Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des fèves de cacao – Aperçu de l’industrie et prévisions jusqu’en 2032

Analyse du marché des fèves de cacao

Le marché mondial des fèves de cacao est porté par une demande croissante de chocolat et de produits à base de cacao, en particulier dans les économies émergentes. Les principales régions sont l’Afrique de l’Ouest, qui domine la production, et l’Europe et l’Amérique du Nord, qui sont les principales consommatrices. Les préoccupations en matière de durabilité augmentent, ce qui incite à investir dans un approvisionnement éthique et des pratiques respectueuses de l’environnement. Le marché est également influencé par les fluctuations des prix dues au changement climatique, à l’instabilité politique et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. En outre, la croissance des consommateurs soucieux de leur santé stimule la demande de chocolat noir et de poudre de cacao. Les innovations dans l’offre de produits et l’essor du commerce électronique façonnent encore davantage le paysage du marché, présentant à la fois des défis et des opportunités pour les acteurs de l’industrie du cacao.

Taille du marché des fèves de cacao

Français La taille du marché mondial des fèves de cacao a été évaluée à 13,67 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 23,33 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie des experts, une analyse des prix, une analyse de la part de marque, une enquête auprès des consommateurs, une analyse démographique, une analyse de la chaîne d'approvisionnement, une analyse de la chaîne de valeur, un aperçu des matières premières/consommables, des critères de sélection des fournisseurs, une analyse PESTLE, une analyse Porter et un cadre réglementaire.

Tendances du marché des fèves de cacao

« Demande croissante de produits à base de chocolat »

La demande croissante de produits à base de chocolat est un facteur important pour le marché des fèves de cacao. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent, on observe une évolution notable vers des produits à base de chocolat gourmands et haut de gamme, ce qui alimente directement la demande de fèves de cacao de haute qualité. Cette tendance est particulièrement marquée dans les régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe, où les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des chocolats gastronomiques et artisanaux. De plus, la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé associés au chocolat noir a stimulé sa consommation. Le chocolat noir est riche en antioxydants et en flavonoïdes, qui amélioreraient la santé cardiovasculaire et réduiraient l'inflammation. Cette tendance soucieuse de la santé a entraîné une demande accrue de fèves de cacao à teneur plus élevée en cacao, qui sont essentielles à la fabrication du chocolat noir.

L’expansion de la classe moyenne dans les économies émergentes comme la Chine, l’Inde et le Brésil est un autre facteur déterminant qui stimule la demande de produits à base de chocolat. À mesure que les revenus disponibles augmentent, les consommateurs de ces régions adoptent de plus en plus les modes de vie et les habitudes alimentaires occidentales, qui incluent une consommation accrue de chocolat. La popularité croissante des confiseries, des produits de boulangerie et des boissons à base de chocolat sur ces marchés a encore accéléré la demande de fèves de cacao.

Portée du rapport et segmentation du marché des fèves de cacao

 Définition du marché des fèves de cacao

Les fèves de cacao sont les graines du cacaoyer (Theobroma cacao). Elles sont récoltées à partir des cabosses de l'arbre et constituent l'ingrédient principal de la production de chocolat. Après fermentation et séchage, les fèves sont traitées pour en extraire la pâte de cacao, le beurre et la poudre. Les fèves de cacao ont un goût amer et sont riches en antioxydants et en minéraux essentiels.

Dynamique du marché des fèves de cacao

Conducteurs  

• Demande croissante de produits à base de chocolat

La demande croissante de produits à base de chocolat est un facteur important pour le marché des fèves de cacao. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent, on observe une évolution notable vers  des produits à base de chocolat gourmands et haut de gamme  , ce qui alimente directement la demande de fèves de cacao de haute qualité. Cette tendance est particulièrement marquée dans les régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe, où les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des chocolats gastronomiques et artisanaux. De plus, la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé associés au chocolat noir a stimulé sa consommation.  Le chocolat noir  est riche en antioxydants et en flavonoïdes, qui amélioreraient la santé cardiovasculaire et réduiraient l'inflammation. Cette tendance soucieuse de la santé a entraîné une demande accrue de fèves de cacao à teneur plus élevée en cacao, qui sont essentielles à la fabrication du chocolat noir.

