À medida que os esquemas de fraude financeira continuam a evoluir e a tornar-se mais sofisticados, há uma necessidade crescente de sistemas de deteção de fraude robustos que se possam adaptar eficazmente a novas ameaças. Os métodos tradicionais de deteção de fraude têm frequentemente dificuldade em acompanhar as rápidas mudanças nas táticas de fraude, tornando essencial que as instituições financeiras e as empresas implementem sistemas de deteção avançados. Estes sistemas precisam de aproveitar tecnologias de ponta, como a inteligência artificial e a aprendizagem automática, para analisar grandes volumes de dados de transações em tempo real, identificando padrões e anomalias que podem indicar atividades fraudulentas.
Aceda ao relatório completo em https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fraud-detection-transaction-monitoring-market
A Data Bridge Market Research analisa que o mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude deverá atingir os 81,91 mil milhões de dólares até 2031, face aos 17,01 mil milhões de dólares em 2023, crescendo a um CAGR de 21,8% no período previsto de 2024 a 2031.
Principais conclusões do estudo
Maior foco na verificação e autenticação de identidade
A crescente ênfase na verificação de identidade e autenticação está a transformar o panorama da deteção de fraudes e monitorização de transações. Ao incorporar tecnologias avançadas, como a autenticação biométrica, a verificação multifator e a análise de identidade orientada por IA, as instituições financeiras podem verificar as identidades dos utilizadores com maior precisão e detetar atividades fraudulentas. Esta abordagem robusta ajuda a mitigar os riscos associados ao acesso não autorizado e às transações fraudulentas, aumentando a segurança geral e a fiabilidade dos sistemas financeiros. À medida que as tecnologias de verificação de identidade evoluem, desempenharão um papel crucial no reforço dos mecanismos de deteção de fraude e na garantia da integridade dos processos de monitorização de transações.
Âmbito do Relatório e Segmentação de Mercado
Métrica de Reporte
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Detalhes
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Período de previsão
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2024 a 2031
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Ano base
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2023
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Anos Históricos
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2022 (Personalizável de 2016 a 2021)
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Unidades quantitativas
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Receita em biliões de dólares americanos
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Segmentos abrangidos
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Oferta (solução e serviços), função (KYC/integração de clientes, gestão de casos, triagem de lista de observação, painel e relatórios e outros), implementação (local e na cloud), dimensão da organização (organizações de grande dimensão e pequenas e médias empresas), aplicação (deteção de fraude de pagamento, deteção de branqueamento de capitais , proteção contra apropriação indevida de contas, prevenção contra roubo de identidade e outros), vertical (bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI), retalho , TI e telecomunicações, governo e defesa, saúde, manufatura, energia e serviços públicos e outros)
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Países abrangidos
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EUA, Canadá, México, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Rússia, Turquia, Bélgica, Holanda, Suíça, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Polónia, resto da Europa, Japão, China, Coreia do Sul, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Taiwan, Vietname, resto da Ásia-Pacífico, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Egito, Israel, Bahrein, Omã, Qatar, Kuwait, resto do Médio Oriente e África, Brasil, Argentina e resto da América do Sul
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Participantes do mercado abrangidos
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Amazon Web Services, Inc. (EUA), LexisNexis (subsidiária da Reed Elsevier) (EUA), Mastercard (EUA), TATA Consultancy Services Limited (Índia), Fiserv, Inc. (EUA), SAS Institute Inc. (EUA), ACI Worldwide (EUA), Oracle (EUA), NICE (Israel), FICO (EUA), SymphonyAI (EUA), UBIQUITY (EUA), Verafin Solutions ULC (subsidiária da Nasdaq Inc.) (Canadá), GB Group plc («GBG») (Reino Unido), INFORM SOFTWARE (Alemanha), Quantexa (Reino Unido), Sum and Substance Ltd (Reino Unido), DataVisor, Inc. (EUA), Hawk (Alemanha), Featurespace Limited (Inglaterra), INETCO Systems Ltd. (Canadá), Abra Innovations, Inc. (EUA), Seon Technologies Ltd. (Hungria), Feedzai (Portugal) e Sanction Scanner (Reino Unido), entre outros
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Pontos de dados abordados no relatório
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Para além das perspetivas de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado selecionado pela equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui uma análise aprofundada de especialistas, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.
