El mercado global de gestión de flotas está fragmentado y cuenta con numerosos actores globales. Estas empresas ofrecen precios competitivos, diversos tipos de soluciones y productos innovadores con servicios en todo el mundo. Los proveedores y fabricantes ofrecen productos y servicios con diferentes soluciones y características para todos los presupuestos gracias a la presencia de actores a nivel regional e internacional. La creciente demanda de logística, derivada del comercio electrónico, y la creciente demanda de mejoras en el servicio al cliente impulsan considerablemente el crecimiento del mercado. Además, la rápida adopción de sistemas de gestión de combustible en las flotas y el aumento de la demanda de leasing integral impulsan aún más el crecimiento del mercado. Sin embargo, la menor eficiencia en la conectividad y la inadecuada orientación para la habilitación de rutas frenan el crecimiento del mercado. Por otro lado, se espera que el aumento de los modelos basados en datos en movilidad brinde oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado. No obstante, se espera que el aumento de las ciberamenazas represente un desafío para el crecimiento del mercado.
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Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado global de gestión de flotas alcance los USD 97,45 mil millones para 2031 desde USD 34,13 mil millones en 2023, creciendo con una CAGR del 14,2% en el período de pronóstico de 2024 a 2031.
Principales hallazgos del estudio
Creciente demanda de mejora de los servicios al cliente
Los clientes de hoy en día son más inteligentes y tienen expectativas más altas que nunca. La satisfacción y la felicidad del cliente son una de las consideraciones más importantes para cualquier empresa. Independientemente del sector, los clientes insatisfechos no se quedan mucho tiempo, por lo que es fundamental mantenerlos satisfechos y hacerles sentir valorados. Mejorar el servicio y la satisfacción del cliente mediante una mejor gestión de flotas es un factor clave que se espera impulse el crecimiento del mercado. Varios propietarios de empresas de transporte y gestores de flotas están descubriendo que la telemática y otras tecnologías de flotas pueden ayudarles a mejorar el rendimiento y la productividad de la flota, y a cumplir o incluso superar las expectativas de los clientes. Estas soluciones pueden ayudar en áreas cruciales, como proporcionar estimaciones de entrega más precisas, mantener a los clientes informados, acelerar la puesta en marcha de los camiones y aumentar la precisión en la facturación, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
Alcance del informe y segmentación del mercado
Métrica del informe
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Detalles
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Período de pronóstico
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2024 a 2031
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Año base
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2023
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Años históricos
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2022 (personalizable para 2016-2021)
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Unidades cuantitativas
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Ingresos en miles de millones de dólares
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Segmentos cubiertos
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Modo de transporte (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados), oferta (soluciones y servicios), tipo de arrendamiento (con arrendamiento y sin arrendamiento), tipo de vehículo (motor de combustión interna y vehículo eléctrico), hardware (dispositivos de seguimiento GPS, cámaras DASH, etiquetas de seguimiento Bluetooth, registradores de datos y otros), tamaño de la flota (flotas pequeñas (menos de 100 vehículos), flotas medianas (100-500 vehículos) y flotas grandes y empresariales (más de 500 vehículos)), modelo de implementación (local, en la nube e híbrido), tecnología (GNSS, sistemas celulares, intercambio electrónico de datos (EDI), teledetección, método computacional y toma de decisiones, RFID y otros), funciones (gestión de activos, gestión de rutas, consumo de combustible, ubicación del vehículo en tiempo real, cronograma de entrega, prevención de accidentes, aplicaciones móviles, monitoreo del comportamiento del conductor, actualizaciones de mantenimiento del vehículo, cumplimiento de ELD y otros), alcance de comunicación (comunicación de corto alcance y comunicación de largo alcance), operaciones (Comercial y Privada), Tipo de Negocio (Gran Empresa y Pequeña Empresa)
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Países cubiertos
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EE. UU., Canadá, México, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, España, Rusia, Suiza, Turquía, Bélgica, Polonia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Resto de Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Taiwán, Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Vietnam, Resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Sudáfrica, Egipto, Catar, Kuwait, Baréin, Omán y Resto de Oriente Medio y África.
