L'intensification des efforts de détection des délits financiers a intensifié la surveillance des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB), en mettant l'accent sur l'amélioration des systèmes de conformité et de surveillance. Les institutions financières mettent en œuvre des procédures plus rigoureuses pour identifier les transactions suspectes et les schémas révélateurs de blanchiment d'argent. Ces mesures comprennent le renforcement des contrôles internes, l'amélioration des pratiques de déclaration des transactions et le renforcement de la collaboration avec les organismes de réglementation. La volonté d'accroître la transparence et la responsabilité vise à perturber les réseaux de criminalité financière et à réduire les flux financiers illicites. En adoptant des cadres LAB complets, les organisations cherchent à atténuer les risques et à protéger l'intégrité du système financier. Par conséquent, l'intensification des efforts de détection des délits financiers dans le secteur devrait stimuler la croissance du marché.
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Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent devrait atteindre 11,81 milliards USD d'ici 2031, contre 3,94 milliards USD en 2023, avec un TCAC de 14,8 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031.
Renforcement des réglementations et de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Le renforcement des réglementations et de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) stimule le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en intensifiant le besoin de systèmes avancés de détection et de signalement. Les organismes de réglementation imposent des règles plus strictes pour prévenir les délits financiers, obligeant les institutions à adopter des solutions LAB complètes. Ce renforcement de la réglementation accroît la demande de technologies et de services garantissant la conformité et atténuant les risques. Face à l'augmentation des sanctions en cas de non-conformité, les organisations investissent davantage dans des cadres LAB robustes pour se prémunir contre les répercussions juridiques et financières. Par conséquent, le marché des solutions LAB se développe pour répondre à ces exigences réglementaires accrues.
Portée du rapport et segmentation du marché
Rapport métrique
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Détails
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Période de prévision
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2024 à 2031
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Année de base
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2023
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Années historiques
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2022 (personnalisable pour 2016-2021)
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Unités quantitatives
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Chiffre d'affaires en milliards USD
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Segments couverts
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Offre (solution et services), fonction (gestion de la conformité, gestion de l'identité client, surveillance des transactions, reporting des transactions monétaires et autres), déploiement (cloud et sur site), taille de l'entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), utilisation finale ( banques et institutions financières, assureurs, gouvernement, jeux et paris, et autres)
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Pays couverts
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États-Unis, Canada et Mexique, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Turquie, Luxembourg, reste de l'Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Taïwan, Vietnam et reste de l'Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
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Acteurs du marché couverts
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NICE (Israël), IBM (États-Unis), sanctions.io (États-Unis), Intel Corporation (États-Unis), Oracle (États-Unis), SAP SE (Allemagne), Accenture (États-Unis), Experian Information Solution, Inc. (Irlande), Open Text Corporation (Canada), BAE Systems (Royaume-Uni), SAS Institute Inc (États-Unis), ACI Worldwide (États-Unis), Cognizant (États-Unis), Trulioo (Canada), Temenos Headquarters SA (Suisse), WorkFusion, Inc, (États-Unis) et Vixio Regulatory Intelligence (Angleterre) entre autres.
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Points de données couverts dans le rapport
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Outre les informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.
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Analyse des segments
Le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent est segmenté en cinq segments notables en fonction de l’offre, de la fonction, du déploiement, de la taille de l’entreprise et de l’utilisation finale.
- Sur la base de l'offre, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté en solutions et services
En 2024, le segment des solutions devrait dominer le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent
En 2024, le segment des solutions devrait dominer le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent avec une part de 53,78 % en raison de la demande croissante de solutions d'identification et de surveillance AML pour divers secteurs et de l'augmentation des lancements de produits.
- Sur la base de la fonction, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté en gestion de la conformité, reporting des transactions en devises, gestion de l'identité des clients, surveillance des transactions et autres.
En 2024, le segment de la gestion de la conformité devrait dominer le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent
En 2024, le segment de la gestion de la conformité devrait dominer le marché avec une part de marché de 32,64 % en raison d'une augmentation des réglementations et des conformités strictes en matière de LBC pour renforcer la solution.
- En termes de déploiement, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté en solutions sur site et cloud. En 2024, le cloud devrait dominer le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent avec une part de marché de 54,37 %.
