Os esforços crescentes de deteção de crimes financeiros intensificaram o escrutínio sobre as medidas de combate ao branqueamento de capitais (AML), com foco na melhoria dos sistemas de conformidade e monitorização. As instituições financeiras estão a implementar procedimentos mais rigorosos para identificar transações suspeitas e padrões indicativos de branqueamento de capitais. Estas medidas incluem o reforço dos controlos internos, a melhoria das práticas de reporte de transações e o aumento da colaboração com as entidades reguladoras. A procura de maior transparência e responsabilização visa perturbar as redes de crimes financeiros e reduzir os fluxos financeiros ilícitos. Ao adotarem estruturas de AML abrangentes, as organizações procuram mitigar os riscos e proteger a integridade do sistema financeiro. Assim sendo, espera-se que o aumento dos esforços de deteção de crimes financeiros no setor impulsione o crescimento do mercado.
Aceda ao relatório completo em https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-anti-money-laundering-market
A Data Bridge Market Research analisa que o mercado global de combate ao branqueamento de capitais deverá atingir os 11,81 mil milhões de dólares até 2031, face aos 3,94 mil milhões de dólares em 2023, crescendo a um CAGR de 14,8% no período previsto de 2024 a 2031.
Regulamentações e conformidade cada vez mais rigorosas relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais
As regulamentações e a conformidade cada vez mais rigorosas relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais (AML) impulsionam o mercado de AML ao intensificar a necessidade de sistemas avançados de deteção e relatórios. As entidades reguladoras impõem regras mais rigorosas para prevenir os crimes financeiros, obrigando as instituições a adotar soluções abrangentes de combate ao branqueamento de capitais. Estas regulamentações melhoradas aumentam a procura por tecnologia e serviços que garantam a conformidade e reduzam os riscos. À medida que as penalizações por incumprimento aumentam, as organizações investem mais em estruturas robustas de AML para se protegerem contra repercussões legais e financeiras. Consequentemente, o mercado de soluções AML expande-se para atender a estas crescentes exigências regulamentares.
Âmbito do Relatório e Segmentação de Mercado
Métrica de Reporte
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Detalhes
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Período de previsão
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2024 a 2031
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Ano base
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2023
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Anos Históricos
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2022 (personalizável para 2016-2021)
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Unidades quantitativas
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Receita em biliões de dólares americanos
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Segmentos abrangidos
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Oferta (solução e serviços), função (gestão da conformidade, gestão da identidade do cliente, monitorização de transações, relatórios de transações de moeda e outros), implementação (cloud e local), dimensão da empresa (grandes empresas e pequenas e médias empresas), utilização final ( bancos e instituições financeiras, fornecedores de seguros, governo, jogos e apostas e outros)
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Países abrangidos
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EUA, Canadá e México, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Rússia, Holanda, Suíça, Bélgica, Turquia, Luxemburgo, Resto da Europa, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Taiwan, Vietname e Resto da Ásia-Pacífico, Brasil, Argentina, Resto da América do Sul, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Israel e Resto do Médio Oriente e África
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Participantes do mercado abrangidos
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NICE (Israel), IBM (EUA), sanctions.io (EUA), Intel Corporation (EUA), Oracle (EUA), SAP SE (Alemanha), Accenture (EUA), Experian Information Solution, Inc. (Irlanda), Open Text Corporation (Canadá), BAE Systems (Reino Unido), SAS Institute Inc (EUA), ACI Worldwide (EUA), Cognizant (EUA), Trulioo (Canadá), Temenos Headquarters SA (Suíça), WorkFusion, Inc, (EUA) e Vixio Regulatory Intelligence (Inglaterra), entre outros.
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Pontos de dados abordados no relatório
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Para além das perspetivas de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado selecionado pela equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui uma análise aprofundada de especialistas, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.
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Análise de Segmentos
O mercado global de combate ao branqueamento de capitais está segmentado em cinco segmentos notáveis com base na oferta, função, implementação, tamanho da empresa e utilização final.
- Com base na oferta, o mercado global de combate ao branqueamento de capitais está segmentado em soluções e serviços
Em 2024, prevê-se que o segmento de soluções domine o mercado global de combate ao branqueamento de capitais
Em 2024, prevê-se que o segmento de soluções domine o mercado global de combate ao branqueamento de capitais com uma quota de 53,78% devido à crescente procura de soluções de identificação e monitorização de AML para vários setores e ao aumento dos lançamentos de produtos.
- Com base na função, o mercado global de combate ao branqueamento de capitais está segmentado em gestão de conformidade, relatórios de transações monetárias, gestão de identidade do cliente, monitorização de transações e outros.
Em 2024, prevê-se que o segmento de gestão da conformidade domine o mercado global de combate ao branqueamento de capitais
Em 2024, prevê-se que o segmento de gestão da conformidade domine o mercado com uma quota de mercado de 32,64% devido ao aumento das regulamentações e conformidades rigorosas para que a AML fortaleça a solução.
- Com base na implementação, o mercado global de combate ao branqueamento de capitais está segmentado em local e na nuvem. Em 2024, prevê-se que o segmento da cloud domine o mercado global de combate ao branqueamento de capitais, com uma quota de mercado de 54,37%.