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Actores del mercado cubiertos
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ALD Automotive (Francia), Avrios (Suiza), Azuga (EE. UU.), Chevin Fleet Solutions (Reino Unido), Deutsche Leasing AG (Alemania), Donlen (EE. UU.), Element Fleet Management Corp. (Canadá), Emkay (EE. UU.), Enterprise Holdings, Inc. (EE. UU.), Fleetcare Pty Ltd. (Australia), FleetCompany GmbH (Alemania), FMS Tech. (EE. UU.), Geotab Inc. (Canadá), Motive Technologies, Inc. (EE. UU.), NEXTRAQ, LLC (EE. UU.), Omnitracs (EE. UU.), Oracle Corporation (EE. UU.), OviDrive BV (Países Bajos), Rarestep, Inc. (EE. UU.), TRAXALL (Reino Unido), TÜV SÜD (Alemania), Wheels (EE. UU.), Wilmar Inc. (EE. UU.) y Zonar Systems, Inc. (EE. UU.), entre otros.
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Puntos de datos cubiertos en el informe
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Además de los conocimientos del mercado, como el valor del mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis pestle.
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Análisis de segmentos
El mercado global de gestión de flotas está segmentado en doce segmentos notables según el modo de transporte, la oferta, el tipo de arrendamiento, el tipo de vehículo, el hardware, el tamaño de la flota, el modelo de implementación, la tecnología, las funciones, el alcance de la comunicación, las operaciones y el tipo de negocio.
- Sobre la base del modo de transporte, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados.
En 2024, se espera que el segmento de automóviles de pasajeros domine el mercado mundial de gestión de flotas.
Se espera que en 2024, el segmento de automóviles de pasajeros domine el mercado con una participación de mercado del 46,64%, ya que este segmento tiene la mayor participación de mercado porque es el modo de transporte más utilizado en todo el mundo.
- En función de la oferta, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en soluciones y servicios. En 2024, se prevé que el segmento de soluciones domine el mercado con una cuota de mercado del 66,27 %.
- Según el tipo de arrendamiento, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en arrendamiento con y sin arrendamiento. En 2024, se prevé que el segmento de arrendamiento domine el mercado con una cuota de mercado del 64,98 %.
- En función del tipo de vehículo, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en motores de combustión interna y vehículos eléctricos.
En 2024, se espera que el segmento de motores de combustión interna domine el mercado global de gestión de flotas.
Se espera que en 2024, el segmento de motores de combustión interna domine el mercado con una participación de mercado del 83,37% debido a su infraestructura establecida y menores costos iniciales en comparación con los vehículos de combustible alternativo.
- En cuanto al hardware, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en dispositivos de rastreo GPS, cámaras DASH, etiquetas de rastreo Bluetooth, registradores de datos, entre otros. En 2024, se espera que el segmento de dispositivos de rastreo GPS domine el mercado con una cuota de mercado del 43,08 %.
- En función del tamaño de la flota, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en flotas pequeñas (menos de 100 vehículos), flotas medianas (entre 100 y 500 vehículos) y flotas grandes y empresariales (más de 500 vehículos). En 2024, se prevé que el segmento de flotas pequeñas (menos de 100 vehículos) domine el mercado con una cuota de mercado del 53,98 %.
- Según el modelo de implementación, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en local, en la nube e híbrido. En 2024, se prevé que el segmento local domine el mercado con una cuota de mercado del 52,86 %.
- En términos de tecnología, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en GNSS, sistemas celulares, Intercambio Electrónico de Datos (EDI), teledetección, métodos computacionales y toma de decisiones, RFID, entre otros. En 2024, se espera que el segmento GNSS domine el mercado con una cuota de mercado del 38,89 %.
- En función de sus funciones, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en gestión de activos, gestión de rutas, consumo de combustible, localización de vehículos en tiempo real, programación de entregas, prevención de accidentes, aplicaciones móviles, monitorización del comportamiento del conductor, actualizaciones de mantenimiento de vehículos, cumplimiento de la normativa ELD, entre otros. En 2024, se prevé que el segmento de gestión de activos domine el mercado con una cuota de mercado del 19,92 %.
