النمو المتزايد في التحول الرقمي والانتشار الواسع لخدمات الإنترنت يدفعان نمو سوق منصات الإقراض الرقمي في أفريقيا

منذ عام ٢٠٠٩، شهدت المؤسسات المالية تحولاً نحو الرقمنة من خلال دمج التقنيات الرقمية والتحول إلى التكنولوجيا المالية (FinTech). وقد وفّر التحول الرقمي الأتمتة، وخدمات أفضل، وكفاءة أعلى للعمليات المالية. وكانت خدمات الإنترنت عاملاً رئيسياً في تحول هذه المؤسسات المالية. ومع تزايد اعتياد الناس على خدمات الإنترنت لاستخداماتهم الأساسية، استفادت الخدمات المالية من هذه العوامل. وتعمل الشركات على تطوير منصات رقمية لخدماتها المالية، مثل منصة الإقراض الرقمي، والتي لن تكون فعّالة لولا تزايد استخدام الإنترنت. وسيعزز انتشار خدمات الإنترنت سوق منصات الإقراض الرقمي في أفريقيا.

يمكنك الوصول إلى التقرير الكامل على  https://www.databridgemarketresearch.com/reports/africa-digital-lending-platform-market

تشير تحليلات Data Bridge Market Research إلى أن سوق منصة الإقراض الرقمي في أفريقيا من المتوقع أن يصل إلى 1،792،362.06 ألف دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 459،465.75 ألف دولار أمريكي في عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7٪ في الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031.

النتائج الرئيسية للدراسة

زيادة في استخدام الهواتف الذكية للخدمات المالية

أحدثت الهواتف الذكية ثورةً في سوق الخدمات المالية، إذ أدخلت تقنياتٍ جديدةً مثل مدفوعات الاتصال قريب المدى (NFC)، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR)، ومدفوعات الإنترنت، والفوترة المباشرة لشركات الاتصالات ، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. ومع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت على الهواتف الذكية ، أدركت الخدمات المالية ضرورة تطوير منصات رقمية يمكن استخدامها عبرها، نظرًا لارتفاع استخدام الهواتف الذكية بين سكان أفريقيا. ويؤدي هذا التبني المتزايد للهواتف الذكية بين السكان إلى نموٍّ هائل في سوق منصات الإقراض الرقمي في أفريقيا.

نطاق التقرير وتقسيم السوق

تحليل القطاعات

يتم تقسيم سوق منصة الإقراض الرقمي في أفريقيا إلى سبعة قطاعات بارزة تعتمد على المكون ونموذج النشر وحجم مبلغ القرض ونوع الاشتراك ونوع القرض والنوع والعمودي.

• على أساس المكون، يتم تقسيم سوق منصة الإقراض الرقمي في أفريقيا إلى حلول وخدمات

في عام 2024، سيهيمن قطاع الحلول على سوق منصة الإقراض الرقمي في أفريقيا

في عام 2024، من المتوقع أن يهيمن قطاع الحلول على السوق بحصة سوقية تبلغ 77.69% بسبب الانتشار الواسع لتكنولوجيا الهاتف المحمول والوصول إلى الإنترنت، مما يسهل تقديم خدمات الإقراض الرقمي.

• على أساس نموذج النشر، يتم تقسيم سوق منصة الإقراض الرقمي في أفريقيا إلى منصة محلية ومنصة سحابية

في عام 2024، سيهيمن قطاع الخدمات المحلية على سوق منصات الإقراض الرقمي في أفريقيا

من المتوقع أن تهيمن شريحة الخدمات المحلية على السوق في عام 2024 بحصة سوقية تبلغ 62.46% لأن العديد من المؤسسات المالية والمقرضين الرقميين يفضلون الحلول المحلية لمزيد من التحكم في أمان بياناتهم وخصوصيتهم، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمعلومات المالية.

• بناءً على حجم مبلغ القرض، يُقسّم سوق منصات الإقراض الرقمي في أفريقيا إلى فئات: فئة القروض التي تقل عن 7000 دولار أمريكي، وفئة القروض التي تتراوح بين 7001 دولار أمريكي و20000 دولار أمريكي، وفئة القروض التي تزيد عن 20001 دولار أمريكي. وفي عام 2024، من المتوقع أن تهيمن فئة القروض التي تقل عن 7000 دولار أمريكي على السوق بحصة سوقية تبلغ 43.15%.
• بناءً على نوع الاشتراك، يُقسّم سوق منصات الإقراض الرقمي في أفريقيا إلى منصات مجانية ومدفوعة. ومن المتوقع أن تهيمن منصات الإقراض المجانية على السوق بحصة سوقية تبلغ 60.61% في عام 2024.
• بناءً على نوع القرض، يُقسّم سوق منصات الإقراض الرقمية في أفريقيا إلى قروض السيارات، وقروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقروض الشخصية، وقروض الإسكان، والسلع الاستهلاكية المعمرة، وغيرها. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع قروض السيارات على السوق بحصة سوقية تبلغ 33.10% في عام 2024.
• بناءً على النوع، يُقسّم السوق إلى قطاع الأعمال وقطاع المستهلكين. في عام ٢٠٢٤، من المتوقع أن يهيمن قطاع الأعمال على سوق منصات الإقراض الرقمي في أفريقيا بحصة سوقية تبلغ ٦٤.٦٩٪.
• بناءً على القطاعات، يُقسّم سوق منصات الإقراض الرقمي في أفريقيا إلى قطاعات مصرفية، وخدمات مالية، وشركات تأمين، ومقرضين من نظير إلى نظير (P2P)، واتحادات ائتمانية، وجمعيات ادخار وإقراض، ورهن عقاري. ومن المتوقع أن يهيمن القطاع المصرفي على السوق بحصة سوقية تبلغ 32.03% في عام 2024.

