Globaler Bericht zur Analyse von Größe, Anteil und Trends des Mobility-as-a-Service-Marktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

 Mobility-as-a-Service-Marktgröße

• Der globale Markt für Mobilität als Dienstleistung wurde im Jahr 2024 auf 167,41 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 1704,24 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 wird der Markt voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 33,65 % wachsen, vor allem aufgrund der steigenden Nachfrage nach bequemen, kostengünstigen und flexiblen Transportmöglichkeiten.
• Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones sowie die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten und mobilen Anwendungen vorangetrieben , die eine nahtlose Reiseplanung, Buchung und Zahlungsintegration über mehrere Verkehrsmittel hinweg ermöglichen.

Mobility-as-a-Service-Marktanalyse

• Der Markt für Mobilität als Dienstleistung (MaaS) erlebt ein starkes Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Urbanisierung, veränderte Verbraucherpräferenzen und die zunehmende Bedeutung nachhaltiger Mobilität. Die zunehmende Nutzung von Smartphones und mobilen Apps für Reiseplanung und -buchung hat den Benutzerkomfort erhöht und die Akzeptanz von MaaS-Plattformen sowohl bei Privatkunden als auch bei Unternehmen beschleunigt.
• Die Integration neuer Technologien wie KI , IoT, GPS und Datenanalyse verbessert die Echtzeit-Routenoptimierung, die Bedarfsprognose und das Flottenmanagement und ermöglicht es Anbietern, effiziente, multimodale Transportlösungen anzubieten. Regierungen investieren zudem massiv in Smart-City-Initiativen, die die Umsetzung von MaaS durch integrierte Verkehrspolitik und öffentlich-private Partnerschaften weiter erleichtern.
  • So baute beispielsweise die finnische Stadt Helsinki im Februar 2023 ihre Whim-App weiter aus. Dabei handelt es sich um eine umfassende MaaS-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, verschiedene Verkehrsmittel (Fahrräder, Taxis, Busse und Mietwagen) über eine einzige App-Oberfläche zu planen, zu buchen und zu bezahlen – und damit einen globalen Maßstab für die Integration urbaner Mobilität setzt.
• Der Markt wird zudem durch strategische Allianzen zwischen Verkehrsunternehmen, Technologie-Startups und Automobilunternehmen geprägt. Diese Kooperationen fördern das Wachstum von Dienstleistungen wie Ride-Hailing, Mikromobilität, Carsharing und integriertem Ticketing. Diese verändern die Mobilität der Menschen in Städten und reduzieren die Abhängigkeit vom privaten Fahrzeug.

Berichtsumfang und Mobility-as-a-Service-Marktsegmentierung

Markttrends für Mobilität als Dienstleistung

„Aufstieg integrierter multimodaler Transportplattformen“

• Ein wichtiger Trend im MaaS-Markt ist die zunehmende Implementierung integrierter Plattformen, die verschiedene Verkehrsmittel – öffentliche Verkehrsmittel, Mitfahrgelegenheiten, Mikromobilität ( E-Scooter , Fahrräder) und Autovermietungen – in einer einzigen digitalen Schnittstelle kombinieren.
• Dieser Wandel wird durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Komfort, Echtzeit-Updates und flexiblen Reisemöglichkeiten vorangetrieben, insbesondere in städtischen Zentren
  • So erweiterte Moovit im Juni 2024 seine globale MaaS-App um die Integration neuer Mikromobilitäts- und Paratransit-Dienste, sodass Benutzer ganze Fahrten mit verschiedenen Verkehrsmitteln über eine Plattform planen und bezahlen können.
• Kommunen und private Akteure arbeiten zusammen, um Ticketing, Routenplanung und Preisgestaltung in einheitlichen Systemen zu optimieren, die die Effizienz und Zugänglichkeit der städtischen Mobilität verbessern.
• Dieser Trend ermöglicht eine Abkehr vom privaten Autobesitz, reduziert Staus und Emissionen und fördert gleichzeitig die Mobilitätsgerechtigkeit und das digitale Engagement.