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Análise de Segmentos
O mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude está segmentado em seis segmentos notáveis com base na oferta, função, modo de implementação, tamanho da organização, aplicação e vertical.
- Com base na oferta, o mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude está segmentado em soluções e serviços
Em 2024, prevê-se que o segmento de soluções domine o mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude
Em 2024, prevê-se que o segmento de soluções domine o mercado com uma quota de mercado de 65,34% devido à crescente procura de ferramentas avançadas que ofereçam monitorização em tempo real, avaliação de riscos e deteção automatizada de fraudes, permitindo às organizações minimizar as perdas financeiras e cumprir as regulamentações de forma eficiente.
- Com base na função, o mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude está segmentado em KYC/integração de clientes, gestão de casos, triagem de lista de observação, painel e relatórios e outros
Em 2024, prevê-se que o segmento KYC/integração de clientes domine o mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude
Em 2024, prevê-se que o segmento KYC/integração de clientes domine o mercado com uma quota de mercado de 31,91% devido à crescente procura de monitorização de transações em tempo real no setor BFSI.
- Com base no modo de implementação, o mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude está segmentado em nuvem e local. Em 2024, prevê-se que o segmento da cloud domine o mercado com uma quota de mercado de 57,80%
- Com base no tamanho da organização, o mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude está segmentado em organizações de grande dimensão e organizações de pequena e média dimensão. Em 2024, prevê-se que o segmento das grandes organizações domine o mercado com uma quota de mercado de 62,49%.
- Com base na aplicação, o mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude está segmentado em deteção de fraude de pagamento, deteção de branqueamento de capitais, proteção contra apropriação indevida de contas, prevenção de roubo de identidade e outros. Em 2024, prevê-se que o segmento de deteção de fraudes de pagamento domine o mercado com uma quota de mercado de 37,84%.
- Com base no setor vertical, o mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude está segmentado em banca, serviços financeiros e seguros (BFSI), retalho, TI e telecomunicações, governo e defesa, saúde, manufatura, energia e serviços públicos, entre outros. Em 2024, prevê-se que o segmento de Bancos, Serviços Financeiros e Seguros (BFSI) domine o mercado com uma quota de mercado de 38,98%.
Principais jogadores
A Data Bridge Market Research analisa a Amazon Web Services, Inc. (EUA), a LexisNexis Risk Solutions (EUA), a Mastercard (EUA), a TATA Consultancy Services Limited (Índia) e a Fiserv, Inc. (EUA) como as principais empresas que operam no mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude.
Desenvolvimentos de mercado
- Em julho de 2023, a Mastercard lançou uma ferramenta antifraude em tempo real, orientada por IA, chamada "Consumer Fraud Risk" no Reino Unido, em parceria com nove grandes bancos, incluindo Lloyds, Halifax e NatWest. O sistema tinha como objetivo detetar burlas antes que os fundos saíssem das contas das vítimas, utilizando a IA para prever e bloquear transações fraudulentas. O TSB, um dos primeiros bancos a adotar a ferramenta, registou um aumento de 20% na deteção de fraude em quatro meses. A Mastercard projetou que a utilização generalizada deste sistema poderia evitar quase 127 milhões de dólares em pagamentos fraudulentos anualmente no Reino Unido
- Em agosto de 2024, a LexisNexis revelou o LexisNexis Protégé na ILTACON, um inovador assistente de IA jurídica integrado na terceira geração do Lexis+ AI. O anúncio gerou grande impacto ao apresentar as capacidades de IA personalizadas e controladas pelo utilizador da Protégé para o setor jurídico. Esta inovação posicionou a LexisNexis como líder na transformação de fluxos de trabalho jurídicos com IA generativa avançada, gerando entusiasmo no setor e melhorando a reputação da empresa.
