Le marché mexicain de l'animation numérique bénéficie de la hausse des investissements dans les médias numériques et le divertissement, les acteurs nationaux et internationaux reconnaissant le potentiel du pays comme pôle de production d'animation de haute qualité. Les grands studios, les plateformes de streaming et les sociétés de jeux vidéo augmentent leurs investissements en contenu animé, portés par la popularité croissante des services de streaming, des campagnes numériques de marque et des expériences de jeu immersives. Les incitations gouvernementales et les financements du secteur privé stimulent encore davantage les infrastructures et le développement des talents, permettant aux studios mexicains d'accroître leur production et d'être compétitifs au Mexique. Cet afflux de capitaux accélère l'innovation, accroît les capacités de production et consolide la position du Mexique comme acteur clé du secteur de l'animation numérique.
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Data Bridge Market Research analyse que le marché mexicain de l'animation numérique devrait atteindre 16,45 milliards USD d'ici 2032, contre 9,76 milliards USD en 2024, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032.
Principales conclusions de l'étude
Demande croissante de contenu animé de haute qualité dans les films, la publicité et les jeux
Le marché mexicain de l'animation numérique est voué à une croissance robuste, alimenté par la demande croissante de contenus animés de haute qualité pour le cinéma, la publicité et les jeux vidéo. Grâce à sa main-d'œuvre qualifiée, à ses coûts de production compétitifs et à la multiplication des collaborations internationales, le Mexique s'impose comme un acteur incontournable du secteur de l'animation numérique. L'essor des plateformes de streaming et les avancées technologiques accéléreront encore cette croissance, créant de nouvelles opportunités pour les studios et les animateurs locaux. À mesure que le marché évolue, le secteur mexicain de l'animation est appelé à jouer un rôle de plus en plus crucial pour répondre aux besoins créatifs et commerciaux du secteur du divertissement.
Portée du rapport et segmentation du marché
Rapport métrique
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Détails
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Période de prévision
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2025 à 2032
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Année de base
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2024
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Années historiques
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2023 (personnalisable de 2018 à 2023)
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Unités quantitatives
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Chiffre d'affaires en milliards USD
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Segments couverts
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Type ( animation 3D , animation 2D, capture de mouvement/animation graphique, animation avec prise de vue réelle, animation typographique, animation sur tableau blanc, rotoscopie, animation traditionnelle/faite à la main/cellulaire, stop motion/image par image, animation découpée, claymation et autres), mode de déploiement (cloud et sur site), canaux de marketing (OTT, publicités, vente de billets, droits de diffusion/satellite, bande dessinée/manga et autres), application (divertissement, marketing et publicité, jeux vidéo, conception architecturale et technique, simulations, visualisation de données, arts modernes et autres), vertical (industrie cinématographique/du cinéma, industrie du jeu vidéo, éducation et universitaires, industrie de la santé et pharmaceutique, consommation de masse, industrie automobile, industrie de la vente au détail et du commerce électronique, secteur immobilier, gouvernement et défense et autres), consommateurs finaux (plateformes de streaming, chaînes de télévision, agences de publicité et autres), type de services d'animation et de production multimédia (services d'animation 2D et 3D, post-production et effets visuels (VFX), Préproduction et développement de concepts, production vidéo et médias numériques, production audio et conception sonore, et autres)
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Pays couverts
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Mexico, État du Mexique, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua et le reste du Mexique
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Acteurs du marché couverts
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Epic Games, Inc. (États-Unis), Universal Studios (États-Unis), SEGA (Japon), Anima Estudios SAPI de CV (Mexique), Visualma (Mexique), VIDENS (Mexique), Casa Anafre | Animation Studio (Mexique), Intermedia Digital Studio (Mexique), Estudio Haini (Mexique), wearehobby (Mexique), Chaman Animation Studio (Mexique), Morita Creative Studios (Mexique), Cinema Fantasma (Mexique), EXODO ANIMATION STUDIOS (Mexique), Cluster Studio (Mexique), Boxel Studio (Mexique), Clik Clak Studio (Mexique), Sony Pictures Animation Inc. (États-Unis), Huevocartoon (Mexique) et Disney Enterprises, Inc. (États-Unis), entre autres
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Points de données couverts dans le rapport
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Outre les informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse d'import/export, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse PESTLE.
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Analyse des segments
Le marché mexicain de l'animation numérique est segmenté en sept segments notables en fonction du type, du mode de déploiement, des canaux de commercialisation, de l'application, du secteur vertical, des consommateurs finaux, de l'animation et du type de services de production médiatique.
- Sur la base du type, le marché mexicain de l'animation numérique est segmenté en animation 3D, animation 2D, capture de mouvement/motion graphics, animation avec action en direct, animation typographique, animation sur tableau blanc, rotoscopie, animation traditionnelle/faite à la main/cellulaire, stop motion/image par image, animation découpée, claymation et autres.
En 2025, le segment de l’animation 3D devrait dominer le marché mexicain de l’animation numérique
En 2025, le segment de l'animation 3D devrait dominer le marché avec une part de marché de 25,43 %, car les entreprises se tournent vers les talents mondiaux et les solutions de production rentables.
- Sur la base du mode de déploiement, le marché mexicain de l'animation numérique est segmenté en cloud et sur site
En 2025, le segment basé sur le cloud devrait dominer le marché mexicain de l'animation numérique
En 2025, le segment basé sur le cloud devrait dominer le marché avec une part de marché de 78,60 % en raison de son évolutivité, de sa flexibilité et de ses outils de collaboration rentables.
