O mercado global de gestão de frotas é fragmentado e composto por muitos participantes globais. Estas empresas produzem preços competitivos, vários tipos de soluções e produtos inovadores com serviços em todo o mundo. Os fornecedores e fabricantes oferecem produtos e serviços com diferentes soluções e recursos para todos os orçamentos devido à presença de players a nível regional e internacional. A crescente procura de logística devido ao setor do comércio eletrónico e o aumento da procura de melhorias nos serviços ao cliente estão a impulsionar significativamente o crescimento do mercado. Além disso, a rápida adoção de sistemas de gestão de combustível em frotas e o aumento da procura de leasing de serviço completo estão a impulsionar ainda mais o crescimento do mercado. No entanto, a menor eficiência na conectividade e a orientação inadequada para viabilizar a rota estão a restringir o crescimento do mercado. Por outro lado, espera-se que o aumento dos modelos baseados em dados na mobilidade ofereça oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado. No entanto, espera-se que o aumento das ciberameaças represente um desafio ao crescimento do mercado.
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A Data Bridge Market Research analisa que o mercado global de gestão de frotas deverá atingir os 97,45 mil milhões de dólares até 2031, face aos 34,13 mil milhões de dólares em 2023, crescendo com um CAGR de 14,2% no período previsto de 2024 a 2031.
Principais conclusões do estudo
Aumento da procura pela melhoria dos serviços ao cliente
Os clientes de hoje em dia são mais inteligentes e têm expectativas mais elevadas do que nunca. A satisfação e a felicidade do cliente são uma das considerações mais importantes para qualquer empresa. Independentemente do setor de negócio, os clientes insatisfeitos não permanecem na empresa durante muito tempo, por isso é importante mantê-los felizes e valorizados. Melhorar os serviços e a satisfação do cliente através de um melhor desempenho na gestão da frota é um fator chave que deverá impulsionar o crescimento do mercado. Vários proprietários de empresas de transporte e gestores de frotas estão a descobrir que a telemática e outras tecnologias de frotas podem ajudá-los a melhorar o desempenho e a produtividade da frota e a satisfazer ou superar as expectativas dos clientes. Estas soluções podem ajudar em áreas cruciais, incluindo o fornecimento de estimativas de entrega mais precisas, manter os clientes informados, colocar os camiões na estrada mais rapidamente e aumentar a precisão da faturação, o que está a impulsionar o crescimento do mercado.
Âmbito do Relatório e Segmentação de Mercado
Métrica de Reporte
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Detalhes
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Período de previsão
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2024 a 2031
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Ano base
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2023
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Anos Históricos
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2022 (personalizável para 2016–2021)
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Unidades quantitativas
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Receita em biliões de dólares americanos
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Segmentos abrangidos
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Modo de transporte (automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros e veículos comerciais pesados), oferta (soluções e serviços), tipo de leasing (com leasing e sem leasing), tipo de veículo (motor de combustão interna e veículo elétrico), hardware (dispositivos de localização GPS, câmaras DASH, etiquetas de localização Bluetooth, registadores de dados e outros), dimensão da frota (frotas pequenas (menos de 100 veículos), frotas médias (100-500 veículos) e frotas grandes e empresariais (mais de 500 veículos)), modelo de implementação (local, cloud e híbrido), tecnologia (GNSS, sistemas celulares, intercâmbio eletrónico de dados (EDI), deteção remota, método computacional e tomada de decisão, RFID e outros), funções (gestão de ativos, gestão de rotas, consumo de combustível, localização do veículo em tempo real, calendário de entregas, prevenção de acidentes, aplicações móveis, monitorização do comportamento do condutor, atualizações de manutenção do veículo, conformidade com ELD e outros), alcance da comunicação (comunicação de curto alcance e comunicação de longo alcance), Operações (Comerciais e Privadas), Tipo de Negócio (Grande Empresa e Pequena Empresa)
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Países abrangidos
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EUA, Canadá, México, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Países Baixos, Espanha, Rússia, Suíça, Turquia, Bélgica, Polónia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Resto da Europa, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Taiwan, Singapura, Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Nova Zelândia, Vietname, Resto da Ásia-Pacífico, Brasil, Argentina, Resto da América do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Israel, África do Sul, Egito, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omã e Resto do Médio Oriente e África
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Participantes do mercado abrangidos
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ALD Automotive (França), Avrios (Suíça), Azuga (EUA), Chevin Fleet Solutions (Reino Unido), Deutsche Leasing AG (Alemanha), Donlen (EUA), Element Fleet Management Corp. (Canadá), Emkay (EUA), Enterprise Holdings, Inc. (EUA), Fleetcare Pty Ltd. (Austrália), FleetCompany GmbH (Alemanha), FMS Tech. (EUA), Geotab Inc. (Canadá), Motive Technologies, Inc. (EUA), NEXTRAQ, LLC (EUA), Omnitracs (EUA), Oracle Corporation (EUA), OviDrive BV (Holanda), Rarestep, Inc. (EUA), TRAXALL (Reino Unido), TÜV SÜD (Alemanha), Wheels (EUA), Wilmar Inc. (EUA) e Zonar Systems, Inc. (EUA), entre outros
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Pontos de dados abordados no relatório
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Para além dos insights de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado selecionado pela equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui uma análise aprofundada de especialistas, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.
