Le besoin croissant de systèmes de détection robustes capables de s'adapter aux nouvelles menaces stimule la croissance du marché mondial de la détection des fraudes et de la surveillance des transactions.

Face à l'évolution et à la sophistication croissante des systèmes de fraude financière, il est de plus en plus nécessaire de disposer de systèmes de détection de fraude robustes, capables de s'adapter efficacement aux nouvelles menaces. Les méthodes traditionnelles de détection de fraude peinent souvent à suivre l'évolution rapide des tactiques de fraude. Il est donc essentiel pour les institutions financières et les entreprises de mettre en œuvre des systèmes de détection avancés. Ces systèmes doivent exploiter des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour analyser en temps réel d'importants volumes de données de transaction et identifier des schémas et des anomalies susceptibles d'indiquer une activité frauduleuse.

Accéder au rapport complet sur  https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fraud-detection-transaction-monitoring-market

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la surveillance des transactions de détection de fraude devrait atteindre 81,91 milliards USD d'ici 2031, contre 17,01 milliards USD en 2023, avec un TCAC de 21,8 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031.

Principales conclusions de l'étude

Accent accru sur la vérification et l'authentification de l'identité

L'importance accrue accordée à la vérification d'identité et à l'authentification transforme le paysage de la détection des fraudes et de la surveillance des transactions. Grâce à l'intégration de technologies avancées telles que l'authentification biométrique, la vérification multifactorielle et l'analyse d'identité basée sur l'IA, les institutions financières peuvent vérifier plus précisément l'identité des utilisateurs et détecter les activités frauduleuses. Cette approche robuste contribue à atténuer les risques liés aux accès non autorisés et aux transactions frauduleuses, renforçant ainsi la sécurité et la fiabilité globales des systèmes financiers. À mesure que les technologies de vérification d'identité évoluent, elles joueront un rôle crucial dans le renforcement des mécanismes de détection des fraudes et la garantie de l'intégrité des processus de surveillance des transactions.

Portée du rapport et segmentation du marché

Analyse des segments

Le marché mondial de la surveillance des transactions de détection de fraude est segmenté en six segments notables en fonction de l'offre, de la fonction, du mode de déploiement, de la taille de l'organisation, de l'application et du secteur vertical.

• Sur la base de l'offre, le marché mondial de la surveillance des transactions de détection de fraude est segmenté en solutions et services

En 2024, le segment des solutions devrait dominer le marché mondial de la surveillance des transactions de détection de fraude

En 2024, le segment des solutions devrait dominer le marché avec une part de marché de 65,34 % en raison de la demande croissante d'outils avancés offrant une surveillance en temps réel, une évaluation des risques et une détection automatisée des fraudes, permettant aux organisations de minimiser les pertes financières et de se conformer efficacement aux réglementations.

•  Sur la base de la fonction, le marché mondial de la surveillance des transactions de détection de fraude est segmenté en KYC/intégration des clients, gestion des cas, filtrage des listes de surveillance, tableau de bord et rapports, et autres.

 En 2024, le segment KYC/intégration des clients devrait dominer le marché mondial de la surveillance des transactions de détection de fraude

En 2024, le segment KYC/intégration des clients devrait dominer le marché avec une part de marché de 31,91 % en raison de la demande croissante de surveillance des transactions en temps réel dans le secteur BFSI.

• Selon le mode de déploiement, le marché mondial de la détection des fraudes et de la surveillance des transactions est segmenté entre cloud et sur site. En 2024, le segment cloud devrait dominer le marché avec une part de marché de 57,80 %.
• Selon la taille des organisations, le marché mondial de la détection des fraudes et de la surveillance des transactions est segmenté en grandes organisations et en PME. En 2024, le segment des grandes organisations devrait dominer le marché avec une part de marché de 62,49 %.
• En fonction des applications, le marché mondial de la détection de fraude et de la surveillance des transactions est segmenté en détection de fraude aux paiements, détection du blanchiment d'argent, protection contre le piratage de comptes et prévention du vol d'identité, entre autres. En 2024, le segment de la détection de fraude aux paiements devrait dominer le marché avec une part de marché de 37,84 %.
• Sur le plan vertical, le marché mondial de la détection des fraudes et de la surveillance des transactions est segmenté selon les secteurs suivants : banque, services financiers et assurances (BFSI), commerce de détail, informatique et télécommunications, administration publique et défense, santé, industrie manufacturière, énergie et services publics, etc. En 2024, le segment des services financiers et assurances (BFSI) devrait dominer le marché avec une part de marché de 38,98 %.

Acteurs majeurs

Data Bridge Market Research analyse Amazon Web Services, Inc. (États-Unis), LexisNexis Risk Solutions (États-Unis), Mastercard (États-Unis), TATA Consultancy Services Limited (Inde), Fiserv, Inc. (États-Unis) comme les principales entreprises opérant sur le marché mondial de la surveillance des transactions de détection de fraude.

