Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la bière : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la bière

• La taille du marché mondial de la bière était évaluée à 800,90 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  1 234,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,56 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de bières artisanales et haut de gamme, la croissance de la population de jeunes adultes et l'augmentation des tendances de consommation sociale dans les économies émergentes.
• L'expansion des canaux de distribution, notamment les plateformes de commerce électronique et les magasins de proximité, rend la bière plus accessible aux consommateurs, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.

Analyse du marché de la bière

• Le marché de la bière connaît une augmentation de la demande pour les variétés haut de gamme et artisanales, car les consommateurs recherchent des saveurs et des techniques de brassage uniques pour une expérience de consommation personnalisée.
• La sensibilisation croissante aux questions de santé stimule la demande de bières à faible teneur en alcool ou sans alcool, attirant un plus large éventail de consommateurs soucieux de leur style de vie.
• L'Amérique du Nord domine le marché mondial de la bière avec la plus grande part de revenus de 35,2 % en 2024, grâce à une culture de la bière bien établie, des tendances de premiumisation et un secteur brassicole artisanal robuste dans toute la région.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial de la bière, stimulé par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la demande croissante de bières haut de gamme et artisanales.
• Le segment des bières blondes domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 76,4 %, grâce à son goût doux, sa grande disponibilité et son attrait pour un large public. Son profil aromatique léger et rafraîchissant répond aux préférences variées des consommateurs selon les régions. De plus, les principaux producteurs de bière privilégient les bières blondes, garantissant ainsi un soutien marketing et une distribution solides. Ce segment bénéficie également de sa place de choix dans les circuits de distribution et de vente à emporter, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché de la bière

Tendances du marché de la bière

« Popularité croissante de la bière artisanale »

• Les consommateurs privilégient de plus en plus la bière artisanale en raison de ses saveurs uniques, de son authenticité et de ses origines brassicoles locales.
• Les brasseries en petits lots prospèrent car elles se concentrent sur des ingrédients de haute qualité et des techniques de brassage personnalisées
  • Par exemple, BrewDog au Royaume-Uni s'est bâti une réputation mondiale en proposant des saveurs audacieuses et des pratiques de brassage durables.
• Cette tendance reflète également le désir croissant des consommateurs de soutenir les entreprises locales et les méthodes de production respectueuses de l'environnement.
• Les grandes marques de bière adaptent leurs stratégies et lancent des gammes de style artisanal pour s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs.

Dynamique du marché de la bière

Conducteur

« Demande croissante de bières premium et aromatisées »

• Les consommateurs recherchent de plus en plus de bières haut de gamme et aromatisées en raison de l'augmentation des revenus disponibles et de l'évolution des préférences gustatives.
• Les bières haut de gamme, y compris les variétés artisanales et importées, sont considérées comme des produits de style de vie qui offrent une qualité supérieure et un attrait social
• Les bières aromatisées, telles que les bières blondes infusées aux fruits et les bières épicées, sont particulièrement populaires auprès des jeunes consommateurs et des nouveaux buveurs de bière.
  • Par exemple, Bud Light Seltzer d'AB InBev et Desperados de Heineken ont connu du succès en ciblant de nouveaux segments de goût avec des saveurs audacieuses et innovantes.
• Les bars et les restaurants renforcent la visibilité de la bière haut de gamme grâce à des menus et des accords mets et vins sélectionnés, encourageant ainsi l'expérimentation et la fidélité des consommateurs.

Retenue/Défi

« Préoccupations croissantes en matière de santé et contraintes réglementaires »

• La sensibilisation croissante aux questions de santé incite de nombreux consommateurs à réduire leur consommation d'alcool ou à opter pour des alternatives à faible teneur en alcool ou sans alcool.
• Les tendances en matière de bien-être et les mouvements de consommation consciente, en particulier parmi les jeunes, ont un impact sur la consommation de bière traditionnelle
• Les réglementations gouvernementales, telles que les limites d'âge, les interdictions de publicité et les taxes d'accise, créent des obstacles à la croissance du marché et à la visibilité de la marque.
  • Par exemple, des pays comme l’Inde et la Thaïlande ont imposé des taxes élevées sur l’alcool et des règles publicitaires strictes, limitant l’accessibilité à la bière et les efforts de marketing.
• Les obstacles réglementaires et les préoccupations en matière de santé poussent les grandes et petites brasseries à innover, à garantir la conformité et à adopter des stratégies de marque responsables.

Portée du marché de la bière

Le marché mondial de la bière est segmenté en fonction du type, du goût, de la catégorie, de l’emballage, de la production et du canal de distribution.

