전국의 급속한 도시화와 인구 증가로 사우디아라비아 디젤 버스 시장 수요가 급증하고 있습니다.

2020년 사우디아라비아는 163만 달러 상당의 디젤 버스를 수출하여 세계 66위의 디젤 버스 수출국이 되었습니다. 같은 해, 디젤 버스는 사우디아라비아에서 957번째로 많이 수출된 제품이었습니다. 또한, 2020년 사우디아라비아는 5억 2,300만 달러 상당의 디젤 버스를 수입하여 세계 4위의 디젤 버스 수입국이 되었습니다. 같은 해, 디젤 버스는 사우디아라비아에서 39번째로 많이 수입된 제품이었습니다. 2019년부터 2020년까지 사우디아라비아에서 디젤 버스 수입이 가장 빠르게 성장한 시장은 터키(2,140만 달러), UAE(550만 달러), 인도(122만 달러)였습니다.          

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Data Bridge Market Research에 따르면 사우디아라비아 디젤 버스 시장은 2021년부터 2030년까지 연평균 성장률 8.2%로 성장할 것으로 예상되며, 2030년에는 6억 8,892만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 1층 버스 부문은 대중교통 수요 증가와 낮은 초기 비용으로 인해 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 

대중교통 인프라를 위한 정부 이니셔티브 확대

사우디아라비아는 최근 몇 년간 인구 증가와 경제 다각화에 힘입어 인프라 개발에 박차를 가해 왔습니다. 이러한 급속한 발전은 공공 및 민간 부문 기업 모두에게 다양한 새로운 기회를 창출했습니다 . 사우디아라비아 정부는 대중교통을 포함한 다양한 경제 부문에서 공공 및 민간 기업을 위한 다양한 사업과 인센티브를 제공함으로써 이러한 기회를 더욱 확대하고 있습니다. 인구 밀집 지역의 고속철도 외에도, 정부는 간선급행버스체계(BRT)와 일반 버스에도 집중하고 있습니다. 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 시장 세분화

세그먼트 분석

사우디아라비아 디젤 버스 시장은 유형, 길이, 구동계, 가격, 엔진 용량, 좌석 수, 차체 제작, 중량 용량, 차축 유형, 판매 채널 및 최종 사용자를 기준으로 11개의 주요 부문으로 세분화됩니다.

시장은 유형에 따라 미니버스, 1층 버스, 2층 버스, 굴절버스, 스쿨버스 및 기타로 구분됩니다.

1층 버스는 승객을 위한 1층 버스입니다. 1층 버스는 길이가 약 5m에서 12m까지이며, 30명에서 50명까지 탑승 가능합니다. 대중교통 수요 증가와 낮은 초기 비용이 이 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 지하철과 같은 빠른 대중교통 수단은 이 부문의 성장을 저해하고 있습니다. 2023년에는 대중교통 수요 증가와 낮은 초기 비용 덕분에 1층 버스 부문이 51.54%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

구동계를 기준으로 시장은 전륜구동, 후륜구동, 그리고 사륜구동으로 구분됩니다. 2023년에는 후륜구동 부문이 시장 점유율 52.55%로 시장을 장악할 것으로 예상되는데, 이는 후륜 엔진 차량이 뛰어난 제동 성능을 보이는 경향이 있기 때문입니다.

가격은 중형, 고급형, 프리미엄형으로 구분됩니다. 2023년에는 중형 세그먼트가 가격 대비 성능 등의 요인으로 인해 63.64%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 또한, 중형 디젤 버스는 다른 시장 세그먼트에 비해 높은 기능성과 낮은 유지 보수 비용을 제공합니다.

엔진 배기량 기준으로 시장은 1,000~3,000cc, 3,000~5,000cc, 그리고 5,000cc 이상으로 세분화됩니다. 2023년에는 3,000~5,000cc 세그먼트가 경제적인 엔진 출력과 고급 엔진 대비 저렴한 가격으로 시장 점유율 59.45%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

좌석 수를 기준으로 시장은 최대 30인승, 31~40인승, 그리고 40인승 이상으로 세분화됩니다. 2023년에는 도시 대중교통에서 소형 버스의 수요 증가와 도입으로 최대 30인승 버스 시장이 51.48%의 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

차체 조립 기준으로 시장은 완제품 버스와 맞춤형 버스로 구분됩니다. 2023년에는 완제품 버스 부문이 낮은 초기 비용과 조립 버스의 대중화로 인해 시장 점유율 81.78%를 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

중량 용량 기준으로 시장은 9톤 미만, 9~14톤, 14톤 초과로 구분됩니다. 2023년에는 병원, 학교 및 기타 대중교통 서비스에서 소형 디젤 버스에 대한 수요 증가로 인해 9톤 미만 버스 시장이 49.49%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

차축 유형에 따라 시장은 다축 버스 섀시와 단축 버스 섀시로 구분됩니다. 다축 버스 섀시 부문은 엔진 섀시 길이로 세분화됩니다. 엔진 섀시 길이는 14m 미만과 14m 초과로 세분화됩니다. 2023년에는 단축 버스 섀시 부문이 높은 연비, 낮은 유지보수 비용, 낮은 비용 등의 장점으로 시장 점유율 75.57%를 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

