Desde 2009, las instituciones financieras se han transformado hacia la digitalización mediante la integración de tecnologías digitales y su transformación en FinTech. La transformación digital ha proporcionado automatización, mejores servicios y eficiencia a los procesos financieros. Los servicios de internet han sido un factor clave en la transformación de estas instituciones financieras. A medida que las personas se acostumbran a los servicios de internet para su uso básico, los servicios financieros han aprovechado estos factores. Las empresas están desarrollando plataformas digitales para sus servicios financieros, como las plataformas de préstamos digitales, que serían ineficaces sin la creciente adopción de internet. La creciente penetración de los servicios de internet impulsará el mercado africano de plataformas de préstamos digitales.
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Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de plataformas de préstamos digitales de África alcance los USD 1.792.362,06 mil para 2031 desde 459.465,75 mil en 2023, creciendo con una CAGR del 18,7% en el período de pronóstico de 2024 a 2031.
Principales hallazgos del estudio
Aumento de los teléfonos inteligentes para servicios financieros
Los teléfonos inteligentes han revolucionado el mercado de servicios financieros al incorporar tecnologías como los pagos con Comunicación de Campo Cercano (NFC), los pagos con Código de Respuesta Rápida (QR), los pagos por internet, la facturación directa del operador y la banca móvil. Con la implementación de la banca en línea en los teléfonos inteligentes , los servicios financieros se han visto en la necesidad de desarrollar plataformas digitales que puedan utilizarse a través de estos, dado el alto uso de estos entre la población africana. Esta creciente adopción de teléfonos inteligentes está generando un gran crecimiento en el mercado africano de plataformas de préstamos digitales.
Alcance del informe y segmentación del mercado
Métrica del informe
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Detalles
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Período de pronóstico
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2024 a 2031
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Año base
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2023
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Años históricos
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2022 (personalizable para 2016-2021)
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Unidades cuantitativas
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Ingresos en miles de USD
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Segmentos cubiertos
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Componente (Soluciones y Servicios), Modelo de Implementación (Local y en la Nube), Monto del Préstamo (Menos de USD 7,000, De USD 7,001 a USD 20,000 y Más de USD 20,001), Tipo de Suscripción (Gratuita y de Pago), Tipo de Préstamo (Préstamo Automotriz, Préstamo Financiero para PyMEs, Préstamo Personal, Préstamo Hipotecario, Bienes de Consumo Duraderos y Otros), Tipo (Empresarial y de Consumo), Vertical (Banca, Servicios Financieros, Compañías de Seguros, Prestamistas P2P (P2P), Cooperativas de Crédito, Asociaciones de Ahorro y Préstamo, e Hipotecas)
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Países cubiertos
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Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Egipto, Uganda, Tanzania, Etiopía, República Democrática del Congo, Sudán y el resto de África
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Actores del mercado cubiertos
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Branch International (EE. UU.), Tala (EE. UU.), OPay Digital Services Limited (Nigeria), Carbon (Nigeria), FairMoney (Nigeria), Aella (Nigeria), FINT Technology Africa Ltd. (Nigeria), Lendable (Londres), Palmcredit (Nigeria), Renmoney Microfinance Bank Limited (Nigeria), JUMO (África), PesaZone (África), Backbase (Países Bajos), Fawry Banking and Payment Technology Services (Egipto), Kashway (Kenia), XCreditplus (Nigeria), Okash (Kenia), iPesa (Kenia), Pesapro Ltd. (Kenia) y M-KOPA (Kenia), entre otros.
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Puntos de datos cubiertos en el informe
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Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis en profundidad de expertos, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis pestle.
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Análisis de segmentos
El mercado de plataformas de préstamos digitales de África está segmentado en siete segmentos notables que se basan en el componente, el modelo de implementación, el monto del préstamo, el tipo de suscripción, el tipo de préstamo, el tipo y la vertical.
- Sobre la base del componente, el mercado de plataformas de préstamos digitales de África se segmenta en soluciones y servicios.
En 2024, el segmento de soluciones dominará el mercado de plataformas de préstamos digitales de África.
En 2024, el segmento de soluciones dominará el mercado con una participación de mercado del 77,69% debido a la adopción generalizada de la tecnología móvil y el acceso a Internet, que facilitan la prestación de servicios de préstamos digitales.
- Sobre la base del modelo de implementación, el mercado de plataformas de préstamos digitales de África se segmenta en locales y en la nube.
En 2024, el segmento local dominará el mercado de plataformas de préstamos digitales de África.
Se espera que en 2024, el segmento local domine el mercado con una participación de mercado del 62,46 % porque muchas instituciones financieras y prestamistas digitales prefieren soluciones locales para tener un mayor control sobre la seguridad y privacidad de sus datos, lo cual es fundamental dada la naturaleza sensible de la información financiera.
- Según el monto del préstamo, el mercado africano de plataformas de préstamos digitales se segmenta en menos de USD 7000, de USD 7001 a USD 20 000 y más de USD 20 001. En 2024, se prevé que el segmento de menos de USD 7000 domine el mercado con una cuota de mercado del 43,15 %.
