Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка цифрового банкинга – обзор отрасли и прогноз до 2032 года.

 Размер рынка цифрового банкинга

• Объем мирового рынка цифрового банкинга в 2024 году оценивался в 9 800,46 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 17 413,97 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста в 8,7%, главным образом за счет растущего внедрения цифровых финансовых услуг.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как растущее распространение смартфонов, увеличивающийся спрос на удобное банковское обслуживание, поддержка регулирующих органов инициатив в области цифрового банкинга и достижения в сфере финансовых решений на основе искусственного интеллекта.

Анализ рынка цифрового банкинга

• Цифровой банкинг охватывает широкий спектр финансовых услуг, использующих технологии для обеспечения бесперебойного, эффективного и безопасного банковского обслуживания. Он включает в себя онлайн-банкинг, мобильный банкинг, цифровые платежи и финансовые услуги на основе искусственного интеллекта.
• Спрос на цифровые банковские услуги в значительной степени обусловлен растущим распространением смартфонов, проникновением интернета и переходом к безналичным расчетам. Растущее внимание к финансовой доступности и поддержка со стороны регулирующих органов инициатив в области цифрового банкинга еще больше ускоряют расширение рынка.
• Северная Америка выделяется как один из доминирующих регионов в сфере цифрового банкинга, чему способствуют хорошо развитая финансовая инфраструктура, широкое внедрение финтех-решений и нормативно-правовая база, поощряющая инновации. 
• Например, число пользователей цифрового банкинга в США неуклонно растет. От традиционных банков, внедряющих цифровые технологии, до появления необанков и финтех-стартапов, Северная Америка не только лидирует по внедрению, но и является движущей силой инноваций в глобальной экосистеме цифрового банкинга.
• В глобальном масштабе цифровые банковские платформы входят в число важнейших компонентов современных финансовых услуг , играя ключевую роль в обеспечении эффективности, безопасности и доступности банковских операций. Интеграция искусственного интеллекта, блокчейна и облачных вычислений продолжает преобразовывать банковский опыт.

Обзор отчета и сегментация рынка цифрового банкинга     

Тенденции рынка цифрового банкинга

«Усиление внедрения ИИ, блокчейна и облачных технологий»

• Одной из заметных тенденций на мировом рынке цифрового банкинга является растущее внедрение искусственного интеллекта (ИИ), блокчейна и облачных банковских решений.
• Эти передовые технологии повышают эффективность, безопасность и персонализацию цифровых банковских услуг за счет автоматизации финансовых процессов, улучшения обнаружения мошенничества и обеспечения бесперебойных транзакций в режиме реального времени. 
• Например, чат-боты и виртуальные помощники на основе искусственного интеллекта совершают революцию в сфере обслуживания клиентов, предоставляя мгновенную поддержку, предотвращая мошенничество и давая финансовые рекомендации, что снижает необходимость физического посещения банка. 
• Интеграция блокчейна повышает прозрачность и безопасность цифровых транзакций, минимизирует риски мошенничества и улучшает обработку трансграничных платежей.
• Облачные банковские решения позволяют финансовым учреждениям эффективно масштабировать свою деятельность, обеспечивая безопасное хранение данных, оптимизацию соблюдения нормативных требований и снижение затрат на инфраструктуру.
• Эта тенденция меняет банковский сектор, способствуя большей доступности финансовых услуг, улучшению качества обслуживания клиентов и росту спроса на безопасные, технологичные банковские решения во всем мире.

Динамика рынка цифрового банкинга

Водитель

«Растущая потребность в связи с цифровой трансформацией в банковской сфере»

• Растущий спрос на удобные, безопасные и эффективные банковские решения в значительной степени способствует быстрому внедрению цифрового банкинга во всем мире.
• По мере того как потребители и предприятия переходят к безналичным расчетам, мобильному банкингу и онлайн-финансовым услугам, потребность в удобных и безопасных цифровых банковских платформах продолжает расти.
• Традиционные банковские модели развиваются: финансовые учреждения инвестируют в автоматизацию на основе искусственного интеллекта, безопасность на основе блокчейна и облачную банковскую инфраструктуру для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности.
• Постоянное развитие финтех-решений еще больше подчеркивает спрос на платежные системы в режиме реального времени, системы обнаружения мошенничества на основе искусственного интеллекта и биометрическую аутентификацию, обеспечивающие более быстрые, безопасные и персонализированные банковские услуги.
• По мере того как все больше частных лиц и предприятий переходят на цифровые банковские подходы, растет спрос на инновационные банковские решения, что способствует расширению рынка и повышению финансовой доступности.