- En fonction de la taille des entreprises, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises (GPE). En 2024, le segment des grandes entreprises devrait dominer le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent avec une part de marché de 56,80 %.
- En fonction de l'utilisation finale, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté en banques et institutions financières, assureurs, jeux et paris, administrations publiques, etc. En 2024, le segment des banques et institutions financières devrait dominer le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent avec une part de marché de 33,00 %.
Acteurs majeurs
Data Bridge Market Research analyse Accenture (Irlande), ORACLE (États-Unis), Cognizant (États-Unis), Intel Corporation (États-Unis), IBM (États-Unis) comme les principaux acteurs du marché sur ce marché.
Développement du marché
- En septembre 2020, Accenture a proposé un modèle de services gérés axés sur les données pour aider les établissements financiers à lutter contre la hausse des coûts de conformité et la hausse de la criminalité. Cette approche visait à renforcer les fonctions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance client (KYC) grâce à l'automatisation, offrant ainsi une efficacité accrue par rapport aux solutions de recrutement temporaire. Ce modèle a bénéficié aux entreprises en permettant une conformité réglementaire rentable et en offrant des opportunités de croissance stratégique.
- En avril 2024, Oracle a lancé Financial Services Compliance Agent, un service cloud basé sur l'IA conçu pour aider les banques à atténuer les risques de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA). Ce service permet aux banques de réaliser des tests de scénarios rentables pour ajuster les contrôles, identifier les transactions suspectes et améliorer la conformité. Il aide également les banques à évaluer et optimiser les systèmes de surveillance des transactions, à évaluer les risques liés aux nouveaux produits et à traiter proactivement les typologies à haut risque. Cette solution vise à réduire les coûts de conformité et à améliorer l'efficacité des programmes de LBA.
- En avril 2024, Cognizant a renforcé ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent en améliorant la précision et l'efficacité de la détection. Dans un récent article, Auren Malik a exploré le double avantage de l'IA générative dans la lutte contre le blanchiment d'argent (LBC), tout en soulignant son potentiel d'utilisation abusive par des criminels. Les analyses de Cognizant soulignent son engagement à faire progresser les stratégies et les technologies de LBC afin de garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes.
- En août 2024, Intel Corporation et F5 ont annoncé une collaboration visant à améliorer les solutions d'inférence d'IA. Ce partenariat intégrait NGINX Plus de F5 à la boîte à outils OpenVINO et aux unités de traitement d'infrastructure (IPU) d'Intel. Cette solution a amélioré les performances, la sécurité et l'évolutivité des modèles d'IA en combinant la gestion du trafic et la sécurité avec une inférence d'IA optimisée. Les avantages comprennent une protection supérieure, des performances élevées et une gestion efficace des ressources pour les applications d'IA, notamment en périphérie.
- En février 2024, IBM a collaboré avec Clari5 pour intégrer sa solution de gestion de la criminalité financière en temps réel au nouveau système IBM LinuxONE 4 Express. Ce partenariat a renforcé les capacités de prévention de la fraude de Clari5 en exploitant le processeur Telum d'IBM, améliorant ainsi la détection de la fraude par IA et réduisant les faux positifs. Ce nouveau système a offert aux clients de Clari5 une évolutivité, une sécurité et des économies accrues. En intégrant Clari5 à IBM LinuxONE 4 Express, les institutions financières ont bénéficié d'une plateforme performante pour surveiller les transactions en temps réel, optimiser les processus d'IA et rationaliser la prévention de la fraude sans perturber leurs opérations.
Analyse régionale
Géographiquement, les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Turquie, le Luxembourg, le reste de l'Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, Taïwan, le Vietnam, le reste de l'Asie-Pacifique, le Brésil, l'Argentine, le reste de l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, l'Égypte, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :
La région Europe devrait dominer et connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent
L'Europe devrait dominer et connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent en raison de la forte demande de systèmes de surveillance des transactions qui évaluent les schémas de criminalité financière et du nombre maximal d'industries telles que la finance, la banque, l'assurance, entre autres, où ces technologies peuvent être déployées, ce qui augmente par la suite le besoin de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent.
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