Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de cerveza: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de la cerveza

• El tamaño del mercado mundial de cerveza se valoró en USD 800,90 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1234,74 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,56% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de cervezas artesanales y premium, el crecimiento de la población de adultos jóvenes y las crecientes tendencias de consumo social en las economías emergentes.
• La expansión de los canales de distribución, incluidas las plataformas de comercio electrónico y las tiendas de conveniencia, está haciendo que la cerveza sea más accesible para los consumidores, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de la cerveza

• El mercado de la cerveza está experimentando un aumento en la demanda de variedades premium y artesanales a medida que los consumidores buscan sabores únicos y técnicas de elaboración para una experiencia de bebida personalizada.
• La creciente conciencia sobre la salud está impulsando la demanda de opciones de cerveza con bajo contenido de alcohol y sin alcohol, atrayendo a una gama más amplia de consumidores conscientes del estilo de vida.
• América del Norte domina el mercado mundial de cerveza con la mayor participación en los ingresos del 35,2 % en 2024, impulsada por una cultura cervecera bien establecida, tendencias de premiumización y un sólido sector de elaboración de cerveza artesanal en toda la región.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de la cerveza, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente demanda de cervezas premium y artesanales.
• El segmento de cerveza lager domina el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 76,4%, gracias a su sabor suave, amplia disponibilidad y atractivo para una amplia base de consumidores. Su perfil de sabor ligero y refrescante se adapta a las diversas preferencias de los consumidores en diferentes regiones. Además, los principales productores de cerveza se centran en las variedades lager, lo que garantiza un sólido apoyo de distribución y marketing. Este segmento también se beneficia de ser un producto básico tanto en el canal de hostelería como en el de alimentación, lo que refuerza su liderazgo en el mercado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de la cerveza

Tendencias del mercado de la cerveza

Creciente popularidad de la cerveza artesanal

• Los consumidores prefieren cada vez más la cerveza artesanal debido a sus sabores únicos, autenticidad y orígenes cerveceros locales.
• Las cervecerías de lotes pequeños están prosperando porque se centran en ingredientes de alta calidad y técnicas de elaboración personalizadas.
  • Por ejemplo, BrewDog en el Reino Unido se ha ganado una reputación mundial al ofrecer sabores audaces y prácticas de elaboración de cerveza sostenibles.
• La tendencia también refleja un creciente deseo de los consumidores de apoyar a las empresas locales y los métodos de producción ecológicos.
• Las principales marcas de cerveza están ajustando sus estrategias y lanzando líneas de estilo artesanal para alinearse con las preferencias cambiantes de los consumidores.

Dinámica del mercado de la cerveza

Conductor

Creciente demanda de cerveza premium y con sabor

• Los consumidores buscan cada vez más cerveza premium y con sabor debido al aumento de los ingresos disponibles y la evolución de las preferencias de sabor.
• Las cervezas premium, incluidas las variedades artesanales e importadas, se consideran productos de estilo de vida que ofrecen una calidad superior y atractivo social.
• Las cervezas con sabor, como las lagers con infusión de frutas y las cervezas con especias, son especialmente populares entre los consumidores más jóvenes y los nuevos bebedores de cerveza.
  • Por ejemplo, Bud Light Seltzer de AB InBev y Desperados de Heineken han tenido éxito al apuntar a nuevos segmentos de sabor con sabores audaces e innovadores.
• Los bares y restaurantes están impulsando la exposición de la cerveza premium a través de menús y maridajes seleccionados, fomentando la experimentación y la lealtad del consumidor.