Например,

• Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному в марте 2023 года, почти 76% взрослого населения мира имели доступ к цифровому банковскому счету, что отражает растущую тенденцию к цифровой финансовой доступности. Эта тенденция является ключевым фактором развития мирового рынка цифрового банкинга, поскольку финансовые учреждения продолжают расширять свои цифровые предложения.
• В октябре 2022 года в отчете McKinsey & Company было отмечено, что более 90% банковских операций в Северной Америке и Европе осуществляются в цифровом формате, что подчеркивает растущую популярность мобильных банковских приложений, чат-ботов на основе искусственного интеллекта и цифровых платежей среди потребителей. 
• В результате растущего спроса на цифровые финансовые услуги, повышения уровня кибербезопасности и внедрения банковских услуг на основе искусственного интеллекта, глобальный рынок цифрового банкинга переживает стремительный рост, меняя будущее финансовой индустрии.

Возможность

«Трансформация банковской сферы с помощью интеграции искусственного интеллекта»

• Цифровые банковские платформы на базе искусственного интеллекта совершают революцию в индустрии финансовых услуг, обеспечивая гиперперсонализированный подход, повышенную безопасность и интеллектуальную автоматизацию банковских операций.
• Алгоритмы искусственного интеллекта способны анализировать огромные массивы финансовых данных в режиме реального времени для выявления мошеннических действий, рекомендации персонализированных финансовых продуктов и автоматизации обслуживания клиентов, тем самым улучшая процесс принятия решений и повышая удовлетворенность клиентов.
• Кроме того, интеграция ИИ помогает в оценке кредитоспособности, анализе рисков и одобрении кредитов, позволяя финансовым учреждениям более эффективно и точно обслуживать население, не имеющее доступа к банковским услугам.

Например,

• Согласно отчету PwC, опубликованному в январе 2025 года, ожидается, что к 2030 году искусственный интеллект внесет вклад в мировую банковскую индустрию более чем в 1 триллион долларов США, главным образом за счет повышения производительности, персонализации банковских услуг и снижения операционных издержек.
• В октябре 2023 года исследование компании Accenture показало, что банки, использующие чат-боты и виртуальных агентов на основе искусственного интеллекта, добились экономии затрат на обслуживание клиентов до 30%, одновременно значительно улучшив вовлеченность и удовлетворенность клиентов. 
• Интеграция ИИ в цифровой банкинг не только оптимизирует внутренние процессы, но и приводит к ускорению транзакций, получению прогнозных финансовых данных и снижению количества человеческих ошибок.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на инфраструктуру и соблюдение нормативных требований препятствуют проникновению на рынок»

• Высокая стоимость внедрения и обслуживания цифровой банковской инфраструктуры представляет собой серьезную проблему для рынка, особенно для малых и средних финансовых учреждений и в развивающихся странах.
• Создание безопасных и масштабируемых цифровых платформ требует значительных инвестиций в кибербезопасность, облачную инфраструктуру, системы искусственного интеллекта и соблюдение сложных нормативных требований, что может создавать дополнительную нагрузку на финансовые и технические ресурсы.
• Этот ценовой барьер может помешать небольшим банкам и кредитным союзам конкурировать с более крупными, технологически продвинутыми учреждениями или финтех-компаниями, тем самым ограничивая инновации и доступность рынка.

Например,

• Согласно отчету исследовательского института Capgemini, в ноябре 2024 года более 65% малых и средних банков назвали бюджетные ограничения и высокие затраты на внедрение основными препятствиями для развития своих возможностей в сфере цифрового банкинга.
• В сентябре 2023 года исследование компании Deloitte показало, что затраты на соблюдение нормативных требований в сфере цифрового банкинга выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом, особенно в регионах с более строгими законами о защите финансовых данных, таких как ЕС и некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
• В результате ограниченный доступ к капиталу и высокие операционные издержки могут привести к задержкам в цифровой трансформации, снижению конкурентоспособности и неравному доступу к современным банковским услугам.
• Для преодоления этой проблемы участники отрасли изучают возможности стратегического партнерства, модульных банковских решений и общих цифровых платформ с целью снижения затрат и расширения доступа к цифровым финансовым услугам.

Обзор рынка цифрового банкинга

Рынок сегментирован по видам услуг, типу развертывания, технологиям и отраслям.

Региональный анализ рынка цифрового банкинга

«Северная Америка является доминирующим регионом на рынке цифрового банкинга».

• Северная Америка доминирует на мировом рынке цифрового банкинга, чему способствуют развитая финансовая экосистема, быстрое внедрение передовых финтех-решений и высокая концентрация технически подкованных потребителей.
• США занимают значительную долю рынка благодаря развитому банковскому сектору, широкому распространению цифровых каналов и сильной регуляторной поддержке инноваций в сфере финансовых услуг.
• Присутствие крупных цифровых банков, финтех-стартапов и устоявшихся финансовых институтов, активно инвестирующих в технологии искусственного интеллекта, блокчейна и кибербезопасности, ускорило цифровую трансформацию в регионе.
• Кроме того, хорошо развитая инфраструктура , благоприятные правила открытого банкинга и растущая тенденция к бесконтактным платежам и мобильным банковским платформам способствуют доминированию региона.
• Растущий потребительский спрос на круглосуточный доступ к банковским услугам , бесперебойное цифровое взаимодействие и персонализированные финансовые услуги подталкивает банки к совершенствованию своих цифровых возможностей, что способствует дальнейшему расширению рынка.

«Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует самые высокие темпы роста».

• Ожидается, что Азиатско -Тихоокеанский регион продемонстрирует самые высокие темпы роста на рынке цифрового банкинга , чему способствуют быстрая цифровизация, расширение проникновения интернета и растущее использование смартфонов и мобильных финансовых услуг.
• Такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, становятся ключевыми рынками благодаря большому количеству населения , не имеющего доступа к банковским услугам, растущим инициативам по обеспечению финансовой доступности и увеличению спроса на удобные и доступные банковские решения.
• Индия , благодаря государственным инициативам, таким как «Цифровая Индия» и UPI (Единый платежный интерфейс) , стала мировым лидером в сфере цифровых транзакций в режиме реального времени. Рост числа финтех-инноваций и партнерских отношений между банками и поставщиками технологий еще больше способствует этому развитию.
• Китай продолжает доминировать благодаря таким технологическим гигантам, как Alibaba и Tencent , чьи цифровые кошельки и финансовые экосистемы произвели революцию в мобильном банкинге и платежах.
• В регионе также наблюдается значительный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в финтех-сферу, а также проводятся регуляторные реформы, направленные на поощрение лицензирования цифрового банкинга и инноваций.
• По мере совершенствования цифровой инфраструктуры и роста распространения смартфонов, сектор цифрового банкинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе готов к устойчивому и ускоренному росту , открывая огромные возможности как для действующих игроков, так и для новых участников рынка.

Доля рынка цифрового банкинга

Анализ конкурентной среды рынка предоставляет подробную информацию по каждому конкуренту. Включает в себя: обзор компании, финансовые показатели, полученную выручку, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, глобальное присутствие, производственные площадки и мощности, производственные возможности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукции, ассортимент продукции, доминирование в применении. Приведенные выше данные относятся только к деятельности компаний на рынке.

Крупнейшими лидерами рынка, работающими на данной платформе, являются:

• Appway AG (Швейцария)
• Корпорация Bank of New York Mellon (США)
• CREALOGIX AG (Швейцария)
• ebankIT (Португалия)
• ETRONIKA (Литва)
• Fidor Solutions AG (Германия)
• Finastra (Великобритания)
• Халком (Словения)
• ieDigital (Великобритания)
• Infosys Limited (Индия)
• Intellect Design Arena Ltd (Индия)
• Temenos Headquarters SA (Швейцария)
• NETinfo Plc (Кипр)
• NF Innova (Сербия)
• Oracle (США)
• SAP (Германия)
• Sopra Steria (Франция)
• Tata Consultancy Services Limited (Индия)
• Technisys (Аргентина / теперь часть SoFi, США)
• Worldline (Франция)

Последние тенденции на мировом рынке цифрового банкинга

• В декабре 2022 года Finastra заключила партнерство с Veem, глобальной онлайн-платформой для платежей, с целью расширения возможностей финансовых учреждений. Это сотрудничество позволило банкам и другим организациям модернизировать свои платежные системы и предоставить клиентам передовые цифровые решения для управления дебиторской и кредиторской задолженностью, что повысило эффективность работы.
• В ноябре 2022 года Finastra заключила партнерское соглашение с Modefin, платформой цифрового банкинга, для предоставления инновационных финтех-решений, разработанных специально для банков на рынках Африки и Индии, с целью ускорения цифровой трансформации и расширения доступа к финансовым услугам в этих быстрорастущих регионах.
• В апреле 2022 года компания Fiserv, Inc. приобрела Finxact, чтобы укрепить свои цифровые возможности, что позволило финансовым учреждениям предлагать инновационные и дифференцированные цифровые банковские услуги, улучшающие качество обслуживания клиентов и поддерживающие гибкую разработку продуктов.
• В июле 2021 года компания Temenos заключила партнерское соглашение с UBL для разработки и внедрения цифрового банковского решения нового поколения. Целью сотрудничества было ускорение цифровой трансформации UBL по всем каналам, продуктам и сегментам клиентов, поддержка как внутренних операций, так и международной экспансии.
• В апреле 2021 года компания NCR в сотрудничестве с Google Cloud расширила доступность своего портфеля программного обеспечения для цифрового банкинга в облаке. Это включало в себя канальные сервисы NCR для розничного банковского обслуживания и платформу обработки платежей, что повысило масштабируемость, производительность и доступность для финансовых учреждений.

SKU-65421