Depuis 2009, les institutions financières ont évolué vers la numérisation, intégrant les technologies numériques et devenant des FinTech. La transformation numérique a permis l'automatisation, l'amélioration des services et l'efficacité des processus financiers. Les services Internet ont joué un rôle majeur dans la transformation de ces institutions financières. Face à l'accoutumance croissante des consommateurs aux services Internet pour leurs usages de base, les services financiers ont su tirer parti de ces atouts. Les entreprises développent des plateformes numériques pour leurs services financiers, telles que les plateformes de prêt numérique. Sans l'adoption croissante d'Internet, ces plateformes seraient inefficaces. La pénétration croissante d'Internet stimulera le marché africain des plateformes de prêt numérique.
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Data Bridge Market Research analyse que le marché africain des plateformes de prêt numérique devrait atteindre 1 792 362,06 milliers USD d'ici 2031, contre 459 465,75 milliers en 2023, avec un TCAC de 18,7 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031.
Principales conclusions de l'étude
Augmentation du nombre de smartphones utilisés dans les services financiers
Les smartphones ont révolutionné le marché des services financiers en apportant des technologies telles que les paiements par communication en champ proche (NFC), les paiements par code QR (Quick Response), les paiements par Internet, la facturation directe par l'opérateur et les services bancaires mobiles. Avec l'intégration des services bancaires en ligne sur les smartphones , les services financiers ont constaté la nécessité de développer des plateformes numériques utilisables via ces derniers, compte tenu de leur forte utilisation en Afrique. Cette adoption croissante des smartphones génère ainsi une croissance considérable pour le marché africain des plateformes de prêt numérique.
Portée du rapport et segmentation du marché
Rapport métrique
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Détails
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Période de prévision
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2024 à 2031
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Année de base
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2023
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Années historiques
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2022 (personnalisable pour 2016-2021)
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Unités quantitatives
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Chiffre d'affaires en milliers de dollars américains
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Segments couverts
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Composant (Solutions et services), Modèle de déploiement (Sur site et Cloud), Montant du prêt (Moins de 7 000 USD, de 7 001 USD à 20 000 USD et Plus de 20 001 USD), Type d'abonnement (Gratuit et Payant), Type de prêt (Prêt automobile, Prêt PME, Prêt personnel, Prêt immobilier, Biens de consommation durables et Autres), Type (Entreprise et Consommateur), Secteur vertical (Banque, Services financiers, Compagnies d'assurance, Prêteurs P2P (Peer-to-Peer), Coopératives de crédit, Associations d'épargne et de prêt et Hypothèques)
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Pays couverts
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Afrique du Sud, Nigéria, Kenya, Égypte, Ouganda, Tanzanie, Éthiopie, République démocratique du Congo, Soudan et reste de l'Afrique
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Acteurs du marché couverts
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Branch International (États-Unis), Tala (États-Unis), OPay Digital Services Limited (Nigéria), Carbon (Nigéria), FairMoney (Nigéria), Aella (Nigéria), FINT Technology Africa Ltd. (Nigéria), Lendable (Londres), Palmcredit (Nigéria), Renmoney Microfinance Bank Limited (Nigéria), JUMO (Afrique), PesaZone (Afrique), Backbase (Pays-Bas), Fawry Banking and Payment Technology Services (Égypte), Kashway (Kenya), XCreditplus (Nigéria), Okash (Kenya), iPesa (Kenya), Pesapro Ltd. (Kenya) et M-KOPA (Kenya), entre autres.
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Points de données couverts dans le rapport
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Outre les informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.
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Analyse des segments
Le marché des plateformes de prêt numérique en Afrique est segmenté en sept segments notables qui sont basés sur le composant, le modèle de déploiement, le montant du prêt, le type d'abonnement, le type de prêt, le type et la verticale.
- Sur la base des composants, le marché des plateformes de prêt numérique en Afrique est segmenté en solutions et services
En 2024, le segment des solutions domine le marché des plateformes de prêt numérique en Afrique
En 2024, le segment des solutions domine le marché avec une part de marché de 77,69 % en raison de l'adoption généralisée de la technologie mobile et de l'accès à Internet, qui facilitent la fourniture de services de prêt numérique.
- Sur la base du modèle de déploiement, le marché des plateformes de prêt numérique en Afrique est segmenté en sur site et en cloud
En 2024, le segment sur site domine le marché des plateformes de prêt numérique en Afrique
En 2024, le segment sur site devrait dominer le marché avec une part de marché de 62,46 %, car de nombreuses institutions financières et prêteurs numériques préfèrent les solutions sur site pour un meilleur contrôle de la sécurité et de la confidentialité de leurs données, ce qui est essentiel compte tenu de la nature sensible des informations financières.
- En fonction du montant des prêts, le marché africain des plateformes de prêt numérique se segmente en fonction du montant des prêts : moins de 7 000 USD, entre 7 001 USD et 20 000 USD, et plus de 20 001 USD. En 2024, le segment des prêts de moins de 7 000 USD devrait dominer le marché avec une part de marché de 43,15 %.