L’expansion de la classe moyenne dans les économies émergentes comme la Chine, l’Inde et le Brésil est un autre facteur déterminant qui stimule la demande de produits à base de chocolat. À mesure que les revenus disponibles augmentent, les consommateurs de ces régions adoptent de plus en plus les modes de vie et les habitudes alimentaires occidentales, qui incluent une consommation accrue de chocolat. La popularité croissante des confiseries, des produits de boulangerie et des boissons à base de chocolat sur ces marchés a encore accéléré la demande de fèves de cacao.

Par exemple,

• En mai 2024, selon une étude publiée par le ministère des Affaires étrangères du CBI, le rapport Global Cocoa Market Study indique qu'en 2017, 43 % de la consommation mondiale de cacao était attribuée aux confiseries au chocolat. Bien qu'une part importante du cacao soit également utilisée dans les boissons, comme le lait au chocolat, la plupart des plus grands marchés de boissons au cacao se trouvent en dehors de l'Europe. Les principaux pays consommateurs de lait au chocolat sont le Brésil, l'Indonésie, les États-Unis, le Mexique et l'Espagne

Sensibilisation croissante aux bienfaits du cacao pour la santé

La prise de conscience croissante des bienfaits du cacao pour la santé est un moteur important de la croissance du marché mondial des fèves de cacao. Le cacao, en particulier sous sa forme brute et peu transformée, est riche en antioxydants, flavonoïdes et autres composés bioactifs liés à de nombreux bienfaits pour la santé. Cette prise de conscience croissante a stimulé une forte demande de produits à base de cacao, car les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et recherchent des aliments naturels et fonctionnels qui favorisent le bien-être. L’un des principaux bienfaits du cacao pour la santé est son potentiel à améliorer la santé cardiovasculaire. Les flavonoïdes du cacao peuvent aider à réduire la tension artérielle, à améliorer la circulation sanguine et à réduire le risque de maladie cardiaque en améliorant la fonction des vaisseaux sanguins. Cela a conduit à une consommation accrue de chocolat noir, qui contient un pourcentage plus élevé de cacao et est perçu comme une alternative plus saine au chocolat au lait.

De plus, le rôle du cacao dans l’amélioration de la santé mentale est de plus en plus reconnu. Les composés du cacao, comme la théobromine et la phényléthylamine, sont connus pour avoir des propriétés stimulantes sur l’humeur et peuvent aider à réduire les symptômes de la dépression et de l’anxiété. La consommation de produits riches en cacao peut également améliorer les fonctions cognitives et la santé globale du cerveau, ce qui en fait un choix populaire parmi les consommateurs soucieux de leur santé.

Opportunités

• Progrès technologiques dans les pratiques agricoles et l'agriculture

Les progrès technologiques dans les pratiques agricoles et l’agriculture offrent des opportunités importantes pour le marché mondial des fèves de cacao, favorisant la croissance et la durabilité de la production. Avec la demande croissante de chocolat et de produits à base de cacao, l’amélioration des techniques agricoles est essentielle pour répondre à la fois aux besoins du marché et aux préoccupations environnementales. L’une des principales avancées technologiques est le développement de l’agriculture de précision, qui permet aux agriculteurs de surveiller la santé des sols, les niveaux d’humidité et la croissance des cultures en temps réel. Grâce à l’utilisation de capteurs, de drones et d’équipements équipés de GPS, les producteurs de cacao peuvent optimiser l’utilisation des ressources, réduire le gaspillage d’eau et minimiser l’application d’engrais et de pesticides. Cela permet non seulement d’améliorer le rendement des plantations de cacao, mais également de réduire les impacts environnementaux, ce qui répond à la demande croissante de fèves de cacao durables et d’origine éthique.

Les systèmes agroforestiers, qui intègrent la culture du cacao à d’autres cultures ou arbres, représentent un autre changement technologique important. En utilisant des techniques de plantation avancées, les agriculteurs peuvent promouvoir la biodiversité, améliorer la fertilité des sols et protéger les cacaoyers des conditions climatiques extrêmes telles que les sécheresses ou les fortes pluies. Cette approche permet également de diversifier les revenus des agriculteurs, de réduire leur dépendance aux prix du cacao et d’atténuer les risques liés aux fluctuations des conditions du marché.