Marktdynamik von Mobility as a Service

Treiber

„Urbanisierung und der Wandel hin zu nachhaltigem Verkehr“

• Die rasante Urbanisierung setzt die bestehende Verkehrsinfrastruktur unter Druck und veranlasst Städte, nachhaltige und effiziente Lösungen wie Maas zu erkunden.
• Der Fokus auf die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Erreichung der Klimaziele drängt Regierungen und Unternehmen dazu, gemeinsame Mobilität, Elektrofahrzeuge und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern.
• Viele Kommunen bieten Anreize für die Nutzung von Maas-Plattformen und die Reduzierung der Autonutzung durch Umweltzonen und City-Maut.
  • So startete beispielsweise Paris im September 2023 sein Citymapper-gestütztes MaaS-Pilotprogramm, das U-Bahn, Busse, Roller und Fahrräder in einer einzigen App integriert, um umweltfreundliche Pendelmöglichkeiten zu fördern.
• Dieser Treiber soll langfristige Investitionen in die Mobilitätsinfrastruktur unterstützen, bei denen Benutzererfahrung, Zugänglichkeit und ökologische Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.

Gelegenheit

„Ausbau von MaaS in Städten der Stufe II und III“

• Während Maas in Ballungsräumen eine starke Akzeptanz findet, gibt es zunehmend Möglichkeiten, die Dienste auf kleinere Städte auszuweiten, in denen der öffentliche und private Nahverkehr noch fragmentiert ist.
• In diesen Regionen steigt die Smartphone-Durchdringung und das digitale Bewusstsein, was günstige Bedingungen für mobile Mobilitätslösungen schafft.
• Lokale Partnerschaften mit Verkehrsbetrieben, Tankstellen und Logistikunternehmen können dazu beitragen, maßgeschneiderte MaaS-Modelle zu entwickeln, die den regionalen Bedürfnissen gerecht werden.

• So startete Ola Mobility im Januar 2024 ein MaaS-Pilotprogramm im indischen Bhopal, das Autorikschas, E-Bikes und Busse integriert, um die Konnektivität auf der letzten Meile für Einwohner und Studenten zu verbessern.
• Diese Möglichkeit kann ungenutzte Nutzerbasen erschließen, die Umsätze der Dienstanbieter steigern und eine ausgewogene regionale Mobilitätsentwicklung fördern.

Einschränkung/Herausforderung

„Regulatorische und datenschutzrechtliche Bedenken“

• Der Betrieb von MaaS-Plattformen ist oft mit mehreren Beteiligten und riesigen Mengen an Benutzerdaten verbunden, was Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufwirft.
• Unterschiede in kommunalen Vorschriften, Verkehrsrichtlinien und Datenaustauschstandards zwischen den Regionen führen zu Reibungsverlusten bei der nahtlosen MaaS-Bereitstellung
• Dienstanbieter müssen Innovation mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Einklang bringen und gleichzeitig Transparenz bei der Erfassung und Nutzung von Benutzerdaten gewährleisten.
• So äußerte das deutsche Bundeskartellamt im Juli 2023 kartellrechtliche Bedenken hinsichtlich der Integration mehrerer Dienste in eine einzige MaaS-App durch ein großes Telekommunikationsunternehmen und verwies auf die Notwendigkeit eines offenen Zugangs zu APIs für den öffentlichen Nahverkehr.
• Um diese Herausforderung zu meistern, sind branchenweite Standardisierung, die Zusammenarbeit mit Regierungen und robuste Cybersicherheitsrahmen erforderlich , um das Vertrauen der Benutzer und die Zuverlässigkeit der Plattform zu stärken.

 Marktumfang von Mobility as a Service

Der Markt ist nach Servicetyp, Lösung, Transporttyp, Fahrzeugtyp, Anwendungsplattform, Anforderungstyp, Organisationsgröße und Nutzung segmentiert.

Regionale Analyse des Mobility-as-a-Service-Marktes

„Nordamerika ist die dominierende Region im Mobility-as-a-Service-Markt“

• Nordamerika dominiert den Markt aufgrund der weit verbreiteten Einführung der EMV-Chiptechnologie (Europay, Mastercard und Visa) für Zahlungen und Transaktionen
• Diese sicheren und effizienten Zahlungsmethoden sind zu einem integralen Bestandteil von MaaS-Plattformen (Mobility as a Service) geworden und bieten den Benutzern Komfort und Zuverlässigkeit
• Der Einsatz von EMV-Chips gewährleistet reibungslose Transaktionen und verbessert das Benutzererlebnis, was die weitere Nutzung von MaaS-Diensten in der Region fördert.
• Es wird erwartet, dass sich dieser Trend im Prognosezeitraum fortsetzt und verstärkt, da Nordamerika weiterhin in technologische Fortschritte und Infrastruktur investiert, um die wachsende Nachfrage nach MaaS-Lösungen zu unterstützen.

„Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen“

• Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet ein erhebliches Wachstum, das vor allem auf die zunehmende Verbreitung des Internets und die weit verbreitete Nutzung mobiler Daten für verschiedene Anwendungen zurückzuführen ist.
• Der Anstieg des Internetzugangs hat eine bessere Konnektivität ermöglicht und zu einem Anstieg von Aktivitäten wie der Nutzung sozialer Medien und des Mobile Banking geführt.
• Dieser Trend spiegelt die zunehmende Digitalisierung der Region und die Übernahme der Technologie in den Alltag wider
• Da immer mehr Menschen über mobile Geräte auf das Internet zugreifen, wird die Nachfrage nach mobilen Datendiensten voraussichtlich stark ansteigen, was neue Chancen für Telekommunikationsunternehmen und Anbieter digitaler Dienste schafft.

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• Avis Budget Group (USA)
• Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd. (Didi Chuxing) (China)
• Mobiag (Portugal)
• movmi (Kanada)
• Uber Technologies Inc. (USA)
• Careem (VAE)
• Bolt Technology OÜ (Estland)
• Gett (Großbritannien)
• Aptiv (Irland)
• Enterprise Holdings Inc. (USA)
• Europcar Mobility Group SA (Frankreich)
• Curb Mobility, LLC (USA)

Neueste Entwicklungen im globalen Mobility-as-a-Service-Markt

• Im Februar 2023 kooperierte Uber mit dem Finanzdienstleister HSBC, um eine digitale Zahlungslösung einzuführen, die es Fahrern ohne Bankkonto in Ägypten ermöglicht, sich auf Abruf direkt auf ihre mobilen Geldbörsen auszahlen zu lassen. Dank dieser Zusammenarbeit können Fahrer auf der Uber-Plattform bequem und in Echtzeit über das Zahlungssystem von HSBC Net auf 100 % ihrer Einnahmen zugreifen. Dies fördert die finanzielle Inklusion und die Zufriedenheit der Fahrer.
• Im Januar 2023 begann DiDi mit Jordan Transfer Guidance zusammenzuarbeiten, um Taxivermittlungsdienste auf Strecken einzuführen, die den Transport auf der letzten Meile über die Transfer Guidance App beinhalten. Diese Zusammenarbeit, Teil der jordanischen MaaS-Service- und Tourismus-DX-Initiative, zielt darauf ab, die Erholung des Tourismus des Landes nach COVID zu unterstützen und insbesondere Touristen aus Ländern wie China willkommen zu heißen.
• Im November 2022 kündigte Moovit eine neue Funktion an, die es Pendlern ermöglicht, Stress und Unsicherheit zu reduzieren, indem sie ihre Verkehrsmittel in Echtzeit auf einer Live-Karte verfolgen können. Diese Funktion ist für verschiedene Verkehrsmittel wie Busse, Züge, Straßenbahnen, U-Bahnen, Fähren und Seilbahnen mit GPS-Tracking verfügbar und wurde zunächst in über 220 Städten in 38 Ländern eingeführt. Sie bietet Nutzern zusätzliche Sicherheit und Komfort.
• Im Oktober 2022 veröffentlichte Citymapper sein Cycling SDK, das die einfache Integration von Fahrradrouten und Turn-by-Turn-Navigation in Drittanbieter-Apps mit minimalem Programmieraufwand ermöglicht. Das SDK ist mit Optionen für Farben, Schriftarten und Symbole hochgradig anpassbar, sodass Entwickler es an ihre Markenidentität anpassen und gleichzeitig die Fahrradunterstützung in städtischen Mobilitätsplattformen verbessern können.
• Im Oktober 2022 kündigte SkedGo seine Unterstützung für die Leicester Buses Partnership in Großbritannien an und führte eine personalisierte Busreiseplanung von Tür zu Tür basierend auf den Präferenzen der Nutzer ein. Diese Integration zielt auch darauf ab, die Nutzung lokaler Busreisemöglichkeiten hervorzuheben und zu fördern und so intelligentere und nachhaltigere öffentliche Verkehrsmittel zu fördern. 

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