• Par type

Le marché de la bière est segmenté en fonction du type de bière : lager, ale, stout, porter, malt, etc. Le segment des lagers domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 76,4 %, grâce à son goût doux, sa grande disponibilité et son attrait pour un large public. Son profil aromatique léger et rafraîchissant répond aux préférences variées des consommateurs selon les régions. De plus, les principaux producteurs de bière privilégient les variétés de lagers, garantissant ainsi un solide soutien à la distribution et au marketing. Ce segment bénéficie également de sa position de référence dans les circuits de distribution sur place et à domicile, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché.

Le segment des bières ale devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les saveurs audacieuses et complexes. Son goût riche et sa variété de styles attirent les amateurs de bières artisanales à la recherche de brassins uniques et innovants. L'essor des microbrasseries et des brasseries artisanales contribue également à la popularité de la bière, en proposant des éditions limitées et des versions artisanales. De plus, sa forte présence dans les lieux de consommation courante, tels que les bars et les pubs, contribue à accroître sa visibilité et sa consommation auprès des jeunes.

• Par goût

Sur la base du goût, le marché de la bière est segmenté en bières fortes, bières légères et bières classiques. La bière classique domine le marché grâce à son goût équilibré et sa teneur en alcool modérée, ce qui en fait un choix privilégié pour les amateurs de bière traditionnelle. Sa large disponibilité et son profil gustatif homogène séduisent une clientèle large et fidèle. De plus, la bière classique est souvent plus abordable, ce qui renforce sa position sur les marchés développés et émergents. Ce segment reste un incontournable de la consommation quotidienne et des occasions conviviales.

Le segment des bières légères devrait connaître la plus forte croissance de popularité entre 2025 et 2032, les consommateurs soucieux de leur santé recherchant des alternatives moins caloriques et moins alcoolisées. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes consommateurs et ceux qui adoptent un mode de vie plus sain. Les marques innovent pour améliorer le goût et la variété des bières légères, les rendant plus attrayantes sans compromettre leur saveur. L'essor de la culture fitness et des mouvements bien-être continue de stimuler la demande de bières légères, tant dans la restauration hors domicile que dans la grande distribution.

• Par catégorie

Le marché de la bière se divise en catégories : régulière, premium et super premium. La régulière domine le marché et reste le choix de base de nombreux consommateurs grâce à son prix abordable et à sa large disponibilité. Son goût équilibré et sa teneur en alcool modérée séduisent les amateurs de bière traditionnelle qui privilégient un goût familier. Ce segment bénéficie d'une forte fidélité à la marque et d'une demande constante sur différents marchés. Malgré l'essor des bières de spécialité et artisanales, la bière régulière maintient des ventes stables grâce à son accessibilité et à son côté réconfortant.

Le segment premium devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour des ingrédients de meilleure qualité et des saveurs uniques. Les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des bières offrant des expériences gustatives et un savoir-faire uniques. Cette croissance est également soutenue par la hausse des revenus disponibles et l'influence de la culture brassicole mondiale. Les bières premium sont de plus en plus perçues comme des produits de style de vie qui renforcent le statut social, ce qui encourage les marques à innover et à élargir leur offre.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché de la bière se segmente en bouteilles en verre, bouteilles en PET , canettes et bières pression. Les bouteilles en verre détiennent la plus grande part de marché (46,3 %), plébiscitées pour leur capacité à préserver les arômes de la bière et à offrir une expérience de dégustation classique. Les consommateurs associent souvent l'emballage en verre à une qualité supérieure et à un attrait premium. De plus, les bouteilles en verre sont recyclables et réutilisables, ce qui répond aux préoccupations environnementales croissantes. L'aspect et le toucher traditionnels du verre améliorent également la perception de la marque et la satisfaction des consommateurs.

La bière en canette devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa praticité, sa portabilité et l'amélioration des technologies d'emballage qui préservent le goût. Les canettes sont légères, faciles à transporter et offrent une meilleure protection contre la lumière et l'oxygène, qui peuvent dégrader la qualité de la bière. La popularité croissante des activités de plein air et des festivals stimule la demande de bière en canette. De plus, les progrès réalisés en matière de revêtement et de conception des canettes ont permis de surmonter les anciennes préoccupations en matière de goût, faisant des canettes un choix privilégié pour de nombreux jeunes consommateurs.

• Par production

En termes de production, le marché de la bière est segmenté en microbrasseries, microbrasseries, brasseries artisanales et autres. Les microbrasseries dominent le marché avec une part de marché de 67,6 %, grâce à leur capacité de production à grande échelle, leurs vastes réseaux de distribution et leur forte notoriété. Leur capacité à produire une qualité constante à des prix compétitifs leur permet de maintenir une présence significative sur le marché mondial. Ces brasseries investissent souvent massivement dans le marketing et le parrainage, renforçant ainsi la fidélité de leurs consommateurs. Leur vaste gamme de produits répond également aux diverses préférences des consommateurs, garantissant ainsi un attrait général.