Par exemple,

• En septembre 2021, selon un article d'Elsevier BV, les systèmes agroforestiers à base de cacao (SAF-cacao) au Brésil démontrent des pratiques d'utilisation durable des terres qui réduisent la dégradation de l'environnement tout en améliorant les avantages socio-économiques. Ces systèmes permettent la culture du cacao aux côtés d'autres cultures et arbres, soutenant la biodiversité et améliorant les moyens de subsistance des agriculteurs. Le SAF-cacao s'est avéré résilient pour atténuer les défis tels que la faible fertilité des sols et les épidémies de ravageurs, se positionnant comme une technologie clé pour le développement rural durable, en particulier dans des régions comme l'Amazonie et les forêts atlantiques, renforçant l'importance d'une production diversifiée de cacao

Utilisation croissante du cacao et de ses dérivés dans l’industrie des cosmétiques et des soins personnels

L’utilisation croissante du cacao et de ses dérivés dans l’industrie des cosmétiques et des soins personnels crée une opportunité significative pour le marché mondial des fèves de cacao. Traditionnellement connu pour ses applications dans le secteur de l’alimentation et des boissons, le cacao gagne du terrain dans l’industrie de la beauté en raison de ses nombreux bienfaits pour la peau et les cheveux. Le beurre de cacao, l’un des principaux dérivés, est très apprécié pour ses propriétés hydratantes, ce qui en fait un ingrédient essentiel dans une large gamme de produits de soin de la peau tels que les lotions, les crèmes et les baumes à lèvres. Sa teneur riche en acides gras aide à nourrir et à hydrater la peau, créant une barrière protectrice qui retient l’humidité, ce qui le rend particulièrement attrayant dans les formulations anti-âge et réparatrices de la peau.

Un autre avantage notable du cacao est son pouvoir antioxydant, largement attribué à sa teneur élevée en flavonoïdes. Ces antioxydants aident à combattre les radicaux libres et à protéger la peau des facteurs de stress environnementaux, réduisant ainsi les signes de vieillissement et favorisant la santé globale de la peau. Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus d’ingrédients naturels et efficaces dans les produits de soins personnels, les produits à base de cacao offrent une solution qui répond à la demande croissante de durabilité et d’ingrédients à base de plantes. 

Par exemple,

• En décembre 2020, selon un article de ResearchGate GmbH, l’incorporation de la liqueur de cacao dans les cosmétiques de soin de la peau présente une opportunité prometteuse pour le marché mondial des fèves de cacao. La liqueur de cacao est riche en antioxydants, qui peuvent améliorer la santé de la peau, l’hydrater et favoriser les effets anti-âge. Cette tendance s’aligne sur la demande croissante d’ingrédients naturels et durables dans l’industrie cosmétique.

Contraintes/Défis

• Fluctuations et volatilité des prix du cacao

Les fluctuations et la volatilité des prix du cacao représentent un frein important pour le marché mondial des fèves de cacao, affectant à la fois les producteurs, les fabricants et les consommateurs. Les prix du cacao sont influencés par divers facteurs, notamment les conditions météorologiques, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les problèmes géopolitiques et les variations de la demande mondiale. Cette imprévisibilité crée des défis pour les parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement du cacao. L’un des principaux facteurs contribuant à la volatilité des prix est la dépendance à la culture du cacao dans certaines régions, en particulier l’Afrique de l’Ouest, qui représente plus de 70 % de la production mondiale de cacao. Des conditions météorologiques défavorables, telles que des sécheresses ou des précipitations excessives, peuvent affecter considérablement les rendements du cacao, entraînant des pénuries d’approvisionnement et des flambées de prix ultérieures. En outre, les parasites et les maladies peuvent réduire davantage les rendements des cultures, exacerbant l’instabilité des prix.

La spéculation sur le marché joue également un rôle dans les fluctuations des prix du cacao. Les négociants et les investisseurs réagissent souvent aux nouvelles, aux prévisions et aux rapports, ce qui entraîne des variations rapides des prix du marché. Ce comportement spéculatif peut déconnecter les prix du cacao des fondamentaux sous-jacents de l’offre et de la demande, créant un environnement de marché volatil qui peut être préjudiciable aux producteurs et aux transformateurs qui comptent sur des prix stables pour planifier efficacement leurs opérations.

Par exemple

• En octobre 2024, selon un article publié par Investopedia, les fluctuations et la volatilité des prix des fèves de cacao sont étudiées, analysant les facteurs qui déterminent les variations de prix. Les conditions économiques, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les événements météorologiques ont un impact significatif sur les marchés du cacao, influençant les coûts de production du chocolat et les prix à la consommation.