اللاعبون الرئيسيون

قامت شركة Data Bridge Market Research بتحليل Branch International Financial Servid (الولايات المتحدة)، وTala (الولايات المتحدة)، وOPay Digital Services Limited (نيجيريا)، وCarbon (نيجيريا)، وFairMoney (نيجيريا)، وAella (نيجيريا)، وFINT Technology Africa, Ltd (نيجيريا)، وLendable (لندن)، وPalmcredit (نيجيريا)، وRenmoney Microfinance Bank Limited (نيجيريا)، وJUMO (أفريقيا)، وPesaZone (أفريقيا)، وBackbase (هولندا)، وFawry Banking and Payment Techno (مصر)، وKashway (كينيا)، وXCreditplus (كينيا)، وOkash (كينيا) باعتبارها الشركات الرئيسية العاملة في سوق منصة الإقراض الرقمي في أفريقيا.

تطوير السوق

• في ديسمبر 2023، توسّعت M-KOPA إلى غانا، مانحةً 10 ملايين دولار أمريكي من الائتمان الرقمي. يُعزز الحضور السوقي المُحسّن الشمول المالي والرقمي، مما يُعزز النمو ويزيد من تأثير العملاء في جميع أنحاء غرب أفريقيا.
• في يوليو 2023، عيّنت شركة M-KOPA باباجيد دوروشولا لقيادة توسعها في نيجيريا. وتتوافق خبرته في دخول السوق بنجاح وتمويل الأصول مع استراتيجية M-KOPA للنمو في أكبر اقتصاد في أفريقيا.
• في مارس 2022، استحوذت برانش إنترناشونال على حصة أغلبية في بنك سينشري ميكروفاينانس الكيني، مما أتاح لها دخول قطاع التمويل الأصغر المصرفي. تُوسّع هذه الخطوة الاستراتيجية قدرات برانش إنترناشونال على تقديم خدمات قبول الودائع إلى جانب الإقراض الرقمي، مما يعزز دعمها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. مستفيدةً من المشهد القوي لتكنولوجيا الهاتف المحمول في كينيا، تهدف برانش إنترناشونال إلى تعزيز الشمول المالي وإمكانية الوصول إليه في جميع أنحاء المنطقة.
• في أبريل 2024، عززت شراكة تالا مع بنك مايا، الذي مدد رأس مال قروضه بقيمة 2.75 مليار بيزو، برنامجها للقروض الصغيرة في الفلبين. يُعزز هذا التعاون منصة تالا للإقراض الرقمي بشكل كبير من خلال توسيع قدرتها على تقديم قروض صغيرة للفلبينيين باستخدام التقنيات الرقمية والهواتف المحمولة المتقدمة. لا يقتصر هذا التعاون على توسيع نطاق الوصول المالي فحسب، بل يعزز أيضًا التمكين الاقتصادي، مما يعزز مكانة تالا كشريك مالي موثوق في الفلبين. تُؤكد هذه المبادرة التزام تالا بخدمة الفئات التي لا تحصل على خدمات مصرفية كافية وتعزيز الشمول المالي.
• في مايو 2024، كُرِّمت تالا مرة أخرى لتواجدها المؤثر في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث ضمنت مكانًا لها في قائمة فوربس لأفضل 50 شركة فينتك لثماني سنوات متتالية، وقائمة سي إن بي سي لأفضل 50 شركة مُحدثة للتغيير لخمس سنوات متتالية. يُؤكد هذا التكريم ريادة تالا في تقديم خدمات مالية مُخصصة عالميًا، مُعززًا سمعتها ونطاق انتشارها. كما يُسلِّط الضوء على ابتكارات تالا المُستمرة في تحسين منصة الإقراض الرقمي، مما يُحسِّن إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وكفاءتها للفئات المُهمَّشة حول العالم.

التحليل الإقليمي

من الناحية الجغرافية، البلدان التي يغطيها تقرير سوق منصة الإقراض الرقمي في أفريقيا هي جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا ومصر وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وبقية أفريقيا.

وفقًا لتحليل Data Bridge Market Research:

من المتوقع أن تهيمن جنوب إفريقيا وتصبح أسرع دولة نموًا في سوق منصات الإقراض الرقمي في إفريقيا

من المتوقع أن تهيمن جنوب أفريقيا على السوق بفضل بنيتها التحتية المالية المتطورة، وانتشارها الواسع للهواتف المحمولة، وبيئتها التنظيمية المتطورة. ويُهيئ القطاع المصرفي القوي في البلاد، وسكانها المتمرسين في مجال التكنولوجيا، بيئةً خصبة لازدهار منصات الإقراض الرقمي. كما أن اللوائح التنظيمية المواتية والإطار الحكومي الداعم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة قد رسّخا مكانة جنوب أفريقيا كمركز لابتكارات الإقراض الرقمي، مما جذب إليها جهات فاعلة محلية ودولية.

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول تقرير سوق منصة الإقراض الرقمي في أفريقيا، انقر هنا -  https://www.databridgemarketresearch.com/reports/africa-digital-lending-platform-market