Le segment des brasseries artisanales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, attirant les consommateurs friands de bières artisanales, innovantes et produites en petites quantités. Les brasseries artisanales privilégient les saveurs uniques, les méthodes de brassage traditionnelles et les ingrédients locaux, attirant une clientèle fidèle et croissante. Ce segment bénéficie des tendances de consommation privilégiant l'authenticité et les produits expérientiels. De plus, les brasseries artisanales entretiennent souvent des liens forts avec la communauté et fidélisent les clients grâce à des expériences en bar et des éditions limitées, favorisant ainsi la fidélité et la différenciation de la marque.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché de la bière est segmenté en on-trade et off-trade. L'on-trade domine le marché avec une part de marché de 51,5 %, notamment les bars, restaurants et pubs, qui jouent un rôle important pour proposer des expériences brassicoles personnalisées et des options premium. Le segment de l'on-trade est en pleine croissance, car les consommateurs recherchent des expériences conviviales et de dégustation, contribuant ainsi à promouvoir la notoriété et la fidélité à la marque. Ces lieux offrent aux brasseurs l'occasion de présenter des éditions limitées ou des produits saisonniers qui ne sont pas forcément disponibles en magasin. Des événements tels que des dégustations de bière et des collaborations entre brasseries renforcent également l'attrait de l'on-trade, encourageant des dépenses plus élevées par visite et un engagement plus fort des consommateurs.

Le commerce de détail devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Les supermarchés et les débits de boissons, notamment, génèrent la majorité des ventes grâce à leur praticité et à leur accessibilité financière. Ces points de vente proposent une grande variété de marques et d'options de conditionnement, facilitant ainsi l'achat de bière en vrac ou à emporter. L'essor des plateformes de commerce électronique et des services de livraison d'alcool en ligne a encore stimulé les ventes de ce secteur. Les prix promotionnels et les remises pratiqués dans les chaînes de distribution attirent également les clients sensibles aux prix et stimulent les achats en volume.

Analyse régionale du marché de la bière

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial de la bière avec la plus grande part de revenus de 35,2 % en 2024, grâce à une culture de la bière bien établie, des tendances de premiumisation et un secteur brassicole artisanal robuste dans toute la région.
• Les consommateurs d'Amérique du Nord apprécient les saveurs innovantes, l'authenticité et la variété, ce qui entraîne une forte demande de bières artisanales, biologiques et à faible teneur en alcool.
• Le marché est en outre soutenu par des revenus disponibles élevés, un vaste réseau de distribution et une préférence croissante pour des alternatives plus saines et une consommation expérientielle, positionnant la bière comme un aliment de base dans les contextes sociaux et personnels.

Aperçu du marché de la bière aux États-Unis

En 2024, le marché américain de la bière a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, soit 81 %, grâce à la forte présence des microbrasseries, à l'évolution des préférences des consommateurs vers les bières artisanales et haut de gamme, et à la demande croissante de bières sans alcool et aromatisées. L'innovation en matière d'emballage, la livraison d'alcool en ligne et la prolifération des bars locaux contribuent largement à la croissance du marché. L'expansion de la clientèle des milléniaux et de la génération Z, ainsi que la prise de conscience croissante des enjeux de santé, continuent de remodeler le paysage brassicole en mettant l'accent sur la qualité et l'adéquation avec le style de vie.

Aperçu du marché européen de la bière

Le marché européen de la bière devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à des traditions brassicoles profondément ancrées, à l'innovation dans le brassage artisanal et à la vigueur des exportations. Les consommateurs de marchés clés comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas s'intéressent de plus en plus aux bières à faible teneur en alcool et aux bières de spécialité. Le marché est également stimulé par le tourisme, les festivals saisonniers et l'offre de produits haut de gamme, avec une augmentation notable des pratiques brassicoles durables et des emballages écologiques reflétant l'évolution des valeurs des consommateurs.

Aperçu du marché allemand de la bière

Le marché allemand de la bière demeure une région dynamique de l'industrie brassicole européenne, soutenue par un riche patrimoine, des normes de qualité rigoureuses et une offre diversifiée. Si les styles traditionnels comme la pilsner et la Weissbier restent populaires, la demande pour les variétés régionales et artisanales est en hausse. L'importance accordée par l'Allemagne aux lois sur la pureté, à la durabilité environnementale et aux avancées technologiques dans le domaine brassicole continue de façonner son avantage concurrentiel. De plus, des événements culturels comme l'Oktoberfest continuent de stimuler la demande nationale et internationale.

