструктуру, системы искусственного интеллекта и соблюдение сложных нормативных требований, что может привести к напряжению финансовых и технических ресурсов.
• Этот ценовой барьер может помешать небольшим банкам и кредитным союзам конкурировать с более крупными, технически подкованными учреждениями или финтех-компаниями, тем самым ограничивая инновации и инклюзивность рынка.

Например,

• По данным отчета исследовательского института Capgemini, в ноябре 2024 года более 65% малых и средних банков назвали бюджетные ограничения и высокие затраты на внедрение основными препятствиями для развития своих возможностей цифрового банкинга.
• В сентябре 2023 года исследование Deloitte показало, что расходы на обеспечение соответствия требованиям цифрового банкинга выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, особенно в регионах с более строгими законами о конфиденциальности финансовых данных, таких как ЕС и некоторые регионы Азиатско-Тихоокеанского региона. 
• В результате ограниченный доступ к капиталу и высокие операционные расходы могут привести к задержкам цифровой трансформации, снижению конкурентоспособности и созданию неравного доступа к современным банковским услугам.
• Чтобы преодолеть эту проблему, участники отрасли изучают стратегические партнерства, модульные банковские решения и общие цифровые платформы для снижения затрат и расширения доступа к цифровым финансовым услугам.

Масштаб рынка цифрового банкинга

Рынок сегментирован по видам услуг, типу развертывания, технологиям и отраслям.

Региональный анализ рынка цифрового банкинга

«Северная Америка — доминирующий регион на рынке цифрового банкинга»

• Северная Америка доминирует на мировом рынке цифрового банкинга, чему способствуют надежная финансовая экосистема, быстрое внедрение передовых финтех-решений и высокая концентрация технически подкованных потребителей.
• США занимают значительную долю благодаря своему развитому банковскому сектору, широкому использованию цифровых каналов и сильной нормативной поддержке инноваций в сфере финансовых услуг.
• Присутствие крупных цифровых банков, финтех-стартапов и авторитетных финансовых учреждений, активно инвестирующих в технологии искусственного интеллекта, блокчейна и кибербезопасности , ускорило цифровую трансформацию во всем регионе.
• Кроме того, развитая инфраструктура , благоприятное открытое банковское регулирование и растущий переход к бесконтактным платежам и платформам мобильного банкинга способствуют доминированию региона.
• Растущий спрос потребителей на круглосуточный банковский доступ , бесперебойный цифровой опыт и персонализированные финансовые услуги подталкивает банки к расширению своих цифровых возможностей, что способствует дальнейшему расширению рынка.

«Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут зарегистрированы самые высокие темпы роста»

• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста рынка цифрового банкинга , что обусловлено быстрой цифровизацией, расширением проникновения Интернета и растущим внедрением смартфонов и мобильных финансовых услуг.
• Такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, становятся ключевыми рынками из-за большого количества населения , не охваченного банковскими услугами, растущих инициатив по расширению финансовой доступности и растущего спроса на удобные и доступные банковские решения.
• Индия , с ее правительственными инициативами, такими как Digital India и UPI (Unified Payments Interface) , стала мировым лидером в области цифровых транзакций в реальном времени. Всплеск финтех-инноваций и партнерств между банками и поставщиками технологий еще больше подпитывает рост
• Китай продолжает доминировать благодаря таким технологическим гигантам, как Alibaba и Tencent , чьи цифровые кошельки и финансовые экосистемы произвели революцию в сфере мобильного банкинга и платежей.
• В регионе также наблюдаются значительные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в финтех, а также реформы регулирования , направленные на поощрение лицензий на цифровой банкинг и инноваций.
• Поскольку цифровая инфраструктура продолжает совершенствоваться, а использование смартфонов растет, сектор цифрового банкинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе готов к устойчивому, ускоренному росту , предлагая огромные возможности как для действующих игроков, так и для новых участников.

Доля рынка цифрового банкинга

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Appway AG (Швейцария)
• Корпорация Bank of New York Mellon (США)
• CREALOGIX AG (Швейцария)
• ebankIT (Португалия)
• ЭТРОНИКА (Литва)
• Fidor Solutions AG (Германия)
• Финастра (Великобритания)
• Halcom (Словения)
• ieDigital (Великобритания)
• Infosys Limited (Индия)
• Intellect Design Arena Ltd (Индия)
• Temenos Headquarters SA (Швейцария)
• NETinfo Plc (Кипр)
• NF Innova (Сербия)
• Оракул (США)
• САП (Германия)
• Сопра Стерия (Франция)
• Tata Consultancy Services Limited (Индия)
• Technisys (Аргентина / теперь часть SoFi, США)
• Worldline (Франция)

Последние разработки на мировом рынке цифрового банкинга

• В декабре 2022 года Finastra заключила партнерство с Veem, глобальной платформой онлайн-платежей, для расширения возможностей финансовых учреждений. Это сотрудничество позволило банкам и другим организациям модернизировать свои платежные системы и предоставить клиентам передовые цифровые решения для дебиторской (AR) и кредиторской (AP) задолженности для повышения эффективности
• В ноябре 2022 года компания Finastra заключила партнерское соглашение с Modefin, платформой цифрового банкинга, для разработки инновационных финтех-решений, адаптированных для банков на рынках Африки и Индии, с целью усиления цифровой трансформации и расширения финансовой доступности в этих быстрорастущих регионах.
• В апреле 2022 года компания Fiserv, Inc. приобрела Finxact для укрепления своих цифровых возможностей, что позволит финансовым учреждениям предлагать инновационные и дифференцированные услуги цифрового банкинга, которые улучшают качество обслуживания клиентов и поддерживают гибкую доставку продуктов.
• В июле 2021 года Temenos заключил партнерское соглашение с UBL для поставки и внедрения решения цифрового банкинга следующего поколения. Целью сотрудничества было стимулирование цифровой трансформации UBL по всем каналам, продуктам и клиентским сегментам, поддерживая как внутренние операции, так и международную экспансию.
• В апреле 2021 года NCR сотрудничала с Google Cloud, чтобы расширить облачную доступность своего портфеля программного обеспечения для цифрового банкинга. Это включало канальные сервисы NCR для розничного банкинга и ее платформу обработки платежей, повышая масштабируемость, производительность и доступность для финансовых учреждений

SKU-65421