La creciente necesidad de sistemas de detección robustos que puedan adaptarse a nuevas amenazas está impulsando el crecimiento del mercado global de monitoreo de transacciones de detección de fraude.

A medida que los esquemas de fraude financiero evolucionan y se vuelven más sofisticados, aumenta la necesidad de sistemas robustos de detección de fraude que se adapten eficazmente a las nuevas amenazas. Los métodos tradicionales de detección de fraude a menudo tienen dificultades para adaptarse a los rápidos cambios en las tácticas de fraude, por lo que es esencial que las instituciones financieras y las empresas implementen sistemas de detección avanzados. Estos sistemas deben aprovechar tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de datos de transacciones en tiempo real e identificar patrones y anomalías que puedan indicar actividad fraudulenta.

Acceda al informe completo en  https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fraud-detection-transaction-monitoring-market

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado global de monitoreo de transacciones de detección de fraude alcance los USD 81,91 mil millones para 2031 desde USD 17,01 mil millones en 2023, creciendo con una CAGR del 21,8% en el período de pronóstico de 2024 a 2031.

Principales hallazgos del estudio

Mayor enfoque en la verificación y autenticación de identidad

El mayor énfasis en la verificación y autenticación de identidad está transformando el panorama de la detección de fraude y la monitorización de transacciones. Al incorporar tecnologías avanzadas como la autenticación biométrica, la verificación multifactorial y el análisis de identidad basado en IA, las instituciones financieras pueden verificar con mayor precisión la identidad de los usuarios y detectar actividades fraudulentas. Este sólido enfoque ayuda a mitigar los riesgos asociados con el acceso no autorizado y las transacciones fraudulentas, mejorando la seguridad y la fiabilidad de los sistemas financieros. A medida que evolucionen las tecnologías de verificación de identidad, desempeñarán un papel crucial en el fortalecimiento de los mecanismos de detección de fraude y en la garantía de la integridad de los procesos de monitorización de transacciones.

Alcance del informe y segmentación del mercado

Análisis de segmentos

El mercado global de monitoreo de transacciones de detección de fraude está segmentado en seis segmentos notables según la oferta, la función, el modo de implementación, el tamaño de la organización, la aplicación y la vertical.

• Sobre la base de la oferta, el mercado global de monitoreo de transacciones de detección de fraude se segmenta en soluciones y servicios.

En 2024, se espera que el segmento de soluciones domine el mercado global de monitoreo de transacciones de detección de fraude.

En 2024, se espera que el segmento de soluciones domine el mercado con una participación de mercado del 65,34% debido a la creciente demanda de herramientas avanzadas que ofrecen monitoreo en tiempo real, evaluación de riesgos y detección automatizada de fraude, permitiendo a las organizaciones minimizar las pérdidas financieras y cumplir con las regulaciones de manera eficiente.

•  Sobre la base de la función, el mercado global de monitoreo de transacciones de detección de fraude se segmenta en KYC/incorporación de clientes, gestión de casos, revisión de listas de vigilancia, panel de control e informes, y otros.

 Se espera que en 2024, el segmento KYC/incorporación de clientes domine el mercado global de monitoreo de transacciones de detección de fraude.

Se espera que en 2024, el segmento KYC/incorporación de clientes domine el mercado con una participación de mercado del 31,91 % debido a la creciente demanda de monitoreo de transacciones en tiempo real en todo el sector BFSI.

• Según el modo de implementación, el mercado global de monitoreo de transacciones para la detección de fraude se segmenta en la nube y en las instalaciones. En 2024, se espera que el segmento de la nube domine el mercado con una cuota de mercado del 57,80 %.
• Según el tamaño de la organización, el mercado global de monitoreo de transacciones para la detección de fraude se segmenta en grandes organizaciones y pequeñas y medianas. En 2024, se espera que el segmento de grandes organizaciones domine el mercado con una participación del 62,49 %.
• Según su aplicación, el mercado global de monitoreo de transacciones para la detección de fraude se segmenta en detección de fraude en pagos, detección de lavado de dinero, protección contra el robo de cuentas y prevención del robo de identidad, entre otros. Se prevé que en 2024, el segmento de detección de fraude en pagos domine el mercado con una cuota de mercado del 37,84 %.
• Por sector, el mercado global de monitoreo de transacciones para la detección de fraude se segmenta en banca, servicios financieros y seguros (BFSI), comercio minorista, TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, salud, manufactura, energía y servicios públicos, entre otros. Se espera que en 2024, el segmento de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) domine el mercado con una participación del 38,98 %.

Actores principales

Data Bridge Market Research analiza a Amazon Web Services, Inc. (EE. UU.), LexisNexis Risk Solutions (EE. UU.), Mastercard (EE. UU.), TATA Consultancy Services Limited (India), Fiserv, Inc. (EE. UU.) como las principales empresas que operan en el mercado global de monitoreo de transacciones de detección de fraude.