Aperçu du marché de la bière au Royaume-Uni

Le marché britannique de la bière devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de bières premium, à faible teneur en alcool et artisanales. Les consommateurs expérimentent de plus en plus de saveurs, de formats et de bières locales uniques. La prévalence des gastropubs et la facilité de la vente d'alcool en ligne contribuent à l'évolution des tendances de consommation. Une attention particulière portée au développement durable, associée à des innovations en matière d'ingrédients et de conditionnement, devrait façonner l'avenir de l'industrie brassicole au Royaume-Uni.

Aperçu du marché de la bière en Asie-Pacifique

Le marché de la bière en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, l'essor de la classe moyenne et l'évolution des modes de vie dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam. Les consommateurs de la région sont de plus en plus attirés par les bières haut de gamme, aromatisées et artisanales, soutenues par l'influence occidentale et le développement des infrastructures de vente au détail. La croissance de la région est également stimulée par l'essor du tourisme, des tendances démographiques favorables et des initiatives gouvernementales soutenant les industries brassicoles nationales, faisant de l'APAC un moteur de croissance clé du marché mondial de la bière.

Aperçu du marché de la bière en Chine

En 2024, le marché chinois de la bière représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à la transition des bières blondes grand public vers les bières premium et artisanales. Les consommateurs recherchent des saveurs uniques et une qualité supérieure, tandis que les marques nationales et internationales se disputent des parts de marché. L'essor du e-commerce chinois et les tendances urbaines transforment les modes de consommation. La forte capacité de production nationale et la hausse des revenus disponibles continuent de soutenir l'expansion du segment des bières premium, notamment dans les grands centres urbains.

Aperçu du marché de la bière au Japon

Le marché japonais de la bière devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par l'évolution des préférences des consommateurs vers les bières premium et artisanales, ainsi que par l'introduction de saveurs innovantes et d'options à faible teneur en alcool. Les consommateurs japonais recherchent de plus en plus des expériences brassicoles uniques et de qualité, ce qui entraîne une forte hausse de la demande de bières artisanales. L'expansion du marché est également soutenue par la prolifération des microbrasseries, la popularité des festivals de la bière et la commodité des canaux de vente en ligne. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance dynamique de l'industrie brassicole japonaise.

Part de marché de la bière

L'industrie de la bière est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Lindemans (Australie)
• BRASSERIE LOST COAST (ÉTATS-UNIS)
• Magic Hat Brewing Company (États-Unis)
• New Belgium Brewing Company, Inc. (États-Unis)
• Brasserie Ommegang (États-Unis)
• All Saints Brewing Company (États-Unis)
• Shipyard Brewing Company (États-Unis)
• Unibroue (Canada)
• Abita Brewing Company (États-Unis)
• HokkaidoBrewing (Japon)
• Brasserie Rhinegeist (États-Unis)
• Boston Beer Corporation (États-Unis)
• Brasserie artisanale Jester King LLC. (États-Unis)
• Dogfish Head Craft Brewery, Inc. (États-Unis)
• Heineken Holding NV (Pays-Bas)
• Sierra Nevada Brewing Co. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de la bière

• En octobre 2022, Victoria a lancé « Vicky Chamoy », une bière aromatisée au chamoy, sur le marché américain. Importée du Mexique, cette bière individuelle de 700 ml (24 oz) allie des notes acides, salées, épicées et sucrées pour séduire les palais les plus aventureux. Ce lancement illustre la stratégie de diversification de Victoria visant à toucher de nouveaux segments de consommateurs et à étendre sa présence dans le secteur des bières aromatisées. Il met en lumière la tendance croissante des profils aromatiques uniques et culturellement inspirés, contribuant ainsi au dynamisme du marché et à la croissance des ventes de bières américaines.
• En septembre 2022, le groupe Heineken a lancé la « Heineken Silver », une innovation qui vient enrichir sa gamme. Élaborée par des maîtres brasseurs expérimentés à partir de malt pur et de la levure A exclusive de la marque, la Heineken Silver offre un goût plus doux et plus rafraîchissant. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à innover en utilisant des ingrédients naturels tout en s'adaptant à l'évolution des goûts des consommateurs. Ce produit renforce le positionnement premium de Heineken et soutient la croissance grâce à une différenciation sur un marché mondial de la bière concurrentiel.
• En 2022, Anheuser-Busch InBev a lancé « Seven Rivers » sur le marché indien dans le cadre de sa stratégie d'expansion. Positionnée aux côtés de marques établies telles que Budweiser et Corona Extra, Seven Rivers a d'abord été déployée dans certaines régions du Maharashtra et du Karnataka. Ce lancement reflète la volonté de l'entreprise de renforcer sa présence sur des marchés régionaux à fort potentiel. En répondant aux préférences locales avec une nouvelle offre, AB InBev vise à accroître sa part de marché et à soutenir la croissance plus large de la consommation de bières premium en Inde.

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