Restricción/Desafío

Crecientes preocupaciones sanitarias y restricciones regulatorias

• La creciente conciencia sobre la salud está llevando a muchos consumidores a reducir el consumo de alcohol o a optar por alternativas con bajo contenido de alcohol o sin alcohol.
• Las tendencias de bienestar y los movimientos de consumo consciente de alcohol, especialmente entre los grupos demográficos más jóvenes, están afectando el consumo tradicional de cerveza.
• Las regulaciones gubernamentales, como los límites de edad, las prohibiciones de publicidad y los impuestos especiales, están creando barreras para el crecimiento del mercado y la visibilidad de la marca.
  • Por ejemplo, países como India y Tailandia han impuesto altos impuestos al alcohol y normas publicitarias estrictas, lo que limita la asequibilidad de la cerveza y los esfuerzos de marketing.
• Los obstáculos regulatorios y las preocupaciones sanitarias están presionando a las cervecerías grandes y pequeñas a innovar, garantizar el cumplimiento y cambiar hacia estrategias de marca responsables.

Alcance del mercado de la cerveza

El mercado mundial de la cerveza está segmentado según el tipo, el sabor, la categoría, el envasado, la producción y el canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado cervecero se segmenta en lager, ale, stout, porter, malta y otras. El segmento lager domina el mercado con la mayor cuota de mercado (76,4 %), gracias a su sabor suave, amplia disponibilidad y atractivo para una amplia base de consumidores. Su perfil de sabor ligero y refrescante se adapta a las diversas preferencias de los consumidores en diferentes regiones. Además, los principales productores de cerveza se centran en las variedades lager, lo que garantiza un sólido apoyo de distribución y marketing. Este segmento también se beneficia de ser un producto básico tanto en el canal de hostelería como en el de alimentación, lo que refuerza su liderazgo en el mercado.

Se prevé que el segmento de cerveza ale experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente interés de los consumidores por sabores intensos y complejos. Su rico sabor y variedad de estilos atraen a los aficionados a la cerveza artesanal que buscan cervezas únicas e innovadoras. El auge de las microcervecerías y las cervecerías artesanales también está impulsando la popularidad de la cerveza ale, ofreciendo opciones de edición limitada y artesanales. Además, su fuerte presencia en establecimientos de hostelería como bares y pubs contribuye a impulsar su visibilidad y consumo entre los jóvenes.

• Por gusto

En cuanto al sabor, el mercado cervecero se segmenta en cerveza fuerte, cerveza ligera y cerveza regular. El segmento de la cerveza regular domina el mercado gracias a su sabor equilibrado y su graduación alcohólica moderada, lo que la convierte en la opción preferida de los bebedores tradicionales. Su amplia disponibilidad y perfil de sabor consistente satisfacen a una amplia y fiel base de consumidores. Además, la cerveza regular suele ser más asequible, lo que consolida su posición tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. Este segmento sigue siendo un producto básico para el consumo diario y en ocasiones sociales.

Se prevé que el segmento de la cerveza light experimente el mayor crecimiento en popularidad entre 2025 y 2032, ya que los consumidores preocupados por su salud buscan alternativas bajas en calorías y alcohol. Esta tendencia es especialmente fuerte entre los jóvenes y quienes adoptan estilos de vida más saludables. Las marcas están innovando para mejorar el sabor y la variedad de las cervezas light, haciéndolas más atractivas sin sacrificar el sabor. El auge de la cultura del fitness y los movimientos de bienestar continúa impulsando la demanda de cerveza light tanto en el canal de hostelería como en el de venta al público.

• Por categoría

Según la categoría, el mercado cervecero se segmenta en regular, premium y super premium. El segmento regular domina el mercado y sigue siendo la opción predilecta para muchos consumidores gracias a su asequibilidad y amplia disponibilidad. Su sabor equilibrado y su graduación alcohólica moderada atraen a los bebedores tradicionales de cerveza que prefieren un sabor familiar. Este segmento se beneficia de una fuerte fidelidad a la marca y una demanda constante en diversos mercados. A pesar del auge de las cervezas especiales y artesanales, la cerveza regular mantiene ventas estables gracias a su accesibilidad y comodidad.

Se prevé que el segmento premium experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente interés de los consumidores en ingredientes de mayor calidad y sabores únicos. Los consumidores están dispuestos a pagar más por cervezas que ofrecen experiencias de sabor distintivas y una elaboración artesanal. Este crecimiento también se ve impulsado por el aumento de la renta disponible y la influencia de la cultura cervecera global. Las cervezas premium se consideran cada vez más productos de estilo de vida que mejoran el estatus social, lo que anima a las marcas a innovar y ampliar su oferta.