Évolution du marché

• En juillet 2023, Mastercard a lancé au Royaume-Uni un outil antifraude en temps réel basé sur l'IA, baptisé « Consumer Fraud Risk », en partenariat avec neuf grandes banques, dont Lloyds, Halifax et NatWest. Ce système visait à détecter les escroqueries avant que les fonds ne quittent les comptes des victimes, en utilisant l'IA pour prédire et bloquer les transactions frauduleuses. TSB, l'une des premières banques à adopter cet outil, a constaté une augmentation de 20 % des détections de fraudes en quatre mois. Mastercard prévoyait qu'une utilisation généralisée de ce système pourrait permettre d'éviter près de 127 millions de dollars de paiements frauduleux par an au Royaume-Uni.
• En août 2024, LexisNexis a dévoilé LexisNexis Protégé lors du salon ILTACON, un assistant juridique IA révolutionnaire intégré à la troisième génération d'IA Lexis+. Cette annonce a suscité un vif intérêt en mettant en avant les capacités d'IA personnalisées et pilotées par l'utilisateur de Protégé pour le secteur juridique. Cette innovation a positionné LexisNexis comme un leader de la transformation des flux de travail juridiques grâce à l'IA générative avancée, suscitant l'enthousiasme du secteur et renforçant la réputation de l'entreprise.
• En avril 2024, Amazon Web Services, Inc. a récemment étendu sa collaboration avec Zilch afin de promouvoir l'innovation en matière d'IA, en utilisant les services d'IA et de machine learning d'AWS, tels qu'Amazon SageMaker et Amazon Bedrock. Ce partenariat a permis à Zilch d'optimiser considérablement le traitement des données, de réduire les délais de développement et d'optimiser la personnalisation client et la détection des fraudes. L'utilisation accrue d'AWS devrait accélérer les ventes de Zilch et améliorer les performances de ses modèles au cours des deux prochaines années.
• En juillet 2023, Mastercard a dévoilé au Royaume-Uni sa solution de gestion des risques de fraude à la consommation, basée sur l'IA, améliorant considérablement la détection en temps réel des fraudes aux paiements. Cette technologie a permis à TSB de prévenir les paiements frauduleux et d'économiser potentiellement 100 millions de livres sterling par an au Royaume-Uni en identifiant les transactions frauduleuses avant la perte des fonds. L'expansion de cette solution vise à renforcer la prévention de la fraude et à restaurer la confiance dans la banque numérique.
• En mars 2024, Tata Consultancy Service Limited a mis en œuvre avec succès la solution Quartz d'Entris Banking for Compliance afin d'améliorer ses capacités de détection de fraude et de conformité. Cette plateforme, pilotée par l'IA, a amélioré le suivi des transactions, la gestion des risques et le respect des réglementations LBC, au bénéfice d'Entris et de ses plus de 40 banques affiliées. La solution a permis une surveillance avancée et une gestion efficace de la conformité, améliorant ainsi la précision et la flexibilité opérationnelles.
• En octobre 2020, Fiserv, Inc. a lancé Advance Defense, sa première solution intelligente de détection de fraude destinée aux émetteurs de cartes. Cette solution s'appuie sur l'IA cognitive pour recommander des règles de fraude sur mesure, basées sur les données institutionnelles et celles des consortiums. Cette innovation a permis aux émetteurs d'identifier rapidement les fraudes et de réduire les faux refus, améliorant ainsi l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. En optimisant la prévention de la fraude et la satisfaction des titulaires de cartes, Advance Defense de Fiserv a contribué à augmenter les revenus et à améliorer l'accès aux données des institutions financières.
• En août 2024, Tata Consultancy Service Limited a été nommée leader par IDC MarketScape pour ses services mondiaux d'analyse d'entreprise et de processus métier basés sur l'IA pour la finance et la comptabilité. Cette distinction souligne les vastes compétences de TCS en analyse avancée, en IA et en IA générative, améliorant ainsi l'efficacité et la prise de décision tout au long de la chaîne de valeur financière. Cette distinction souligne l'engagement de TCS à favoriser la transformation numérique et la création de valeur pour ses clients.

Analyse régionale

Géographiquement, les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la surveillance des transactions de détection de fraude sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, la Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suède, la Pologne, le reste de l'Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, Taïwan, le Vietnam, le reste de l'Asie-Pacifique, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, Bahreïn, Oman, le Qatar, le Koweït, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique, le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud.

Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :

L'Amérique du Nord devrait dominer et être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la surveillance des transactions de détection de fraude.

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché de la détection des fraudes et de la surveillance des transactions en raison de sa domination sur le marché de la détection des fraudes et de la surveillance des transactions, principalement grâce à son secteur financier robuste, à ses entreprises de technologie de pointe et à l'accent mis sur la confidentialité et la sécurité des données. L'accent mis par la région sur la confidentialité et la sécurité des données a favorisé un environnement propice à l'adoption de mesures avancées de prévention de la fraude.

Pour plus d'informations sur le rapport sur le marché mondial de la surveillance des transactions de détection de fraude, cliquez ici :  https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fraud-detection-transaction-monitoring-market