- Em abril de 2024, a Amazon Web Services, Inc. recentemente alargou a sua colaboração com a Zilch para promover a inovação em IA, utilizando os serviços de IA e ML da AWS, como o Amazon SageMaker e o Amazon Bedrock. Esta parceria permitiu à Zilch melhorar significativamente o processamento de dados, reduzir os tempos de desenvolvimento e melhorar a personalização do cliente e a deteção de fraudes. Espera-se que a utilização alargada da AWS acelere as vendas da Zilch e melhore o desempenho do modelo nos próximos dois anos
- Em julho de 2023, a Mastercard revelou a sua solução Consumer Fraud Risk com tecnologia de IA no Reino Unido, melhorando significativamente a deteção em tempo real de fraudes de pagamento. A tecnologia ajudou o TSB a evitar pagamentos fraudulentos e potencialmente poupou 100 milhões de libras anualmente em todo o Reino Unido ao identificar transações fraudulentas antes de os fundos serem perdidos. A expansão desta solução visa reforçar a prevenção de fraude e restaurar a confiança na banca digital
- Em março de 2024, a Tata Consultancy Service Limited Quartz implementou com sucesso a solução Entris Banking for Compliance para melhorar as suas capacidades de deteção de fraudes e conformidade. A plataforma orientada por IA melhorou a monitorização de transações, a gestão de riscos e a adesão às regulamentações AML, beneficiando a Entris e os seus mais de 40 bancos afiliados. A solução proporcionou vigilância avançada e uma gestão eficiente da conformidade, aumentando a precisão e a flexibilidade operacional
- Em outubro de 2020, a Fiserv, Inc. lançou a sua primeira solução inteligente de deteção de fraude para emissores de cartões, a Advance Defense, aproveitando a IA cognitiva para recomendar regras de fraude personalizadas com base em dados institucionais e de consórcio. Esta inovação ajudou os emitentes a identificar fraudes rapidamente e a reduzir as falsas recusas, melhorando a experiência do consumidor e a eficiência operacional. Ao otimizar a prevenção de fraude e a satisfação do titular do cartão, o Advance Defense da Fiserv contribuiu para o aumento das receitas e melhorou o acesso aos dados para as instituições financeiras
- Em agosto de 2024, a Tata Consultancy Service Limited foi nomeada líder no IDC MarketScape em serviços globais de análise empresarial e processos de negócio de IA para finanças e contabilidade. O reconhecimento destacou as amplas capacidades da TCS em análises avançadas, IA e IA generativa, melhorando a eficiência e a tomada de decisões em toda a cadeia de valor financeira. Este reconhecimento destacou o compromisso da TCS em impulsionar a transformação digital e a criação de valor para os seus clientes
Análise Regional
Geograficamente, os países abrangidos pelo relatório do mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude são os EUA, Canadá, México, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Rússia, Turquia, Bélgica, Países Baixos, Suíça, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Polónia, resto da Europa, Japão, China, Coreia do Sul, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Taiwan, Vietname, resto da Ásia-Pacífico, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Egito, Israel, Bahrein, Omã, Qatar, Kuwait, resto do Médio Oriente e África, Brasil, Argentina e resto da América do Sul.
De acordo com a análise de pesquisa de mercado da Data Bridge:
Espera-se que a América do Norte domine e seja a região de crescimento mais rápido no mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude
Espera-se que a América do Norte domine o mercado de monitorização de transações de deteção de fraude devido ao seu domínio no mercado de deteção de fraude e monitorização de transações, impulsionado principalmente pelo seu robusto setor financeiro, empresas de tecnologia avançada e forte ênfase na privacidade e segurança de dados. A forte ênfase da região na privacidade e segurança dos dados promoveu um ambiente propício à adoção de medidas avançadas de prevenção de fraude.
Para obter informações mais detalhadas sobre o relatório do mercado global de monitorização de transações de deteção de fraude, clique aqui – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fraud-detection-transaction-monitoring-market