- En fonction du type d'abonnement, le marché africain des plateformes de prêt numérique est segmenté en deux catégories : gratuites et payantes. En 2024, le segment gratuit devrait dominer le marché avec une part de marché de 60,61 %.
- En fonction du type de prêt, le marché africain des plateformes de prêt numérique est segmenté en prêts automobiles, prêts aux PME, prêts personnels, prêts immobiliers et prêts aux biens de consommation durables, entre autres. En 2024, le segment des prêts automobiles devrait dominer le marché avec une part de marché de 33,10 %.
- Le marché est segmenté en entreprises et particuliers selon le type de marché. En 2024, le segment des entreprises devrait dominer le marché africain des plateformes de prêt numérique avec une part de marché de 64,69 %.
- Sur le plan vertical, le marché africain des plateformes de prêt numérique est segmenté en banques, services financiers, compagnies d'assurance, prêteurs P2P (Peer-to-Peer), coopératives de crédit, caisses d'épargne et de crédit, et prêts hypothécaires. En 2024, le segment bancaire devrait dominer le marché avec une part de marché de 32,03 %.
Acteurs majeurs
Data Bridge Market Research analyse Branch International Financial Servid (États-Unis), Tala (États-Unis), OPay Digital Services Limited (Nigéria), Carbon (Nigéria), FairMoney (Nigéria), Aella (Nigéria), FINT Technology Africa, Ltd (Nigéria), Lendable (Londres), Palmcredit (Nigéria), Renmoney Microfinance Bank Limite (Nigéria), JUMO (Afrique), PesaZone (Afrique), Backbase (Pays-Bas), Fawry Banking and Payment Techno (Égypte), Kashway (Kenya), XCreditplus (Kenya), Okash (Kenya) comme les principales entreprises opérant sur le marché des plateformes de prêt numérique en Afrique.
Développement du marché
- En décembre 2023, M-KOPA s'implante au Ghana, débloquant 10 millions de dollars de crédit numérique. Cette présence renforcée sur le marché favorise l'inclusion financière et numérique, stimulant ainsi la croissance et l'impact client en Afrique de l'Ouest.
- En juillet 2023, M-KOPA nomme Babajide Duroshola à la tête de son expansion au Nigeria. Son expérience en matière d'entrée sur le marché et de financement d'actifs s'inscrit dans la stratégie de croissance de M-KOPA dans la plus grande économie d'Afrique.
- En mars 2022, Branch International a acquis une participation majoritaire dans la Century Microfinance Bank du Kenya, lui permettant ainsi de pénétrer le secteur bancaire de la microfinance. Cette opération stratégique renforce les capacités de Branch International à proposer des services de collecte de dépôts et de prêts numériques, renforçant ainsi son soutien aux particuliers et aux PME. S'appuyant sur le solide paysage technologique mobile du Kenya, Branch International vise à améliorer l'inclusion et l'accessibilité financières dans la région.
- En avril 2024, le partenariat de Tala avec Maya Bank, qui lui a octroyé un capital de prêt de 2,75 milliards de pesos, renforce son programme de microcrédits aux Philippines. Cette collaboration renforce considérablement la plateforme de prêt numérique de Tala en augmentant sa capacité à proposer des microcrédits aux Philippins grâce à des technologies numériques et mobiles avancées. Elle élargit non seulement l'accès aux services financiers, mais favorise également l'autonomisation économique, consolidant ainsi la position de Tala comme partenaire financier de confiance aux Philippines. Cette initiative souligne l'engagement de Tala à servir les populations sous-bancarisées et à promouvoir l'inclusion financière.
- En mai 2024, Tala a de nouveau été récompensée pour son impact dans le secteur de la fintech, en s'inscrivant au palmarès Fintech 50 de Forbes pour la huitième année consécutive et au palmarès Disruptor 50 de CNBC pour la cinquième année consécutive. Cette reconnaissance souligne le leadership de Tala dans la fourniture de services financiers personnalisés à l'échelle mondiale, renforçant ainsi sa réputation et sa portée. Elle met en lumière l'innovation continue de Tala dans l'amélioration de sa plateforme de prêt numérique, améliorant ainsi l'accessibilité et l'efficacité des services financiers pour les populations défavorisées du monde entier.
Analyse régionale
Géographiquement, les pays couverts par le rapport sur le marché des plateformes de prêt numérique en Afrique sont l'Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya, l'Égypte, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, le Soudan et le reste de l'Afrique.
Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :
L'Afrique du Sud devrait dominer et être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché africain des plateformes de prêt numérique.
L'Afrique du Sud devrait dominer le marché grâce à son infrastructure financière avancée, sa forte pénétration de la téléphonie mobile et son environnement réglementaire bien développé. Le secteur bancaire robuste et la population férue de technologie du pays créent un terreau fertile pour le développement des plateformes de prêt numérique. De plus, une réglementation favorable et un cadre gouvernemental favorable aux start-ups fintech ont fait de l'Afrique du Sud un pôle d'innovation en matière de prêt numérique, attirant des acteurs locaux et internationaux sur le marché.
Pour plus d'informations sur le rapport sur le marché des plateformes de prêt numérique en Afrique, cliquez ici : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/africa-digital-lending-platform-market