Problèmes de main-d'œuvre et préoccupations relatives au travail des enfants dans la production de cacao

Les questions relatives au travail, et en particulier au travail des enfants, représentent des défis importants pour le marché mondial des fèves de cacao. La production de cacao, principalement concentrée en Afrique de l’Ouest, est confrontée à des problèmes éthiques liés aux pratiques de travail. De nombreux producteurs de cacao sont confrontés à la pauvreté et à l’instabilité économique, ce qui peut conduire à l’exploitation des enfants dans la culture du cacao. Selon les estimations, des millions d’enfants travaillent dans des conditions dangereuses dans les plantations de cacao, sacrifiant souvent leur éducation et leur bien-être pour de bas salaires.

La prévalence du travail des enfants dans la production de cacao est souvent liée aux conditions socioéconomiques des régions productrices de cacao. De nombreux agriculteurs ne sont pas en mesure de tirer un revenu durable de la seule production de cacao, ce qui les oblige à faire appel à leurs enfants pour un travail supplémentaire. Ces enfants travaillent souvent de longues heures dans des conditions difficiles, exposés à des outils dangereux et à des pesticides. Cette exploitation soulève non seulement des préoccupations morales, mais menace également l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement du cacao, car les consommateurs exigent de plus en plus des produits d’origine éthique.

Par exemple,

• Selon un rapport du ministère américain du Travail, le problème du travail des enfants dans la production de cacao est toujours d’actualité. Le rapport souligne la nécessité d’une sensibilisation et d’une action accrues pour lutter contre le trafic d’enfants et garantir un approvisionnement éthique dans l’industrie du cacao. Le rapport indique également qu’il y a eu une augmentation d’environ 62 % du travail des enfants dans la production de cacao entre 2008-2009 et 2018-2019.

Contenu du cadre réglementaire

Le cadre réglementaire régissant les importations de cacao dans les pays du CCG, notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, est essentiel pour maintenir la qualité des produits et la sécurité des consommateurs. L'Autorité saoudienne des produits alimentaires et pharmaceutiques (SFDA) et l'Autorité émiratie de normalisation et de métrologie (ESMA) mettent en œuvre des réglementations strictes concernant la sécurité alimentaire et les normes d'importation.

For instance, the SFDA mandates rigorous testing for contaminants and adherence to specific quality benchmarks before cocoa products can enter the market. Additionally, the UAE's food safety regulations have recently been updated to align with international standards, promoting traceability and transparency in the cocoa supply chain. Compliance with these regulations is essential for importers to mitigate risks associated with food safety violations, which can lead to financial losses and damage to brand reputation.

Impact and Current Market Scenario of Raw Material Shortage and Shipping Delays

Data Bridge Market Research offers a high-level analysis of the market and delivers information by keeping in account the impact and current market environment of raw material shortage and shipping delays. This translates into assessing strategic possibilities, creating effective action plans, and assisting businesses in making important decisions.

Apart from the standard report, we also offer in-depth analysis of the procurement level from forecasted shipping delays, distributor mapping by region, commodity analysis, production analysis, price mapping trends, sourcing, category performance analysis, supply chain risk management solutions, advanced benchmarking, and other services for procurement and strategic support.

Expected Impact of Economic Slowdown on the Pricing and Availability of Products

When economic activity slows, industries begin to suffer. The forecasted effects of the economic downturn on the pricing and accessibility of the products are taken into account in the market insight reports and intelligence services provided by DBMR. With this, our clients can typically keep one step ahead of their competitors, project their sales and revenue, and estimate their profit and loss expenditures.

Cocoa Beans Market Scope

The market is segmented on the basis of cocoa bean type, product type, nature, and application. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Cocoa Bean Type

• Forastero Cocoa Bean
  • Forastero Cocoa Bean, by nature
    • Conventional
    • Organic
• Trinitario Cocoa Bean
  • Trinitario Cocoa Bean, by nature
    • Conventional
    • Organic
• Criollo Cocoa Bean
  • Criollo Cocoa Bean, by nature
    • Conventional
    • Organic