- En fonction des canaux de commercialisation, le marché mexicain de l'animation numérique est segmenté en OTT, publicité, billetterie, droits de diffusion/satellite, bandes dessinées/mangas, etc. En 2025, le segment OTT devrait dominer le marché avec une part de marché de 38,83 %.
- En fonction des applications, le marché mexicain de l'animation numérique est segmenté en divertissement, marketing et publicité, jeux vidéo, architecture et conception technique, simulations, visualisation de données, arts modernes, etc. En 2025, le segment du divertissement devrait dominer le marché avec une part de marché de 27,25 %.
- Sur le plan vertical, le marché mexicain de l'animation numérique est segmenté en industries cinématographiques et cinématographiques, jeux vidéo, éducation et enseignement supérieur, santé et produits pharmaceutiques, grande consommation, automobile, commerce de détail et e-commerce, immobilier, administration publique et défense, entre autres. En 2025, l'industrie cinématographique et cinématographique devrait dominer le marché avec une part de marché de 25,07 %.
- En fonction du consommateur final, le marché mexicain de l'animation numérique est segmenté entre plateformes de streaming, chaînes de télévision, agences de publicité, etc. En 2025, le segment des plateformes de streaming devrait dominer le marché avec une part de marché de 47,11 %.
- En fonction du type de services d'animation et de production multimédia, le marché mexicain de l'animation numérique est segmenté en services d'animation 2D et 3D, postproduction et effets visuels (VFX), préproduction et développement de concepts, production vidéo et médias numériques, production audio et conception sonore, entre autres. En 2025, le segment des services d'animation 2D et 3D devrait dominer le marché avec une part de marché de 36,91 %.
Acteurs majeurs
Data Bridge Market Research analyse Epic Games, Inc. (États-Unis), Universal Studios (États-Unis), SEGA (Japon), Anima Estudios SAPI de CV (Mexique) et Visualma (Mexique) comme les principales entreprises opérant sur le marché de l'animation numérique au Mexique.
Évolution du marché
- En juillet 2023, Cluster Studio a modernisé ses systèmes Base Light TWO afin d'optimiser son efficacité et de soutenir son expansion sur le marché du divertissement. Le studio de postproduction mexicain a enrichi ses services avec des solutions complètes incluant la DI, l'étalonnage, les effets visuels et le montage. Cette mise à niveau a triplé la capacité de stockage et rationalisé les workflows 4K/HDR. Cet investissement a renforcé la position de Cluster en Amérique latine et a permis la collaboration avec des plateformes majeures comme Netflix et Amazon.
- En avril 2025, Epic Games a acquis Loci, leader de l'IA pour le marquage et la reconnaissance de contenu 3D. La technologie de Loci permettait le marquage automatique à grande échelle et la détection de similarités pour les ressources 3D, améliorant ainsi la recherche, la découverte et la protection de la propriété intellectuelle. Epic prévoyait d'intégrer cette technologie à Fab et à Unreal Editor pour Fortnite. Cette acquisition a permis d'améliorer les capacités d'IA d'Epic, de rationaliser les flux de travail des créateurs et de renforcer son écosystème de contenu 3D.
- En mars 2025, Boxel Studio s'est associé à Wonder Dynamics pour intégrer sa technologie de capture de mouvement sans marqueur, basée sur l'IA, à la production de Superman & Lois. Cette collaboration a permis à Boxel de rationaliser son pipeline d'animation, réduisant les délais de production de plusieurs semaines à quelques jours, tout en garantissant des résultats de haute qualité. Ce partenariat a combiné l'expertise créative de Boxel aux outils de machine learning de pointe de Wonder Dynamics, permettant des flux de travail plus efficaces et une plus grande flexibilité pour l'animation de personnages numériques complexes. Ensemble, ils ont démontré comment l'innovation et le travail d'équipe peuvent transformer la production d'effets visuels dans des conditions industrielles difficiles.
- En janvier 2024, Disney a finalisé l'acquisition de 21st Century Fox, ajoutant ainsi à son portefeuille un large éventail d'actifs cinématographiques, télévisuels et médiatiques internationaux. Cette opération stratégique a considérablement renforcé les capacités d'animation numérique de Disney grâce à l'intégration de Fox Animation et de Blue-Sky Studios, élargissant ainsi son talent créatif, sa bibliothèque de propriété intellectuelle et sa capacité de production de contenu animé sur des plateformes comme Disney+ et Hulu.
- En octobre 2024, Epic Games s'est associé à Qualcomm Technologies pour intégrer pour la première fois Unreal Engine à la plateforme Snapdragon Cockpit. Cette solution pré-intégrée a offert aux constructeurs automobiles un accès exclusif à des outils de visualisation d'habitacle avancés. Cette collaboration a permis des interfaces utilisateur personnalisables de haute qualité et un développement plus rapide. Epic Games a étendu la portée d'Unreal Engine à la technologie automobile, dynamisant son application 3D temps réel dans tous les secteurs.
Analyse régionale
Géographiquement, les provinces couvertes par le marché mexicain de l'animation numérique sont Mexico, l'État de Mexico, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Basse-Californie, Sonora, Chihuahua et le reste du Mexique.
Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :
Mexico devrait dominer le marché mexicain de l'animation numérique et être l'une des provinces à la croissance la plus rapide.
La ville de Mexico devrait dominer et être l'une des provinces à la croissance la plus rapide sur le marché mexicain de l'animation numérique en raison de sa concentration de grands studios d'animation, de son vivier de talents qualifiés et de son accès à une infrastructure numérique avancée.
Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :
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