Dans le secteur bancaire, les solutions centrées sur le client privilégient la personnalisation des services en fonction des besoins et des préférences de chaque client. Ces solutions visent à améliorer l'expérience client globale en proposant des fonctionnalités telles que la mise à jour des transactions en temps réel, des suggestions de produits personnalisées, des interfaces bancaires mobiles conviviales et des conseils financiers proactifs adaptés au comportement et aux préférences du client.
À l'ère du numérique, une banque centrée sur le client implique une accessibilité égale sur différents canaux, notamment le mobile, Internet, les chatbots vocaux et les appareils domotiques intelligents, afin de proposer une offre omnicanal fluide. L'intégration des services financiers (prêts, assurances et paiements) au quotidien des consommateurs constitue la prochaine étape. Les institutions financières investissent donc davantage dans des produits bancaires centraux centrés sur le client. Ces solutions utilisent des technologies innovantes pour collecter des données sur le comportement et les préférences des clients, notamment l'intelligence artificielle (IA), le machine learning et l'analyse de données. Les banques peuvent exploiter ces informations pour offrir des expériences client plus personnalisées et engageantes, ainsi que des conseils financiers proactifs et des biens et services personnalisés. La nécessité d'une gestion de compte à distance, de transactions numériques fluides et de conseils financiers personnalisés a encore renforcé l'importance des solutions bancaires centrales centrées sur le client.
Accéder au rapport complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-core-banking-solutions-market
Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des solutions bancaires de base devrait croître à un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031 et devrait atteindre 33 432,63 millions USD d'ici 2031 contre 15 110,90 millions USD en 2023. Le segment des solutions clients d'entreprise devrait propulser la croissance du marché en raison de l'adoption croissante de solutions et services bancaires de base.
Principales conclusions de l'étude
Augmentation de la demande et de l'adoption des solutions bancaires de base
Les logiciels d'exploitation des institutions financières reposent sur le core banking, un domaine technologique bancaire en constante évolution. C'est le moteur qui permet aux coopératives de crédit, aux banques et autres institutions financières de gérer les comptes clients, les transactions et d'offrir une variété de services financiers. L'un des facteurs qui propulsent le marché des solutions core banking est le besoin croissant de techniques core banking. Les solutions core banking, plus centrées sur le client et plus efficaces, remplacent les pratiques bancaires traditionnelles à mesure que l'environnement financier évolue rapidement vers une économie numérique. Un nombre croissant de clients optent pour des expériences bancaires numériques et mobiles, les institutions financières doivent rationaliser leurs opérations et les entreprises doivent s'adapter à la concurrence et à l'évolution des réglementations. Ces facteurs conjugués ont entraîné une hausse de la demande.
Portée du rapport et segmentation du marché
Rapport métrique
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Détails
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Période de prévision
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2024 à 2031
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Année de base
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2023
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Année historique
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2022 (personnalisable de 2016 à 2021)
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Unités quantitatives
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Chiffre d'affaires en millions USD
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Segments couverts
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Type (solutions clients d'entreprise, dépôts, prêts, hypothèques, transfert, paiements et retraits, change de devises et autres), offre (logiciels et services), mode de déploiement (cloud et sur site), taille de l'entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)), canal (distributeurs automatiques de billets, services bancaires par Internet, services bancaires mobiles, succursales bancaires et autres), fonction (gestion de compte, traitement des transactions, gestion des risques, gestion de la relation client , rapports et analyses, gestion des produits, gestion des prêts, gestion de la conformité et autres), utilisateur final (banques, coopératives de crédit et banques communautaires, et autres institutions financières)
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Pays couverts
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États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Suisse, Espagne, Russie, Turquie, Belgique, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Pologne, Pays-Bas et reste de l'Europe, Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, Thaïlande, Australie, Singapour, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Vietnam et reste de l'Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Qatar, Bahreïn, Koweït, Oman, Israël et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
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Acteurs du marché couverts
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FIS (États-Unis), Bricknode (Suède), Jayam solutions (Inde), Forbis (Royaume-Uni), NCR VYOIX Corporation (États-Unis), HCL Technologies Limited (Inde), Unisys (États-Unis), Infosys Limited (Inde), TATA Consultancy Services Limited (Inde), Jack Henry & Associates, Inc. (États-Unis), SAP (Allemagne), Oracle (États-Unis), Capgemini (France), nCino (États-Unis), Finastra (Royaume-Uni), Fiserv Inc. (États-Unis), Nelito Systems Pvt. Ltd (Inde), Mambu (Pays-Bas), Chetu Inc. (États-Unis), Backbase (Pays-Bas), Capital Banking Solutions (Liban), IBM (États-Unis) et autres
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Points de données couverts dans le rapport
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Outre les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse des déficits de la chaîne d'approvisionnement et de la demande.
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Analyse des segments
Le marché mondial des solutions bancaires de base est segmenté en sept segments notables en fonction du type, de l'offre, du modèle de déploiement, de la taille de l'entreprise, du canal, de la fonction et de l'utilisateur final.
- Sur la base du type, le marché est segmenté en solutions clients d'entreprise, dépôts, prêts, hypothèques, transferts, paiements et retraits, change de devises et autres.
En 2024, le segment des solutions clients d’entreprise devrait dominer le marché mondial des solutions bancaires de base.
En 2024, le segment des solutions clients d'entreprise devrait dominer le marché avec une part de marché de 24,39 % en raison de la demande croissante de solutions bancaires de base.