- Com base na dimensão da empresa, o mercado global de combate ao branqueamento de capitais está segmentado em pequenas e médias empresas e grandes empresas. Em 2024, prevê-se que o segmento das grandes empresas domine o mercado global de combate ao branqueamento de capitais, com uma quota de mercado de 56,80%.
- Com base na utilização final, o mercado global de combate ao branqueamento de capitais está segmentado em bancos e instituições financeiras, companhias de seguros, jogos e apostas, governo e outros. Em 2024, prevê-se que o segmento da banca e instituições financeiras domine o mercado global de combate ao branqueamento de capitais , com uma quota de mercado de 33,00%.
Principais jogadores
A Data Bridge Market Research analisa a Accenture (Irlanda), a ORACLE (EUA), a Cognizant (EUA), a Intel Corporation (EUA) e a IBM (EUA) como principais participantes neste mercado.
Desenvolvimento de Mercado
- Em setembro de 2020, a Accenture propôs um modelo de serviços geridos baseado em dados para ajudar as empresas financeiras a combater o aumento dos custos de conformidade e o aumento da criminalidade. A abordagem centrou-se em melhorar as funções de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML) e Conheça o Seu Cliente (KYC) através da automatização, oferecendo maior eficiência em comparação com as soluções de pessoal temporário. Este modelo beneficiou as empresas ao permitir a conformidade regulamentar com uma boa relação custo-benefício e ao proporcionar oportunidades de crescimento estratégico
- Em abril de 2024, a Oracle lançou o Financial Services Compliance Agent, um serviço de cloud com tecnologia de IA, concebido para ajudar os bancos a mitigar os riscos de combate ao branqueamento de capitais (AML). Este serviço permite aos bancos realizar testes de cenários económicos para ajustar os controlos, identificar transações suspeitas e melhorar a conformidade. Ajuda também os bancos a avaliar e otimizar os sistemas de monitorização de transações, a avaliar novos riscos de produtos e a abordar proactivamente tipologias de alto risco. Esta solução visa reduzir os custos de conformidade e melhorar a eficácia dos programas de combate ao branqueamento de capitais
- Em abril de 2024, a Cognizant melhorou as medidas de combate ao branqueamento de capitais ao melhorar a precisão e a eficiência da deteção. Auren Malik explorou a natureza dupla da IA genérica nos esforços de combate ao branqueamento de capitais (AML) num blogue recente. ao mesmo tempo que observa o seu potencial uso indevido por parte dos criminosos. Os insights da Cognizant enfatizam o seu compromisso com o avanço das estratégias e tecnologias de combate ao branqueamento de capitais para se manter à frente das ameaças emergentes
- Em agosto de 2024, a Intel Corporation e a F5 anunciaram uma colaboração para melhorar as soluções de inferência de IA. A parceria integrou o NGINX Plus da F5 com o kit de ferramentas OpenVINO e as Unidades de Processamento de Infraestrutura (IPUs) da Intel. Esta solução melhorou o desempenho, a segurança e a escalabilidade do modelo de IA combinando a gestão de tráfego e a segurança com a inferência de IA otimizada. Os benefícios incluem proteção superior, alto desempenho e gestão eficiente de recursos para aplicações de IA, especialmente na orla
- Em fevereiro de 2024, a IBM colaborou com a Clari5 para levar a solução de gestão de crimes financeiros empresariais em tempo real da Clari5 para o novo sistema IBM LinuxONE 4 Express. Esta parceria expandiu as capacidades de prevenção de fraude da Clari5 aproveitando o processador Telum da IBM, melhorando a deteção de fraude orientada por IA e reduzindo os falsos positivos. O novo sistema ofereceu aos clientes da Clari5 maior escalabilidade, segurança e redução de custos. Ao integrar o Clari5 no IBM LinuxONE 4 Express, as instituições financeiras ganharam uma poderosa plataforma para monitorizar transações em tempo real, otimizar os processos de IA e agilizar os esforços de prevenção de fraude sem interromper as operações
Análise Regional
Geograficamente, os países abrangidos pelo relatório do mercado global de combate ao branqueamento de capitais são os EUA, Canadá e México, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Rússia, Holanda, Suíça, Bélgica, Turquia, Luxemburgo, resto da Europa, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Taiwan, Vietname, resto da Ásia-Pacífico, Brasil, Argentina, resto da América do Sul, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Israel e resto do Médio Oriente e África.
De acordo com a análise de pesquisa de mercado da Data Bridge:
Espera-se que a região da Europa domine e cresça mais rapidamente no mercado global de combate ao branqueamento de capitais
Prevê-se que a Europa domine e seja a região de mais rápido crescimento no mercado global de combate ao branqueamento de capitais devido à maior procura de sistemas de monitorização de transações que avaliem padrões de crimes financeiros e ao maior número de setores, como o financeiro, bancário e de seguros, entre outros, onde estas tecnologias podem ser implementadas, o que consequentemente aumenta a necessidade de soluções de combate ao branqueamento de capitais.
Para obter informações mais detalhadas sobre o relatório do mercado global de combate ao branqueamento de capitais, clique aqui – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-anti-money-laundering-market