• Por embalaje

En cuanto al envasado, el mercado cervecero se segmenta en botellas de vidrio, botellas de PET , cerveza en lata y cerveza de barril. Las botellas de vidrio poseen la mayor cuota de mercado, con un 46,3%, favorecidas por su capacidad para conservar el sabor de la cerveza y ofrecer una experiencia de consumo clásica. Los consumidores suelen asociar los envases de vidrio con una mayor calidad y un atractivo premium. Además, las botellas de vidrio son reciclables y reutilizables, en consonancia con la creciente preocupación por el medio ambiente. El aspecto y la textura tradicionales del vidrio también mejoran la percepción de la marca y la satisfacción del consumidor.

Se prevé que la cerveza en lata experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 gracias a su comodidad, portabilidad y una tecnología de envasado mejorada que protege el sabor. Las latas son ligeras, fáciles de transportar y ofrecen mayor protección contra la luz y el oxígeno, factores que pueden degradar la calidad de la cerveza. La creciente popularidad de las actividades al aire libre y los festivales impulsa la demanda de cerveza en lata. Además, los avances en el revestimiento y el diseño de las latas han ayudado a superar las preocupaciones previas sobre el sabor, convirtiendo las latas en la opción preferida de muchos consumidores jóvenes.

• Por producción

En función de la producción, el mercado cervecero se segmenta en macrocervecerías, microcervecerías, cervecerías artesanales, entre otras. Las macrocervecerías dominan el mercado con una cuota de mercado del 67,6%, gracias a su gran capacidad de producción, sus amplias redes de distribución y su sólido reconocimiento de marca. Su capacidad para producir una calidad consistente a precios competitivos les permite mantener una importante presencia en el mercado global. Estas cervecerías suelen realizar importantes inversiones en marketing y patrocinios, lo que refuerza la fidelidad del consumidor. Su amplia cartera de productos también satisface las diversas preferencias del consumidor, garantizando un amplio atractivo.

Se prevé que el segmento de las cervecerías artesanales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, atrayendo a consumidores interesados ​​en cervezas artesanales, innovadoras y de producción limitada. Las cervecerías artesanales priorizan sabores únicos, métodos de elaboración tradicionales e ingredientes locales, atrayendo a una clientela fiel y en crecimiento. Este segmento se beneficia de las tendencias de consumo que priorizan la autenticidad y los productos experienciales. Además, las cervecerías artesanales suelen fomentar fuertes vínculos con la comunidad y conectar con los clientes mediante experiencias en el bar y lanzamientos de ediciones limitadas, impulsando la fidelización y la diferenciación de marca.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado cervecero se segmenta en hostelería y venta al por menor. La hostelería domina el mercado con una cuota de mercado del 51,5%, incluyendo bares, restaurantes y pubs, que son importantes para ofrecer experiencias cerveceras selectas y opciones premium. El segmento de hostelería está en crecimiento a medida que los consumidores buscan experiencias sociales y de degustación, que ayudan a fomentar el conocimiento y la fidelidad a la marca. Estos espacios ofrecen a las cerveceras la oportunidad de presentar ediciones limitadas o productos de temporada que podrían no estar disponibles en tiendas físicas. Eventos como catas de cerveza y colaboraciones entre cerveceras también refuerzan el atractivo de los locales de hostelería, fomentando un mayor gasto por visita y una mayor interacción con el consumidor.

Se prevé que el comercio minorista experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032. Los supermercados y las licorerías, como estos, generan la mayor parte de las ventas gracias a su comodidad y asequibilidad. Estos establecimientos ofrecen una amplia variedad de marcas y envases, lo que facilita la compra de cerveza a granel o para llevar. La expansión de las plataformas de comercio electrónico y los servicios de entrega de alcohol en línea ha impulsado aún más las ventas en este sector. Los precios promocionales y los descuentos en las cadenas minoristas también atraen a clientes sensibles al precio e impulsan las compras por volumen.