- Según el tipo de suscripción, el mercado africano de plataformas de préstamos digitales se segmenta en gratuitas y de pago. En 2024, se espera que el segmento gratuito domine el mercado con una cuota de mercado del 60,61 %.
- Según el tipo de préstamo, el mercado de plataformas de préstamos digitales en África se segmenta en préstamos para automóviles, préstamos para pymes, préstamos personales, préstamos hipotecarios, bienes de consumo duraderos, entre otros. Se prevé que en 2024, el segmento de préstamos para automóviles domine el mercado con una cuota de mercado del 33,10 %.
- Según el tipo, el mercado se segmenta en empresas y consumidores. En 2024, se espera que el segmento empresarial domine el mercado africano de plataformas de préstamos digitales, con una cuota de mercado del 64,69 %.
- Por sector, el mercado africano de plataformas de préstamos digitales se segmenta en banca, servicios financieros, compañías de seguros, prestamistas entre particulares (P2P), cooperativas de crédito, asociaciones de ahorro y préstamo, e hipotecas. Se prevé que en 2024, el segmento bancario domine el mercado con una cuota de mercado del 32,03 %.
Actores principales
Data Bridge Market Research analiza Branch International Financial Servid (EE. UU.), Tala (EE. UU.), OPay Digital Services Limited (Nigeria), Carbon (Nigeria), FairMoney (Nigeria), Aella (Nigeria), FINT Technology Africa, Ltd (Nigeria), Lendable (Londres), Palmcredit (Nigeria), Renmoney Microfinance Bank Limite (Nigeria), JUMO (África), PesaZone (África), Backbase (Países Bajos), Fawry Banking and Payment Techno (Egipto), Kashway (Kenia), XCreditplus (Kenia), Okash (Kenia) como las principales empresas que operan en el mercado de plataformas de préstamos digitales de África.
Desarrollo del mercado
- En diciembre de 2023, M-KOPA se expande a Ghana, liberando USD 10 millones en crédito digital. Su mayor presencia en el mercado fomenta la inclusión financiera y digital, impulsando el crecimiento y el impacto en los clientes en toda África Occidental.
- En julio de 2023, M-KOPA nombra a Babajide Duroshola para liderar la expansión en Nigeria. Su experiencia en la entrada exitosa al mercado y la financiación de activos se alinea con la estrategia de crecimiento de M-KOPA en la mayor economía de África.
- En marzo de 2022, Branch International adquirió una participación mayoritaria en Century Microfinance Bank de Kenia, lo que le permitió incursionar en el sector de las microfinanzas. Esta estrategia amplía la capacidad de Branch International para ofrecer servicios de captación de depósitos, además de préstamos digitales, reforzando su apoyo a particulares y pymes. Aprovechando el sólido panorama tecnológico móvil de Kenia, Branch International busca mejorar la inclusión y la accesibilidad financiera en toda la región.
- En abril de 2024, la alianza de Tala con Maya Bank, que ha otorgado un capital de préstamo de 2.750 millones de pesos, fortalece su programa de microcréditos en Filipinas. Esta colaboración impulsa significativamente la Plataforma de Préstamos Digitales de Tala, ampliando su capacidad para ofrecer microcréditos a los filipinos mediante tecnologías digitales y móviles avanzadas. No solo amplía el acceso financiero, sino que también fomenta el empoderamiento económico, consolidando la posición de Tala como socio financiero de confianza en Filipinas. Esta iniciativa subraya el compromiso de Tala de atender a la población con acceso limitado a servicios bancarios y promover la inclusión financiera.
- En mayo de 2024, Tala fue reconocida nuevamente por su impactante presencia en el sector fintech, logrando su presencia en la lista Fintech 50 de Forbes durante ocho años consecutivos y en la lista Disruptor 50 de CNBC durante cinco. Este reconocimiento subraya el liderazgo de Tala en la prestación de servicios financieros personalizados a nivel mundial, consolidando su reputación y alcance. Destaca la innovación continua de Tala para optimizar su plataforma de préstamos digitales, mejorando así la accesibilidad y la eficiencia de los servicios financieros para las poblaciones desatendidas de todo el mundo.
Análisis regional
Geográficamente, los países cubiertos en el informe del mercado de plataformas de préstamos digitales de África son Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Egipto, Uganda, Tanzania, Etiopía, República Democrática del Congo, Sudán y el resto de África.
Según el análisis de investigación de mercado de Data Bridge:
Se espera que Sudáfrica domine y sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de plataformas de préstamos digitales de África.
Se espera que Sudáfrica domine el mercado gracias a su avanzada infraestructura financiera, su alta penetración móvil y su sólido marco regulatorio. El sólido sector bancario del país y su población experta en tecnología crean un terreno fértil para el auge de las plataformas de préstamos digitales. Además, las regulaciones favorables y un marco gubernamental favorable para las startups fintech han consolidado a Sudáfrica como un centro de innovación en préstamos digitales, atrayendo al mercado a actores locales e internacionales.
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