金融詐欺の手口が進化し、巧妙化していくにつれ、新たな脅威に効果的に対応できる堅牢な詐欺検知システムの必要性が高まっています。従来の詐欺検知方法では、詐欺の手口の急速な変化に対応しきれないことが多く、金融機関や企業は高度な検知システムを導入することが不可欠となっています。これらのシステムでは、人工知能や機械学習といった最先端技術を活用し、大量の取引データをリアルタイムで分析し、詐欺行為を示唆するパターンや異常を特定する必要があります。
データブリッジマーケットリサーチは、世界の不正検出取引監視市場は、2023年の170億1,000万米ドルから2031年には819億1,000万米ドルに達し、2024年から2031年の予測期間に21.8%のCAGRで成長すると分析しています。
研究の主な結果
本人確認と認証への重点強化
本人確認と認証の重要性が高まっていることで、不正検知と取引監視の状況は大きく変化しています。金融機関は、生体認証、多要素認証、AIを活用した本人確認分析といった高度な技術を導入することで、利用者の本人確認をより正確に行い、不正行為を検知できるようになります。この堅牢なアプローチは、不正アクセスや不正取引に伴うリスクを軽減し、金融システム全体のセキュリティと信頼性を向上させます。本人確認技術の進化に伴い、不正検知メカニズムの強化と取引監視プロセスの整合性確保において、重要な役割を果たすようになるでしょう。
レポートの範囲と市場セグメンテーション
レポートメトリック
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詳細
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予測期間
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2024年から2031年
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基準年
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2023
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歴史的な年
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2022年（2016年から2021年までカスタマイズ可能）
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定量単位
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収益（10億米ドル）
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対象セグメント
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提供内容（ソリューションとサービス）、機能（KYC/顧客オンボーディング、ケース管理、監視リストのスクリーニング、ダッシュボードとレポートなど）、導入（オンプレミスとクラウド）、組織規模（大規模組織と中小規模組織）、アプリケーション（支払い詐欺検出、マネーロンダリング検出、アカウント乗っ取り防止、個人情報盗難防止など）、垂直（銀行、金融サービス、保険（BFSI）、小売、ITおよび通信、政府および防衛、ヘルスケア、製造、エネルギーおよび公益事業など）
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対象国
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米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、トルコ、ベルギー、オランダ、スイス、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、ポーランド、その他のヨーロッパ諸国、日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、台湾、ベトナム、その他のアジア太平洋諸国、UAE、サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、イスラエル、バーレーン、オマーン、カタール、クウェート、その他の中東およびアフリカ諸国、ブラジル、アルゼンチン、その他の南米諸国
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対象となる市場プレーヤー
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Amazon Web Services, Inc.（米国）、LexisNexis（Reed Elsevierの子会社）（米国）、Mastercard（米国）、TATA Consultancy Services Limited（インド）、Fiserv, Inc.（米国）、SAS Institute Inc.（米国）、ACI Worldwide（米国）、Oracle（米国）、NICE（イスラエル）、FICO（米国）、SymphonyAI（米国）、UBIQUITY（米国）、Verafin Solutions ULC（Nasdaq Inc.の子会社）（カナダ）、GB Group plc（「GBG」）（英国）、INFORM SOFTWARE（ドイツ）、Quantexa（英国）、Sum and Substance Ltd（英国）、DataVisor, Inc.（米国）、Hawk（ドイツ）、Featurespace Limited（英国）、INETCO Systems Ltd.（カナダ）、Abra Innovations, Inc.（米国）、Seon Technologies Ltd.（ハンガリー）、Feedzai（ポルトガル）、Sanction Scanner（英国）など
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レポートで取り上げられているデータポイント
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データブリッジ市場調査チームがまとめた市場レポートには、市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察に加えて、専門家による詳細な分析、輸入/輸出分析、価格分析、生産消費分析、乳棒分析が含まれています。
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セグメント分析
世界的な不正検出取引監視市場は、提供内容、機能、展開モード、組織規模、アプリケーション、業種に基づいて、6 つの主要なセグメントに分類されています。
- 提供に基づいて、世界の不正検出取引監視市場はソリューションとサービスに分類されます。
2024年には、ソリューションセグメントが世界の不正検出取引監視市場を支配すると予想されています。
2024年には、リアルタイム監視、リスク評価、自動不正検出を提供し、組織が経済的損失を最小限に抑え、規制に効率的に準拠できるようにする高度なツールの需要が高まっているため、ソリューションセグメントが65.34％の市場シェアで市場を支配すると予想されています。
- 機能に基づいて、世界の不正検出取引監視市場は、KYC /顧客オンボーディング、ケース管理、監視リストスクリーニング、ダッシュボードとレポート、その他に分類されます。