Análisis regional del mercado de la cerveza

• América del Norte domina el mercado mundial de cerveza con la mayor participación en los ingresos del 35,2 % en 2024, impulsada por una cultura cervecera bien establecida, tendencias de premiumización y un sólido sector de elaboración de cerveza artesanal en toda la región.
• Los consumidores de América del Norte valoran los sabores innovadores, la autenticidad y la variedad, lo que genera un aumento en la demanda de ofertas de cerveza artesanal, orgánica y con bajo contenido de alcohol.
• El mercado está respaldado además por altos ingresos disponibles, una extensa red de distribución y una creciente preferencia por alternativas más saludables y un consumo experiencial, posicionando a la cerveza como un producto básico tanto en entornos sociales como personales.

Perspectivas del mercado de la cerveza en EE. UU.

El mercado cervecero estadounidense capturó la mayor participación en los ingresos, con un 81%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte presencia de microcervecerías, la evolución de las preferencias de los consumidores hacia la cerveza artesanal y premium, y la creciente demanda de variantes sin alcohol y con sabor. La innovación en envases, la entrega de alcohol en línea y la proliferación de bares locales contribuyen significativamente al mercado. La creciente base de clientes millennials y de la generación Z, junto con una mayor concienciación sobre la salud, continúa transformando el panorama cervecero, priorizando la calidad y la adaptación a un estilo de vida saludable.

Perspectivas del mercado de la cerveza en Europa

Se prevé que el mercado cervecero europeo experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una arraigada tradición cervecera, la innovación en la elaboración artesanal de cerveza y un fuerte crecimiento de las exportaciones. Los consumidores de mercados clave como Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos muestran un creciente interés en las cervezas de baja graduación alcohólica y especiales. El mercado se ve impulsado aún más por el turismo, los festivales de temporada y la oferta de productos premium, con un notable aumento de las prácticas cerveceras sostenibles y los envases ecológicos, lo que refleja la evolución de los valores del consumidor.

Perspectivas del mercado de la cerveza en Alemania

El mercado cervecero alemán sigue siendo una región sólida dentro de la industria cervecera europea, respaldada por una rica tradición, estándares de calidad y una diversa oferta de productos. Si bien estilos tradicionales como la pilsner y la weissbier siguen siendo populares, existe una creciente demanda de variedades regionales y artesanales. La atención de Alemania a las leyes de pureza, la sostenibilidad ambiental y los avances tecnológicos en la elaboración de cerveza siguen configurando su ventaja competitiva. Además, eventos culturales como el Oktoberfest siguen impulsando la demanda nacional e internacional.

Perspectivas del mercado de la cerveza en el Reino Unido

Se prevé que el mercado cervecero del Reino Unido experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de opciones de cerveza premium, baja en alcohol y artesanal. Los consumidores experimentan cada vez más con sabores, formatos y cervezas locales únicos. La prevalencia de los gastropubs y la comodidad de la venta de alcohol en línea contribuyen a la evolución de las tendencias de consumo. Se espera que un fuerte enfoque en la sostenibilidad, junto con innovaciones en ingredientes y envases, defina el futuro de la industria cervecera en el Reino Unido.

Perspectivas del mercado de cerveza de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado cervecero de Asia-Pacífico experimente su mayor tasa de crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la población de clase media y los cambios en el estilo de vida en países como China, India y Vietnam. Los consumidores de la región se sienten cada vez más atraídos por las opciones de cerveza premium, saborizada y artesanal, gracias a la influencia occidental y la creciente infraestructura minorista. El crecimiento de la región se ve impulsado aún más por el auge del turismo, las tendencias demográficas favorables y las iniciativas gubernamentales de apoyo a las industrias cerveceras nacionales, lo que convierte a Asia-Pacífico en un motor clave de crecimiento en el mercado cervecero global.

