El aumento de los esfuerzos para detectar delitos financieros ha intensificado el escrutinio de las medidas contra el blanqueo de capitales (ALD), centrándose en mejorar el cumplimiento normativo y los sistemas de supervisión. Las instituciones financieras están implementando procedimientos más rigurosos para identificar transacciones sospechosas y patrones indicativos de blanqueo de capitales. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los controles internos, la mejora de las prácticas de reporte de transacciones y el fortalecimiento de la colaboración con los organismos reguladores. El impulso por una mayor transparencia y rendición de cuentas busca desmantelar las redes de delitos financieros y reducir los flujos financieros ilícitos. Al adoptar marcos integrales de ALD, las organizaciones buscan mitigar los riesgos y proteger la integridad del sistema financiero. Por lo tanto, se espera que el aumento de los esfuerzos de detección de delitos financieros en el sector impulse el crecimiento del mercado.
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Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado global contra el lavado de dinero alcance los USD 11,81 mil millones para 2031 desde USD 3,94 mil millones en 2023, creciendo con una CAGR del 14,8% en el período de pronóstico de 2024 a 2031.
Aumento de las regulaciones estrictas y el cumplimiento relacionados con la lucha contra el lavado de dinero
Las regulaciones y el cumplimiento cada vez más estrictos en materia de prevención del blanqueo de capitales (ALD) impulsan el mercado de ALD, intensificando la necesidad de sistemas avanzados de detección y denuncia. Los organismos reguladores imponen normas más estrictas para prevenir delitos financieros, lo que obliga a las instituciones a adoptar soluciones integrales de ALD. Estas regulaciones reforzadas incrementan la demanda de tecnología y servicios que garanticen el cumplimiento y mitiguen los riesgos. A medida que aumentan las sanciones por incumplimiento, las organizaciones invierten más en marcos robustos de ALD para protegerse de las repercusiones legales y financieras. En consecuencia, el mercado de soluciones de ALD se expande para satisfacer estas mayores exigencias regulatorias.
Alcance del informe y segmentación del mercado
Métrica del informe
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Detalles
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Período de pronóstico
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2024 a 2031
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Año base
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2023
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Años históricos
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2022 (personalizable para 2016-2021)
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Unidades cuantitativas
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Ingresos en miles de millones de dólares
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Segmentos cubiertos
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Oferta (solución y servicios), función (gestión de cumplimiento, gestión de identidad del cliente, monitoreo de transacciones, informes de transacciones de divisas y otros), implementación (nube y local), tamaño de la empresa (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas), uso final ( bancos e instituciones financieras, proveedores de seguros, gobierno, juegos y apuestas, y otros)
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Países cubiertos
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EE. UU., Canadá y México, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Turquía, Luxemburgo, Resto de Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Vietnam y Resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Israel y Resto de Oriente Medio y África.
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Actores del mercado cubiertos
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NICE (Israel), IBM (EE. UU.), sanctions.io (EE. UU.), Intel Corporation (EE. UU.), Oracle (EE. UU.), SAP SE (Alemania), Accenture (EE. UU.), Experian Information Solution, Inc. (Irlanda), Open Text Corporation (Canadá), BAE Systems (Reino Unido), SAS Institute Inc (EE. UU.), ACI Worldwide (EE. UU.), Cognizant (EE. UU.), Trulioo (Canadá), Temenos Headquarters SA (Suiza), WorkFusion, Inc. (EE. UU.) y Vixio Regulatory Intelligence (Inglaterra), entre otros.
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Puntos de datos cubiertos en el informe
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Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis en profundidad de expertos, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis pestle.
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Análisis de segmentos
El mercado global de lucha contra el blanqueo de dinero está segmentado en cinco segmentos notables según la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final.
- En función de la oferta, el mercado global de lucha contra el blanqueo de capitales se segmenta en soluciones y servicios.
En 2024, se espera que el segmento de soluciones domine el mercado mundial contra el lavado de dinero.
Se espera que en 2024, el segmento de soluciones domine el segmento de mercado global contra el lavado de dinero con una participación del 53,78% debido a la creciente demanda de soluciones de identificación y monitoreo de AML para diversas industrias y al aumento en los lanzamientos de productos.
- Sobre la base de su función, el mercado global de lucha contra el blanqueo de dinero se segmenta en gestión de cumplimiento, informes de transacciones de divisas, gestión de la identidad del cliente, monitoreo de transacciones y otros.
En 2024, se espera que el segmento de gestión de cumplimiento domine el mercado global de lucha contra el blanqueo de capitales.
Se espera que en 2024, el segmento de gestión de cumplimiento domine el mercado con una participación de mercado del 32,64% debido a un aumento en las regulaciones y cumplimientos estrictos para AML para fortalecer la solución.
- Según su implementación, el mercado global de prevención de blanqueo de capitales se segmenta en plataformas locales y en la nube. En 2024, se prevé que el segmento de la nube domine el mercado global de prevención de blanqueo de capitales con una cuota de mercado del 54,37 %.