- En fonction de l'offre, le marché est segmenté en logiciels et services
En 2024, le segment des logiciels du segment des offres devrait dominer le marché mondial des solutions bancaires de base.
En 2024, le segment des logiciels devrait dominer le marché avec une part de marché de 63,48 % en raison de l'adoption croissante des solutions bancaires de base.
- Selon le modèle de déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site. En 2024, le segment cloud devrait dominer le marché avec une part de marché de 65,02 %.
- Selon la taille de l'entreprise, le marché est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises (PME). En 2024, le segment des grandes entreprises devrait dominer le marché avec une part de marché de 61,21 %.
- En fonction des canaux, le marché est segmenté en distributeurs automatiques de billets, services bancaires en ligne, services bancaires mobiles et agences bancaires, entre autres. En 2024, le segment des services bancaires en ligne devrait dominer le marché avec une part de marché de 40,49 %.
- En fonction de ses fonctions, le marché est segmenté en gestion de comptes, traitement des transactions, gestion des risques, gestion de la relation client, reporting et analyse, gestion des produits, gestion des prêts et gestion de la conformité, entre autres. En 2024, le segment de la relation client devrait dominer le marché avec une part de marché de 26,18 %.
- En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en banques, coopératives de crédit, banques communautaires et autres institutions financières. En 2024, le segment bancaire devrait dominer le marché avec une part de marché de 54,36 %.
Acteurs majeurs
Data Bridge Market Research analyse TATA Consultancy Services Limited (Inde), Oracle (États-Unis), Finastra (Royaume-Uni), Fiserv Inc. (États-Unis), IBM (États-Unis) comme les principaux acteurs du marché des solutions bancaires de base.
Développement du marché
- En novembre 2023, Tata Consultancy Services (TCS) et la principale bourse australienne, l'ASX, ont conclu un accord portant sur la fourniture d'une plateforme de compensation et de règlement de nouvelle génération. Cette plateforme permettra au marché australien d'utiliser le produit phare de TCS, TCS BaNCS for Market Infrastructure, pour faciliter cette transition. La plateforme actuelle de compensation et de règlement des actions au comptant utilisée par l'ASX sera remplacée par le produit TCS. Cette nouvelle plateforme, qui devrait être déployée en deux versions, s'appuiera sur une pile technologique innovante, TCS BaNCS for Market Infrastructure. L'entreprise a ainsi pu proposer ses services à l'échelle mondiale.
- En septembre 2023, IBM a annoncé qu'en plus de prendre en charge le développement commercial des charges de travail de sa solution bancaire centrale (CBS), elle s'était associée à Indian Bank pour accélérer la modernisation de cette dernière grâce à une infrastructure informatique flexible et sécurisée pour le déploiement de nouvelles applications bancaires frontales. Ce partenariat a contribué à l'expansion commerciale de l'entreprise.
- En juillet 2023, le cabinet de recherche et de conseil Celent a récompensé FIS pour trois XCelent Awards dans les domaines de la « Technologie avancée », de la « Base client » et de l'« Étendue des fonctionnalités ». Les XCelent Awards ont été créés par Celent pour aider les institutions financières à comparer les fournisseurs de solutions et à comprendre l'écosystème des fournisseurs. FIS Modern Banking Platform, la plateforme bancaire cloud native de l'entreprise, a été récompensée par Celent pour sa technologie de pointe dans le secteur des services financiers.
- En avril 2023, HCL Technologies Limited et Temenos ont étendu leur collaboration afin d'accélérer la transformation numérique des banques et autres institutions financières. La plateforme ouverte de Temenos pour la banque composable et ses solutions d'entreprise de pointe, issues de ce dernier partenariat et incluant la gestion de patrimoine, la banque numérique et la banque de base, s'associent aux vastes capacités d'hébergement, de mise en œuvre et d'intégration cloud de HCLTech. Cela a permis à l'entreprise de croître et de se développer en parallèle.
- En janvier 2023, Tata Consultancy Services Limited a annoncé que TCS BaNCS for Banking and Wealth Management avait été choisi par CTBC Bank, Taïwan, pour révolutionner numériquement ses opérations et propulser son expansion future. La banque sera en mesure d'offrir des services financiers spécialisés dans les secteurs de la banque de détail, de la banque de patrimoine et de la banque d'affaires, notamment les fiducies monétaires, le financement du commerce extérieur et les transferts de fonds internationaux, grâce au cœur numérique de nouvelle génération de TCS BaNCS. Cela a permis à l'entreprise d'offrir davantage de services à ses clients.
Analyse régionale
Géographiquement, les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des solutions bancaires de base sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l'Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, la Pologne, les Pays-Bas et le reste de l'Europe, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, la Thaïlande, l'Australie, Singapour, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam et le reste de l'Asie-Pacifique, le Brésil, l'Argentine, le reste de l'Amérique du Sud, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, Oman, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :
L'Amérique du Nord est la région dominante et à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des solutions bancaires de base au cours de la période de prévision.
L'Amérique du Nord devrait dominer le marché grâce aux investissements plus importants des fabricants américains et aux progrès constants des solutions bancaires aux États-Unis. L'Amérique du Nord continuera de dominer le marché en termes de parts de marché et de chiffre d'affaires, et continuera de consolider sa domination au cours de la période de prévision. Cela s'explique par l'adoption croissante de solutions bancaires avancées dans cette région, ainsi que par l'essor des solutions et services centrés sur le client. De plus, la demande croissante de transformation numérique et l'expansion de l'écosystème fintech devraient stimuler la croissance du marché dans cette région.
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