2024年には、KYC/顧客オンボーディングセグメントが世界の不正検出取引監視市場を支配すると予想されています。
2024年には、BFSIセクター全体でリアルタイムの取引監視の需要が高まっているため、KYC/顧客オンボーディングセグメントが31.91%の市場シェアで市場を支配すると予想されています。
- 導入形態に基づいて、世界の不正検知・取引監視市場はクラウドとオンプレミスに区分されます。2024年には、クラウドセグメントが57.80%の市場シェアで市場を独占すると予想されています。
- 組織規模に基づいて、世界の不正検知・取引監視市場は、大規模組織と中小規模組織に分類されます。2024年には、大規模組織セグメントが市場シェア62.49%で市場を独占すると予想されています。
- 用途別に見ると、世界の不正検知取引監視市場は、決済不正検知、マネーロンダリング検知、アカウント乗っ取り防止、個人情報盗難防止、その他に分類されます。2024年には、決済不正検知セグメントが市場シェア37.84%で市場を席巻すると予想されています。
- 業界別に見ると、世界の不正検知取引監視市場は、銀行・金融サービス・保険（BFSI）、小売、IT・通信、政府・防衛、ヘルスケア、製造、エネルギー・公益事業、その他に分類されています。2024年には、銀行・金融サービス・保険（BFSI）セグメントが市場シェア38.98%で市場を席巻すると予想されています。
主要プレーヤー
Data Bridge Market Research は、世界的な不正検出取引監視市場で事業を展開している主要企業として、Amazon Web Services, Inc. (米国)、LexisNexis Risk Solutions (米国)、Mastercard (米国)、TATA Consultancy Services Limited (インド)、Fiserv, Inc. (米国) を分析しています。
市場動向
- 2023年7月、マスターカードは英国で、ロイズ、ハリファックス、ナットウエストを含む9つの大手銀行と提携し、AIを活用したリアルタイムの不正防止ツール「Consumer Fraud Risk」を導入しました。このシステムは、AIを用いて不正取引を予測・ブロックし、被害者の口座から資金が引き落とされる前に詐欺を検知することを目的としていました。このツールをいち早く導入した銀行の一つであるTSBでは、4ヶ月間で不正検知率が20%増加しました。マスターカードは、このシステムの普及により、英国で年間約1億2,700万ドルの不正決済を防止できると予測しています。
- 2024年8月、LexisNexisはILTACONにおいて、第3世代Lexis+ AIに統合された画期的なリーガルAIアシスタント「LexisNexis Protégé」を発表しました。この発表は、Protégéの法務分野におけるパーソナライズされたユーザー制御AI機能を紹介し、大きな話題を呼びました。このイノベーションにより、LexisNexisは高度な生成AIによる法務ワークフローの変革におけるリーダーとしての地位を確立し、業界の注目を集め、企業の評判を高めました。
- 2024年4月、Amazon Web Services, Inc.は、Amazon SageMakerやAmazon BedrockといったAWSのAIおよびMLサービスを活用し、AIイノベーションを推進するため、Zilchとの提携を拡大しました。この提携により、Zilchはデータ処理能力を大幅に強化し、開発期間を短縮し、顧客のパーソナライゼーションと不正検出機能を向上させることができました。AWSの活用拡大により、今後2年間でZilchの売上が加速し、モデルのパフォーマンスが向上すると予測されています。
- 2023年7月、マスターカードは英国でAIを活用した消費者詐欺リスクソリューションを発表し、決済詐欺のリアルタイム検知能力を大幅に向上させました。この技術により、TSBは詐欺による決済を防止し、資金が失われる前に不正取引を特定することで、英国全体で年間1億ポンドの節約を実現しました。このソリューションの拡張は、詐欺防止を強化し、デジタルバンキングへの信頼を回復することを目指しています。
- 2024年3月、タタ・コンサルタンシー・サービス・リミテッドのQuartzは、Entris Bankingのコンプライアンス・ソリューションに導入され、不正検出とコンプライアンス機能の強化に成功しました。AI駆動型プラットフォームは、取引監視、リスク管理、AML規制遵守を改善し、Entrisとその40以上の提携銀行にメリットをもたらしました。このソリューションは、高度な監視と効率的なコンプライアンス管理を提供し、業務の精度と柔軟性を向上させました。
- 2020年10月、Fiserv, Inc.は、カード発行会社向けの初のインテリジェント不正検知ソリューション「Advance Defense」を発表しました。これは、コグニティブAIを活用し、金融機関とコンソーシアムの両方のデータに基づいて、カスタマイズされた不正検知ルールを推奨するものです。この革新的なソリューションにより、カード発行会社は不正を迅速に特定し、誤った拒否を減らし、顧客体験と業務効率を向上させることができました。FiservのAdvance Defenseは、不正防止とカード会員の満足度を最適化することで、金融機関の収益増加とデータアクセスの改善に貢献しました。
- 2024年8月、タタ・コンサルタンシー・サービス・リミテッドは、IDC MarketScapeにおいて、財務・会計分野におけるワールドワイド・エンタープライズ・アナリティクスおよびAIビジネスプロセスサービス分野のリーダーに選出されました。この評価は、TCSの高度なアナリティクス、AI、そして生成型AIにおける幅広い能力が評価され、財務バリューチェーン全体の効率性と意思決定の向上に貢献していることを裏付けています。この受賞は、TCSが顧客のデジタル変革と価値創造を推進するというコミットメントを改めて示すものです。
地域分析
地理的に見ると、世界的な不正検出取引監視市場レポートでカバーされている国は、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、トルコ、ベルギー、オランダ、スイス、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、ポーランド、その他のヨーロッパ諸国、日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、台湾、ベトナム、その他のアジア太平洋諸国、UAE、サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、イスラエル、バーレーン、オマーン、カタール、クウェート、その他の中東およびアフリカ諸国、ブラジル、アルゼンチン、その他の南米諸国です。
Data Bridge Market Researchの分析によると：
北米は、世界の不正検出取引監視市場において、支配的かつ最も急速に成長する地域になると予想されています。
北米は、主に堅調な金融セクター、高度なテクノロジー企業、およびデータのプライバシーとセキュリティに対する強い重点によって推進されているため、不正検出取引監視市場を支配すると予想されています。この地域におけるデータのプライバシーとセキュリティに対する強い重点により、高度な不正防止対策の採用に適した環境が育まれています。
世界的な不正検出取引監視市場レポートの詳細については、ここをクリックしてください - https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fraud-detection-transaction-monitoring-market