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Análise de Segmentos
O mercado global de gestão de frotas está segmentado em doze segmentos notáveis com base no modo de transporte, oferta, tipo de leasing, tipo de veículo, hardware, tamanho da frota, modelo de implantação, tecnologia, funções, alcance de comunicação, operações e tipo de negócio.
- Com base no modo de transporte, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros e veículos comerciais pesados.
Em 2024, prevê-se que o segmento dos automóveis de passageiros domine o mercado global de gestão de frotas
Em 2024, prevê-se que o segmento dos automóveis de passageiros domine o mercado com uma quota de mercado de 46,64%, uma vez que este segmento detém a maior quota de mercado por ser o meio de transporte mais utilizado em todo o mundo.
- Com base na oferta, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em soluções e serviços. Em 2024, prevê-se que o segmento de soluções domine o mercado com uma quota de mercado de 66,27%
- Com base no tipo de leasing, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em leasing e sem leasing. Em 2024, prevê-se que o segmento de leasing domine o mercado com uma quota de mercado de 64,98%
- Com base no tipo de veículo, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em Motor de Combustão Interna e Veículo Elétrico
Em 2024, prevê-se que o segmento dos motores de combustão interna domine o mercado global de gestão de frotas
Em 2024, prevê-se que o segmento dos motores de combustão interna domine o mercado com uma quota de mercado de 83,37% devido à sua infraestrutura estabelecida e aos custos iniciais mais baixos em comparação com os veículos com combustível alternativo.
- Com base no hardware, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em dispositivos de localização GPS, câmaras DASH, etiquetas de localização Bluetooth, registadores de dados e outros. Em 2024, prevê-se que o segmento dos dispositivos de localização GPS domine o mercado com uma quota de mercado de 43,08%.
- Com base no tamanho da frota, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em frotas pequenas (menos de 100 veículos), frotas médias (100 a 500 veículos) e frotas grandes e corporativas (mais de 500 veículos). Em 2024, prevê-se que o segmento das pequenas frotas (menos de 100 veículos) domine o mercado com uma quota de mercado de 53,98%.