Desarrollos del mercado

• En julio de 2023, Mastercard lanzó en el Reino Unido una herramienta antifraude en tiempo real basada en IA llamada "Consumer Fraud Risk", en colaboración con nueve importantes bancos, entre ellos Lloyds, Halifax y NatWest. Este sistema tenía como objetivo detectar estafas antes de que los fondos salieran de las cuentas de las víctimas, utilizando IA para predecir y bloquear transacciones fraudulentas. TSB, uno de los primeros bancos en adoptar la herramienta, registró un aumento del 20 % en la detección de fraudes en cuatro meses. Mastercard proyectó que el uso generalizado de este sistema podría evitar cerca de 127 millones de dólares estadounidenses en pagos fraudulentos al año en el Reino Unido.
• En agosto de 2024, LexisNexis presentó LexisNexis Protégé en ILTACON, un innovador asistente de IA legal integrado en la IA Lexis+ de tercera generación. El anuncio generó gran expectación al mostrar las capacidades de IA personalizadas y controladas por el usuario de Protégé para el sector legal. Esta innovación posicionó a LexisNexis como líder en la transformación de los flujos de trabajo legales con IA generativa avanzada, impulsando el entusiasmo del sector y fortaleciendo la reputación de la compañía.
• En abril de 2024, Amazon Web Services, Inc. amplió recientemente su colaboración con Zilch para impulsar la innovación en IA, utilizando los servicios de IA y aprendizaje automático de AWS, como Amazon SageMaker y Amazon Bedrock. Esta alianza permitió a Zilch optimizar significativamente el procesamiento de datos, acortar los tiempos de desarrollo y optimizar la personalización del cliente y la detección de fraudes. Se prevé que el uso ampliado de AWS impulse las ventas de Zilch y mejore el rendimiento del modelo en los próximos dos años.
• En julio de 2023, Mastercard presentó en el Reino Unido su solución de Riesgo de Fraude al Consumidor basada en IA, que mejoró significativamente la detección en tiempo real de estafas de pago. Esta tecnología ayudó a TSB a prevenir pagos fraudulentos y ahorró potencialmente 100 millones de libras esterlinas anuales en todo el Reino Unido al identificar transacciones fraudulentas antes de que se perdieran los fondos. La expansión de esta solución busca mejorar la prevención del fraude y restaurar la confianza en la banca digital.
• En marzo de 2024, Tata Consultancy Service Limited implementó con éxito Quartz, la solución Banking for Compliance de Entris, para mejorar sus capacidades de detección de fraude y cumplimiento normativo. La plataforma basada en IA mejoró la monitorización de transacciones, la gestión de riesgos y el cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales, beneficiando a Entris y a sus más de 40 bancos afiliados. La solución proporcionó una vigilancia avanzada y una gestión eficiente del cumplimiento normativo, lo que mejoró la precisión y la flexibilidad operativas.
• En octubre de 2020, Fiserv, Inc. presentó Advance Defense, su primera solución inteligente de detección de fraude para emisores de tarjetas. Esta solución utiliza IA cognitiva para recomendar reglas de fraude personalizadas basadas en datos institucionales y de consorcios. Esta innovación ayudó a los emisores a identificar rápidamente el fraude y reducir los falsos rechazos, mejorando la experiencia del consumidor y la eficiencia operativa. Al optimizar la prevención del fraude y la satisfacción del titular de la tarjeta, Advance Defense de Fiserv contribuyó a aumentar los ingresos y a mejorar el acceso a los datos para las instituciones financieras.
• En agosto de 2024, Tata Consultancy Service Limited fue nombrada Líder en IDC MarketScape por sus Servicios Mundiales de Análisis Empresarial e Inteligencia Artificial para Procesos de Negocio en Finanzas y Contabilidad. Este reconocimiento destacó las amplias capacidades de TCS en análisis avanzado, IA e IA generativa, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones en toda la cadena de valor financiera. Este reconocimiento resaltó el compromiso de TCS con la transformación digital y la creación de valor para sus clientes.

Análisis regional

Geográficamente, los países cubiertos en el informe del mercado global de monitoreo de transacciones de detección de fraude son EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Polonia, resto de Europa, Japón, China, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Vietnam, resto de Asia-Pacífico, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, Egipto, Israel, Bahréin, Omán, Qatar, Kuwait, resto de Medio Oriente y África, Brasil, Argentina y resto de Sudamérica.

Según el análisis de investigación de mercado de Data Bridge:

Se espera que América del Norte domine y sea la región de más rápido crecimiento en el mercado global de monitoreo de transacciones de detección de fraude.

Se espera que América del Norte domine el mercado de monitoreo de transacciones de detección de fraude debido a que su dominio en el mercado de detección de fraude y monitoreo de transacciones está impulsado principalmente por su sólido sector financiero, compañías de tecnología avanzada y un fuerte énfasis en la privacidad y seguridad de los datos. El fuerte énfasis de la región en la privacidad y seguridad de los datos ha fomentado un entorno propicio para la adopción de medidas avanzadas de prevención del fraude.

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