Product Type

• Roasted Cocoa Bean
• Unroasted Cocoa Bean

Nature

• Conventional
• Organic

Application

• Food
  • Food, By Type
    • Confectionery
      • Confectionery, By Type
        • Chocolate
        • Gums & Jellies
        • Caramels & Toffees
        • Hard-Boiled Sweets
        • Mints
        • Chocolate Syrups
        • Others
    • Bakery
      • Bakery, By Type
        • Bread & Rolls
        • Cakes, Pastries & Truffle
        • Biscuit
        • Cookies & Crackers
        • Tortilla
        • Tart & Pies
        • Brownies
        • Others
    • Processed Food
      • Processed Food, By Type
        • Chocolate Sauces, and Dressings
        • Jams, Preserves & Marmalades
        • Others
    • Dairy Products
      • Dairy Products, By Type
        • Ice Cream
        • Yogurt
        • Cheese
        • Others
• Nutritional Bar and Other Snacks
  • Food, By Cocoa Bean Type
    • Forastero Cocoa Bean
    • Trinitario Cocoa Bean
    • Criollo Cocoa Bean
• Beverages
  • Beverages, By Type
    • Dairy Based Drinks
      • Dairy Based Drinks, By Type
        • Flavored Milk
        • Milk Shakes
    • Smoothies
    • Plant-Based Milk
      • Plant-Based Milk, By Type
        • Almond Milk
        • Oat Milk
        • Soy Milk
        • Coconut Milk
        • Others
    • Instant Beverages
    • Fortified Beverages
      • Beverages, By Cocoa Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Personal Care & Cosmetics
      • Personal Care & Cosmetics, By Type
        • Skin Care
        • Hair Care
    • Personal Care & Cosmetics, By Coca Bean Type
      • Forastero Cocoa Bean
      • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Dietary Supplements
      • Dietary Supplements, By Coca Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Pharmaceutical
      • Pharmaceutical, By Coca Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Sports Nutrition
      • Sports Nutrition, By Type
        • Sports Drinks
        • Protein Powder
        • Sports Nutrition Bars
        • Sport Drink Mixes
        • Others
    • Sports Nutrition, By Coca Bean Type
      • Forastero Cocoa Bean
      • Trinitario Cocoa Bean
      • Criollo Cocoa Bean
    • Others
      • Others, By Coca Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean

Cocoa Beans Market Regional Analysis

The market is analyzed and market size insights and trends are provided by cocoa bean type, product type, nature, and application as referenced above.

The countries covered in the market are Germany, U.K., France, Italy, Spain, Russia, Turkey, Netherlands, Belgium, Switzerland, rest of Europe, China, India, Japan, Australia, South Korea, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, Singapore, rest of Asia-Pacific, Brazil, Argentina, rest of South America, South Africa, Saudi Arabia, U.A.E, Kuwait, rest of Middle East and Africa, U.S., Canada, and Mexico.

Europe is poised to dominate the global cocoa beans market, driven by high demand for chocolate products, innovative processing techniques, and sustainable sourcing practices, enhancing its competitive edge in the industry.

Europe is expected to be the fastest growing due to increasing demand for chocolate products and growing awareness about the health benefits of cocoa.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Cocoa Beans Market Share

The market competitive landscape provides details by competitors. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Les leaders du marché des fèves de cacao opérant sur le marché sont :

• Olam International Limited (Singapour)
• MABCO (Pays-Bas)
• Meridian Cacao Co
• Costa Esmeraldas Cacao Co. (États-Unis)
• SUCDEN (Royaume-Uni)
• ECOM Agroindustrial Corp. Limited. (Suisse)
• Cacaitos (Pays-Bas)
• Fève de cacao (États-Unis)
• L'héritage de Pappa (Ghana)
• TWIN TRACK COCOA PRODUCTS INTERNATIONAL (Ghana)

Dernières évolutions sur le marché des fèves de cacao

• En février 2024, ECOM Agroindustrial Corp. Limited. a annoncé son engagement stratégique visant à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2030, conformément aux objectifs mondiaux de durabilité. Cette initiative souligne la volonté d'Ecom de réduire son empreinte carbone tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, en se concentrant sur des pratiques durables et des solutions innovantes. L'entreprise prévoit de mettre en œuvre des technologies et des processus avancés pour améliorer l'efficacité opérationnelle tout en minimisant l'impact environnemental. En donnant la priorité à la durabilité, Ecom vise à contribuer positivement à l'environnement et à promouvoir un approvisionnement responsable sur le marché des matières premières agricoles. Cette démarche positionne Ecom comme un leader du secteur, soulignant l'importance de la responsabilité des entreprises dans la lutte contre le changement climatique.

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