판매 채널을 기준으로 시장은 딜러, 회사 쇼룸, 온라인으로 세분화됩니다. 대부분의 사람들이 사우디아라비아 딜러에서 버스를 구매하는 것을 선호함에 따라, 2023년에는 딜러 부문이 49.45%의 시장 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 기준으로 시장은 대중교통, 관광, 공항, 학교, 대학, 병원, 하지(Hajj) 및 움라(Umrah) 교통, 기타 교통 등으로 세분화됩니다. 대중교통 이용 증가로 인해 2023년에는 대중교통 부문이 36.45%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

TOYOTA MOTOR CORPORATION, Mitsubishi Corporation, Hyundai Motor Company, AB Volvo, Nissan Motor Co., Ltd., Xiamen King Long International Trading Co.,Ltd., Tata Motors, ASHOK LEYLAND, Scania, Foton Motor Inc., ZHONGTONG BUS HOLDING CO. LTD., Eicher Motors Limited, JIANGXI KAMA BUSINESS BUS CO., LTD. (BONLUCK), Golden Dragon Bus는 대중교통, 학교, 관광, 병원, 대학, 공항 등을 위한 디젤 버스 개발에 참여하고 있습니다.

주요 플레이어

Data Bridge Market Research에서는 사우디아라비아 디젤 버스 시장의 주요 디젤 버스 시장 참여자로 TOYOTA MOTOR CORPORATION(일본), Mitsubishi Corporation(일본), Hyundai Motor Company(한국), AB Volvo(스웨덴), Nissan Motor Co., Ltd.(일본), Xiamen King Long International Trading Co.,Ltd.(중국), Tata Motors(인도), ASHOK LEYLAND(인도), Scania(스웨덴), Foton Motor Inc.(중국), Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.(중국), Eicher Motors Limited(인도), Jiangxi Kama Business Bus Co., Ltd.(BONLUCK)(중국), Golden Dragon(중국) 등을 꼽았습니다.

시장 개발

• 2022년 12월, 미쓰비시상사는 사우디아라비아에 소형 캔터 트럭 현지 조립 공장을 설립하여 사업 부문을 확장했다고 발표했습니다. 이를 통해 미쓰비시는 제공하는 제품에 대한 서비스와 지원을 제공함으로써 해당 지역의 디젤 버스 부문을 확장할 수 있었습니다.
• 2022년 10월, 미쓰비시상사는 사우디아라비아에 추가 유통 파트너를 선정하여 중동 지역 사업을 확장했다고 발표했습니다. 이를 통해 회사의 시장 접근성이 향상되고 시장 내 입지가 강화되었습니다.
• 2022년 6월, 골든 드래곤(Golden Dragon)은 사우디아라비아에 트라이엄프 코치 50대를 공급한다고 발표했습니다. 트라이엄프 코치는 사우디아라비아의 연중 덥고 건조한 작업 환경에 대응하기 위해 더욱 신뢰할 수 있는 섀시, 예비 부품, 내열 시트, 그리고 특수 타이어로 업그레이드되었습니다. 이를 통해 시장에서 트라이엄프의 제품 라인업이 더욱 강화될 것입니다.
• 2021년 9월, 스카니아는 새롭게 개선된 스카니아 투어링 코치를 출시했습니다. 이 새로운 코치는 탁월한 주행 환경, 더 큰 적재 용량, 향상된 승객 편의성, 그리고 훨씬 낮은 연료 소비량을 제공합니다. 프런트 액슬의 적재 용량이 500kg 증가하여 무게 배분이 개선되고 승객 및 수하물 공간이 더욱 넓어졌습니다. 이러한 개발은 회사의 제품 포트폴리오를 더욱 강화할 것입니다.
• 2021년 8월, 중통 버스 홀딩(Zhongtong Bus Holding Co. Ltd. Holding Co., Ltd.)은 파트너사인 안카이 버스(Ankai Buses)가 사우디아라비아 대중교통 시장에서 입지를 확대하고 중요한 역할을 수행했다고 발표했습니다. 안카이 버스와의 파트너십을 통해 시장 운영 역량과 시장 접근성을 확대할 수 있었습니다. 중통 버스 홀딩은 향후 사우디아라비아 내 버스 운송 계약 체결을 목표로 하고 있습니다.

COVID-19 영향 분석

코로나19 팬데믹은 사우디아라비아 디젤 버스 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 유가 하락과 여행 제한, 대중교통 이용 감소가 맞물리면서 디젤 버스 수요가 감소했습니다. 팬데믹은 또한 공급망 차질을 초래하여 제조업체의 비용 부담을 가중시켰습니다. 디젤 버스 수요 감소는 제조업체들이 수익성 유지에 어려움을 겪으면서 전체 시장에 압박을 가하고 있습니다.

하지만 사우디아라비아 정부가 교통 인프라 투자 계획을 발표함에 따라 장기적인 시장 전망은 여전히 ​​긍정적입니다. 사우디아라비아 정부가 대중교통 시스템과 관광을 개선하고 개인 차량 의존도를 낮추려는 상황에서, 이러한 투자는 향후 디젤 버스 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 국가 경제에 크게 기여하는 건설 부문의 성장 또한 향후 디젤 버스 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

결론적으로, 코로나19 팬데믹은 시장에 상당한 영향을 미쳤지만, 국가의 교통 인프라 투자 계획과 건설 부문의 성장은 시간이 지남에 따라 시장이 회복될 것임을 시사합니다. 팬데믹으로 인한 어려움에도 불구하고, 시장은 장기적으로 성장할 태세를 유지하고 있습니다.

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