- En función del alcance de las comunicaciones, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en comunicaciones de corto y largo alcance. En 2024, se prevé que el segmento de comunicaciones de corto alcance domine el mercado con una cuota de mercado del 59,71 %.
- En términos operativos, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en comercial y privado. En 2024, se prevé que el segmento comercial domine el mercado con una cuota de mercado del 65,07 %.
- Según el tipo de negocio, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en grandes empresas y pequeñas empresas. En 2024, se prevé que el segmento de grandes empresas domine el mercado con una cuota de mercado del 69,70 %.
Actores principales
Data Bridge Market Research analiza a Enterprise Holdings, Inc. (EE. UU.), ALD Automotive (Francia), Wheels (EE. UU.), Element Fleet Management Corp. (Canadá) y Deutsche Leasing AG (Alemania) como los principales actores que operan en el mercado global de gestión de flotas.
Desarrollos del mercado
- En marzo de 2023, Enterprise Holdings, Inc. anunció su alianza con St. Louis CITY SC para establecer "Enterprise Community Corner". La compañía reflejó su compromiso con el fortalecimiento de los vecindarios donde opera, incluyendo su ciudad natal, St. Louis. Esta iniciativa le permitió promocionarse en la región estadounidense y captar más clientes en el mercado.
- En marzo de 2023, LeasePlan anunció la firma de un acuerdo con ALD Automotive, en virtud del cual ALD debía vender seis entidades en Irlanda, Portugal, Noruega, Luxemburgo, Finlandia y la República Checa. Este acuerdo permitió a LeasePlan ampliar su alcance y expansión en el mercado europeo para obtener mayores ingresos.
- En febrero de 2023, Chevin Fleet Solutions anunció su candidatura como finalista al premio "Proveedor de Flotas del Año" de Fleet News. Este premio busca reconocer a los proveedores de flotas que se han esforzado al máximo para brindar un servicio y productos excepcionales a sus clientes y que han demostrado a lo largo de los años un gran compromiso con la flota. La empresa aprovechó esta noticia para captar la atención de los medios y atraer nuevos clientes al mercado.
- En febrero de 2023, ALD Automotive anunció su alianza con IFC para reducir las emisiones de carbono en el transporte, acelerando la adopción y penetración de vehículos ecológicos en los mercados emergentes. IFC invirtió USD 400 millones a través de esta alianza en la empresa, lo que se espera que impulse el crecimiento de su flota ecológica, compuesta por vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Esta alianza ayudó a la empresa a impulsar su presencia y dominio en el mercado.
- En abril de 2022, Donlen anunció su participación en el Instituto y Exposición NAFA 2022, Ohio, EE. UU. Con esta iniciativa, la empresa continuó el debate sobre la adopción de vehículos eléctricos (VE), incluyendo las actualizaciones e infraestructura de los vehículos eléctricos de batería (BEV) actuales, y respondió a las preguntas más frecuentes de los administradores de flotas. La empresa mejoró el seguimiento de sus clientes y atrajo a nuevos clientes potenciales al mercado gracias a su participación en dichos eventos.
Análisis regional
Geográficamente, los países cubiertos en este informe de mercado son EE. UU., Canadá, México, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, España, Rusia, Suiza, Turquía, Bélgica, Polonia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, resto de Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Taiwán, Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Vietnam, resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, resto de Sudamérica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Sudáfrica, Egipto, Qatar, Kuwait, Bahréin, Omán y resto de Medio Oriente y África.
Según el análisis de investigación de mercado de Data Bridge:
Se estima que América del Norte es la región dominante y de más rápido crecimiento en el mercado global de gestión de flotas.
Se espera que América del Norte domine el mercado y se estima que será la región de más rápido crecimiento debido a la presencia de varias grandes empresas de gestión de flotas y a un alto nivel de adopción de soluciones de gestión de flotas en diversas industrias.
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