- Com base no modelo de implementação, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em local, cloud e híbrido. Em 2024, prevê-se que o segmento on-premise domine o mercado com uma quota de mercado de 52,86%
- Com base na tecnologia, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em GNSS, sistemas celulares, Intercâmbio Eletrónico de Dados (EDI), deteção remota, métodos computacionais e tomada de decisão, RFID e outros. Em 2024, prevê-se que o segmento GNSS domine o mercado com uma quota de mercado de 38,89%
- Com base nas funções, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em gestão de ativos, gestão de rotas, consumo de combustível, localização de veículos em tempo real, calendário de entregas, prevenção de acidentes, aplicações móveis, monitorização do comportamento do condutor, atualizações de manutenção de veículos, conformidade com ELD e outros. Em 2024, prevê-se que o segmento de gestão de ativos domine o mercado com uma quota de mercado de 19,92%
- Com base no alcance da comunicação, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em comunicação de curto alcance e comunicação de longo alcance. Em 2024, prevê-se que o segmento de comunicação de curto alcance domine o mercado com uma quota de mercado de 59,71%
- Com base nas operações, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em comercial e privado. Em 2024, prevê-se que o segmento comercial domine o mercado com uma quota de mercado de 65,07%
- Com base no tipo de negócio, o mercado global de gestão de frotas está segmentado em grandes e pequenas empresas. Em 2024, prevê-se que o segmento das grandes empresas domine o mercado com uma quota de mercado de 69,70%
Principais jogadores
A Data Bridge Market Research analisa a Enterprise Holdings, Inc. (EUA), a ALD Automotive (França), a Wheels (EUA), a Element Fleet Management Corp. (Canadá) e a Deutsche Leasing AG (Alemanha) como as principais empresas que operam no mercado global de gestão de frotas.
Desenvolvimentos de mercado
- Em março de 2023, a Enterprise Holdings, Inc. anunciou que tinha estabelecido uma parceria com a St. Louis CITY SC para estabelecer o “Enterprise Community Corner”. A empresa refletiu o seu empenho em fortalecer os bairros onde opera, incluindo na sua cidade natal, St. Luís. Esta medida permitiu à empresa promover-se na região dos EUA e conquistar mais clientes no mercado
- Em março de 2023, a LeasePlan anunciou que tinha assinado um acordo com a ALD Automotive segundo o qual a ALD deveria vender seis entidades na Irlanda, Portugal, Noruega, Luxemburgo, Finlândia e na região da República Checa. Esta medida permitiu à LeasePlan expandir a sua capacidade de alcance de mercado e de expansão na região da Europa para obter mais receitas
- Em fevereiro de 2023, a Chevin Fleet Solutions anunciou que tinha sido selecionada como finalista para o prémio 'Fornecedor de Frota do Ano' da Fleet News. Este prémio foi criado para identificar os fornecedores de frotas que se esforçaram ao máximo para fornecer serviços e produtos excecionais aos clientes da frota e provaram ao longo dos anos que investiram fortemente no seu compromisso com a frota. A empresa utilizou esta notícia para ganhar a atenção dos media e atrair novos clientes para os seus produtos oferecidos no mercado.
- Em fevereiro de 2023, a ALD Automotive anunciou que tinha estabelecido uma parceria com a IFC para reduzir as emissões de carbono nos transportes, acelerando a adoção e a penetração de veículos verdes nos mercados emergentes. A IFC investiu 400 milhões de dólares através desta parceria na empresa, o que deverá ajudar a aumentar a sua frota verde, uma combinação de veículos híbridos, híbridos plug-in e elétricos a bateria. Esta parceria ajudou a empresa a aumentar a sua abrangência e domínio de mercado
- Em abril de 2022, a Donlen anunciou que tinha participado no NAFA 2022 Institute & Expo, em Ohio, EUA. Através disto, a empresa continuou a discussão sobre a adoção de veículos elétricos, incluindo atualizações e infraestruturas de veículos elétricos a bateria hoje, e respondeu às questões que mais frequentemente preocupam os gestores de frotas. A empresa aumentou o número de seguidores dos seus clientes e atraiu novos potenciais clientes para o mercado, participando em tais eventos
Análise Regional
Geograficamente, os países abrangidos neste relatório de mercado são EUA, Canadá, México, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Países Baixos, Espanha, Rússia, Suíça, Turquia, Bélgica, Polónia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, resto da Europa, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Taiwan, Singapura, Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Nova Zelândia, Vietname, resto da Ásia-Pacífico, Brasil, Argentina, resto da América do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Israel, África do Sul, Egito, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omã e resto do Médio Oriente e África.
De acordo com a análise de pesquisa de mercado da Data Bridge:
Estima-se que a América do Norte seja a região dominante e de crescimento mais rápido no mercado global de gestão de frotas
Espera-se que a América do Norte domine o mercado e seja a região de crescimento mais rápido devido à presença de várias grandes empresas de gestão de frotas e ao elevado nível de adoção de soluções de gestão de frotas em vários setores.
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