Perspectivas del mercado de la cerveza en China

El mercado cervecero chino representó la mayor cuota de ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la transición de las cervezas lager de consumo masivo a las variedades premium y artesanales. Los consumidores buscan sabores únicos y mayor calidad, mientras que las marcas nacionales e internacionales compiten por cuota de mercado. El creciente ecosistema de comercio electrónico y las tendencias de estilo de vida urbano en China están transformando los patrones de consumo. La sólida capacidad de producción nacional y el aumento de la renta disponible siguen impulsando la expansión del segmento de la cerveza premium, especialmente en los principales centros urbanos.

Perspectivas del mercado de la cerveza en Japón

Se prevé que el mercado cervecero japonés experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a la evolución de las preferencias de los consumidores hacia las cervezas premium y artesanales, así como a la introducción de sabores innovadores y opciones bajas en alcohol. Los consumidores japoneses buscan cada vez más experiencias cerveceras únicas y de alta calidad, lo que ha impulsado un aumento de la demanda de cervezas artesanales. La expansión del mercado se ve impulsada además por la proliferación de microcervecerías, la popularidad de los festivales cerveceros y la comodidad de los canales de venta en línea. Estos factores contribuyen en conjunto al dinámico crecimiento de la industria cervecera japonesa.

Cuota de mercado de la cerveza

La industria de la cerveza está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Lindemans (Australia)
• CERVECERÍA LOST COAST (EE. UU.)
• Compañía cervecera Magic Hat (EE. UU.)
• New Belgium Brewing Company, Inc. (EE. UU.)
• Cervecería Ommegang (EE. UU.)
• Compañía cervecera All Saints (EE. UU.)
• Compañía cervecera Shipyard (EE. UU.)
• Unibroue (Canadá)
• Compañía cervecera Abita (EE. UU.)
• Cervecería Hokkaido (Japón)
• Cervecería Rhinegeist (EE. UU.)
• Boston Beer Corporation (EE. UU.)
• CERVECERÍA ARTESANAL JESTER KING LLC. (EE. UU.)
• Cervecería artesanal Dogfish Head, Inc. (EE. UU.)
• Heineken Holding NV (Países Bajos)
• Sierra Nevada Brewing Co. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de la cerveza

• En octubre de 2022, Victoria introdujo "Vicky Chamoy", una cerveza con sabor a chamoy, en el mercado estadounidense. Esta cerveza individual de 24 onzas, importada de México, combina notas ácidas, saladas, picantes y dulces para atraer a paladares aventureros. Este lanzamiento representa la estrategia de diversificación de Victoria, cuyo objetivo es llegar a nuevos segmentos de consumidores y expandir su presencia en la categoría de cervezas saborizadas. Destaca la creciente tendencia de perfiles de sabor únicos e inspirados culturalmente, lo que contribuye al dinamismo general del mercado y al crecimiento de las ventas en el segmento cervecero estadounidense.
• En septiembre de 2022, el Grupo Heineken lanzó "Heineken Silver", una innovadora incorporación a su portafolio. Elaborada por maestros cerveceros experimentados con malta pura y la levadura A patentada de la marca, Heineken Silver ofrece un sabor más suave y refrescante. Este lanzamiento se alinea con la estrategia de la compañía de innovar con ingredientes naturales, a la vez que satisface los gustos cambiantes de los consumidores. El producto fortalece el posicionamiento premium de Heineken e impulsa el crecimiento mediante la diferenciación en un mercado cervecero global competitivo.
• En 2022, Anheuser-Busch InBev introdujo "Seven Rivers" en el mercado indio como parte de su estrategia de expansión. Junto a marcas consolidadas como Budweiser y Corona Extra, Seven Rivers se lanzó inicialmente en zonas seleccionadas de Maharashtra y Karnataka. Este lanzamiento refleja la intención de la compañía de consolidar su presencia en mercados regionales con gran potencial. Al satisfacer las preferencias locales con una nueva oferta, AB InBev busca aumentar su cuota de mercado y apoyar el crecimiento general del consumo de cerveza premium en India.

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