- Según el tamaño de las empresas, el mercado global de prevención del blanqueo de capitales se segmenta en pequeñas y medianas empresas (PYMES) y grandes empresas (GPE). En 2024, se prevé que el segmento de grandes empresas domine el mercado global de prevención del blanqueo de capitales con una cuota de mercado del 56,80 %.
- Según el uso final, el mercado global de la lucha contra el blanqueo de capitales se segmenta en bancos e instituciones financieras, aseguradoras, juegos de azar y apuestas, gobierno, entre otros. Se prevé que en 2024, el segmento de bancos e instituciones financieras domine el mercado global de la lucha contra el blanqueo de capitales con una cuota de mercado del 33,00 %.
Actores principales
Data Bridge Market Research analiza a Accenture (Irlanda), ORACLE (EE. UU.), Cognizant (EE. UU.), Intel Corporation (EE. UU.), IBM (EE. UU.) como los principales actores del mercado en este mercado.
Desarrollo del mercado
- En septiembre de 2020, Accenture propuso un modelo de servicios gestionados basado en datos para ayudar a las empresas financieras a combatir el aumento de los costes de cumplimiento normativo y el incremento de la delincuencia. El enfoque se centró en mejorar las funciones de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) mediante la automatización, ofreciendo una mayor eficiencia en comparación con las soluciones de personal temporal. Este modelo benefició a las empresas al permitir un cumplimiento normativo rentable y brindar oportunidades de crecimiento estratégico.
- En abril de 2024, Oracle presentó Financial Services Compliance Agent, un servicio en la nube basado en IA diseñado para ayudar a los bancos a mitigar los riesgos de prevención del blanqueo de capitales (AML). Este servicio permite a los bancos realizar pruebas de escenarios rentables para ajustar los controles, identificar transacciones sospechosas y mejorar el cumplimiento normativo. También ayuda a los bancos a evaluar y optimizar los sistemas de monitoreo de transacciones, evaluar los riesgos de nuevos productos y abordar proactivamente las tipologías de alto riesgo. Esta solución busca reducir los costos de cumplimiento normativo y mejorar la eficacia de los programas AML.
- En abril de 2024, Cognizant mejoró las medidas contra el lavado de dinero (AML) al optimizar la precisión y la eficiencia de la detección. Auren Malik exploró la naturaleza dual de la IA generativa en las iniciativas contra el lavado de dinero (AML) en una entrada de blog reciente, a la vez que señaló su posible uso indebido por parte de los delincuentes. Los análisis de Cognizant enfatizan su compromiso con el avance de las estrategias y la tecnología AML para anticiparse a las amenazas emergentes.
- En agosto de 2024, Intel Corporation y F5 anunciaron una colaboración para optimizar las soluciones de inferencia de IA. La alianza integró NGINX Plus de F5 con el kit de herramientas OpenVINO de Intel y las Unidades de Procesamiento de Infraestructura (IPU). Esta solución mejoró el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad de los modelos de IA al combinar la gestión y seguridad del tráfico con una inferencia de IA optimizada. Los beneficios incluyen una protección superior, un alto rendimiento y una gestión eficiente de recursos para aplicaciones de IA, especialmente en el borde.
- En febrero de 2024, IBM colaboró con Clari5 para integrar su solución de gestión de delitos financieros empresariales en tiempo real al nuevo sistema IBM LinuxONE 4 Express. Esta colaboración amplió las capacidades de prevención del fraude de Clari5 al aprovechar el procesador Telum de IBM, lo que mejoró la detección de fraudes basada en IA y redujo los falsos positivos. El nuevo sistema ofreció a los clientes de Clari5 mayor escalabilidad, seguridad y ahorro de costes. Al integrar Clari5 en IBM LinuxONE 4 Express, las instituciones financieras obtuvieron una potente plataforma para supervisar las transacciones en tiempo real, optimizar los procesos de IA y agilizar las iniciativas de prevención del fraude sin interrumpir las operaciones.
Análisis regional
Geográficamente, los países cubiertos en el informe del mercado global contra el lavado de dinero son EE. UU., Canadá y México, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Turquía, Luxemburgo, resto de Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Vietnam, resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, resto de América del Sur, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Israel y resto de Medio Oriente y África.
Según el análisis de investigación de mercado de Data Bridge:
Se espera que la región de Europa domine y sea la de más rápido crecimiento en el mercado global de lucha contra el blanqueo de dinero.
Se espera que Europa domine la región de más rápido crecimiento en el mercado global contra el lavado de dinero debido a la mayor demanda de sistemas de monitoreo de transacciones que evalúen los patrones de delitos financieros y al número máximo de industrias como la financiera, la bancaria, la de seguros, entre otras, donde estas tecnologías pueden implementarse, lo que posteriormente aumenta la necesidad de soluciones contra el lavado de dinero.
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